我国跨境物流市场分析

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【题目】跨境电商物流发展的机遇与挑战  
【第一章  第二章】跨境电子商务交易与跨境物流文献综述 
【第三章】我国跨境物流市场分析  
【第四章  第五章】国外物流优势及跨境电商物流发展对策 
【结束语/参考文献】跨境电子商务物流提升研究结语与参考文献

　　第 3 章 我国跨境物流市场分析

　　3.1 跨境物流需求分析

　　3.1.1 互联网+外贸方式下的跨境电子商务交易助推外贸增长

　　受全球经济复苏乏力、发达经济体进口需求减弱、贸易保护主义泛滥等因素的共同影响，我国进出口交易增幅明显放慢。根据海关提供最新统计数据，2014年我国进出口总额为 4.3 万亿美元，同比增长 3.4%,其中，出口总额和进口总额分别为 2.34 万亿美元和 1.96 万亿美元，同比增幅为 6.01%和 0.51%.以订单周期长、利润水平低以及固定少数买家的传统外贸销售模式已不再适应时代的要求，严重阻碍着我国外贸企业的发展，迫使外贸企业，特别是中小型外贸企业，寻找的新的销售模式，而互联网+外贸方式销售模式无疑提供了一种新选择方案。

　　据中国电子商务研究中心提供数据，2014 年交易总额高达 4 万亿元人民币，增幅高达 30.6%,占进出口贸易总额的 14.8%.其中，出口占跨境进出口总额 86.7%,进口占跨境进出口总额 13.3%.从跨境电商交易模式看，跨境批发 B2B 交易占比高达 92.4%,跨境零售 B2C 交易仅占 7.6%.伴随利好政策先后出台与刺激下，跨境电商交易将有望保持强劲增势，其中 B2B 交易依旧占据跨境电商交易的主导地位，而 B2C 交易也会有所上升。如图：

　　3.1.2 跨境电商交易现状分析

　　2014 年跨境电商交易在中国进出口贸易中取得骄人的业绩，主要来源以下因素：首先，互联网技术的推动作用。互联网技术的应用推动着我国电子商务的高速发展，拉近了世界各国生产者与消费者之间的距离，不仅为生产者克服时空限制，提供更为广阔市场，同时也为消费者提供更加丰富的选择，这是近来我国跨境电商交易强劲增长的主要原因之一。其次，疲弱的全球经济。自 2008 年金融危机后，欧盟、美国、日本等发达经济体复苏乏力，消费者收入无法达到预期水平甚至减少，转向网购方式，以期购买性价比高的商品满足需求。同时，为了缓解经营资金的压力以及对当前经营环境的悲观预期，部分进口商用中小额、短期采购订单替代大额、长期采购订单。这些现象直接导致 B2C 和小型 B2B 交易增长，虽然目前在跨境零售交易占总体比例相对较小，但其增长趋势将不会改变。

　　再次，跨境电商交易适应企业经营管理需要，节约成本。与传统外贸流程相比，即中国生产商-中国出口商-外国进口商-外国批发商-外国零售商-外国消费者等六个环节，跨境电商直接从中国工厂到国外消费者手中，中间流通环节的减少不仅降低生产商的经营成本，增加利润，而且降低采购商采购成本与物流成本，缩短采购与库存时间，无论对中国生产商还是对外国采购商均有益处，直接导致B2B 强劲增长。上述因素直接推动我国传统的外贸方式向互联网+外贸方式过渡。

　　3.1.3 国际物流需求转变---碎片化物流需求

　　根据前文所述，跨境电商交易与跨境物流之间存在唇齿相依的关系。伴随外贸交易方式向电子商务时代过渡，过去传统集装箱式物流需求逐步被碎片化物流需求所取代。例如： 国际物流服务商重要业务之一-航空货代业务，即接受客户委托后，航空货代公司负责为客户制单、报关、报验、进行国际运输，最终将货物配送到收货人手中。过去，传统外贸模式具有订单量大、周期长且客户相对固定的特点，类似泛亚班拿大型外资物流公司或中外运发展大型国营货代公司通常以包机形式向航空公司订购货运舱位（某条航线包整个航班，称为包机），而现在以多条航线、小批量包板形式向航空公司订购货运舱位（以货板为基本单位订购舱位，称为包板），一个航班的舱位由多个包板的空间组成，一个包板的空间由多家甚至十几家客户货物来拼装。随着互联网在中国不断渗透，中小型外贸电商的跨境小单贸易增速远远超过大型企业国际贸易增速，导致航空货代行业需求的碎片化特征愈加突出。

　　3.2 跨境物流供给状况

　　3.2.1 国内跨境物流市场竞争格局与特点

　　目前跨境物流市场呈现三足鼎立格局，国有大型物流公司依托资源与国内网络优势，为国内大型进出口公司提供单一或整套综合物流服务，虽然目前仍占市场主导地位，但由于国际网络薄弱，部分订单被外资物流公司或民营企业抢走；大型外资物流公司凭借先进物流系统以及国际服务网络，牢牢控制着外资进出口企业货运量。虽然外资公司与本土公司相比，在国内网络相对薄弱，但是外资公司利用其国内合作伙伴的资源来提供服务，从而获得了中国境内全球大公司的物流业务；民营物流公司凭借灵活内部管理机制以及低廉费用获得部分客户的青睐，同时还能从外资公司获得某一项或某几项物流分包业务。因此我国跨境物流行业竞争具有以下特点：1）经济发达，海运、空运等基础设施较为完善的东南沿海地区物流需求旺盛，国际物流服务资源投入多，物流竞争显得尤为激烈。而中西部地区由于需求量小，物流成本相对高；2）由于地区支柱行业不同，导致该地区支柱行业竞争激烈，比如该地区手机制造为支柱行业，对手机制造行业的客户资源争夺激烈，而其他行业竞争较少；3）由于我国大多数物流企业提供服务功能单一，比如仓储、运输，或报关，而不能提供全方位、综合物流服务，直接导致激烈价格竞争。

　　3.2.2 跨境物流主要运输方式

　　目前，在跨境电子商务领域中的主要运输方式是邮政小包、国际快递、专线物流、和海外仓等物流方式 .不同物流方式虽然具有突出的优势，但也具有明显的不足。1）邮政小包方式：主要由中国邮政和外资邮政公司提供。据相关数据显示，在以该种运输方式出口业务中，70%的包裹都通过邮政系统投递，其中，中国邮政大约占据 50%的市场份额，香港邮政、新加坡邮政等占据剩余的市场份额。其优势，与其他物流方式相比，物流价格便宜，服务网络范围广。其劣势是物流速度相对慢，丢包率相对高。2）国际快递方式：主要以美国 UPS 公司、FedEx公司、德国 DHL 公司、荷兰 TNT 公司占据主导地位，国内顺风快递公司开始涉入跨境物流出口业务。由于该方式以全球自建网络、国际化信息系统为支撑，能够满足客户对物流信息与时效性要求，所以是国内跨境电商经常使用的物流方式。其优势包括速度快、服务好、丢包率低，简单方便。其不足之处表现在价格贵且价格变动幅度大。3）跨境专线物流：国内外不同类型物流企业均涉入此类型的业务，通过航空包板或包机方式将货物运输到国外，通过境外合作公司进行境外配送的一种物流方式。目前最普遍的物流专线根据地域设置的，如美国专线、欧洲专线等。其优势是通过集运方式将大批货物发往目的地，降低物流成本，因此物流费用比国际快递低，速度快于邮政小包，丢包率也比较低。其劣势是运费比邮政小包高，国内揽货范围和全球覆盖范围相对有限。4）海外仓储服务：主要由跨境电商交易平台、物流服务商等为商家在销售地区提供的货品仓储和配送的一站式服务。全套流程包括国内与国际运输管理、仓库管理和境外配送等。其优势包括物流成本低、客户物流需求反应快、通过提供退换货方案来提高境外客户的购买体验等。但是海外仓储只适用于库存周转快的热销商品，同时对商家的供应链管理与库存管控等方面都提出了较高的要求。由于该方式能够满足大部分国内外贸商家的需求，该方式日益成为物流供应商竞争热点。

　　3.3 我国跨境物流面临的机会

　　3.3.1 跨境电子商务交易依旧保持强劲增长势头

　　在国际外贸环境依旧严峻，国内外贸行业结构调整与升级的背景下，传统大型外贸企业，如中国五矿进出口公司，开始步入跨境电商领域，这种趋势将会导致交易种类与交易地区不断扩大。从交易产品的种类上看，交易产品从目前服装、电子产品、珠宝等产品逐步向家居、汽车等大型产品延伸。从交易地区看，未来市场仍以美国、英国、德国、澳大利亚等为主要目标市场，但是在新兴市场，如俄罗斯、巴西、印度，受本土电商行业尚不发达，且消费需求旺盛，物美价廉中国产品具有较大优势。同时在东南亚、中东欧、拉丁美洲、中东非洲等地区，电子商务的渗透率目前不高，孕育潜在的商机。8伴随销售产品种类延伸和销售区域范围不断扩大，国际物流需求空间随之进一步放大。

　　3.3.2 政府利好政策支持跨境物流发展

　　由于近年来国内出口贸易压力不断加大，政府希望通过跨境电商方式提高出口，先后发布了越来越多的支持电商行业发展政策。特别是自 2013 年以来，政府职能机构集中颁布高达 10 多项政策，主要集中在出口方面，加快向实施层面的步伐。具体政策与内容如下：2013 年 2 月国家外汇管理局颁布《支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点指导意见》，主要内容是支持跨境电子商务发展，规范支付机构跨境互联网支付业务，防范互联网渠道外支付风险；2013 年 4 月，国家发改委颁布《关于进一步促进电子商务快速发展有关工作的通知》，主要目的是进一步促进电子商务健康快速发展，不断加快完善支持电子商务创新发展的法规政策环境；2013 年 9 月，国务院办公厅颁布《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见》，其目的是建立电子商务出口新型海关监管模式并进行专项统计以及支持电子商务出口企业正常收结汇；2013 年 12 月，国家税务局颁布《关于跨境电子商务零售出口税收政策的通知》，主要内容电子商务出口企业出口货物符合相关规定，适用增值税、消费退税免税政策，不符合相关规定，适用增值税、消费税免税政策；2014 年 2 月海关总署颁布《海关总署公告 2014年第 12 号（关于增列海关监管方式代码的公告）》增列海关监管方式的跨境贸易电子商务代码，适用于境内个人或电子商务企业通过电子商务交易平台实现交易，并采用“清单核放、汇总申报”模式办理通过手续的电子商务零售进出口商品；国家工商总局颁布《网络交易管理办法》，要求网络商品经营者销售产品，消费者有权自收到商品之日起七日内退货，且无需说明理由；2014 年 4 月，中国银监会、中国人民银行共同颁布《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》，从客户资金安全和信息安全角度出发，对有针对性的问题细化了规范，涉及客户身份认证、信息安全、交易限额、交易通知、赔付责任、第三方支付机构资质和行为、银行的相关风险管控等；2014 年 5 月，国家发改委、中国人民银行颁布《关于组织开展移动电子商务金融科技服务创新试点工作的通知》，针对移动电子商务支付存在的安全隐患、身份认证标准、移动金融服务难以互联互通等问题，加快移动金融可信服务管理设施建设。2014 年 7 月，海关总署颁布《关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告》，明确规定了海关对于跨境电商的监管办法，对“保税进口”模式在海关领域有了比较清晰的界定，并且规定了通过与海关联网的电子商务平台进行跨境交易的进出境货物、物品范围，以及数据传输、企业备案、申报方式、监管要求等事项。2014年 10 月，财政部、商务部和国家邮政局共同颁布《关于开展电子商务与物流快递协同发展试点有关问题的通知》决定在天津、石家庄、杭州、福州、贵阳 5个城市开展电子商务与物流快递协同发展试点。2014 年 11 月，国家工商总局颁布《网络商品和服务集中促销活动管理暂行规定》，要求网络集中促销组织者应当对网络集中促销经营者的经营主体身份进行审查和核实，并对网络集中促销经营者的促销活动进行监督。2014 年 12 月，商务部颁布《网络零售第三方平台交易规则制定程序规定（试行）》，要求网络零售第三方平台经营者应当按照利益相关方的要求，在收到申请之日起七日内以合理方式对交易规则作出说明，以及通过合理方式公开收到的意见及答复处理意见等。

　　从目前跨境电商交易结构上看，正好符合政府扩大出口的意愿。此外，国家主席***最近提出了“一带一路”战略构想，该战略构想不仅对跨境电商和跨境物流孕育巨大的发展空间，同时跨境电商和跨境物流的发展对“一带一路”的建设也将起到巨大推动作用。

　　3.3.3 国际物流合作趋势助推国内服务水平提高

　　伴随中国跨境电商行业的高速发展，全球知名物流巨头加快中国跨境物流市场的布局，而国内国有和大型民营物流企业具有运输、仓存等资源优势，为了以最小成本获得较大市场的份额，必然会导致外资物流公司与国内公司合作。从合作中，国内物流公司可以学习外资公司先进管理理念，标准化作业运作经验，以及引进先进物流技术，从而促进我国物流业整体服务水平，这将对我国物流市场的发展产生深远影响。

　　3.4 我国跨境物流面临的挑战

　　伴随互联网+外贸方式的发展，传统集装箱式大物流需求时代已经逝去，订单小、频率高、地域范围广的碎片物流时代的已经到来。物流新时代不仅孕育着商机，同时也蕴藏着严峻的挑战。

　　3.4.1 源自客户对物流服务要求的挑战

　　目前跨境电子商务客户物流需求充分体现了现代物流的特点，这要求第三方物流企业以整合所有物流资源，来满足跨境物流服务需求，做到操作全程化与信息化、实现操作环节的无缝对接、提供价优高效的服务。由于交易产品的种类增多，物流客户在选择第三方物流企业时，不仅考该物流企业在处理普货的操作经验、服务能力、效率与质量、服务网络覆盖面、服务价格以及物流技术在作业环节中的应用等因素，而且还要考虑在处理客户所经营的特殊货物的专业化能力与经验等因素。

　　3.4.2 源自自营物流的挑战

　　我国各类企业仍存较高比重的自营物流，不仅增加社会物流成本，而且制约着物流服务向现代物流前进的步伐。制约物流业务外包主要因素：第一，我国早期外贸公司按照行业划分的，比如中国五矿进出口公司，中国电子进出口公司、中国机械设备进出口公司等，各行业进出口公司按照各自经营产品的特性成立各自国际货运公司，而物流外包就意味着裁员和相应物流资产出售，企业的决策者很难平衡资产波动与人员变动带来不稳定局面，所以他们不愿意将物流业务外包；第二，国内提供服务不能满足客户的要求。比如，大型机械设备对运输车辆有特殊要求，而精密电子设备对运输、仓储、装卸等操作环节具有特殊操作规范，而国内大多数物流服务商不具有特殊商品处理能力，从而限制物流业务外包的发展。第三，由于市场缺乏提供整套物流方案的物流公司，物流业务按环节层层外包，导致客户对物流成本与物流质量缺乏信心，加之公司对商业机密信息通过物流业务外包而发生泄露的担忧，从而打消客户外包物流业务的念头。

　　3.4.3 源自国外同行激烈竞争

　　面对旺盛的中国跨境物流市场，国外物流巨头加紧在全球范围扩大服务范围与网络，迎合物流客户的需求。首先，通过新建或收购方式扩大全球服务网络。

　　如中外运敦豪国际航空快递有限公司（（DHL） 计划在美洲建设 13 个站点，对生命科学和保健行业客户推出服务；美国 UPS 公司通过对美国电商服务和 I-Parcel快递公司收购，提高该公司在英美等地的跨境业务便利性；荷兰 TNT 公司宣布在德国汉诺威提供空运服务，将开发建设荷兰埃因霍温国际新站点，为医疗保健和高科技产业客户继续拓展欧洲市场提供服务。其次，提供个性化服务，扩大服务范围。比如，德国 DHL 物流公司不仅提供货物运输服务，还供增值服务，如包括采购代理、融资、代收货款、报检通关清关一体化服务等；联邦快递推出全球退件服务以简化全球退件流程等。最后，拓宽运输方式的选择。目前跨境物流主要运输方式是空运，导致运输成本居高不下。通过提供海运、陆运和铁路运输等多种运输方式选择，使客户能够有效控制运输成本。比如，在海运方面，中海集运与法国达飞海运和阿拉伯联合航运签署合作协议，三家集装箱班轮运营商在亚欧航线、泛太平洋航线和亚洲-地中海航线上展开共同投船、舱位互换和舱位买卖等形式的合作；在铁路方面，美国 UPS 公司宣布新增中国至欧洲集装箱整箱铁路货运业务，为“丝绸之路经济带”又增加一条连接纽带。9综上所述，互联网+外贸的发展不仅给我国跨境第三方物流行业带来无限商机，同时也带来更为严峻挑战。只有在激烈的市场竞争中，不断学习国外同行先进管理经验，运作模式和先进技术，不断提高管理与服务水平才能抓住机遇，去迎接物流时代变迁的挑战。

　　3.5 跨境物流市场的问题

　　在跨境物流市场，现代物流需求与传统物流供给形成鲜明的对比，供需矛盾导致物流服务水平总体不尽如人意，主要表现物流费用高，作业周期长、作业过程可视性差以及服务范围窄等。

　　3.5.1 物流费用高

　　首先，滞后的国内物流发展现状导致我国社会物流成本居高不下。据中国物流与采购联合会去年发布的《中国采购发展报告（2014）》显示，我国 2013 年社会物流总费用 10.2 万亿元，占国民生产总值 18%,不仅高于美国、欧盟、日本等经济发达国家，而且高于金砖国家，如印度为 13%,巴西为 11.6%.社会物流总费用占国民生产总比重越高，表明单位 GDP 消耗物流资源越多、物流效率越低、国家的经济整体竞争力越弱。其次，国际运输方式单一。如前文所述，目前在跨境电子商务中的邮政小包、国际快递和专线物流几乎采用航空运输方式，而海外仓储服务虽然部分采用海运运输方式，但目前处于发展阶段。单一的国际运输方式直接推高了跨境物流成本。

　　3.5.2 作业周期长

　　作业的周期不仅与国际运输方式有关，而且与出口国与进口国的通关环境和物流技术的应用有着密切的关系。首先，目前国内外通关环境不适合跨境电商发展。从国内看，目前大多数跨境零售企业或小型跨境批发企业没有进出口经营权，无法取得报关单，难以进行报关、商检、结汇和退税等操作。跨境批发可以按照传统贸易进行报关操作，但繁琐的检验检疫和通关手续难以保障其时效性。而在国外，通关环境更加糟糕，比如在俄罗斯，海关通关时间长并且货物丢失现象严重。 如此糟糕通关环境无法保证物流的流畅性与速度，直接影响着跨境物流操作整体表现，日益成为消费者在线购物体验的影响因素。其次，落后的物流技术无法确保操作效率。例如，在目前 7 大试点城市的跨境电商仓库中，杭州跨境物流综合实验区仓库实现了初步自动化，具有每小时 2 万件订单处理能力，而其他仓库还基本停留在手工操作状态，物流处理效率相对低下。10低效率的仓库环节直接影响之后其他环节的操作，导致整个物流操作周期变长。

　　3.5.3 作业过程可视性差

　　作业过程可视性受服务范围与信息系统等因素影响。首先，我国大多数物流供应商只提供单一或几项功能物流服务，比如传统运输、仓储或报关，而不具有提供全程综合的物流服务，所以无法提供全程物流信息服务。其次，信息系统滞后。一方面，企业信息系统只服务于企业经营范围，所以只提供单一功能物流服务信息。另一方面，物流环节中不同企业之间缺乏有效信息对接，导致全程物流信息无法提供。此外，国际物流行业发展具有几十年甚至百年的历史，全球知名的物流服务商的操作系统、操作流程并不是为跨境电商所量身订做的，所以无法满足跨境电商，特别是零售电商，对物流信息的要求。

　　3.5.4 服务网络有待扩展

　　仓库和运输路线等组成物流物理网络和物流的规划取决于现有和潜在的业务量、各国经济发展政策与所提供的经济环境、世界各国的物流环境与海关情况，因此在不同国家进行实际运营过程中，需要靠在当地积累的经验来决定。受上述因素影响，目前没有一家物流公司能够在全球所有角落满足跨境电商客户的要求。综上所述，目前无论在物流成本控制、作业的效率、物流信息反馈，还是在物流服务网络等方面均不能满足跨境电商日益增长的贸易需求，也阻碍着我国跨境物流行业的发展。