2019年我国摩托车行业经济发展情况与2020年趋势

　　2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，在以***同志为核心的党中央坚强领导下，三大攻坚战取得关键进展，金融风险有效防控，生态环境质量总体改善，供给侧结构性改革继续深化等，总体经济依然保持了高质量发展。从摩托车行业情况看，呈现出稳中有升、稳中向好、稳中求变的积极态势，产品销量逆势增长，销售结构进一步优化，优势企业规模效益进一步提高。

　　1、 2019年我国摩托车行业经济运行情况

　　1.1 、行业产销实现企稳回升，电动摩托车成为推动力量

　　2019年，行业累计生产摩托车1 736.7万辆，同比增长11.48%；销售摩托车1 713.3万辆，同比增长10.03%，较2018年增加156.2万辆。其中电动摩托车实现销售230.19万辆，较2018年增加216.7万辆。我国摩托车行业销量自2004年迈上1 700万辆/年的台阶，于2008年达到2 750万辆/年的历史高值，之后逐步回落到2018年不足1 600万辆/年，2019年在电动摩托车的拉动下再次迈上1 700万辆/年。

　　1.2、 行业前15名销售集中度同比提高，传统摩托车企业数量继续减少

　　2019年，行业销量前15名企业累计实现销量1 174.69万辆，同比增长13.41%，所占行业销量的比重为68.56%，同比提高2.07个百分点。行业销量前15名企业中有14家年销量在30万辆以上，其中大长江实现销量196.58万辆/年，继续排名行业第一，绿源和新日2家电动摩托车企业分别实现销量75.4万辆/年、52.4万辆/年位居行业排名第8和11位。在行业协会统计97家企业中（不剔除2家子公司），60家企业销量同比下降，占企业数量的比重为61.86%。其中全年实现销量的企业数量为93家，未实现销量的企业有4家。行业年度统计实现销量的企业数量在2014年首次跌入100家以内，2019年如果剔除新增电动摩托车企业的因素，传统摩托车企业数量已经不足90家，预计未来退出企业还将陆续增多。
 

　　伴随着摩托车国Ⅳ排放标准的实施，行业加速优胜劣汰，呈现更加健康的发展态势。中小企业受制于自身实力的原因，或转行或淘汰，逐步退出了市场竞争，合资板块以强大的产品技术实力和极具影响力的品牌形象，在市场上继续扮演者领头羊的角色，大量本土企业经过艰难的转型升级之后，凭借着大排、踏板等接连出新，逐步在中高端市场站稳脚跟。同时，宝马、杜卡迪等国外品牌继续深耕国内市场，输入车型和建立品牌店的数量在不断增多，保持着继续扩张的态势。

　　图1 2004—2019年我国摩托车行业销量趋势图

　　图2 2019年摩托车企业销量占比分析

　　1.3 、国内销售实现较快增长，消费由农村向城市转移

　　从国内销量看，2019年，行业国内累计实现销售1 000.78万辆，同比增长21.14%。增长原因：一是电动摩托车实现销售189.59万辆，同比增加180.1万辆，拉动作用明显；二是摩托车消费由农村向城市转移，北京、西安、济南等城市销量呈现“爆发式”增长，在一定程度上延缓了国内传统摩托车销量下降。三是2019年7月1日起实施国Ⅳ排放标准，前期消化库存国Ⅲ车型为下半年企业销售增长奠定基础，7月1日起对150 mL及以下排量摩托车免征车辆购置税也助推销量提升。2019年下半年销售567.25万辆，环比增长34.26%，同比增长40.52%。国内销售在2009年达到1 918万辆/年的高值之后，逐年持续回落，2018年只有826.12万辆/年，2019年迈上1 000万辆/年的台阶。

　　图3 2004—2019年我国摩托车行业国内销量趋势图

　　从市场调研看，2019年国内销售的一个主要特征就是城市消费在回升，“送外卖”成为一个主要的购车群体。目前，销售渠道主要分布在地级以上城市，部分摩托车企业更是选择在地级城市开直销店，进一步缩短与消费者的距离，乡镇受人口外出的影响网络流失严重。另外，北方地区寒冷，如河北以前每年的销车季节主要是3—10月，11月份以后几乎不卖车，如今情况是11月销量下降但仍有人买车，买车人群以城市为主。且学摩托车驾照的人数增加，每当发驾照的时间到店看车购车的人数增多。

　　1.4、 摩托车出口同比下降，出口形势不容乐观

　　2019年，我国摩托车行业累计出口712.48万辆，同比下降2.52%，整车累计实现出口金额40.64亿美元，同比下降2.03%。从产品看，摩托车出口还是以燃油摩托车为主，电动摩托车仅实现出口2 561辆，占比只有0.15%。我国摩托车行业出口量在2011年达到1 074.5万辆/年的历史高值，近6年呈现逐步回落的趋势，目前在700万辆/年左右水平徘徊。

　　全球经济形势持续低迷疲软，政策变化、政局动荡、贸易保护壁垒等因素给2019年摩托车行业出口带来不利。我国摩托车出口主要集中在亚洲、非洲、拉丁美洲，以及少部分欧美市场，包含墨西哥、菲律宾、尼日利亚、缅甸、多哥、秘鲁、哥伦比亚、美国、法国、摩洛哥等190多个国家。产品以中小排量摩托车为主，其中150 mL以下摩托车占比达到88.59%,150 mL以上摩托车特别是250 mL<排量≤400 mL尽管基数低，但增长速度快，附加值较高，成为未来出口的一个重要发展方向。

　　图4 2004—2019年我国摩托车行业出口量趋势图

　　1.5、 产品结构趋向中高排量，踏板车实现快速增长

　　2019年，从产品排量结构看，行业≤150 mL摩托车实现销售1 197.56万辆，同比下降6.5%，占比较去年下降12.36个百分点；≥150 mL以上排量两轮摩托车累计实现销售131.97万辆，同比增长25.7%，占比较去年提高0.96个百分点。

　　表1 2019年摩托车行业分排量销量对比

　　从产品款式结构看，行业骑士车累计实现销量828.35万辆，同比增长0.56%；弯梁车累计实现销量234.01万辆，同比下降2.86%；踏板车累计实现销量457.01万辆，同比增长38.1%。其中国内市场踏板车销量367.36万辆，同比增长47.01%，国内销量踏板车在2014年超越弯梁车，目前与骑士车仅相差11.8万辆。踏板车销量的迅速攀升，主要源于消费理念的升级，造型时尚、操控简便、驾乘舒适度高等优点逐步成为消费者代步和休闲娱乐的首选。

　　表2 2019年摩托车行业分款式销量对比

　　1.6 、行业利润总额有所下降，但优势企业增长明显

　　2019年1—11月，摩托车行业累计实现营业收入941.55亿元，同比下降4.92%；实现利润总额29.01亿元，同比下降16.39%。营业收入与销量增速不一致，主要是并表口径范围有差异，利润总额下降主要受重庆1家摩托车企业的影响，该企业1-11月利润总额同比减少15.59亿元，而行业利润总额同比下降了5.69亿元，相当于其它企业同比增利9.9亿元。其中大长江、五羊本田、新大洲本田、轻骑铃木、钱江、宗申、春风等优势企业均实现利润总额增长，这7家企业合计同比实现增利12.8亿元，特别是大长江在销量下降10.83%的情况下，收入增长3.03%，利润增长74.19%，规模效益继续占据行业第一位，产品结构调整的效果进一步显现。

　　2019年1—11月，行业成本费用占营业收入的比重为97.84%，同比增加了0.3个百分点，主要是研发费用和财务费用占比提高。毛利率为14.8%，同比提高0.72个百分点，产品升级优化给行业经营带来利好。

　　图5 2004—2019年(1—11月)摩托车行业利润总额

　　表3 2019年1—11月摩托车行业利润表

　　2、 我国摩托车行业未来发展展望

　　我国摩托车行业是在市场经济充分竞争中成长起来的产业，虽然产业目前处在结构调整与新旧动能转换关键时期，未来几年仍将面临着政策（禁限摩）等多重压力，但对于的摩托车行业而言，依然会保持稳中向好的态势。

　　a）国内消费市场农村向城市转移更加明显，城市化进程加快和交通堵塞治理或将推动摩托车成为城市家庭重要的交通工具和休闲娱乐工具之一。根据欧洲的研究报告显示，城市汽车的10%用摩托车替代，可缓解40%的交通拥堵，路上多一部摩托车就少一部汽车，公共交通、汽车和摩托车在城市交通中是相互补充的关系，城市交通工具的多元化科学发展将是解决城市交通拥堵的必然之路。

　　b）产品升级不可避免，踏板车和中高排量摩托车将成为行业增长的主要推动力量。国内市场踏板车有望在2020年超越骑士车，成为第一款式车型，中高排量摩托车车型将更加丰富。

　　c）国Ⅳ排放标准将进一步加快优胜劣汰，“价值战”代替“价格战”，产品升级、技术升级和竞争升级使没有竞争优势的企业将难以为继，陆续退出摩托车行业，生产企业数量会进一步减少。

　　d）互联网将与摩托车企业转型升级深度融合，在信息经济的推动下，先进的自动化技术、传感技术、大数据、云计算等将与摩托车企业产品全生命周期管理提供保障。

　　e）企业营销模式改变，从单一的代理批发模式向网络营销、直销店及专卖俱乐部模式等并存的方式转变，从单一的产品销售向文化营销的转变。

　　f）节能、环保及创新技术将是未来产品发展方向，电喷车型将逐步增多，电动摩托车也将会有进一步的发展，除了传统电动自行车企业产品延伸生产电动摩托车外，更多的传统摩托车企业或将切入电动摩托车领域。