鄂尔多斯地区民间借贷总体情况分析

　　第三章鄂尔多斯地区民间借贷总体情况分析

　　3.1民间借贷企业调查对象及过程

　　一方面，本次调查主要是以鄂尔多斯的中小企业为调查对象，问卷发放鄂尔多斯市辖七旗一区，即准格尔旗、达拉特旗、鄂托克旗、鄂托克前旗、伊金霍洛旗、乌审旗、杭锦旗和东胜区中的各行各业中抽样调查了根据鄂尔多斯市统计局提供的2012年统计范围内1304户企业。按照行业情况选取300户样本企业，其中采矿业50户、建筑业50户、房地产业100户、制造业50户、批发零售业50户。抽样调查了每个区和旗的部分企业的融资情况。另一方面，我们还调查了在鄂尔多斯地区的短期内兴起的小额贷款公司进行了调查。小额贷款公司是吸收公众存款，经营小额贷款业务，自主经营、自负盈亏、自我约束、自担风险的有限责任公司或股份有限公司。

　　本次调查收回融入企业调查问卷185份，其中有民间借贷的53份，其中房地产企业35户，煤炭企业8户，建筑企业8户，制造企业2户。53户融入企业2012年初民间借贷余额299327. 75万元，当年新借入本金449057. 01万元，当年归还本金128681.99万元，2012年末民间借贷余额619702.77万元，较年初新增320375. 02 万元，增幅 107. 03%.

　　从借贷期限看，从6个月到36个月不等，主要集中在一年以内。其中一年以内（含一年）民间借贷余额545916.77万元，占总额的88. 09%; -年到三年（含三年）民间借贷余额为73786万元，占总额的11. 91%.

　　从利率水平看，企业民间借贷月利率从1.50%到6. 39%不等，大多分布于月利率2. 5%以上。其中月利率2. 5%以下民间借贷余额为255326.20万元，占总额的41. 20%;月利率2. 5%以上民间借贷余额为364376. 57万元，占总额的58. 98%.

　　从借贷用途看，企业民间借贷资金多数用于房地产。其中36户企业用于房地产，借贷余额为519507. 96万元，占总额的83. 83%; 14户企业用于流动资金需求，民间借贷余额为74471. 01万元，占总额的12. 02%; 3户用于更新固定资产及其他实业投资和资源能源，民间借贷余额为25723. 80万元，占总额的4. 15%.

　　从资金来源结构看，企业民间借贷资金主要来源于自然人，共计29户企业，民间借贷余额为237254. 09万元，占总额的38. 29%;资金来源于法人的企业8户，民间借贷余额为205592. 08万元，占总额的33. 18%;资金来源于法人和自然人的企业5户，民间借贷佘额为69878. 00万元，占总额的11. 28%;资金来源于准金融机构和自然人的企业11户，民间借贷余额为106978. 60万元，占总额的17. 26%.

　　从企业还本付息的情况来看，39户企业未填写违约情况，6户逾期未归还本金，2户逾期未归还本息，5户欠息，1户已违约。涉及民间借贷旳企业偿付有一定压力。其中17户企业对其民间借贷资金能够偿付；22户企业基本能偿付；13户企业偿付能力存在较大风险；1户企业不能偿付。

　　3.2民间借贷融出企业及监管部门调查结果

　　截至2012年末，鄂尔多斯市准金融机构共计191家，其中小额贷款公司104家、典当行28家、融资性担保公司39家、股权投资公司20家。本次调查重点抽査了 22家融出企业，其中小额贷款公司10户，典当行12户。22户企业当年对外融资发生额为739908. 5万元，2012年末对外融资余额604715. 79万元，融资利率集中在年利率10%-25% （含）区间，融资期限集中在6个月--1年（含）区间，资金来源全部为自有资金。

　　调查还对人民银行鄂尔多斯市中心支行、鄂尔多斯市银监分局、鄂尔多斯市金融办、市公安局、市法院等监管部门进行了延伸调查。5家监管部门掌握的2012年民间借贷发生额190. 94亿元，其中市金融办153. 35亿元、市公安局22. 5亿元、市法院15.09亿元，2012年末民间借贷余额134.56亿元，利率水平在月利率2. 5%-3%之间，期限在半年到一年区间。

　　调查结果显示总的来说，经济超常规发展，而金融业发展相对滞后。近年来，鄂尔多斯市地区经济快速发展，城市化进程对资金需求巨大。目前，鄂尔多斯市直接融资渠道较少，资金需求过分依赖银行，证券业、信托业、期货业、基金、股权交易市场等发展相对滞后。从而大量的民间资本没有出路，目前银行理财产品收益不高，股市风险较大，债券市场的容量又相对较小，债券的品种也比较稀少，存款利率呈现负利率状态，赶不上通货膨胀的水平，民众可选择的投资渠道较少。普通民众一般只是关心高利率，而对高风险考虑不足，风险意识淡薄。

　　城市化进程过快，加速了房地产和建筑业的扩张，部分企业在无法取得贷款的情况下大量从民间举债。近几年，鄂尔多斯市房地产不论是开工面积，还是投资总额都呈现逐年增长的趋势。存量房和新增房的数量超过居民的实际住房需求。

　　调查结果显示：2010年至2012年当年房地产新开工面积分别为1278万平方米、1626万平方米、1649万平方米，投资完成额分别为159. 6亿元、365. 7亿元、394亿元。按照全市190万人，近三年新增住宅面积达到人均14平方米。房地产消费市场容量有限，常驻人口难以消化。

　　还有些现象虽不在本文研究范围之内，但应给予指出的是，不法分子以高额回报为诱馆，披着合法的"外衣"蓄意诈骗。民间借贷活动为中小企业解决了融资难题，同时也给犯罪分子提供了诈骗的舞台。近两年立案的18起非法吸收公众存款案件有一个共同情节，就是犯罪嫌疑人在自身并无经济实力的情况下，以投资经营的名义吸收大量资金，承诺给予高额回报，吸收的资金部分用于购买住房、汽车以及奢侈品，部分用于偿还本息、发放贷款等。这种纯粹的"炒钱"行为，在高额利息成本的压力下，资金链的断裂只是一个时间问题。犯罪分子以高额回报为诱馆，以非法占有为目的，以虚假投资项目骗取巨额民间资金，给民众造成巨大损失，严重影响了社会稳定。

　　国家有关民间借贷法律法规和政策比较滞后，对企业民间借贷的监管职能不明确，政府未能形成有效的引导和监管机制，导致社会民众对民间借贷特别是其风险和隐藏其中的犯罪行为没有清晰的认识和防范，这是民间借贷风险发生的原因之一。以至于大量非法民间借贷主体出现，为民间借贷风险的爆发埋下了隐患。

　　3.3对民间借贷代表性行业鄂尔多斯市小额贷款公司调查结果2013年末，鄂尔多斯已开业小额贷款公司（以下简称"小贷公司"）100家，区域分布情况见图一。小贷公司注册资本总计132亿元，基本与去年同期持平，与试点初期相比，增加86. 8亿元。最高注册资本25亿元，最低注册资本3000万元。注册资本金在5000万元以下及5000万元的25家，占比25%;注册资本金在5000万元以上、1亿元以下及1亿元的45家，占比约为45%;注册资本金在1亿元以上、2亿元以下及2亿元的21家，占比约为21%;注册资本金在2亿元以上的8家，占比约为8%.

　　受经济趋势、经营理念转变等因素影响，该市小贷公司经营方式已由快速扩张占领市场转变为平稳发展适度紧缩。从图2可以看出，2009年开始全市小贷公司放贷额呈逐年上升趋势至2011年达到最高，2011年全市小贷公司放贷规模占全区比重也到历史最高，占到全区近1/3.进入到2012年全市小贷公司放贷额急速下降，放贷额与全区占比直接从1/3降到1/5,之后持续下降到2013年末占全区比重约1/6.在目前整体经济下行、小微企业融资困难的情况下，全市小贷公司共支持了约3500户小微企业、个体工商户及农牧户的生产和发展，对促进地区经济发展、农牧民增收起到了重要作用。

　　2013年末全市小贷公司户均贷款额度为265万，较2012年的283万下降18万，降幅6.8%,较2011年的300万下降35万，降幅13. 2%.小贷公司在新形式下为降低风险发挥各自经营优势，针对客户群体的特点，发挥小贷公司小、散、快的特点，实现了业务有序幵展与风险防控的组合。

　　内蒙古融丰小额贷款有限公司自试点成立以来，一直秉承"融通天下，丰裕万家"的战略愿景和"小额、分散"的经营理念，累计为5193户中低收入人群提供"量体裁衣式"的放款服务。其中累计支持农户贷款约3. 44亿元，支持"中、小、微"企业和个体户约38. 68亿，最低贷款额度为1000元，真正做到服务弱势群体、植根基层促发展。内蒙古融丰达旗分公司，在实地走访某村委会后，开办了以粮食合作社为依托，为农民提供2万元以内的小额贷款业务，以缓解当地部分农民的资金需求。农民许三牛对此感受颇深，由于妻子去世，儿子又考上了大学，原本小富的生活被打破。通过达旗融丰分公司发放的"原生贷"小额贷款，许三牛春天及时播种开耕，秋天获得了丰收，日子过得越来越红火。

　　2011年下半年开始小贷公司业务受到经济形势影响，出现部分客户资金周转困难，有部分展期贷款。进入2012年，小贷公司不良贷款大量出现，小贷公司经营受到严重影响，利息收入下降明显。2013年小贷公司的主经营内容已从发放贷款转到贷款清收方面，而贷款清收导致营业支出不断增加，收入减少和支出增加的双重压力严重影响小贷公司持续运营。

　　受国家整体经济下行、全市两大支柱产业中煤炭价格下降、房地产市场低迷影响，自2012年以来，全市小贷公司不良贷款余额和不良率短期内快速增加。由2012年以前的0.1%迅速增加到2012年末的11. 7%,而到2013年末不良率达到50%,小贷公司总资产的一半全部划为不良贷款，这为小贷公司运营带来极大的压力。