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淮浙煤电有关情况

来源:学术堂 作者:姚老师
发布于:2015-07-10 共5043字
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  第 3 章 淮浙煤电发展现状

  2004 年下半年,浙江省电力公司调度通信中心通报,浙江电网仅有 13 天没有拉闸限电,猴年春节前后十二天加上国庆一天。造成缺电最突出的原因是缺煤少电(电力装机容量)。作为资源小省的浙江,所有电煤全部依靠外省调运,在煤炭紧张大环境下又进一步放大了供电的紧张。同时因安徽省内运输开采成本等因素,煤炭销售情况并不理想。

  在此背景下,2004 年皖浙两省共同设计煤电一体化项目,目的是实现资源与市场优势互补,一方面对冲火电亏损,另一方面平衡煤炭企业单一经营,作出了避免受市场影响大起大落的战略选择…煤电一体化。而淮浙煤电是具体落实皖浙两省煤电一体化要求的平台公司。要想知道淮浙煤电发展现状,必须清楚淮浙煤电企业本身的有关情况;还要掌握企业依赖的原材料资源情况,即安徽的煤炭市场运行情况;更要清楚产品销售市场的运行情况即浙江电力市场的运行情况。下面就三方面内容进行分析研究:

  3.1 淮浙煤电有关情况

  3.1.1 淮浙煤电生产经营基本情况

  公司统计显示,2013 年淮浙煤电共生产原煤 333 万吨,发电量 79.78 亿度共创利润 3.44 亿元,资产总额 106.19 亿元,净资产 35.64 亿元。2013 年 12 月,凤电二期扩建工程 3、4 号机组顺利投产。目前淮浙煤电运行情况良好,但是面对客观条件的变化,如何确保赢利水平进一步提升仍有许多不确定因素,针对现况和今后一段时间的发展情况制定适合淮浙煤电的发展战略,是提升企业效益前提。

  3.1.2 淮浙煤电组织机构情况

  淮浙煤电由浙能与淮矿均股投资成立,按层级设立股东会、董事会及监事会。董事会下设董事长 1 位、总经理 1 位、副总经理 2 位、总会计 1 位、下辖办公室、政工部、财劳部、综合部四个职能部门和两大生产实体凤台发电分公司、顾北煤矿分公司(见图 3.1).

  

  上图所示,有三大特点,首先淮浙煤电的全部生产过程在顾北矿和凤电完成,淮浙煤电本部主要起对外窗口管理职能;其次、二大生产实体顾北矿和凤电分别委托两大股东公司管理,设计思想是依托淮矿和浙能在煤炭和电力行业影响力,更好地为淮浙煤电服务;最后、因委托管理原因,如图示淮浙煤电对两大实体的管理更多时候为两支线均等管理,就公司结构而言不太合理,有可能出现“那家股东说了都不算”的局面。

  3.1.3 淮浙煤电工艺流流程及产品情况

  作为淮浙煤电最终商品生产“车间”的凤电,只要接收另一个“车间”顾北矿的煤炭,就能为淮浙煤电生产出电能产品,而后通过华东电网送往浙江如图 3.2.图 3.2 顾北矿煤从地下 800 米深井通过综采机采掘,经定制火车和轨道运输到竖井下,经斗提机提升到地面,再经皮带输送到选煤场,而后制成成品煤放置到筒仓,最后按需要调制装车外运。

  顾北煤通过铁路专用线、再经电厂输煤系统送到煤仓、送到制粉系统磨制成煤粉直送锅炉燃烧,燃烧后的热能以对流及辐射方式传给水形成高温、高压的蒸汽,蒸汽推动汽轮机旋转作功,同时联动与汽轮机同轴的发电机,最后发电机产生电能,其最终商品电能产出(如图 3.2 示):煤炭+淮河水=电能+烟+灰渣根据皖浙两省纪要确认,明确淮浙煤电所发电量全部供给浙江省[5].显然,电能产品全部销往浙江省,不占安徽省市场份额。根据华东电网和安徽电网规划,凤电所发电量由淮南煤电基地经六安至宣城 500KV 输电通道,最后送至浙江瓶窑,而后通过浙江电网配送到千家万户。

  从生产工艺分析淮浙煤电产品有电和煤,现阶段作为商品只有一个电。

  淮南地区被列为全国十大煤田之一,有华东地区最丰富煤炭储量。凤电厂址处安徽省淮南煤矿区域,设计煤种为淮南煤,由顾北矿定点供煤。顾北矿的煤除了供应给凤电的发电所需外,特殊时段还有节余,可向外销售。在目前,由于凤电二期投产, 对煤的需求量增加,同时由于矿脉地质等因素,顾北矿对凤电提供的煤炭较大一部分达不到设计值,这进一步加剧了淮浙煤电的煤炭紧张,原本可以不存在的煤炭外购,在淮浙煤电自然而然地出现。顾北矿的产能已经无法满足凤电的用煤需求。

  3.1.4 皖电东送六家企业情况

  作为浙江电力市场的供方,政策上纳入“皖电东送”的主要有:洛河电厂(洛电)、蚌埠电厂(蚌埠)、华电宿州电厂(宿州)、中电投平圩电厂(平圩)、淮沪煤电(淮沪)、淮浙煤电。见下表 3.1

  
  竞争对手特点如上表,六家企业比较如下:

  从机组容量分析,建成后平圩为最大,竞争容量比洛河、蚌埠及宿州约大 2.7 倍,比淮沪和淮浙煤电约大 1.35 倍,理论上分析创收能力最强。

  从机组性能分析,第一批投产机组属同一技术档次,均为超临界机组。第二批投产机组的平圩、淮浙煤电和淮沪均为超超临界机组,性能相当。其他三家第二批没有核准。综合机组平均性能,以平圩、淮浙煤电、淮沪最佳。

  从背景公司分析,除淮浙煤电和淮沪外,其余几家发电企业均主要以五大发电集团为依托进行管理,而淮浙煤电和淮沪分别以地方能源集团(浙能和申能)与淮矿集团为依托进行管理,管理水平相当。

  从投融资情况分析,建设 1200MW 机组约需 45 亿元,项目资本金均占总投资的20%,这也是国家政策的下限,另外 80%分别由商业贷款解决,投产后商业还贷。还贷压力按比例相当,还贷总额平圩电厂最多,财务成本按比例相当。

  从煤炭供给情况分析,淮浙煤电和淮沪为煤电一体化企业,受市场行情波动影响较少,其余几家企业须通过外购途径解决燃煤供应,受市场影响很大,综合分析淮浙煤电与淮沪两家煤源最为稳定,其他几家稳定性一般。

  从铁运距离分析,几家企业无一例外均由铁路运达,其中运距以淮浙煤电最短,仅 15km 且不经过国家铁路(简称国铁),蚌埠和宿州最次,铁运距离超过 150 km,除了淮浙煤电和淮沪均在铁路专用线上运输,其余四家均经过国铁,调运能力受国铁限制。

  从人员结构分析,淮浙煤电平均年龄最小,淮沪次之,而蚌埠电厂和宿州电厂年龄偏大,平圩电厂和洛河电厂相对偏老,结构最差,缺少长远竞争能力。

  从进入供电市场区域分析,淮浙煤电与淮沪最优,分别与浙江和上海协调十分方便,并分别与浙江省政府及上海市政府有相应组织关系通道,其他四家企业相对较差。

  从投产时间分析,基本在同一时期,2007 年以后两年内陆续投产,所以检修维护成本相当。其中淮浙煤电、淮沪、平圩第二批机组基本在 2014 年前后投产,总体检修维护成本要优于其他三家,更具竞争能力。

  3.1.5 淮浙煤电上网电价构成情况

  因顾北矿产能不足,淮浙煤电的营业收入基本为售电收入。售电所得基本上即为全部营业收入,售电收入由电量和单价构成,电量取决于需求方,而售电单价专业称之为上网电价。上网电价包括税后电价、脱硫电价、脱硝电价、除尘电价,构成如下图 3.3.

 

  脱硝电价,针对煤燃烧后排放的 NOx 等大气污染物,排放<100 mg/Nm3,加脱硝电价 0.01 元/度电。我国的燃煤火力发电是 NOx 排放的最大来源。以 1997 年 1 月 1 日、2004 年 1 月 1 日为界限按时间将火电项目划为三个时段[6],对三时段进行不同计费。脱硫电价、除尘电价与脱硝电价类似。

  3.1.6 淮浙煤电经营成本情况

  经营成本中包含变动成本、固定成本、其他业务成本。

  其中变动成本有燃料费、铁路运输费、购入电力费、水费、排污费、石灰购入费、替发成本;固定成本有:工资及职工福利费、折旧费、修理费、其他费用(委托运行维护费、辅助服务费、疏浚费、灰场租赁费、技术监督服务费、保险费、无形资产分摊、股东方管理费);其他业务成本有税金及附加、管理费用、财务费用。

  燃料费基本上等同于燃煤费:煤炭成本作为淮浙煤电最大的成本,以去年为例成本达到 16.05 亿元,折合占发电收入比例约为 65.11%.如何有效降低煤炭成本是淮浙煤电的不二选择,也是淮浙煤电生存发展所需。
  
  运输费:淮浙煤电发电分公司的所有煤炭都由铁路运输,经过矿区到电厂的铁路专用线进行运输,据测算单笔运费支出将达到 1.32 亿元,单笔成本巨大。

  工资及福利费:主要用于职工的工资奖金发放及福利的改善,全年约 4647 万元,以目前 CPI 每年 2.6%的水平,缩减工资及福利费可能性不大。一方面每年必须政策性招聘应届大学毕业生,缓解就业压力,造成人员的数量增加,这是国有企业不同于民营企业之处,承担社会责任;另一方面为了更好地留住有丰富经验的生产一线人材,必须提供合理的工资福利。

  折旧费:有固定资产必有折旧,对于资本密集型的淮浙煤电,每年的折旧费用数目惊人,约合 2.99 亿元,折旧更多地表现为财务上的算法。折旧意义是定期地将固定资产转移价值纳入到成本费用中,以法律形式折算成币值进入产品成本和费用,构成过程费用和产品成本的一部分。

  修理费:指淮浙煤电矿井及电厂生产经营设备每年安排定期检修,进行必要的维护更换易损部件等,每年的“迎峰度夏”和“迎峰度冬”前组织定期检修,春节期间、低负荷期间组织临修所产生的费用。类似汽车的修理与保养,完好的定期检修使机组做到稳发电量。目前一年的修理费约 3435.00 万元。

  其他费用:主要为两笔费用,股东方管理费和运行维护费,股东方管理费为政策性费用,计 3340 万元。而运行维护费包含燃料灰硫、机炉设备、井下采煤及井上选煤、淮河取水设施、灰场等运行维护费用,计费为 4177 万元。还有辅助服务、疏浚、灰场租赁、技术监督及保险等费用合计约 1888 万元,这部分费用基本上也是政策性费用,挖潜空间不大。

  水电污环费:包括用水、用电、排污、环保材料日常损耗等费用,计约 0.21 亿元。

  根据 2013 年各项成本费用制图 3.4,第一大成本为煤炭成本,达到 16.05 亿元;第二大成本系折旧费,约 2.99 亿元,系财务算法;第三大成本为铁路运输成本约 1.32 亿元;其他各费用高到低排序依次为工资、修理费、其他费和水电污等国家行政收费。

 

  3.1.7 淮浙煤电目标情况

  淮浙煤电的生存和发展前提是必须符合两大集团的发展战略。淮矿集团的发展战略是“建大矿、办大电、做资本”;浙能集团的发展战略是“大能源战略下,以电为主、多业发展”.浙能集团要求那里有资源就去哪里发展,就是着力发展与电、能源相关的事业,淮矿要求办大电,省内外参股或控股发电企业。

  淮浙煤电提出:“打造中国煤电一体化的经典企业”.煤电一体化,煤炭是电力的基础,电是煤炭的最大用户,并且煤炭用于发电是清洁利用煤炭的最有效途径,便于煤炭燃烧后进行集中环保处理。淮浙煤电的目标完全符合两大集团的发展战略, 而经典是一个综合指标,包括安全、效益等,其核心是资产获利能力。

  比照两大背景集团公司,淮浙煤电的发展目标和两大集团的发展战略是完全一致的,因此淮浙煤电的工作必然受到两大股东集团的全力支持,这也是公司发展的底气。从而在基础上保证了煤电一体化强大的生命力。

  3.1.8 淮浙煤电面临任务

  要看清楚公司目前存在的困难和问题。尽管为两省经济社会发展,为两大股东集团的发展创造了优异的业绩。但是到目前为止,公司离项目规划设计的要求还有差距。从要把淮浙煤电建设成为“中国煤电一体化企业的经典之作”的目标看,确实还面临着艰巨的任务,存在着不少问题和困难。譬如怎么向提高顾北矿产能要效益?如何降低铁路运输成本?如何将企业内部劣势扭转等。所有任务的核心是企业利润的最大化,围绕利润最大化必须保证有一个稳定可靠的生产大环境,良好生产大环境需要通过各项任务的实施得以保证。

  ① 安全生产工作要再上一个台阶

  煤电两个行业都是高危行业,安全生产第一重要,影响全局。在安全生产工作上过去几年成绩很好,说明两个分公司安全制度健全,措施得力。面对大环境,一定要把安全工作放在第一位,安全就是效益。如果停机、停产、检查、整改,那么效益就无从谈起。

  ② 顾北矿扩能

  针对顾北矿与设计年产 600 万吨的差距,及早准备扩能到 600 万吨各种申报文本,及早掌握备案申报可能产生的各种问题,及早采取应对措施。凤电二期两台机投产以后,以目前顾北矿产能,理论上分析缺口至少达 267 万吨。若 600 万吨扩能备案、核准任务无法同步完成,则必须外购煤炭。而煤炭外购涉及到其中一家股东,如何确定合同单价?关于淮浙煤电配套顾北矿产能问题将会在后文进行定量分析,以做出最优的战略选择。

  ③ 环保问题要推进

  随着技术的进步,灰、渣、石膏综合利用成为可能,如何变废为宝?从而实现转补为盈。

  总之,2013 年创造了 3 亿多元的利润总额,体现了煤电一体的优势。但今年受浙江经济社会发展需求影响,发电利用小时[7]明显下降,煤炭产能也直接受地质制约。如何完成 2014 年利润目标?企业的本质就是要追求效益最大化。效益在那里?要向产能要效益,要稳发计划电量,争取市场电;顾北矿争取超产,规模是煤矿效益的关键;要向降本增效要效益,供电煤耗、吨煤开采费用等降低;要向固废物变废为宝要效益。要有以为效益中心的鲜明的意识,这也是制定淮浙煤电发战略制定的根本出发点。

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