湖北邮政速递物流公司外部环境分析

　　2 湖北邮政速递物流公司外部环境分析

　　2.1 宏观环境分析

　　本文采用 PEST 环境分析方法分析湖北邮政速递物流公司所面临的宏观环境。

　　PEST 是分析企业所处宏观环境的一种分析模型。PEST 是指政治（Political）、经济（Economic）、社会（Social ）和技术（Technological）。PEST 分析有助于企业分析宏观环境，发现威胁、寻找机遇，充分利用有利的宏观环境，规避不利因素，采用有效措施，增强企业核心竞争力。
　　
　　2.1.1 政治法律环境分析

　　1）我国快递行业逐步走向规范快递行业的管理机构逐步完善。根据国务院对邮政实行政企分开的改革要求，2006 年 9 月重新组建了国家邮政局，是邮政法的具体执行单位，主要负责制定邮政行业的发展战略、起草法律法规，制定部门规章，发布国家行业标准，并加强行业市场监管。同时，湖北省成立了省邮政管理局，履行湖北市场的邮政快递行业的发展战略制定和市场监管职能，近几年快递企业加快了向二、三线城市市场拓展的步伐，为加强快递行业监管，2012 年 9 月 20 日，湖北省邮政管理局批准成立了 13 个市邮政管理局，随着市级管理机构的完善，快递行业市场的纵深监管得到了加强。

　　加快了法律法规的修订。国家邮政局为实现对邮政行业，特别是快递行业市场依法监管，加快了快递行业法律、规范和行业标准的制定和实施，使快递行业逐步走向规范。重新修订了《邮政法》。2012 年 12 月 26 日，重新修订实施的《中华人民共和国邮政法》规定经营快递业务，应当依照本法规定取得快递业务经营许可；未经许可，任何单位和个人不得经营快递业务[2]。明确规定了快递行业的准入审批机制，同时《新邮政法》明确了快递服务行业进入的条件，包括企业资金规模、服务区域、服务能力、安全保障等六项快递业务的经营许可，同时明确了快递行业的监管部门，规范快递行业服务，促进快递企业的有序健康发展。制定了《快递服务》国家标准。2012 年 5 月 1 日，新的《快递服务》国家标准实施，从快递服务的基本术语、组织要求和服务环节三个部分加强了对快递服务标准的规范。重新制定了《快递市场管理办法》。2013 年 3 月 1 起施行的《快递市场管理办法》规范了快递市场的管理机制，加强了对快递服务市场的监管力度。通过重新修订并颁布实施《新邮政法》、《快递服务》国家标准和《快递市场管理办法》等一系列法律、标准和规章，加大了快递服务行业的规范管理。

　　成立快递行业协会，形成会员企业约束机制。2007 年 11 月 8 日，湖北省快递行业协会成立，包括国有、民营、合资和外资快递企业共 45 家快递企业参加的快递行业协会的成立，对促进建立健康有序的快递市场秩序、提高快递服务整体水平起着积极的作用。

　　随着法律法规的健全和市场监管规范，带来了快递市场的重新洗牌，一些能力较差的中小快递公司势必退出快递服务市场，如星晨急便快递公司的破产就是最好的例证，湖北邮政速递物流公司是国有大型快递物流企业，在提高规范性的同时，利用行业规范的时机提升企业的能力，促进企业健康发展。

　　2）快递市场逐步开放，加剧了快递市场的竞争随着中国快递市场的开放和 2009 年 10 月 1 日《新邮政法》颁布实施，允许外商投资经营非信件的国内快递业务，为国际快递巨头进入中国国内快递市场扫清了法律障碍。2012 年 3 月 20 日，美国联合包裹公司（UPS）成功收购欧洲第二大快递公司-托马斯全国运输快递公司（TNT），启动了快递公司收购浪潮，国际快递四大巨头由四个减为三个，能力进一步增强，加快了 UPS 公司在中国国内快递市场的扩张。

　　2012 年 9 月 7 日，国家邮政局批准联邦快递（FedEx）和美国联合包裹公司（UPS）经营国内快递业务，FedEx 和 UPS 这两家快递公司优先拿到了经营国内快递业务的牌照、凭借其先进信息技术和管理水平、雄厚的实力和充足的资金，对国内快递市场将是强大的冲击，加剧了国内快递市场的竞争。

　　3）国家快递服务“十二五”发展规划和湖北省“十二五”发展规划支持快递业的发展国家快递服务“十二五”规划指出加快推进快递服务现代化，围绕产业结构调整和转型升级，努力推动“四大根本转变”，力争实现“两个协调发展”，即在推动快递服务提升发展质量方面，从注重快递服务网络的覆盖范围和完整性，向提高网络管控能力、增强网络稳定性转变；从主要依靠人力投入，向主要依靠科技进步、改革创新、从业者素质提高和网络品牌优势等核心能力转变；从单纯注重规模增长、追求发展速度，向规模、速度、结构、质量、效益并重转变；从劳动密集型向劳动和技术密集型产业转变，促进快递产业转型升级[3]。在推动快递企业加强综合能力建设方面，促进快递服务与电子商务、现代制造业融合联动，实现快递服务与上下游产业协调发展。湖北省政府《十二五发展规划纲要》明确提出大力发展快递服务，推动快递服务与电子商务协同发展。建设一批快件处理中心和集散中心，争取将武汉建设成为全国性的快递运输航空枢纽。根据国家邮政局和省政府“十二五”发展规划，可以有效推进湖北邮政速递物流能力建设和提升。

　　2.1.2 宏观经济环境分析

　　1）中国经济的快速发展带动了快递业的高速发展中国改革开放以来，经济保持持续快速增长，特别“十一五”以来，GDP 的年均增长率保持 10%左右，2010 年中国 GDP 总量达到 397983 亿元，成为世界第二大经济体。2012 年 11 月，中共十八大报告提出“2020 年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番”的目标，要实现这一目标，只需每年 GDP 的增长率保持在7%-8%之间，而 2011年和2012年连续两年我国GDP分别实现了9.2%和7.8%的快速增长，2012 年 GDP 总量超过 51 万亿元。据研究证明，中国快递业发展程度还很低，快递业务量还不到 GDP 的 0.3%，与发达国家达到 GDP 的 1%左右相比差距很大[4]，据此估算，到 2020 年快递业务收入将比 2010 年翻三番，届时，我国快递业占 GDP 的比重有望超过 0.6%，实现超快速发展[5]，快递业市场空间巨大。国内经济实现快速增长，居民消费水平得到较大提高，是快递业高速发展的最重要外部经济环境，是快递业的迅猛发展的原动力。“十一五”以来我国 GDP 总量及增长速度如图 2-1 所示：【1】

　　
　　2）电子商务业务的蓬勃发展，快递市场增长空间巨大电子商务、网上购物作为一种全新的商业模式，足不出户就可以购到价美物廉的商品受到越来越多消费者的重视和青睐，这一全新的购物模式悄然改变着人们的消费习惯，越来越多的消费者选择晚网上购物这一消费新方式。由此，电子商务产生了 B2B，B2C 和 C2C 三个实物流转模式，电子商务的每笔业务形成了实物的传递，依靠快递公司或自建配送网络来完成，快递服务成为电子商务供应链上重要的一环，电子商务的迅猛发展，交易量的井喷，带来了国内快递业务高速发展，呈现几何增长发展的态势。根据电子商务研究中心监测数据报告显示，2012 年全国网购交易额达到了 7.85 万亿元，同比增长 30.83%。据 2012 年邮政行业统计数据显示，2012 年我国快递业务量达到 56.9 亿件，与上年增幅 54.8%，是 2010 年业务量的 2.4 倍；全年快递业务收入完成 1055.3 亿元，同比增幅 39.2%，是 2010 年业务收入的 1.84 倍。

　　2011 年-2012 年我国快递业务市场业务量年均增长率高达 56%，业务收入年均收入增长率高达 36%，增长速度是“十一五”期间的两倍，呈现出快速发展的势头。从“十一五”开始，我国快递市场业务量、收增长迅速，特别近三年快递业务量、收增长呈直线增长趋势。如图 2-2 和图 2-3 所示：【2】

　　
　　按照“十二五”头两年的发展速度，到“十二五”末，我国快递业务量、收将会远远超过国家邮政局快递业“十二五”发展规划目标，预计到 2015 年末，我国快递市场业务量将会突破 150 亿件，日均快递量达到 4000 万件；全年业务收入将超过2500 亿元[5]。

　　2.1.3 技术环境分析
　　
　　在网络技术、信息技术和现代通讯技术迅速发展的今天，积极采用现代科学技术和信息技术，全面改造和提升快递企业信息技术的运用，是加快我国快递业发展的必要条件。随着三网融合，物联网的发展，快递企业的技术运用将在信息化、自动化、机械化、大型化和集约化方向发展，高新技术在快递行业的运用和发展将显得尤为重要，主要表现：信息化技术的应用。无线互联网技术、地理信息系统（GIS）、卫星定位技术（GPS）、条型码技术和射频标识技术等信息技术的成熟，使我国快递行业广泛采用新技术提供了可能。自动化技术的应用。采用自动引导小车（AGV）技术，搬运机器人等。智能化技术的应用。包括电智能交通与运输系统（ITS）、电子识别和电子跟踪系统等.
　　
　　2.1.4 社会文化环境分析

　　随着互联网技术的发展，带动了电子商务的快速发展，人们购物习惯、消费方式发生了较大的变化，随着竞争的加剧，生活节奏的加快，网上购物成为越来越多消费者的消费方式和习惯。网上交易完成后，就需要快递公司将所购实物及时、准确、安全的配送至消费者手中，电子商务模式兴起后，快递市场的需求旺盛，人们消费习惯和消费方式的改变为快递业带来了巨大的市场机会。

　　目前人们对快递服务的需求呈现专业化、个性化和多元化的特点。对快递时限的长短、线路走向非常清楚，熟悉。不仅要求能迅速安全送达，还有许多个性化的快递需求，同时非常重视快递服务的体验过程感受。快递服务水平包括：便捷的电话服务、快速的取件响应时间、快速稳定的服务时限、方便的查询功能、保价能力，网上下单功能、短信告之服务、安全性等。实践证明，谁能最大程度满足客户的需求，谁就能争取更多的客户，抢占更大的市场份额，从而获得更大的收益和盈利。

　　此外，消费者品牌的忠诚度高。一般消费者依照消费习惯具有一定的品牌依赖性，一旦使用某一快递品牌，使用的时限稳定、享受服务的感受好，能形成一贯的认识，并对这一品牌容易形成较高的忠诚度，同时他还会充当这一品牌免费的宣传者，对身边的同事、朋友、互联网工具等进行宣传。反之，不好的消费感受一旦形成，较难扭转观念并给品牌带来较坏的影响和传播。顾客品牌忠诚度及信息传播是快递行业的一个重要特征。

　　2.2 湖北省邮政速递物流有限公司五力模型分析

　　迈克尔.波特的五力模型是企业制定战略时最常用、最经典的战略分析工具。波特认为行为的吸引力是决定盈利能力的根本因素和重要因素，五力分别是指：行业竞争者、供应商的议价能力、买方的议价能力、潜在进入者、替代品，行业的竞争规律就体现在这五种竞争力的作用。这五种竞争作用力的总和决定某行业中企业获得超出资本成本和平均投资收益的能力，决定了行业结构和行业盈利能力，它将影响价格、成本、企业所需的投资等储多因素，下面将运用这一模型综合分析湖北邮政速递物流公司在快递行业内的基本竞争态势。

　　2.2.1 行业竞争者的竞争

　　目前中国快递市场共有 5000 多家快递企业，国有、民营和外资的竞争格局业已形成。中国邮政速递物流主要竞争者有国有快递企业以民航快递、中铁快运为主；民营快递企业包括顺丰速运、申通、中通、圆通、惠通、韵达（通称“四通一达”）、宅急送等主要快递企业；国有和民营快递公司与中国邮政速递物流主要进行国内产品市场的竞争，也有向国际产品市场拓展的趋势；外资快递企业主要以联邦快递（FedEx）、联合包裹(UPS)（UPS 于 2012 年 3 月 20 日兼并了 TNT）、敦豪（DHL）这三大快递巨头为代表，与中国邮政 EMS 竞争国际产品市场，同时向国内市场拓展。

　　国外快递巨头凭借其多年来在全世界建立起的网络优势和雄厚的经济实力而在国际业务市场上占用绝对优势，国外快递巨头进入中国后很快就抢占了国际快递市场 80%以上的市场份额，抢占了 EMS 的绝大部分国际市场。2012 年 9 月随着 UPS和 FedEx 两大快递巨头取得国内快递业务牌照、凭借其优质的服务将在国内快递市场上参与强有力的竞争，市场格局重新打乱，市场将重新细分。对中国邮政 EMS 国内快递业务将是个极大的冲击。

　　以顺丰速运、“四通一达”和宅急送为代表的民营快递企业，随着中国电子商务的兴起，近几年异军突起，发展异常迅猛。这些民营快递公司在国内市场和电子商务市场与中国邮政速递物流形成白热化的市场竞争，近年，尤其是顺丰速运在国内标准特快市场的占用率甚至超过了中国邮政速递物流。同时民营快递公司直接或通过与国际快递公司合作，直接参与国际市场的竞争。如顺丰速运已开通了港、澳、台、东亚、东南亚、美国等近十线国际区域线路。

　　中国邮政速递物流近几年凭借其网络、资本能优势，也取得了较快的发展，但邮政速递物流面临外资、民营快递和国有快递公司重重包围打压，市场份额成逐年下降趋势。业务量、收市场份额如图 2-4，2-5 所示，2011 年国有、民营、外资快递企业业务量市场份额分别为 29.4%、67.6%和 3.0%，业务收入市场份额分别为 35.8%、49.4%和 14.8%，民营快递已占国内快递市场的半壁江山。邮政 EMS 的国内市场份额从原来一统天下，逐步下降到 25%以内。【3】

　　
　　湖北邮政速递物流市场竞争情况与全国的情况基本相似，处于白热化状态，民营快递公司和小快递公司大打价格战，实行低价销售，抢占了很大的市场份额，同时，在时限上不如顺丰稳定和快捷，在高端市场上也失去了一些客户，竞争优势不明显。

　　2.2.2 供应商的议价能力

　　湖北邮政速递物公司的供应商主要由运输承运商和材料物资供应商组成。运输是快递企业基本生产活动之一。目前，湖北邮政速递物流公司合作的航空运输公司除邮政航空公司外，还有南航、东航和天河机场地服公司等三家航空公司。邮政航空公司承担着湖北速递物流公司航空运输量的 45%，邮政航空公司的运价由股份公司总部定价，湖北邮政速递物流公司完全没有议价能力；南方航空公司每年承运湖北邮政速递航空运量的 30%，运输量占南方航空从武汉出港总运量的 10%，是南方航空货物运输的主要客户。东方航空公司承运了湖北邮政速递航空快件的 15%，天河机场地服公司是个航空代理公司，其承运量占 10%。航空公司具有独特的资源优势和垄断地位，在双方合作过程中具有较强的议价能力，以优先安排发运邮件为由，只给予湖北邮政速递物流较小优惠折扣，特快邮件运价一般远远高于普通货物的运价，而民营快递公司所发运的快件未按邮件处理而是按普通货物来收取运费，在生产淡季或业务量达到一定的量后还能享受较好的优惠折扣，导致湖北省邮政速递物流公司航空运输成本高于民营快递公司竞争对手。由于航空运输自主能力不足，55%的运能需要依靠民航航空公司来解决，而快递时限要求高的特点，所以对航空公司承运商议价能力较差。除航空件外，陆运运输的承运商还有许多铁路部门、地铁公司、客运公司以及社会物流运输合作企业，与社会物流供应商合作中，供应商的议价能力适中，通过招标的方式可以引入较多的物流供应商参与投标，能争取到较合适的运输服务价格，但由于快递企业本身经营性质和所运邮件特点，为追求时限紧迫性和完成邮路计划准点性，经常出现车辆装载率不高、重量较低而导致多支付运输成本的情况。

　　详情单等材料物资供应商。详情单是快递企业进行数据录入、分拣、投递处理邮件的重要依据，由于使用量较大，并且实行全国或全省邮政速递物流企业进行集中采购，这些供应商为抢占稳定而巨大的客户资源，供应商的议价能力较低，可较大节省企业成本。

　　2.2.3 买方的议价能力

　　集团单位客户由于快递需求量大且业务稳定，选择快递企业的余地大，为减少企业的成本，通过压价或要求提供较高的快递产品或服务质量来实现，由于快递企业众多，竞争激烈，快递企业为抢占集团单位客户资源，不得不满足集团单位客户的要求，集团单位客户的议价能力高，比如京东商城、良无限、上海一号店等，由于其发件量大，湖北省邮政速递物流公司为抢占该集团客户，占领市场，实行嵌入式服务和提供增值服务，将生产作业场所直接前移到京东等大客户仓库内。提供收寄、分拣、直接对车发运全流程服务，满足客户的需求。

　　零散客户由于购买量不大，人数众多而分散，消费者为图方便，议价能力一般不高。凭借中国邮政国有品牌的优势，在政府部门、金融企业和居民消费者，在提供优质服务的情况下能取得较好的价格。

　　2.2.4 潜在进入者

　　随着中国电子商务市场的蓬勃兴起，快递业务市场规模的扩大，而快递市场的准入门槛过低，对有一定资本的企业或个人具有较大的吸引力，为抢占快递这块“蛋糕”而竞相进入，目前一些航空公司或电子商务 B2C 客户整合供应链资源，成立快递公司直接参与市场竞争，如南航兼并天天快递参与快递市场角逐、凡客诚品自建物流子公司“如风达”服务自身客户，京东商城组建队伍设立配送中心配送武汉主城区等。这些潜在客户的加入，加剧了市场竞争激烈程度，湖北省快递企业就达到500 多家，为抢占客户，势必导致快递服务价格下跌，而快递企业为维持正常的服务水平，必然投入较大的成本，导致快递行业的盈利能力下降，对小型或能力不足的快递公司淘汰，从而维持市场的基本平衡。

　　2.2.5 替代品的威胁

　　替代品是指那些功能相同或相近的其他产品，替代品进入的条件是功能更好、质量更优，价格更低、客户转换成本低，所以替代品进入产生的竞争压力更大。而快递业是小件物品的快速传递，属朝阳产业，其他产品的进入难以达到实物的快速传递的要求，快递业被其他产品取代的威胁非常低。另外，随着科学技术的进步，人们消费观念和消费方式的改变，将来物联网的发展，信息化商超的投入，对快递市场需求更大，所以快递受到替代品威胁小。

　　2.2.6 五力模型的综合分析

　　从湖北邮政速递物流五力模型综合分析，湖北快递市场已形成“三足鼎立，三分天下”的格局，民营快递公司拥有灵活的机制、服务、低价、速度等优势，而外资快递公司凭借雄厚资产、先进技术和价格优势，自建网络，抢占了大部分市场份额；湖北邮政快递物流公司最关键是做好流程优化，提高并稳定服务时限，实行优质优价，培养客户忠诚度，保证客户的长期合作，重点发展集团单位客户，广泛拓展个人零散客户和中小企业客户。