GH物流公司市场环境分析

　　2.2 GH 物流公司市场环境分析
　　
　　GH 物流公司的市场具有区域性、单一性两个特点。GH 物流公司是隶属于省国资委的全资子公司，在公主岭范家屯镇现拥有 4 个单体库房，仓储面积近 8 万平方米，是为一汽国际物流集团服务的最大的国产化汽车零部件仓储中心，是吉林省最大的汽车零部件备件物流园区。现 1、2 号库，面积共计 5.6 万平方米，为吉林省一汽国际物流集团提供仓储服务，4 号库已经准备为丰越公司提供仓储及增值服务，目前合同已经签订。2013 年为公司创造净利润 2540 万元。

　　2.2.1 吉林省物流市场环境分析
　　
　　一、吉林省物流市场宏观情况分析
　　
　　吉林省物流业起步相对较晚，物流园区建设更是近几年才刚刚兴起。据 2013 年初统计，吉林省物流园区总量为 36 个，已运营 17 个，在建 14 个。主要分布在长春和吉林两个相对中心的城市。《吉林省现代物流业“十二五”发展规划》已明确提出：2015年物流园区要达到 19 个，物流中心要实现 78 个，目前全省已完成投资 56.73 亿元，预计“十二五”末将完成 242.10 亿元。已建成物流园区的面积为 347.9 万平方米，预计到“十二五”末将实现 634.8 万平方米。

　　二、吉林省物流市场微观情况分析
　　
　　近几年，吉林省物流行业飞速发展，一大批成规模、效益好的物流企业涌现出来，比如亚奇物流、吉化物流、一汽国际物流公司等，但主营业务收入在 500 万以上的重点物流企业主要集中在长春、吉林、四平，占全省物流营业收入总量的 70%以上，全省物流业发展水平极不平衡，而且企业普遍在信息化、规模化方面没有达到国内平均水平。这主要是由于吉林省的物流企业前身多为传统的运输企业，身上还存在着仓储、搬运、运输的影子，还在转型阶段，不能提供优质综合的物流服务；此外，吉林省大多数物流企业规模小、管理体制限制、标准化程度低、运作方式落后，企业信息化程度低等都使企业很难跟上市场的步伐。

　　2.2.2 GH 物流公司物流行业格局分析
　　
　　同物流市场环境相比，物流行业的格局更能影响企业的战略竞争力和超额利润。

　　管理大师波特首先提出了竞争的五力模型（如图所示），五力分别为同行业竞争者、买方、供方、潜在进入者和替代品。在五力模型提出之前，企业竞争分析往往关注在直接与其竞争的企业即竞争对手身上，在五力模型提出之后，企业竞争分析更加准确，更加全面，更加彻底细致，同时也更加理性。这五种力共同决定了企业在行业中的“位置”,企业在明确定位后竞争战略更加切实可行。考虑到物流行业的特殊性，行业内基本没有替代品可言。由于公司使用的是自有库房，更没有供方存在，所以，我们从行业内部已经成规模的竞争者、物流市场潜在的进入者、物流企业服务的客户议价能力三方面来分析公司在行业中的竞争格局。

　　一、为其服务的客户议价能力分析
　　
　　GH 物流公司公主岭范家屯物流园区定位为汽车零部件仓储物流园区，这就表明公司的目标客户为汽车行业中零部件生产企业或使用零部件的汽车制造企业。长春是全国着名的车城，汽车行业是长春发展的支柱行业之一，而作为龙头老大的长春一汽集团所属的长春一汽国际物流公司现已经成为 GH 物流公司的战略合作客户，GH 物流公司为其提供仓储服务。对于物流企业而言，面对如此大规模、影响力强、盈利水平高的国际集团，物流公司往往处于劣势地位，对方的优势非常明显。这样，在商务谈判中，GH 物流公司的议价能力是比较弱的，一汽国际物流集团是国华物流集团的第一名客户，GH 物流公司成立不到两年，从前也从未涉足物流行业，在专业程度上也处于初级阶段，尚未形成良好的服务口碑和强大的服务能力，所以市场竞争力明显非常弱，同对方议价的能力也非常有限。

　　但是，GH 物流公司“顾客至上”的企业文化感动了一汽国际物流集团，更重要的是 GH 物流公司不断总结教训，逐步提升员工素质，增强自身服务实力，渐渐开展了一些列客户专属的增值服务业务，使客户享受保姆式高品质的服务，这些都有利于公司议价能力的提高，同时也使公司的利润增厚。比如为客户提供工作餐服务，为客户提供保洁服务，帮助客户完善周边绿化服务，为客户提供四防安全保障服务等。所有这些都牢牢锁定了客户，公司未来也可以把此类业务列为公司重点业务，用优质的、亲情化的服务来吸引更多的客户。
　　
　　二、行业内已成规模的竞争者分析
　　
　　GH 物流公司成立之初定位于汽车行业，而公司所在地长春本身就是一个汽车行业非常发达的城市，目前在长已经成长起来一批有规模的物流公司，为了解园区周边物流企业情况，实现科学决策，GH 物流公司市场部先后对长春朝阳经济开发区和长春汽车产业开发区内的 23 户大中型物流企业进行了实地走访了解。

　　通过了解，园区周边的仓储型物流企业 87%以上都是与汽车产业紧密结合的。其中以库房仓储为主的企业占 39%,这些企业虽已仓储业务为主，但可利用的库房仅为 12%,且比较分散，主要以厂房和简陋的库房居多，像 GH 物流公司这样拥有 8 万平方米仓储面积的企业的确寥寥无几。一汽集团的生产能力是国际级的，这么强生产能力的公司必将需要与之相匹配的高端仓储库房，一汽国际物流公司作为一汽集团的物流子公司更是承担巨大的仓储压力，而周边企业库房仓储饱和率为 89%,这一方面说明周边物流企业的能力有限，另一方面也说明一汽国际物流公司亟需大面积的仓储需求；周边物流企业以露天仓储为主的占 52%,库房仓储与露天仓储都有的企业仅占 9%,露天仓储饱和率现已为 75%,远远不能满足主要客户的仓储需求。GH 物流公司凭借先天的仓储面积优势必将在未来的竞争中处于优势地位。具体如下表（表 2.5）：
　　
　　一汽国际物流有限公司是 GH 物流公司物流业务的重要客户。它拥有多处外租库房，其中长春路捷物流有限公司和 GH 物流公司公主岭范家屯库房是一汽国际物流外租库房中面积最大的。可见长春路捷物流公司对 GH 物流公司的影响之大，可称为主要竞争对手，在此，我们必须对其进行全面的分析，通过对照两者的长处与不足，可完善 GH 物流公司的战略定位。

　　长春陆捷物流有限公司是由一汽两家物流企业重组后于 2006 年 3 月建成的。公司位于长春市东风大街 7088 号，坐落在长春汽车产业开发区，紧邻 102 国道及长春高速出口。公司总占地 100 多万平方米。截至 2007 年 3 月企业总资产达 6.3 亿元。公司拥有 50 多万平方米的整车仓储基地、5 万多平方米的高标准库房、58 公里铁路专用线、3 万平方米的铁路站台、4 台内燃机车、50 辆铁路货车、3 个电气集中车站。叉车、吊车、轿车运输车、集装箱及封闭式零部件运输车等专业物流设备 2000 余台。长春陆捷物流有限公司即将更名为“一汽物流”,其业务部门主要分为整车物流部（长春）、零部件物流部（长春），天津物流部（天津），上海丰田陆捷公司（陆捷参股、丰田控股）。

　　整车物流部下属：铁路分公司、成都分公司、青岛分公司等十多家分公司。零部件物流部下属：陆捷美集、诚达、通达、油品、零部件一至八公司等十多家分公司。

　　整车物流服务：公司拥有占地 50 万平方米的整车仓储基地，可一次性容纳 2 万台轿车仓储。提供商品卡车发运、商品轿车零公里运输服务。是一汽解放、一汽轿车、一汽大众指定物流承运商。目前已实现了管理系统对接，实现了物流任务接收、派发、统计、结算等网上物流服务。

　　零部件物流服务：公司拥有 5 万多平方米库房，配置高位货架、高位巷道拣选车，采用智能仓储管理系统实现电控自动仓储。拥有百余台专用零部件运输车，可为用户提供汽车零部件收、储、发集散服务。

　　包装、配送服务：公司拥有占地 3 万多平方米的包装基地，是一汽集团内规模最大的定点包装企业，可为用户提供包装设计及纸制、木制包装服务。拥有 1500 多台物流配送车辆及叉车、吊车等专业物流设备，可为用户提供分拣、理货、运输一体化物流配送服务。

　　铁路、水运服务：公司拥有 58 公里专用铁路线、3 万平方米的铁路装卸站台，可在一汽的各专用站台装卸生产原料及产品，同时专用铁路已与国铁实现对接。公司与国内大连港、营口港及深圳长航等大型港务局航运公司有近 10 年的合作经历。不仅可以提供专业铁路货运服务，还可为用户提供公、铁、水多式联运服务。

　　与 GH 物流公司相比，长春路捷物流公司虽然在物流行业内已运营近 10 年，发展已经形成规模，在国内有多处分部，业务种类也比较齐全，但是单从零部件仓储物流来看，它既没有大面积的库房能满足客户的需求，库房面积仅为 GH 物流公司的 60%,库房的智能化标准也没有达到领先水平，也没有精细化的管理模式来对客户进行私人定制式的服务，正所谓大而不精，并且它的核心业务也不在零部件仓储物流，所以单论汽车零部件仓储物流，与 GH 物流公司相比，竞争力是不够的。

　　三、物流市场潜在进入者
　　
　　物流市场潜在进入者威胁的强弱，主要取决于进入物流市场所要跨过的行业壁垒和已有物流企业为抢占物流市场抵御新进入者威胁所采取反击的强烈程度有关。GH 物流公司所处的第三方仓储物流业中的壁垒主要包括：资金壁垒、产品差异化壁垒、转换成本壁垒、技术壁垒规模经济壁垒及人才壁垒。

　　1.资金壁垒对于准备进入第三方仓储物流行业的企业来说，巨大的资金投入是最大的障碍。经营 GH 物流公司这样的汽车零部件仓库应具备庞大面积的仓储库房，优越的地理位置，而反观长春市周边的地理状况不难发现，像 GH 物流公司这样有如此大面积又地理位置优越的库房几乎没有。

　　2.产品差异化壁垒物流行业的产品差异化主要来自于给客户提供的服务内容、服务地点、服务品质、服务的效率及完成质量、服务时限以及通过长期友好合作取得客户高度认同等。GH 物流公司先行的服务理念是：顾客的需求就是我们努力的方向。能够实现为客户着想，一对一制定特殊的服务内容，并以高品质的服务质量赢得客户的满意，能够做到这样贴心服务的公司不太多见。

　　3.转换成本壁垒作为一个物流行业外想涉足物流的企业，在进入行业前不但应考虑自己的战略、定位和运作模式，更应该考虑转换利与弊即成本和利润对比。而作为一汽国际物流最大的外租库房拥有者 GH 物流公司来说，早在 2010 年就同一汽国际物流签订了长达十年的战略合作协议，这个协议牢牢把两家公司绑定在了一起，这个战略合作协议也为GH 物流公司树起了一堵坚实的转换成本壁垒。

　　4.技术壁垒随着IT信息技术的广泛应用，物流行业的很多公司也逐步开始使用物流信息系统。物流企业货物进出频繁，业务量大，试想这样繁杂的业务没有统一规划和统筹运作是很难实现正常运转的，GH 物流公司在这方面也走在了前沿，公司借助物流采购联合会会员的身份，更加提前的了解物流行业信息，为一汽丰田、一汽丰越客户更是单独设计研发切实可行的信息系统，将物流仓储、装卸、配送、运输多个环节整合在一起，创造了现代有特色的物流服务。另外，GH 物流公司在 2012 年底还正式运行了公司 OA 办公自动化系统，实现了同物流园区信息系统的对接，使 GH 物流公司总部和范家屯物流园区信息及时共享，这不仅大大缩短了信息传输时间，更大大提高了管理水平和档次。

　　5.规模经济壁垒GH 物流公司的规模在省内暂不多见，又能同时包揽一汽国际物流、一汽丰越、一汽丰田等多个高端龙头客户，规模更是可想而知。而一般物流企业若想实现盈利可观，必须具有一定的规模即巨大的固定资产投资，这样才能实现规模经济的服务能力，就算具有实现规模经济的服务能力，在刚刚进入行业时，也要比先进入行业的其他企业付出更大的代价才能实现相同的市场份额。

　　6.人才壁垒GH 物流公司服务的客户都是省内比较高端的，这么高端的客户更加在服务上面有更高的要求，而物流服务环节多，内容杂，要求人员既要具有专业的物流知识，同时还要有丰富的实践经验，而物流行业本身就是新兴的第三产业，专业人才严重不足，GH 物流公司作为中国物流与采购联合会的会员，在这方面具有“近水楼台先得月”的先天优势，这对准备进入物流行业的企业来说又形成了一道坚实的人才壁垒。