电子信息企业集团协同战略规划外部环境分析

　　第三章 ZH 集团协同战略规划外部环境分析

　　3.1 ZH 集团发展概况简介

　　天津 ZH 电子信息集团有限公司（以下简称：ZH 集团）是由原天津市电子仪表工业管理局历经两次企业化改制于 2002 年成立，是天津市人民政府授权从事资本运营与产业经营的国有大型企业集团。现拥有国有、国有控股及参股企业113 家，中外合资企业 44 家，资产总额 427 亿元，员工 6 万人。2012 年位列中国企业 500 强第 98 位，中国制造业 500 强第 36 位.ZH 集团凭借着对市场的敏锐洞察、合理的战略规划和多年来技术与实力的积累，构建了合资企业与重点国有骨干企业多点支撑、多极增长的发展格局，形成了专用通信、半导体材枓及器件、智能化仪表与控制、基础电子（电子线缆、印刷电路板、EMS 等）、系统集成等五大重点产业，以及以硅材料光伏为主的绿色新能源产业、以 LED 半导体照明为主的绿色新光源产业、以基于物联网和三网融合的新一代信息技术产业等三大战略性新兴产业，形成了具有集聚优势的产业群。

　　ZH 集团始终坚持开放带动战略，成为众多国际知名公司的合资合作伙伴，先后与三星、雅马哈、爱普生、西门子、IBM 等建立了一批具有竞争优势的合资企业。目前，片式元器件、计算机键盘、电子琴产品产量位居国内第一，手机、数码相机、平板电视、液晶显示器产品产量名列国内前茅，成为国内重要的髙端电子信息产品生产基地。

　　主要经济指标：到“十一五”末（2010 年末）达到：工业总产值 928.41 亿元，比 2005 年（“十五”末）增长 49.99％，年均增长率为 8.45%；销售收入 952.9亿元，比 2005 年（“十五”末）增长 54.5%，年均增长率为 9.09%；增加值 115.92亿元，比 2005 年（“十五”末）增长 65.55%，年均增长 10.61%；利润 42.2 亿元，比 2005 年（“十五”末）增长 41％，年均增长率为 7.11%；人均年收入 48411 元，比 2005 年（“十五”末）增长 97.04%，年均增长率为 14.53%。2011 年，集团整体销售收入首次突破千亿元大关，2012 年达到 1446 亿元的历史新高，呈现高速增长态势。

　　国有及国有控股企业主要业务构成如表 1-1 所示。

　　3.2 ZH 集团协同战略规划宏观环境分析

　　联合国 2011 年 1 月发布的《2011 年世界经济形势与展望》中认为：当前世界经济缓慢增长状态将会延续。报告指出，世界经济的总体特征是经济复苏与财政风险积聚。欧洲部分国家仍深陷债务危机的泥沼，但从经济运行的主要指标来看，全球经济发展的主流仍是复苏，世界经济进入恢复增长这一判断基本得到国际社会普遍认可。但对经济持续复苏没有充分把握，因为扩张性的反危机政策从实施到现在，积累了较大的财政风险，对世界经济的持续复苏存有潜在威胁。美国等发达国家担忧经济衰退，而发展中国家则更担忧宽松政策所带来的通货膨胀，各国的刺激政策退出已经渐入日程，欧盟部分国家由于深陷债务危机被迫收紧财政政策。

　　目前，中国的经济政策较好地保持了稳定性和连续性，对世界经济有较大的推动作用，已经成为全球经济复苏迷雾中的曙光。从全球范围看，中国没有陷入发达国家的经济低迷和债务危机，中国经济的问题主要还是来自于内部，可以通过自身的改革来逐渐解决。面对“全球失衡”的现实和全球“再平衡增长”的需求，中国作为世界经济格局中的一员，有能力成为发达国家和发展中国家之间的桥梁，吸纳、整合、发展、创造新的生产力和生产关系，为早日实现“再平衡”和世界和谐做出贡献。

　　3.3 ZH 集团协同战略规划行业环境分析

　　3.3.1 电子信息行业国际市场发展现状和趋势

　　1. 国际市场电子信息产业发展现状

　　电子信息产业由于在促进增长、推动经。济复苏和发展方面的重要作用，因而成为世界各国经济竞争战略的核心部分。发达国家已经处于信息技术领域的前沿，但为了维持持续增长和保持在业内的领先地位，仍将其作为重点产业发展。

　　对发展中国家来说，电子信息产业对提升产业竞争力具有至关重要的作用。世界各国近一年来纷纷推出了新的产业发展战略，美国注重各种智能系统和先进通信技术的发展，日本政府推出了“i-japan”战略(日本至 2015 年的中长期信息技术发展战略)，韩国政府出台了韩国未来 IT 战略，英国推出了“数字英国”计划，澳大利亚、新西兰也纷纷出台了国家宽带战略。在目前能源紧张、环境恶化的压力下，绿色 IT 的应用具有推动节能减排、实现绿色增长、引领经济复苏的重要意义。目前，各国政府纷纷推出绿色 IT 战略及未来发展规划，促进绿色信息技术在节能减排中的应用。

　　2. 国际市场电子信息产业发展趋势

　　2010 年，全球电子信息产业逐步回暖并步入全面复苏阶段，向好趋势已经呈现。根据《世界电子数据年鉴》预测，未来 3 年，全球电子信息产业市场规模将维持 3%到 4%的增幅，预计 2015 年左右将达到 2 万亿美元，全球产业布局进一步调整。未来 3 年内，亚洲和其他新兴经济体的市场份额将保持持续增长，美国、日本、西欧等发达经济体的市场份额将逐步微弱下调。信息技术的深度应用以及与汽车、医疗、能源、机械等传统工业的深度融合，将成为电子信息产业发展的重要趋势。绿色 IT 技术成为未来发展重点，各国政府相继出台鼓励应用新技术降低能耗，减少有害物质使用的一系列政策措施。电子信息业在节能和环保技术上的加大投资和研发力度，将成为未来产业发展的一大热点。新兴市场拓展将成为产业发展新引擎。以 IBM、英特尔为代表的企业正积极向新能源领域拓展，IBM 将智能电网建设作为其未来发展的重点，英特尔成立了能源系统集团，锁定开发智能建筑及智能电网等业务。向太阳能、风能、智能电网领域的拓展将成为未来 IT 企业的发展趋势。技术与产品持续创新，电子信息产品会更加丰富，更加体现出多样化、集成化、移动化的特点。

　　3.3.2 电子信息行业国内市场发展现状和趋势

　　1. 国内市场电子信息产业发展现状

　　在世界电子信息产业竞争格局中，我国电子信息产业规模地位不断得以巩固，全球生产大国地位更加凸显。目前，我国已成为世界电子产品第一制造大国，产业规模保持世界前列，产业创新能力持续提升，“十一五”以来，我国电子信息产业取得了一系列创新成果，在计算机、软件、网络与通信、数字音视频、集成电路、电子元器件等领域涌现出一大批具有自主知识产权的信息产品和技术。

　　如：新型、高可靠、低成本集成电路封装技术，12 英寸硅单晶与硅外延材料，高亮度、大功率 LED，北斗卫星导航定位系统、超级计算机等。以企业为主的创新体系初步建立，改变了以往以科研院校为创新主体、技术创新与产业脱钩的局面，无论从专利申请总量还是发明总量上来看，企业的创新能力均已超过科研院校，标志着我国已初步建立起了以市场为导向、企业为主体、产学研相结合的自主创新体系。产业发展进入转型期。从产业发展来看，投资重点由产业链下游向上游转移，家用视听、计算机、通信设备等终端整机制造向前端的器件、组件、材料转移。从投资主体来看，由外资为主向内资为主转变。从企业发展来看，由“引进来”向“走出去”转型。

　　2. 国内市场电子信息产业发展趋势

　　继全球电子信息产业第三次产业转移之后，现已出现第四次产业转移一即从我国沿海地区向内陆和新兴市场转移。但事实上，国内产业的梯度转移力度还不够强，转移到国外的反而增多。一些跨国公司针对市场、劳动力等资源的变化，已经开始向周边国家及中南美洲等新兴市场转移，这直接增大了我国电子信息产业竞争压力。出口拉动作用短期内难以恢复，提振内需成主要推动力。从我国电子信息产品出口来看，其依存度已从超过 60%下降为 57.5%，显示出国内市场对产业的影响在加强。信息化与工业化融合为产业发展提供巨大发展空间，信息技术在国民经济各个领域的普遍应用，极大地提高各行业劳动生产率，降低资源消耗和生产成本，减少环境污染。推动信息化与工业化的融合，有利于中国走出新型工业化道路。产业结构优化升级，将是未来我国信息产业面临的主要任务，其目的就是要解决好：产业链的完善和延伸、发达国家市场与新兴市场的平衡和内需市场的促进、产业内部结构的调整和优化、企业结构和产业区域布局的合理化、核心领域的加速突破等关键问题。

　　2010 年 9 月 8 日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《国务院关予加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七个产业被作为我国的战略性新兴产业。决定指出，加快培育和发展以重大技术突破、重大发展需求为基础的战略性新兴产业，对于推进产业结构升级和经济发展方式转变，提升我国自主发展能力和国际竞争力，促进经济社会可持续发展，具有重要意义。

　　必须坚持发挥市场基础性作用与政府引导推动相结合，科技创新与实现产业化相结合，深化体制改革，以企业为主体，推进产学研结合，把战略性新兴产业培育成为国民经济的先导产业和支柱产业。决定强调，加快培育和发展战略性新兴产业是我国新时期经济社会发展的重大战略任务，要加强组织领导和统筹协调，编制国家战略性新兴产业发展规划，制定产业发展指导目录，优化区域布局，形成各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业协调发展格局。

　　3.4 ZH 集团协同战略规划竞争分析
　　
　　“十一五”期间虽然 ZH 集团经济规模增长较快，但企业发展中存在的问题也十分明显。ZH 集团结合自身产业特点，按照“产业类似，追赶可行，务求实效”的选取原则，重点把上海仪电控股集团（以下简称上仪电）作为 ZH 集团的标杆企业，着重分析了企业自身的差距。与上仪电对标存在主要差距突出表现为：ZH 集团国有经济小、慢、弱。

　　3.4.1 ZH 集团的“小”主要表现在：

　　1. 国有经济总体规模小。上仪电 2009 年国有企业主营业务收入 315 亿元；ZH 集团 2009 年国有企业主营业务收入 70 亿元，仅是上仪电的不足 1/4。

　　2. 单体规模小。上仪电 2009 年收入 20 亿元以上企业 1 家，即上海广电信息 2009 年 21.5 亿元，ZH 集团没有；上仪电收入 10-20 亿元有 3 家，即飞乐音响 13 亿元，上海飞乐股份 12 亿元，上海金陵 10 亿元，ZH 集团没有，集团单体规模最大的是通广数通公司 9 亿元，712 通广公司 8.2 亿元，光电集团公司 5.7亿元，安迅达公司 5.2 亿元。上仪电 47 家企业年均每家主营业务收入 6.7 亿元，ZH 集团 131 家企业，年均每家 5500 万元.只是上仪电平均企业规模的 8%。

　　3. 经济效益小。上仪电 2009 年利润总额 11.3 亿元，其中：1 亿元以上 1 家，5000 万元到 1 亿元 1 家；ZH 集团利润总额 5 亿元，其中：1 亿元以上没有，5000万元-1 亿元 1 家。四是产业规模小。上仪电有以四大制造业上市公司为龙头的清晰产业链，即：广电信息公司的电视机和通讯设备产业链、广电电子的液晶显示屏和电子器件产业链、飞乐股份的汽车电器、汽车线束产业链、飞乐音响的绿色照明产业链。ZH 集团 2009 年专用通信业主营业务收入 13 亿元，分布在 8 家企业；智能仪表业主营业务收入 5 亿元，分布在 14 家企业；基础产品业主营业务收入 23 亿元，分布在 25 家企业；系统集成业主营业务收入 3.3 亿元，分布在 6家企业；加工配套业主营业务收入 22 亿元，分布在 42 家企业，其中：同类的SMT 加工 4 家企业，同类的注塑加工企业 10 家。ZH 集团产业分散，战线长，彼此间缺乏有效的经济、技术联系，不能形成上下游相互支持的产业链。

　　3.4.2 ZH 集团的“慢”主要表现在：

　　1. 经济增长速度慢。上仪电 2009 年国有企业主营业务收入 315 亿元，比 2007年 80.7 亿元增长 2.9 倍，利润总额 11.3 亿元比 07 年 5.1 亿元增长 1.2 倍。ZH 集团 2009 年国有企业主营业务收入 70 亿元，比 07 年增长 5.9%，比上仪电增速低284 个百分点，2009 年利润总额 5 亿元，比 07 年 6.4 亿元下降 21%。

　　2. 资金周转速度慢。上仪电 5 家上市公司 2009 年末货币资金余额 16 亿元，长短期借款余额 20 亿元，应收账款余额 9.25 亿元。ZH 集团货币资金余额 16 亿元，长短期借款余额 31 亿元，应收账款余额 23.8 亿元，比上仪电长短期借款髙出 11 亿元，应收账款余额髙出 14.55 亿元，存、贷款双高，反映出 ZH 集团资金周转速度慢，资金使用效率低。

　　3.4.1 ZH 集团的“弱”主要表现在：

　　1. 技术研发、自主创新能力弱。上仪电智能仪表类技术投入比例 5.68%，ZH 集团为 4.01%，低于上仪电 1.67 个百分点.上仪电智能仪表类新产品产值占其整体规模的 55.4%，ZH 集团为 27.67%，低于上仪电 27.73 个百分点。

　　2.综合竞争力弱。上仪电总资产贡献率 6.9%，ZH 集团 3.32%，比上仪电低3.58 个百分点；流动资产周转率上仪电 3 次/年，ZH 集团 0.8 次/年，上仪电是ZH 集团的 3 倍；上仪电全员劳动生产率 215103 元/人，ZH 集团是 97245 元/人，上仪电比 ZH 集团高出 2.2 倍。

　　3. 上市公司融资能力弱。上仪电上市公司 5 家，共募集资金 54.2 亿元，其中广电信息募集 25 亿元，广电电子募集 14 亿元，飞乐股份募集 7.4 亿元，飞乐音响募集 4.4 亿元，上海金陵募集 3.5 亿元。中环集团上市公司 2 家，数量是上仪电的 40%，2 家上市公司共募集资金 9.9 亿元，即 ZH 股份 5.8 亿元，天津普林 4.1 亿元，募集金额仅是上仪电的 18.3%。

　　4. 不动产经营能力弱。上仪电置业公司现有土地 45 万平米，2009 年租金收入 1.5 亿元，每平米年均 333. 3 元。ZH 集团三类退出企业 30 户，38 宗土地资源共 41. 7 万平米，2009 年租金收入仅为 2000 余万元，每平米年均 48 元，上仪电比 ZH 集团高出 5.9 倍，反映出 ZH 集团不动产经营能力弱，资产保值率低。

　　5. 人才队伍状况弱。上仪电 5 家上市公司现有各类专业技术人员 5023 人，占职工总数 12563 人的 40%，硕士及以上 243 人，占专业技术人员的 4.8%，本科及专科学历 4430 人，占专业技术人员的 88.2%，科技研发人员 2362 人，占专业技术人员的 47%。ZH 集团现有各类专业技术人员 7060 人，占职工总数 20604人的 35.3%，比上仪电低 11 个百分点；硕士及以上 272 人，占专业技术人员的3.9%，比上仪电低 0.9 个百分点；本科学历 3369 人，占各类专业技术人员的 47.7%比上仪电低 10.8 个百分点；科技研发人员 2980 人，占专业技术人员的 42%比上仪电低 5 个百分点。

　　6. 领导干部文化素养方面。除经营管理的思维方式、思维理念还不能完全适应科技发展的要求外，经营管理者队伍年龄偏大的问题严重，能够担当主要领导的人才更为奇缺外经营管理者文化素养偏低，上仪电所辖五个上市公司经营管理人员中，研究生以上学历的占 40.6%，ZH 集团研究生以上学历仅为 9%，低于上仪电 31.6 个百分点。