人口老龄化下健康养老与保险的融合发展机遇探析

　　摘要:从目前到2020年以至本世纪中叶的"新时代", 由于中国的人口老龄化问题不断加剧, 健康养老产业的发展备受关注.在保障和改善民生的重要使命下, 以及国家制定政策以支持社会资本投资健康养老产业的背景下, 保险业与健康养老产业的融合对保险业和健康养老产业的发展均有重要作用.通过与健康、养老、医养相结合, 保险公司可以在保险事故发生前后降低自身的赔付成本, 并能够为医院带来稳定的现金流、降低消费者的支出;可以通过运营养老社区获取服务费、房屋月费、保险费、理财产品收费等, 实现更多盈利.在保险公司的支持下, 健康养老产业也将进一步发展, 使行业参与者及最终的消费者获得更多收益.

　　关键词:人口老龄化; 保险业; 健康管理; 养老社区;

　　一、引言

　　2017年10月18日, ***总书记在党的十九大报告中强调, 为了保障和改善民生, 要促进病有所医、老有所养, 要积极应对人口老龄化, 推进医养结合, 加快老龄事业和产业发展.在这一背景下, 如何从根本上解决人民群众的"病"、"医"、"老"、"养"问题, 是"新时代"发展中的重要任务.事实上, 近年来, 由于世界经济持续下滑, 我国经济社会的发展也受到了较大程度地波及, 而我国的人口形势也成为了束缚综合国力发展的又一障碍.时至今日, 人口老龄化已成为我国经济发展过程中亟需解决的一个重要问题.

　　据2010年的全国第六次人口普查统计, 我国约有13.4亿人, 其中60岁及以上人口的占比已达13.26%, 65岁及以上人口占比高达8.87%.此外, 根据2012年的全国人口变动情况抽样调查数据, 我国60岁以上的老年人口占总人口的比重已高达14.8%.人口老龄化已成为我国经济发展过程中亟需解决的一个重要问题.

　　于学军 (2003) 指出, 在进入老龄化社会时, 西方发达国家的人均GNP通常在1万美元左右, 而中国2010年人均国民总收入 (GNI) 仅为4240美元, 大大低于西方发达国家进入老龄化阶段时的水平.在中国经济"新常态"阶段, 当前的人口老龄化问题是亟待解决的重要命题, 改善养老服务也是未来的研究重点.

　　***总书记在十九大报告中强调, 应完善城镇职工基本养老保险等制度、尽快实现养老保险全国统筹、健全老年人关爱服务体系等.2012年7月16日, 保监会发布了《关于保险资金投资股权和不动产有关问题通知》, 对保险公司投资不动产的行为进行管理和规范, 在开放建设养老社区、放松管制的同时, 防止保险公司以养老项目名义建设和销售商品房.在众多政策的支持下, 保险公司适时地介入养老产业能够为保险业和养老产业提供新的发展机会.探讨第三方养老机构如何提供有效的养老服务是重要的研究方向, 如何构建适合我国现有社会经济状况和人口发展趋势的可行养老模式已经成为我国社会发展过程中的焦点.

　　王宁 (2011) 指出以健康护理为基础的养老服务是当今众多老年人的普遍需求, 老年人的年龄、受教育程度、健康状况、经济收入等因素对健康护理需求有明显的影响.李超和成新轩 (2012) 认为经济收入、消费能力以及健康状况等因素均直接影响老年人的生活质量, 并决定了老年人的养老需求.刘艺容和彭宇 (2012) 发现老年人的体质随着年龄的增长而逐渐下降, 需要家庭、社区或其他机构提供有效的医疗保健服务.卫新江 (2013) 总结了美国建设养老社区的经验以及我国保险公司的直接、间接经营养老社区的集中差异化策略.

　　根据已有学者的研究, 在人口老龄化及老年人的养老问题日益加剧的背景下, 保险公司如何发挥其社会管理职能及保障职能, 进而推动我国健康养老产业的发展具有重要的理论及现实意义.但是已有研究并未深入地讨论这一问题, 健康养老产业如何与保险业协同发展的问题尚未有定论.因此, 本文进一步探讨保险公司投资健康养老产业的积极作用以及相应的运营模式, 以期分析保险业与养老产业融合发展的新机遇.

　　二、"新时代"下健康养老与保险的融合发展机遇

　　以养老为代表的社保体系建设和以人民健康为核心的健康中国战略是"新时代"下的重要命题.中国保监会根据***总书记的讲话制定了未来保险业发展的根本思想, 为民监管、改善民生、使保险业真正推动经济增长是其中重要的组成部分.在国家加强社会保障体系建设、实施健康中国战略、保险服务实体经济的总基调下, 未来保险进一步服务健康养老产业是大势所趋, "健康+保险"、"养老+保险"都将迎来新的发展机遇.

　　1."健康+保险"的发展机遇

　　健康领域是十九大报告关注的重点之一.十九大报告指出, 国家要完善国民健康政策, 要提供全方位全周期健康服务.但仅通过医疗体系由内而外的改革, 难以满足人民群众日益增长的健康管理需求.因此, 引入社会资本, 通过市场化机制改善我国健康管理和医疗市场格局势在必行.更重要的是, 保险业天然地具备排他地提供健康服务的功能, 例如医疗强制责任险有助于解决医患纠纷, 从而提升医疗服务质量等.在提供健康服务时, 保险业可以直接提供疾病保险、医疗保险等险种为大众提供风险保障, 为大众的医疗健康提供资金补偿, 从而直接服务健康产业的发展.

　　2."养老+保险"的发展机遇

　　养老领域也是十九大报告关注的重点之一.十九大报告指出, 国家要加强社会保障体系建设, 实行全面覆盖, 构建养老、孝老、敬老为一体的社会环境和政策体系.在当前保险产业链逐步拓宽的背景下, 积极建设养老设施、提供养老服务等已日益成为保险业的重要发展方向, 而且以泰康保险集团为代表, 如火如荼发展的养老社区正在为解决养老问题提供方案.由于保险业具有充足的保障功能和大规模的资金支持, 而且参与养老产业有助于保险公司优化险资长期资金的久期结构, 对养老产业和保险业均有重要贡献.

　　3."医养+保险"的发展机遇

　　"健康+养老"构建的医养结合领域也是十九大报告关注的重点.十九大报告指出, 国家要推进医养结合, 加快老龄事业和产业发展.相应地, 在健康管理机构提供健康服务、养老院或养老社区提供养老服务的过程中, 健康服务和养老服务应进行交互, 提供综合服务.十九大报告指出, 从今天到2020年以至本世纪中叶的"新时代"中, "健康"、"医疗"、"养老"、"保险"等领域并不能孤立发展, "健康"离不开"医疗", "养老"也离不开"健康"和"医疗", 而"保险"则是将"健康"、"医疗"和"养老"衔接起来, 并通过自身的风险保障功能和经济补偿功能将四者有机结合在一起的关键要素."健康"、"医疗"、"养老"、"保险"间的关系如图1所示.

　　据图1可知, 健康与保险、医疗与保险、养老与保险均有紧密联系, 保险为健康和养老产业提供了资金支持和风险保障.更重要的是, 保险能够同时为被保险人提供健康管理、医疗康复和养老保健三类服务, 为健康养老产业的发展提供更全面的支持.在十九大报告发布后, 平安集团董事长马明哲指出, 金融回归本源、保险进一步服务实体经济是平安集团未来的发展方向.此外, 平安集团正在通过平安好医生、平安城市一账通、平安合悦·江南等项目服务实体经济、服务健康养老产业.

　　图1 健康、医疗、养老与保险的关系图

　

　　三、"健康+保险"与"养老+保险"

　　事实上, 保险业与健康养老产业的具有天然的联系, 即通过与健康养老产业的结合, 保险业能够更好地控制道德风险、防止过度医疗, 而且健康养老产业与保险业具有经营理念一致等关联性, 特别是长期寿险与养老社区资金流高度匹配.这些特征为保险业与健康养老产业的融合提供了基础.保险业与健康养老产业可以结合的领域包括:医疗服务、健康管理与促进、医疗器械、老年生活照料、老年产品用品、老年健康服务、老年金融服务等.

　　1.健康医疗与保险融合

　　在健康领域, 专业健康险公司将从前期、后期两个角度深度介入健康养老产业链, 构建新型健康险发展路径.在保险事故发生前, 专业健康险公司通过设立专业的健康管理公司为投保人提供管理服务, 进而降低投保人的风险, 减少未来的赔付.在保险事故发生后, 专业健康险公司通过与医院合作或者投资持有医院股份, 从而在为投保人提供医疗救助服务, 进而提升投保人的体验, 并控制医疗成本, 进一步减少保险赔付.与此同时, 医院和消费者也分别获得了稳定的资金流和更低的医疗支出, 如图2所示.美国凯撒医疗集团通过医疗保险和医疗服务相结合的方式进行管理式医疗模式, 实现了"预防为主、防治结合", 因而在疾病预防、健康管理和降低医疗成本等方面具有独特优势.凯撒医疗的实践也支持了本文的观点.

　　图2 保险公司、医院及消费者的关系图

　　

　　但是, 美国的健康产业的GDP占比已超过15%, 加拿大、日本等国健康产业的GDP占比重也已超过10%, 而我国的健康产业的GDP占比仅为4%~5%.这些数字说明我国健康产业的投资与发展远未成熟.据中国科技发展战略研究院的测算, 到2020年, 中国健康产业的规模将达到10万亿, 年增长速度将达到约20%.斯坦福大学的预测数据与此相近, 2020年中国健康产业市场规模将增长至8万亿, 将成为全球第二大健康市场.同时, 我国的商业健康保险的保费也将在2020年达到约7000亿元, 年均复合增长率达到22%.

　　在这一背景下, 为了实现保险在健康领域的拓展, 以平安集团为代表的保险公司通过自建或与第三方合作等方式构建互联网平台及实体机构, 如平安好医生等.平安好医生建立了三层医生体系, 其中包括近1000人的全职家庭医生与专科医生团队, 近3000家医院、诊所和全国三甲医院主任级专家名医团队, 以及近5万人的外部合作医生.平安好医生推出"健康到家"服务、平安医院一账通服务, 进而提供预约挂号、在线健康咨询、私人医生、健康档案管理、体检等服务.通过设立健康管理等机构, 保险公司可以实现产业链的进一步延伸, 实现健康管理和保险业务的融合发展.目前, 平安好医生的月活跃用户达2774万, 同比增长1052%, 线上消费活跃率达到62%, 并且于2016年5月完成5亿美元A轮融资, 估值达到30亿美元.

　　以泰康人寿、阳光保险为代表的保险公司也通过投资医院等方式介入健康产业, 例如泰康人寿总投资50亿元获得了南京仙林鼓楼医院80%的股权, 阳光人寿总投资25亿元获得阳光融和医院50%的股权, 中国人寿投资17.5亿港元获得香港康健医疗24.59%的股权, 而平安人寿、平安好医生也正在与南科大深圳医院合作探索管理式医疗模式.通过健康管理机构、医院以及保险公司三方的合作及融合, 保险业以及健康产业可以实现优势互补, 实现产业的进一步发展.

　　此外, 除了直接投资建设健康管理机构及医院的方式外, 保险公司通常也通过设立产业基金的方式主动投资, 充分挖掘市场机会, 并进一步完善保险业的发展战略, 促进保险业与健康产业的产业协同.例如, 中国人寿发起设立国寿大健康产业股权投资基金, 其目前的规模为120.1亿元, 而未来国寿计划投资大健康产业500亿元以上.通过设立健康产业基金, 保险公司可以提供全方位的医疗健康和保险保障服务.类似的基金也包括阳光融汇医疗健康产业成长基金、天士力大健康产业基金等.

　　保险公司通过各种渠道参与健康管理等机构的运营可以拓宽保险公司与健康医疗产业的交叉范围, 使保险公司参与保险事故发生前期的风险管理、保险事故发生后的医疗救助等环节, 从而使消费者能够获得更全面的风险保障.

　　2.养老与保险融合

　　针对养老问题, 上海提出了"9073"的养老格局, 即90%的老人家庭养老, 7%的老人在社区接受养老服务, 3%的老人享受机构养老服务.在该背景下, 阳光保险通过设立阳光颐康养老服务公司, 以居家护理及养老运营服务为主体, 提供生活照料、慢性病管理、康复治疗、专业护理、精神慰藉等服务, 进而打造"居家、社区、机构"及互联网四位一体养老模式.通过阳光颐康养老服务公司, 阳光保险实现了轻资产养老战略, 并有效地对接了"9073"养老格局.在长期寿险等商业养老保险、住房反向抵押养老保险、个人税收递延型养老保险等保险产品的基础上, 阳光颐康养老服务公司进一步将养老与保险进行融合, 使保险公司提供完善的养老服务.

　　中国保险资产管理业协会的执行副会长兼秘书长曹德云从政策支持、发展前景等方面分析了保险业在养老产业链的发展并指出, 至2017年底, 保险公司的养老保险相关资产将增长至2.8万亿, 预计到2020年底将上升至4.6万亿, 而且2020年保险公司在养老服务领域的直接投资规模将增长至1万亿元以上.这些数字表明, 未来养老保险将进入快速增长.此外, 保险公司通过提供养老服务则可以拓宽保险公司与养老产业的交叉范围, 使保险公司能够在老年人面临风险时以及风险事故发生后及时向老年人提供照护、护理服务, 从而降低老年人的风险损失程度并及时提供资金赔付, 为老年人提供有效的风险保障.

　　四、医养结合与保险融合模式

　　近年来, 除设立健康管理类机构以及开发新型养老保险产品外, 我国大中型保险公司相继推出了提供健康养老一条龙服务的综合性养老社区, 在养老社区内老年人可以接受顶级的健康管理和医疗服务, 也可以享受高端养老照护服务, 从而进一步解决老年人的养老问题.例如泰康人寿在全国多个省市推出泰康之家养老社区, 合众人寿也推出了合众优年养老社区, 平安不动产也建设开发了桐乡合悦·江南养生养老、度假旅游综合社区.在养老社区中, 各个保险公司自建或与其他机构合作开发建设医院、健康管理机构, 并提供多样的供老年人颐养天年的生活、娱乐设施.通过建设养老社区, 保险公司合理地运用其长期资金, 规避了"长钱短投"等问题, 而且实现了医养结合及其与保险的融合.这不仅极大地拓展了保险的应用范围和市场, 同时也为养老产业匹配了适当的资金流, 对于养老产业的发展有着重要作用.

　　图3 主要保险公司养老社区数量及投资额

　
 

　　　　
 

 

表1 保险公司的养老社区经营模式

　　通过对中国平安、中国人寿、中国太保、中国太平、泰康人寿、合众人寿、新华保险、阳光保险等保险公司官网数据进行整理, 总结得到泰康人寿、中国平安、中国太保、阳光保险等保险公司的养老社区经营模式:目前保险公司主要通过养老财富计划与养老社区对接、直接提供房屋租赁服务、保险产品与养老社区对接三种主要模式.以平安不动产为代表, 中国平安保险集团通过桐乡合悦·江南养老社区构建了养老买房, 即养老财富计划与养老社区对接的新模式.以太保养老·南山居为代表, 中国太保建设养老社区构建小规模、轻资产养老院, 并提供社区房屋租赁服务.泰康人寿的泰康之家则是通过保费和月费销售的保险产品与养老社区对接模式的主要代表.主要保险公司养老社区数量及投资额见图3, 保险公司的养老社区经营模式见表1.

　　五、结论与建议

　　在十九大召开并提出要完善国民健康政策, 提供全方位全周期健康服务, 推进医养结合, 加快老龄事业和产业发展的背景下, 健康产业和养老产业都将迎来新的发展机遇.同时, 保险作为服务实体经济的重要金融工具, 通过自身的风险保障功能和经济补偿功能能够更好地服务健康产业和养老产业的发展.

　　在美国, 近30%的人选择凯撒医疗集团医疗保险和医疗服务统一的服务, 这也为我国保险公司与健康产业进行融合提供了基础.此外, 泰康人寿等保险公司引入美国CCRC养老社区模式, 构建了包括活跃成年人社区、生活自理型社区、生活协助型社区、特殊护理社区和混合型持续护理社区等各种类型的社区, 为老年人提供了从日常生活娱乐到健康管理, 再到医疗救助的一条龙服务, 从而使健康养老产业的服务内容更加丰富, 进而使消费者能够获得更加多元化的服务.

　　肖鸿民等 (2017) 指出, 随着退休年龄渐进式推迟政策的推进, 养老保险体系应做进一步地优化.通过与健康的融合, 保险公司可以在保险事故发生前后降低自身的赔付成本并能够为医院带来稳定的现金流、降低消费者的支出;通过与养老的融合保险公司可以在运营养老社区的过程中获取更多的服务费;通过与医养结合的融合, 保险公司可以获得养老社区的房屋月费以及对接产品的保险费、理财产品费用等, 实现更多盈利.与此同时, 在保险公司的支持下, 健康养老产业也将进一步发展, 使行业参与者及最终的消费者获得更多收益.

　　综合分析, 本文认为保险公司与健康管理公司、医院等机构合作可以实现保险业和健康产业的融合, 进而不仅能够优化保险公司的赔付、支出机制, 而且可以使医院等机构获得稳定的现金流, 使消费者以更低的支出获得更加优质的服务.因此, 我国保险公司也应借鉴美国保险公司的经验投资设立健康管理机构、入股医院, 通过管理式医疗模式实现保险公司、医院和消费者三方共赢.

　　保险公司开发养老社区不仅可以拓展保险公司自身的业务链, 而且为健康管理机构、医院以及养老服务机构和地产公司提供新的业务, 同时也可以为老年人提供更加专业、更加完善的养老服务.因此, 保险公司应通过养老财富计划与养老社区对接、直接提供房屋租赁服务、保险产品与养老社区对接三种主要模式, 抑或根据自身特色建立新型模式与健康养老产业融合, 从而实现保险业与健康养老产业的优势互补.

　　同时, 由于人口老龄化问题不断加剧, 而且保险业对健康养老产业的发展具有明显的推动作用, 因此, 保监会以及国家各级机关应进一步放宽保险公司投资建设健康管理机构、医院以及养老社区的标准, 从而全面服务健康养老产业的发展, 提高人民生活质量.

　　参考文献

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