客户关系管理系统的相关模块设计

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　　【题目】J2EE技术下的客户关系管理系统研究
　　【第一章】J2EE技术在客户关系管理系统中的应用绪论
　　【第二章】客户关系管理系统的相关技术及概念介绍
　　【第三章】客户关系管理系统的需求分析及架构设计
　　【4.1】客户关系管理系统的数据库设计
　　【4.2】客户关系管理系统的相关模块设计
　　【第五章】客户关系管理系统的详细设计及测试
　　【结论/参考文献】基于J2EE技术的客户关系管理平台构建结论及参考文献


　　4.2 相关模块设计

　　基于 J2EE 技术的客户关系管理系统的模块包括基于角色权限控制的管理模块、公司销售信息管理模块、公司的收入合同信息管理模块、公司的采购支出管理模块、公司的项目管理模块、公司的基础数据模块等。

　　4.2.1 角色权限控制模块
　　
　　系统权限的设计是基于 RBAC 进行设计的，系统根据公司的组织架构而设定的角色，包括销售人员、财务人员、项目审核人员、部门经理、技术部门经理、经营服务部经理、财务部门经理、总经理。销售人员的权限包括维护销售周报、维护销售线索、维护销售机会、维护销售签单、升级销售线索到销售机会、升级销售机会到销售签单、申请签订收入合同。销售经理的权限包括查看各区销售情况、查看业务大类销售情况、查看各部门员工销售情况、查看机会转换率、查看线索转化率、查看产品线销售情况。财务人员的权限包括确认合同已经财务存档、确认合同已经通过省级认证、维护回款信息、查看公司回款额、查看公司合同额、登记合同发票。总经理的权限包括查看公司回款额、查看公司合同额、审批收入合同。销售人员的权限还包括撤销还未通过审批的合同、确认合同、修改审核未通过的合同、申请签订收入合同。系统中采购部分的权限设计，项目经理的权限有申请项目采购、维护采购申请单列表、查看项目采购信息。销售人员的权限有申请项目采购、维护采购申请单列表、申请销售采购、申请平台采购、查看项目采购信息。部门经理的权限包括维护采购申请单列表、查看项目采购信息、查看部门采购信息、申请部门采购。经营服务部经理的权限包括查看公司采购额、审批采购申请单、查看设备分类采购统计信息、查看供应商采购统计信息。除了部门经理所拥有的权限之外，技术部门经理的权限还有审核项目采购申请单的权限。财务人员拥有的权限有确认支出合同财务存档以及确认采购发票财务存档这两个权限。总经理的权限包括审核采购付款、审批支出合同、查看支出合同账期这三个权限。经营服务部经理的权限包括审核采购付款、审核支出合同、查看支出合同账期的权限。财务部门经理拥有查看支出合同账期的权限。系统中项目管理部分的权限设计，项目管理人员拥有的权限包括查看权限范围内项目成本信息、查看权限范围内的项目预算、确认项目结项、查看遗留项目统计、查看权限范围内工作量、查看权限范围内项目上线率、查看权限范围内已结项项目。而技术部门经理拥有项目管理人员的权限范围外，还有查看项目周报的权限。项目经理在项目管理人员的权限之外，还拥有删除审核未通过结项申请、修改审核未通过结项申请、申请项目结项、维护项目周报、维护已立项项目成员、申请项目与合同对应关系变更、申请项目立项、修改未审批通过的项目立项信息、删除未审批通过的项目立项等权限。而项目审核人员的权限包括审核正式项目立项、审核项目与合同对应关系变更的权限。

　　4.2.2 销售管理模块
　　
　　销售模块的基本活动如上图所示，当销售人员将销售周报录入并提交后，销售部门的经理及相关的审核人员会对周报进行审核。如果是正在进行的销售项目，则会根据相关的周报，调整相关项目的进展情况，如果不是，则进一步继续判断是销售线索还是销售机会。如果是销售线索，则会根据周报的相关内容调整相应的销售线索情况。如果是销售机会，则会根据周报的相关内容调整相应的销售机会情况。如果当销售线索已经可以发展成为销售机会时，则会将相应的销售线索升级为销售机会。如果当销售机会已经可以发展成为销售签单时，则会将相应的销售机会升级为签单状态，同时，开始增派人员协助销售人员进行合同洽谈环节。
　　
　　4.2.3 收入合同信息管理模块
　　
　　基于 J2EE 技术的客户关系管理系统的合同模块的活动图主要是根据合同的合同申请、合同签订、合同执行三个状态来进行的。当进入到合同阶段时，首先要提交合同申请，此时，可以在系统中查看合同申请的相关信息及进度。当申请通过以后，合同将进入合同签订状态，同时，也类似的可以在系统中查看合同签订的相应信息。而合同签订后，可以查看合同的执行情况，同时，还可以详细的查看合同对应的项目的执行情况。
　　
　　4.2.4 采购支出管理模块
　　
　　支出合同的主要流程和状态与合同模块类似，因为合同模块主要负责收入合同的管理，而支出合同主要负责的是公司的支出合同的状况的管理。因此，支出合同也包括三个状态，支出合同申请、签订及付款。在对应的状态时候，可以查看相关状态的信息查询。
　　
　　4.2.5 项目管理模块
　　
　　项目管理模块主要分为项目申请、项目进行、项目结项等三个阶段，而状态分为项目申请状态、项目挂起状态、项目正常进行状态、项目进度提前状态、项目进度延期状态以及项目结项状态等六种状态。根据项目管理模块主要是根据项目的这五种状态并且根据相关的项目的信息来进行设计及实现的。在项目申请时，需要根据项目的相关资源判断项目是否能够通过申请，如果资源不足，则项目将进入项目挂起状态，同时，如果客户提出需要中止项目，则项目也会进入项目挂起状态。如果项目申请成功，则项目将会开始进行，此时，项目可能会处于正常进行、进度提前或者进度延期这三种可能，因此，系统中的项目进展状态将随时根据项目经理的申请或者是评审的结果来决定项目的进度情况。当项目完成了项目中规定的所有里程碑后，项目将会进入项目结项状态，此时，项目经理会在系统中进行项目结项申请，之后，由公司高层来决定该项目是否结项，如果结项申请成功，则项目将会结束，同时，相应的项目信息将会进入公司的历史数据库中保存，作为项目财富进行积累。

　　4.2.6 基础数据模块

　　基础数据模块是与采购支出、收入合同、项目管理、销售这四个模块都有交互的，收入合同、支出合同、项目管理、销售等四个模块的信息都可以通过基础模块来完成管理及展现。因此，基础数据模块主要负责数据库相关信息的维护以及对相关数据的各种展现，包括数据报表及统计信息的展现。

　　4.3 本章小结

　　本章中主要对客户关系管理系统的数据库及模块分别进行了设计，数据库设计中包括了权限设计、销售信息库、合同信息库等三大部分，而基于 J2EE 技术的客户关系管理系统的模块设计中包括了对六大模块的设计，对基于 J2EE 技术的客户关系管理系统的模块中的主要流程进行了设计及叙述。