淮浙煤电有关情况

　　第 3 章 淮浙煤电发展现状

　　2004 年下半年，浙江省电力公司调度通信中心通报，浙江电网仅有 13 天没有拉闸限电，猴年春节前后十二天加上国庆一天。造成缺电最突出的原因是缺煤少电（电力装机容量）。作为资源小省的浙江，所有电煤全部依靠外省调运，在煤炭紧张大环境下又进一步放大了供电的紧张。同时因安徽省内运输开采成本等因素，煤炭销售情况并不理想。

　　在此背景下，2004 年皖浙两省共同设计煤电一体化项目，目的是实现资源与市场优势互补，一方面对冲火电亏损，另一方面平衡煤炭企业单一经营，作出了避免受市场影响大起大落的战略选择…煤电一体化。而淮浙煤电是具体落实皖浙两省煤电一体化要求的平台公司。要想知道淮浙煤电发展现状，必须清楚淮浙煤电企业本身的有关情况；还要掌握企业依赖的原材料资源情况，即安徽的煤炭市场运行情况；更要清楚产品销售市场的运行情况即浙江电力市场的运行情况。下面就三方面内容进行分析研究：

　　3.1 淮浙煤电有关情况

　　3.1.1 淮浙煤电生产经营基本情况

　　公司统计显示，2013 年淮浙煤电共生产原煤 333 万吨，发电量 79.78 亿度共创利润 3.44 亿元，资产总额 106.19 亿元，净资产 35.64 亿元。2013 年 12 月，凤电二期扩建工程 3、4 号机组顺利投产。目前淮浙煤电运行情况良好，但是面对客观条件的变化，如何确保赢利水平进一步提升仍有许多不确定因素，针对现况和今后一段时间的发展情况制定适合淮浙煤电的发展战略，是提升企业效益前提。

　　3.1.2 淮浙煤电组织机构情况

　　淮浙煤电由浙能与淮矿均股投资成立，按层级设立股东会、董事会及监事会。董事会下设董事长 1 位、总经理 1 位、副总经理 2 位、总会计 1 位、下辖办公室、政工部、财劳部、综合部四个职能部门和两大生产实体凤台发电分公司、顾北煤矿分公司（见图 3.1）.

　　

　　上图所示，有三大特点，首先淮浙煤电的全部生产过程在顾北矿和凤电完成，淮浙煤电本部主要起对外窗口管理职能；其次、二大生产实体顾北矿和凤电分别委托两大股东公司管理，设计思想是依托淮矿和浙能在煤炭和电力行业影响力，更好地为淮浙煤电服务；最后、因委托管理原因，如图示淮浙煤电对两大实体的管理更多时候为两支线均等管理，就公司结构而言不太合理，有可能出现“那家股东说了都不算”的局面。

　　3.1.3 淮浙煤电工艺流流程及产品情况

　　作为淮浙煤电最终商品生产“车间”的凤电，只要接收另一个“车间”顾北矿的煤炭，就能为淮浙煤电生产出电能产品，而后通过华东电网送往浙江如图 3.2.图 3.2 顾北矿煤从地下 800 米深井通过综采机采掘，经定制火车和轨道运输到竖井下，经斗提机提升到地面，再经皮带输送到选煤场，而后制成成品煤放置到筒仓，最后按需要调制装车外运。

　　顾北煤通过铁路专用线、再经电厂输煤系统送到煤仓、送到制粉系统磨制成煤粉直送锅炉燃烧，燃烧后的热能以对流及辐射方式传给水形成高温、高压的蒸汽，蒸汽推动汽轮机旋转作功，同时联动与汽轮机同轴的发电机，最后发电机产生电能，其最终商品电能产出（如图 3.2 示）：煤炭+淮河水=电能+烟+灰渣根据皖浙两省纪要确认，明确淮浙煤电所发电量全部供给浙江省[5].显然，电能产品全部销往浙江省，不占安徽省市场份额。根据华东电网和安徽电网规划，凤电所发电量由淮南煤电基地经六安至宣城 500KV 输电通道，最后送至浙江瓶窑，而后通过浙江电网配送到千家万户。

　　从生产工艺分析淮浙煤电产品有电和煤，现阶段作为商品只有一个电。

　　淮南地区被列为全国十大煤田之一，有华东地区最丰富煤炭储量。凤电厂址处安徽省淮南煤矿区域，设计煤种为淮南煤，由顾北矿定点供煤。顾北矿的煤除了供应给凤电的发电所需外，特殊时段还有节余，可向外销售。在目前，由于凤电二期投产， 对煤的需求量增加，同时由于矿脉地质等因素，顾北矿对凤电提供的煤炭较大一部分达不到设计值，这进一步加剧了淮浙煤电的煤炭紧张，原本可以不存在的煤炭外购，在淮浙煤电自然而然地出现。顾北矿的产能已经无法满足凤电的用煤需求。

　　3.1.4 皖电东送六家企业情况

　　作为浙江电力市场的供方，政策上纳入“皖电东送”的主要有：洛河电厂（洛电）、蚌埠电厂（蚌埠）、华电宿州电厂（宿州）、中电投平圩电厂（平圩）、淮沪煤电（淮沪）、淮浙煤电。见下表 3.1

　　
　　竞争对手特点如上表，六家企业比较如下：

　　从机组容量分析，建成后平圩为最大，竞争容量比洛河、蚌埠及宿州约大 2.7 倍，比淮沪和淮浙煤电约大 1.35 倍，理论上分析创收能力最强。

　　从机组性能分析，第一批投产机组属同一技术档次，均为超临界机组。第二批投产机组的平圩、淮浙煤电和淮沪均为超超临界机组，性能相当。其他三家第二批没有核准。综合机组平均性能，以平圩、淮浙煤电、淮沪最佳。

　　从背景公司分析，除淮浙煤电和淮沪外，其余几家发电企业均主要以五大发电集团为依托进行管理，而淮浙煤电和淮沪分别以地方能源集团（浙能和申能）与淮矿集团为依托进行管理，管理水平相当。

　　从投融资情况分析，建设 1200MW 机组约需 45 亿元，项目资本金均占总投资的20%,这也是国家政策的下限，另外 80%分别由商业贷款解决，投产后商业还贷。还贷压力按比例相当，还贷总额平圩电厂最多，财务成本按比例相当。

　　从煤炭供给情况分析，淮浙煤电和淮沪为煤电一体化企业，受市场行情波动影响较少，其余几家企业须通过外购途径解决燃煤供应，受市场影响很大，综合分析淮浙煤电与淮沪两家煤源最为稳定，其他几家稳定性一般。

　　从铁运距离分析，几家企业无一例外均由铁路运达，其中运距以淮浙煤电最短，仅 15km 且不经过国家铁路（简称国铁），蚌埠和宿州最次，铁运距离超过 150 km,除了淮浙煤电和淮沪均在铁路专用线上运输，其余四家均经过国铁，调运能力受国铁限制。

　　从人员结构分析，淮浙煤电平均年龄最小，淮沪次之，而蚌埠电厂和宿州电厂年龄偏大，平圩电厂和洛河电厂相对偏老，结构最差，缺少长远竞争能力。

　　从进入供电市场区域分析，淮浙煤电与淮沪最优，分别与浙江和上海协调十分方便，并分别与浙江省政府及上海市政府有相应组织关系通道，其他四家企业相对较差。

　　从投产时间分析，基本在同一时期，2007 年以后两年内陆续投产，所以检修维护成本相当。其中淮浙煤电、淮沪、平圩第二批机组基本在 2014 年前后投产，总体检修维护成本要优于其他三家，更具竞争能力。

　　3.1.5 淮浙煤电上网电价构成情况

　　因顾北矿产能不足，淮浙煤电的营业收入基本为售电收入。售电所得基本上即为全部营业收入，售电收入由电量和单价构成，电量取决于需求方，而售电单价专业称之为上网电价。上网电价包括税后电价、脱硫电价、脱硝电价、除尘电价，构成如下图 3.3.

　

　　脱硝电价，针对煤燃烧后排放的 NOx 等大气污染物，排放<100 mg/Nm3,加脱硝电价 0.01 元/度电。我国的燃煤火力发电是 NOx 排放的最大来源。以 1997 年 1 月 1 日、2004 年 1 月 1 日为界限按时间将火电项目划为三个时段[6],对三时段进行不同计费。脱硫电价、除尘电价与脱硝电价类似。

　　3.1.6 淮浙煤电经营成本情况

　　经营成本中包含变动成本、固定成本、其他业务成本。

　　其中变动成本有燃料费、铁路运输费、购入电力费、水费、排污费、石灰购入费、替发成本；固定成本有：工资及职工福利费、折旧费、修理费、其他费用（委托运行维护费、辅助服务费、疏浚费、灰场租赁费、技术监督服务费、保险费、无形资产分摊、股东方管理费）；其他业务成本有税金及附加、管理费用、财务费用。

　　燃料费基本上等同于燃煤费：煤炭成本作为淮浙煤电最大的成本，以去年为例成本达到 16.05 亿元，折合占发电收入比例约为 65.11%.如何有效降低煤炭成本是淮浙煤电的不二选择，也是淮浙煤电生存发展所需。
　　
　　运输费：淮浙煤电发电分公司的所有煤炭都由铁路运输，经过矿区到电厂的铁路专用线进行运输，据测算单笔运费支出将达到 1.32 亿元，单笔成本巨大。

　　工资及福利费：主要用于职工的工资奖金发放及福利的改善，全年约 4647 万元，以目前 CPI 每年 2.6%的水平，缩减工资及福利费可能性不大。一方面每年必须政策性招聘应届大学毕业生，缓解就业压力，造成人员的数量增加，这是国有企业不同于民营企业之处，承担社会责任；另一方面为了更好地留住有丰富经验的生产一线人材，必须提供合理的工资福利。

　　折旧费：有固定资产必有折旧，对于资本密集型的淮浙煤电，每年的折旧费用数目惊人，约合 2.99 亿元，折旧更多地表现为财务上的算法。折旧意义是定期地将固定资产转移价值纳入到成本费用中，以法律形式折算成币值进入产品成本和费用，构成过程费用和产品成本的一部分。

　　修理费：指淮浙煤电矿井及电厂生产经营设备每年安排定期检修，进行必要的维护更换易损部件等，每年的“迎峰度夏”和“迎峰度冬”前组织定期检修，春节期间、低负荷期间组织临修所产生的费用。类似汽车的修理与保养，完好的定期检修使机组做到稳发电量。目前一年的修理费约 3435.00 万元。

　　其他费用：主要为两笔费用，股东方管理费和运行维护费，股东方管理费为政策性费用，计 3340 万元。而运行维护费包含燃料灰硫、机炉设备、井下采煤及井上选煤、淮河取水设施、灰场等运行维护费用，计费为 4177 万元。还有辅助服务、疏浚、灰场租赁、技术监督及保险等费用合计约 1888 万元，这部分费用基本上也是政策性费用，挖潜空间不大。

　　水电污环费：包括用水、用电、排污、环保材料日常损耗等费用，计约 0.21 亿元。

　　根据 2013 年各项成本费用制图 3.4,第一大成本为煤炭成本，达到 16.05 亿元；第二大成本系折旧费，约 2.99 亿元，系财务算法；第三大成本为铁路运输成本约 1.32 亿元；其他各费用高到低排序依次为工资、修理费、其他费和水电污等国家行政收费。

　

　　3.1.7 淮浙煤电目标情况

　　淮浙煤电的生存和发展前提是必须符合两大集团的发展战略。淮矿集团的发展战略是“建大矿、办大电、做资本”;浙能集团的发展战略是“大能源战略下，以电为主、多业发展”.浙能集团要求那里有资源就去哪里发展，就是着力发展与电、能源相关的事业，淮矿要求办大电，省内外参股或控股发电企业。

　　淮浙煤电提出：“打造中国煤电一体化的经典企业”.煤电一体化，煤炭是电力的基础，电是煤炭的最大用户，并且煤炭用于发电是清洁利用煤炭的最有效途径，便于煤炭燃烧后进行集中环保处理。淮浙煤电的目标完全符合两大集团的发展战略， 而经典是一个综合指标，包括安全、效益等，其核心是资产获利能力。

　　比照两大背景集团公司，淮浙煤电的发展目标和两大集团的发展战略是完全一致的，因此淮浙煤电的工作必然受到两大股东集团的全力支持，这也是公司发展的底气。从而在基础上保证了煤电一体化强大的生命力。

　　3.1.8 淮浙煤电面临任务

　　要看清楚公司目前存在的困难和问题。尽管为两省经济社会发展，为两大股东集团的发展创造了优异的业绩。但是到目前为止，公司离项目规划设计的要求还有差距。从要把淮浙煤电建设成为“中国煤电一体化企业的经典之作”的目标看，确实还面临着艰巨的任务，存在着不少问题和困难。譬如怎么向提高顾北矿产能要效益?如何降低铁路运输成本?如何将企业内部劣势扭转等。所有任务的核心是企业利润的最大化，围绕利润最大化必须保证有一个稳定可靠的生产大环境，良好生产大环境需要通过各项任务的实施得以保证。

　　① 安全生产工作要再上一个台阶

　　煤电两个行业都是高危行业，安全生产第一重要，影响全局。在安全生产工作上过去几年成绩很好，说明两个分公司安全制度健全，措施得力。面对大环境，一定要把安全工作放在第一位，安全就是效益。如果停机、停产、检查、整改，那么效益就无从谈起。

　　② 顾北矿扩能

　　针对顾北矿与设计年产 600 万吨的差距，及早准备扩能到 600 万吨各种申报文本，及早掌握备案申报可能产生的各种问题，及早采取应对措施。凤电二期两台机投产以后，以目前顾北矿产能，理论上分析缺口至少达 267 万吨。若 600 万吨扩能备案、核准任务无法同步完成，则必须外购煤炭。而煤炭外购涉及到其中一家股东，如何确定合同单价?关于淮浙煤电配套顾北矿产能问题将会在后文进行定量分析，以做出最优的战略选择。

　　③ 环保问题要推进

　　随着技术的进步，灰、渣、石膏综合利用成为可能，如何变废为宝?从而实现转补为盈。

　　总之，2013 年创造了 3 亿多元的利润总额，体现了煤电一体的优势。但今年受浙江经济社会发展需求影响，发电利用小时[7]明显下降，煤炭产能也直接受地质制约。如何完成 2014 年利润目标?企业的本质就是要追求效益最大化。效益在那里?要向产能要效益，要稳发计划电量，争取市场电；顾北矿争取超产，规模是煤矿效益的关键；要向降本增效要效益，供电煤耗、吨煤开采费用等降低；要向固废物变废为宝要效益。要有以为效益中心的鲜明的意识，这也是制定淮浙煤电发战略制定的根本出发点。