长城汽车南非市场外部环境分析

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    【题目】南非市场中国长城汽车发展瓶颈研究
    【第一章  第二章】营销相关理论和概念界定
    【3.1】长城汽车南非市场外部环境分析
    【3.2  3.3】长城汽车内外部环境SWOT总结
    【第四章】南非地区长城汽车营销战略制定
    【第五章】长城汽车南非市场营销策略实施
    【结论/参考文献】长城汽车南非市场拓展研究结论与参考文献

　　第 3 章 长城汽车南非市场营销环境分析

　　3.1 南非市场外部环境分析

　　3.1.1 南非市场 PEST 宏观环境分析

　　本小结主要是针对南非市场的政治、经济、社会以及技术四方面对南非汽车市场外部环境进行全方位的分析，确定长城汽车在南非市场的外部营销环境，为后期长城汽车在制定南非市场营销策略提供依据。

　　1、南非政治环境分析

　　1）南非政治概况

　　南非实行三权分立制度，即行政、立法、司法分离[5].由于三权的分离，南非是世界上唯一拥有三个首都的国家，行政首都为比勒陀利亚，司法首都为布隆方丹，立法首都为开普敦。南非为总统制，总统为国家元首并且由议会选举产生。一般总统的任期为五年，连续任职不能超过两次。

　　目前南非最大的党派为非国大，在 2009 年的选举中，非国大以 65.9%的票数取得了选举的胜利，并且选举非国大主席祖马为南非总统；2014 年，南非实行第五次选举，非国大再次以绝度的优势（62.15%）的票数赢得选举，祖玛连任成功。在祖玛在国情咨文提到将在后期促进各行业就业，力争在 2019 年实现年增长率 5%,承诺采取多项措施发展经济。在劳资冲突问题中，提到南非劳资问题严重，罢工频繁后期将设定国家最低工资水平以缓解南非劳资问题。
　　
　　后期将鼓励民间投资，以政府牵头各方，鼓励民间投资经营，促进实体经济发展。且将大力推进新能源的普及应用，含动力煤、太阳能、风能、水利发电、核能等系列，设立专门委员会及其分会，加快以上项目进程的实施推进。将在近三年将耗资 8470 亿兰特，强化市政基础设施，推进信息化发展，含宽带因特网及广播媒体等。
　　
　　关于南非高失业率的问题，将实现人员再培训，增加公共就业机会，2019年将提供 600 万个工作岗位，支持特殊行业发展，鼓励青年就业。后期重点也将防治犯罪，防腐拒变，将进一步鼓励自主化产品生产及消费，国内采购产品，争取 75%来自南非境内。进一步推进公交生产、铁路管网铺设；进一步推进地方行业经济发展，设立经济特区；进一步推进劳动密集型产业发展如 汽车、服装、皮革、制鞋、纺织等产业的发展。

　　2）南非 BEE 法案

　　南非政府在 1948 年之后正式实行种族隔离制度。种族隔离制度使得南非的黑人进入了真正黑暗时代。黑人在工作、教育、生活等等方面受到了不公平的待遇和种族歧视。

　　当时只占南非总人口数 10%的白人却占有 95%以上的经济实权，掌握国家经济命脉的大型企业的控制权都在白人手中[6].在 1994 年，南非的族隔离制度结束后，南非黑人回归社会开始正常的生活和工作，但是由于真正的实力和社会的主体经济仍然由白人掌握。

　　南非政府为了提高黑人的生活水平和经济地位，开始实现一系列的黑人振兴政策，其中BEE 法案就是一个重要组成部分。2004 年 1 月 1 日，南非政府正式实行《全面提高黑人经济实力法案》，此法案的目的是提高黑人等社会弱势群体在社会经济中的地位和实力，让南非黑人逐渐的掌握南非经济主体，最终使得南非黑人和白人的贫富差距逐步缩小。BEE 法案中的"黑人"的定义非洲裔、印度裔、有色人种等（包括在南非当地的华侨）。

　　BEE 法案同样适用于汽车产业。并且最近几年法案中又推出了 BEE 评分卡，这样使得具体的评分标准更加明确，并对法案本身来说是一个补充。根据企业的规模和黑人在企业所占股份、定向采购、技能发展等各个指标进行打分，确定企业等级并设定不同等级的优惠政策。为保障法案在南非的有效推进实施，SANAS（South Africa NationalAccreditation System）对法案涉及的股权、管理控制、技能发展、定向采购、企业发展等各细项内容进行现场和资料审核评估，并出具证书。

　　3）南非与中国关系
　　
　　中国和南非在 1998 年正式建立外交关系。两国建交之后，双方关系快速发展，双边贸易得到了提高。双方多次召开会议并针对外交、经贸、科技、国防、教育、能源分委会会议[7].在近两年内，双方高层互动频繁，外交活动也较为频繁。在 13 年 2 月，我国的外交部长正式对南非进行国事访问，并在同年的 3 月份国家主席***在此对南非进行访问。
　　
　　在 2014 年南非总统祖玛连任成功，并在五月份举行的了就职仪式。国家主席亲自到现场参加祖玛就职仪式，并在 2014 年年底，祖玛以新一届总统的身份对南非正式进行访问，另外近两年南非与中国的贸易频繁，根据海关数据显示，仅 2103 年南非与中国的贸易额达到 653 亿美元同比增上涨 8.7%.综上，南非和中国的外交关系良好，贸易频繁。这样有利于后期中国企业在南非投资以及建立公司，促进中南两国贸易的顺利进行。

　　4）南非治安

　　由于南非族隔离制度等历史原因造成南非当地贫富差距加大，就业率低下再加之南非对枪支管控不严造成目前南非犯罪率居高不下。南非法律环境相对宽松，震慑犯罪力度不足，加上警力不足，破案率低，罪犯经常逍遥法外，是南非成为犯罪的天堂[8].另外在南非，华人遭受的侵害更是严重，仅 2015 年 1 月南非共有 6 例华人遇害事件，为中南建交以来华人遇害最多的月份，2 月份自由州多家华人商铺遭到哄抢，当地华商损失千万，外交部和中国驻南非大使馆接连发出领事提醒，要求当地华人注意个人人生和财产安全。

　　在南非各种刑事案件中，身体伤害和暴力抢劫为南非当地发生率最高的刑事案件[9].根据南非当地警察总局公布的数据，2014 年暴力抢劫事件发生率增长 12.7%,为南非当地增长率最快的刑事案件类型。

　　目前南非每百人刑事案件平均高度 6.5%,其中豪登省为南非犯罪率最高的省份，2014 年刑事案件发生总量为 16.2 万件。虽然 2014 年豪登省刑事犯罪增长率为南非 9 省中最低，但豪登省依然为南非刑事案件数量和犯罪率最高的省份。 2014 年自由州和西北省接连发生暴乱，导致上述两省 2014 年刑事案件增长率均超过 260%.

　　2、南非经济环境分析

　　1）南非主要经济指数

　　国际货币基金组织估计 2013 年全球经济增长率为 2.9%,2014 年经济增长率达到3.6%,主要得益于发达经济体经济的复苏。由于劳资关系紧张、个人投资低迷、实际可支配收入增长缓慢，使消费增长放缓，削弱了消费者消费信心。周期性和结构性因素是影响南非的经济增长前景，庞大的经常账户赤字，表明兰特将一步步削弱。2014 年南非经济增长 2.4%,主要得益于基础设施投资和发达国家经济复苏对商品的需求。

　　2014 年受南非大罢工、高失业率（27%）和高财政负债等影响，南非整体经济疲软。

　　目前对南非经济增长贡献较大的行业为金融、房地产和商贸服务。而受到南非基础设施投资拉动影响，南非 2014 年 GDP 增长率为 2.4%,增幅较上年减少 0.5 个百分点。

　　2013 年全年，南非兰特贬值率达到 25.25%,2014 年前两个月兰特贬值 3.4%.兰特汇率达到 2009 年以来的新低点；南非莱利银行预测 2015 年，兰特将持续贬值，将会造成进口成本和当地经营成本增加。截止到 2015 年 3 月，南非兰特对美元的汇率达到了1:12.16,.南非兰特汇率受到了空前影响。

　　南非央行预测 2014 年第一季度商业信心指数有所提升，经济形势恶化状况得到改善，随着南非采购经理人指数自 2013 年 10 月以后受全球经济复苏、主要贸易国需求增加影响，南非采购经理人指数均在 50%以上，经济出现扩张讯号。

　　南非消费者对南非未来前景悲观情绪进一步加深，增加家庭储蓄的趋势加强，导致南非消费受到抑制。南非对外贸易长期处于贸易逆差和高财政赤字使南非货币兰特继续承压，兰特兑美元贬值趋势将继续维持，2014 年南非经济增长逐渐加速，受益于主要贸易伙伴国需求上升， 2014 年经济增长 2.4%,有助于南非兰特平稳。2013 年南非兰特跌幅达到 20%,主要归因于劳资纠纷和对美国削减货币刺激的预期，2014 年南非央行或加息 100 个基点，支持兰特稳定。

　　2）南非经济结构

　　南非经济结构中，金融、房地产和商业服务、制造业、政府服务占比较高，位列南非经济结构的前列，批发、零售、汽车贸易、餐饮和住宿占比 12.5%.三产结构优化方面，第三产业占比缓慢升高。汽车贸易与维修占 GDP 比重逐渐升高，从 2003 年的 1.8%,逐渐稳步提升至 2012 年的 2.4%.

　　3）南非外汇管制

　　目前南非仍然实现外汇管制，主要由南非中央储备银行（SouthAfrican Reserve Bank）负债外汇管制工作[10].虽然目前南非是非洲经济最发达的国家，但是仍然实现外汇管制。

　　南非政府当局成立时，由于外汇极度匮乏，为了保证本国有足够的外汇，南非政府不得不实行外汇管制。而控制外汇的方法也是相对比较简单，那就是尽量减少外汇的正常流出，并鼓励本国企业出口，实现外汇的流入。近些年南非的经济得到发展，外汇管制虽然有所放缓，但一些项目仍然需要南非央行来核准和审批。这一制度对进口企业带来不便。另外针对一些对南非当地投资的公司，公司利润转让回国也带来了不少麻烦。另外针对南非居民向境外借款，事先要经过南非中央储备银行的批准[11].

　　3、南非社会环境分析

　　1）南非人口

　　南非人口由多个种族构成。南非人口包括黑种人、欧洲后裔（白人）、华裔、印度裔还有其他国家的移民[12].根据南非统计局 2014 年人口统计报告显示，截止到 2014 年南非人口为 5400 万。其中非洲裔人口最多，达到了 4300 多万人，白种人为 450 多万人，华裔以及印度裔人口为 130 多万人。剩余有色人种为 470 多万。在南非，人口最多的两个省份分别是豪登省和夸祖鲁纳塔尔省。其中豪登省的人口约为 1300 万人，占南非总人口的 23.9%;夸祖鲁纳塔尔省人口为 1069 万，占南非总人口的 19.8%.南非人口分布也不均匀，分布趋势与中国基本相同，沿海地区以及中部地区人口密度较大，而西部地区人口密度较小。南非人口年龄分布较为合理，30 岁以下的青壮年占人口比重近 60%.

　　所以南非劳动力充裕，南非市场与其他新兴市场相比，劳动力比较低廉而且在公司税务方面相比其他国家也有优势[13].另外主要消费人群基数比较大，汽车刚性需求较强。

　　2）南非人口收入

　　根据南非统计局数据分析，南非居民 2010-2011 年人均收入为 119542 兰特，较2005-2006 年增长了 16.7%.其中非洲人（黑人）年人均收入为 69632 兰特，有色人为139190 兰特，印度人和亚洲裔人为 252724 兰特，白人为 387011 兰特是黑人的 5.5 倍[14].

　　较 2005-2006 年相比，2010-2011 年南非印度人和亚洲裔人收入增长了 36.8%,黑人增长了 34.5%,白人仅增长了 0.4%.尽管南非居民的收入有所增加，但是不同种族人群的经济收入还是有很大的不同；南非将近四分之一（24.7%）的黑人家庭处在最低收入阶层，仅有十分之一（10.1%）处在最高收入阶层；将近十分之一（9.4%）的有色人种家庭处在最低收入阶层，五分之一（20%）处在最高收入阶层；仅有 1.8%的白人家庭和 2.8%的印度和亚裔家庭处在最低收入阶层，绝大多数白人家庭（75.8%）和五分之二（43.4%）的印度和亚裔家庭处在最高收入阶层。
　　
　　2010-2011 年度平均家庭年收入相较于 2005-2006年度同比增长了 16.7%.黑人、有色人种和印度/亚裔家庭收入增长迅速，分别为 34.5%、27.7%、36.8%.虽然非州人平均家庭收入增长迅速，但是与白人家庭收入存在巨大差距，白人家庭平均年收入是黑人家庭的 5 倍多，家庭平均年支出为 95183 兰特；黑人家庭的平均年消费为 55920 兰特，大约为整体平均水平的二分之一；白人家庭的年平均支出最高，为 314524 兰特。有将近一半（48.7%）的黑人家庭处于最低的 2 个消费阶层，意味着每 2 个黑人家庭就有 1 家年消费在 10000 兰特以下。印度和亚裔家庭一半以上的处于顶级消费阶层，四分之三的白人家庭处在顶级消费阶层。

　　家庭支出的将近五分之一（18.4%）用于果腹和穿衣，黑人家庭超过了四分之一（26.7%）。各种族家庭在卫生、教育、娱乐和文化方面的支出基本相同，占比 20%左右。

　　交通和通讯占家庭支出的第五位（20%），印度裔和亚裔家庭此方面支出最高（23.7%）。

　　南非2010-2011年家庭平均支出相较于2005-2006年增长了18779兰特，增长率为24.6%.印度或亚裔家庭支出增长最快为 40.7%（57433 兰特），其次为黑人家庭 35%（增长金额较小为 14510 兰特）家庭支出增长率较快的项目有住房及水电 47.9%、服饰 42.7%、通讯 41.4%、教育 26%、交通 21.8%.

　　3）南非消费者消费特点

　　南非消费者驾驶习惯和中国有很大区别，习惯快速起步、加速与刹车、对动力和大扭矩要求比较高，任何车型都会高转速起步和加速。针对南非当地消费者对动力的喜好，当地的媒体杂志在新车上市时，会对车辆的动力性进行测试并分析，并且附带动力曲线图供消费者参考；南非消费者喜欢使用信贷方式消费，特别是买大宗消费品时喜欢做信贷服务。2013 年南非汽车市场新车销量约为 65 万辆，其中 74.3%的终端新车销售是通过融资来完成的。

　　4）南非交通

　　南非的交通比较发达，他拥有着整个非洲最完善的交通体系。南非拥有非洲最密集的公路网络，公路网络遍布全国并通往周边的邻国。南非公路全长约为 80 万公里，包括全国的高速公路以及省级或是市级公路。南非的铁路网络也为非洲最发达的。但是南非铁路主要还是以货运为主，客运列车较少。南非世界杯促进了南非铁路网络的快速发展[15].在南非世界杯期间，南非政府投巨资修建了从约翰内斯堡国际机场到比利陀利亚高速铁路，但是票价较高，一般民众无法负担。南非的航空业也比较发达，全国有多个大型机场。南非公共交通欠发达。公交系统不完善，主要还是以私营小巴为主，而且小巴覆盖地区非常有限[16].另外南非的出租车票价较高，一般民众很少乘坐出租车。

　　4、南非技术环境分析

　　技术的进步使得汽车产业快速发展，正是因为技术的进步使得汽车制造商不论是在汽车产品本身，还是在汽车营销的多样化方面发生了巨大的变化。南非作为一个汽车生产大国，各汽车厂家把最先进的技术引入南非，使得汽车车生产更智能，汽车本身也更加智能化。"安全"、"节能"、"环保"和"舒适"是汽车技术发展的永恒主题，是人类可持续发展的需要[17].目前虽然南非空气质量为优，但在南非当地实型二氧化碳排放税的征收，这是南非政府引导汽车消费的趋势是环保低碳。这就要求汽车技术进步，实现发动机的热效能转化以及三元催化器的升级，实现汽车的节能减排；另外需要在新能源方面的技术实现进步，目前虽然南非新能源汽车的发展还比较缓慢，但是新能源是未来发展的方向，纯电动车以及混合动力车是未来发展的趋势，只有这样才能使得我们的环境可持续发展。

　　随着车载电器的快速发展，各种便利型的配置在汽车上成为标配，如 DVD、倒车影像、倒车雷达、盲区可视、智能双区空调、坡道辅助、随车转向灯、行车监控等等一些智能电器设备的开发使得驾驶者更加舒适、便利和安全。

　　另外随着技术的进步，汽车的营销方式也发生了重大变化。汽车销售实现网上预订、网上选购和对比。互联网的汽车广告铺天盖地，汽车促销推广得到了很大的提高，这样可以推动的汽车销量的上升。

　　3.1.2 南非汽车行业分析

　　1、南非汽车行业现状

　　南非汽车工业占据非洲整个大陆汽车生产和制造 80%左右，是非洲经济最发达、新车销量和保有量最大的市场之一，也是南非的第二大产业和最大的制造业部门[18].南非虽然没有世界知名的汽车品牌，没有与发达国家相媲美的优势，但是其仍可以在国际汽车市场上立足[19].南非汽车产业主要集中在南非三个省份，他们分别是夸祖鲁纳塔尔省、豪登省和东开普敦省。而且这些工厂周围都建有他们本地化供应商，能够减少运输费用。另外由于南非特别重视汽车制造业，造成地方政府为了使得汽车产业能在本省生根落后，先后推出产业园区来振兴本省的制造业。

　　世界各国汽车大品牌在南非建立组装厂，至少也有办事处或是销售公司在南非实现整车进口和销售。2013 年南非在售的乘用车汽车品牌已经达到了 51 个，而乘用车车型已经达到了 2295 种；在售的轻型商用车的汽车品牌已经达到了 28 个，而轻型商用车的车型已经达到了 510 种左右，这些对于一个新车年销量为 60 万的汽车市场来说已经可以看出竞争的激烈性。南非汽车销量已经连续五年同比增长，2014 年同比增长不到 1%,2013 年同比增长 3.2%,2012 年同比增长 9%,2011 年同比增长 16.1%,2010 年同比增长达到 24.7%.可以看出 2014 年同比增长缓慢，由于南非经济的下行，造成汽车产业疲软，另外兰特的贬值，造成南非国内的汽车价格，特别是整车进口汽车的价格上涨，促使了汽车产业的不景气。
　　
　　2、中国汽车在南非汽车行业的表现

　　在 08 年金融危机之前，南非市场新车销量达到了 60 万的历史最高销量，中国自主品牌汽车如长安、吉利、福田等 10 多家汽车企业蜂拥进入南非市场。但是在 2008 年受南非金融危机的影响，吉利等品牌陆续退出南非市场，造成已售车辆售后服务以及配件供应无法保证，对中国汽车品牌形象带来了毁灭性的打击。也对现有的中国汽车品牌在南非市场的推广带来了极其消极的影响。由于南非当地人在购置车辆时习惯汽车贷款，但是受中国汽车品牌退市的营销，中国现行的汽车品牌无法在南非当地银行实现汽车融资，这也对中国汽车在销量受到了巨大的影响。但是在 2010 年之后，随着南非经济的逐复苏吉利等退市品牌开始重新进入南非市场，同时其他中国品牌如江铃、中兴等开始进入南非市场加剧了市场竞争。

　　3、南非汽车行业进入壁垒

　　南非认证标准的制定参考欧盟标准并与欧盟标准保持适时更新，认可欧盟证书，认证标准仅次于欧盟标准，部分认证只需提供证书认证[20].南非标准局（South AfricanBureau of Standards,SABS）是南非唯一制定和颁布标准的机构，同时从事认证和检测工作[21].南非汽车类技术法规都是以欧盟的 ECE 法规为基础的，根据南非政府要求满足NRCS（国家强制性规范管理局）有关安全和能效最低标准的新车以及在零配件市场销售的、对安全问题至关重要的零部件，都会加注欧盟的 ECE 标识。南非 SABS 主要技术要求为，排放标准的要求仍然是欧Ⅱ排放标准，后期南非将在直接实行欧四排放但是具体排放标准升级实施时间表还未定。另外南非需要针对车辆进行实车验证，针对欧盟证书进行核对。另外针对车辆的拖拽以及排放等项目需要在南非当地进行试验。车辆在在通过南非当地认证后才能在南非当地上牌。
　　
　　南非对汽车售后有强制要求，乘用车的厂商至少要针对汽车有 1 年 10 万公里的质保。另外南非当地汽车保养以及后期维护是和汽车质保分开的，分别为服务计划以及保养计划。各个汽车厂家针对这两项计划都有不用。有些汽车厂家为了提高竞争力，质保、服务计划和保养计划在售车时为已经全部包含。
　　
　　另外南非政府从 2010 年开始针对乘用车和轻型商用车的二氧化碳排放征税，并在2011 年和 2013 年针对起征点进行修改，在 2010 年 9 月 1 日南非对乘用车型征税起点为120 克/公里，超出需要征收 75 兰特/克；2011 年南非对轻型商务车的起征点征税标准 175克/公里，超出需要征收 100 兰特/克；2013 年 4 月南非二氧化碳排放税做出调整：乘用车征收二氧化碳排放税征收标准为 120 克/公里，超出部分征收 90 兰特/克；轻型双排皮卡二氧化碳排放税，起征标准为 175 克/公里，超出部分征收 125 兰特/克。

　　车辆认证流程主要是针对车辆的认证证书和实车一致性审查。只要所提交的资料和样车通过了南非强制认证管理局的审核和评估，他就会给汽车厂家发放证书。只要南非当地的法规没有变更，并且所售车辆没有进行涉变，这样证书就不过期。南非强制认证管理局后期将会监控所售车辆是否与所提交的认证证书是否一致，如果后期发现车型不符，他有权收回证书，并针对生产商和销售商进行处罚。

　　4、南非汽车产业政策

　　汽车制造业与其他产业紧密相连，包括电子工业、机电工程、信息技术、钢铁、化工、金属及橡胶等[22].南非汽车产业对南非的经济发展起着至关重要的作用，南非政府也与其他政府一样以提高关税并针对汽车产业出台相关支持型政策来保护本国的汽车产业并推动南非汽车产业的发展。汽车产业的发展可以为南非提供更多的就业岗位并且能够拉动其他产业的发展。所以汽车产业被南非政府看做是战略型资产。

　　为了引导南非汽车产业发展方向，提高南非汽车产业在国际中的竞争地位，稳定南非当地就业率，并让汽车产业为南非国民经济做出贡献，1995 年南非政府发布了南非汽车工业发展计划（MIDP）[23].在南非政府颁布此计划之后，南非汽车行业成为了南非经济发展中制造业的领头羊，并且与汽车制造业相关的上下游产业也蓬勃发展，如矿产业、电子、化工、橡胶、机械设备以及物流、金融、广告、零售等行业。

　　在1995年到 2012年之间南非汽车发展计划的实施，取得了巨大的成功，在此期间，汽车产业的大力发展，带动了汽车出口的发展。从 1995 年到 2012 年，南非出口整车以及配件达到了 7700 多亿兰特，出口整车达 240 万辆，汽车出口量同实施前相比提高了近 20 倍。

　　鉴于南非汽车工业发展计划成功实施，汽车工业发展计划在 2012 年到期之后，为了继续推动南非汽车产业发展并延续汽车工业发展计划，南非政府对汽车工业发展计划进行修改后推出了汽车生产和发展计划（APDP）。此计划的目标是，到 2020 年，南非汽车产能将有提升到每年 120 万台，并推动南非汽车产业占全世界汽车产业的 1%的市场份额。
　　
　　APDP 重点在于增加产业附加值并推动汽车产业规模效应，并成为世界汽车零部件产业国以此来推动在汽车工业、汽车技术等方面的发展，最终达到经济的快速发展，就业率的快速提升。APDP 主要包括以下几个方面：

　　1）关税：南非汽车进口关税将维持 2012 年的水平一直到 2020 年，即整车进口关税为 25%,零部件关税为 20%（南非与欧盟签订协议，关税为 18%）。其实南非国内大部分车企都呼吁南非政府提高再次提高关税，因为南非政府目前的关税还远低于发达国家。例如美国为了保护本国的皮卡，把皮卡关税提高到 25%.这个看似与南非关税一样，但是美国皮卡关税不是按照 FOB 价格收取，而按照 CIF 价格来计算的。

　　2）汽车补贴：在南非的汽车生产厂家，2013 年可以出厂价格的 20%得到政府的补贴，此补贴只能以进口关税信贷的方式来抵消。另外从 2014 年到 2015 年每年降低 1%.一直降低到 18%之后将不再降低。18%的补贴将维持到 2020 年。

　　3）汽车生产激励：政策指出，将鼓励南非汽车生产汽车并明确指出，汽车在出厂之后获得附加值的 55%为基础，后期将每年递减，直至降低到 50%为止。

　　4）汽车投资计划：此计划实质上在 2009 年就已经开始实施，此计划明确指出，将会返还乘用车或是轻型货车汽车厂商在南非投资设备额度的 20%的资金，返还汽车配件商投资金额的 25%,但是配件商需要得到南非工业协会的认可。如果汽车生产商能够达到所下发的指标，汽车厂家将会得到额外的 5%到 10%的补贴。

　　3.1.3 竞争对手分析

　　世界各大汽车制造商都在南非建厂投入生产汽车，南非生产的汽车出口到全世界 70多个国家和地区，她是全世界最主要的右舵汽车的生产基地。世界上主要的汽车生产商都在南非建厂或是设立办事处[24].如丰田、奔驰、宝马、大众、现代、福特、沃尔沃、雷诺、尼桑等。早在 1924 年，福特进口配件在南非当地组装汽车[25].通用汽车在 1926年紧随其后。南非虽然没有自己的汽车品牌，但南非汽车生产的基础设施已经健全，而且汽车生产规模较大，汽车市场竞争十分激烈。

　　目前在南非汽车市场，丰田一直保持汽车销量第一的位置，而且自从 1980 年以来一直保持南非汽车市场份额第一的位置。丰田汽车在南非市场的市场份额达到了近 20%.

　　丰田汽车的车型涵盖了轿车、SUV、皮卡等细分市场，丰田在南非上市的轿车多达 9 款车，SUV 多达 7 款，皮卡两款。而且各个细分品类中，丰田总有一款冠军车型。如轿车中的卡罗拉，SUV 的 Forturner 以及皮卡的 HILUX 都为各个细分品类中的主销车型。丰田汽车在 1961 年首批 10 台整车到达南非，实现了丰田的汽车的南非梦。在 1964 年丰田汽车就与南非当地的麦卡锡几天合作进行 KD 组装，随后丰田的二级经销商 WESCO投资有限公司取得组装厂所有权开始了丰田辉煌的时代。从 1980 年开始到现在，丰田汽车一直蝉联南非汽车销售冠军，实现了汽车的领导地位。2013 年，丰田品牌销量占南非市场总销量的 20%.并且到 2013 年年底，丰田汽车已经在南非销售了 363 万辆汽车。

　　丰田汽车在南非的网络数量目前已经达到了 194 家，其中豪登省网络数量最多，达到 43家网络。

　　德国大众汽车早在 1949 年就在南非建立销售公司和组装厂，他是第一家在南非建立汽车工厂的品牌。南非大众汽车是德国大众的全资子公司。南非大众组装厂位于东开普敦省的伊丽莎白港口 35 公里处。在 1951 年第一辆大众甲壳虫汽车在南非组装成下线标志着大众汽车在南非正式投产[26].大众在南非销售的车型为 21 款车，而在南非组装的主要为大众 POLO 两厢和三厢车型。目前南非大众在南非每年的销量大概为 9 万台左右，占整个南非新车销量的 15%左右，其中大众轿车占大众整体销量的 83%,SUV 占整体销量的5%,皮卡占整体销量的5%,其他商用车占整体销量的7%.分省份销量来看，豪登省销量占比 53%,夸祖鲁纳塔尔省占比 15%,西开普省占比 12%.大众在南非共计有 131 家网络，主要分布在豪登省（10 家）、夸祖鲁纳塔尔省（5 家） 、西开普省（4家）。

　　现代汽车进入南非时间比其他品牌要晚。1996 年现代汽车才在南非成立自己的销售公司，但是由于南非当地针对汽车组装有产能的限制（进入门槛为 5 万台每年），现代汽车没有选择在南非建立工厂，而是在南非的邻国博茨瓦纳建立组装厂，并且利用南非共体的关税同盟条约，成功把博茨瓦纳作为跳板进入南非汽车市场。在 2014 年 7 月，南非现代宣布建立南非商用车组装厂，工厂设立在南非豪登省的贝诺尼，在 2014 年 9月正式运行。但是针对乘用车，南非现代目前为止全部为整车进口。南非现代与南非四大汽车经销商之一帝国集团合作之后，销量稳步提升。在 2012 年达到历史新高，全年销售 5.14 万辆。2013 年全年南非现代销售整车 4.9 万辆，在南非汽车品牌中排名第四。

　　目前南非现代在南非市场共有 14 款车在售，其中轿车为 10 款，SUV 为两款，MPV两款。在 2013 年的销量中南非现代轿车销量占整个南非轿车市场的 10%,SUV 占比为7.09%.现代 IX35 车型是南非紧凑型 SUV 销量冠军，年销量达到近 7000 台。现代是南非网络最多的汽车品牌，他在南非共计有 108 家网络主要分布在豪登省（34 家） 西开普省（19 家） 夸祖鲁纳塔尔省（18 家）分省份销量来看，豪登省销量占比 47%,夸祖鲁纳塔尔省占比 20%,西开普省占比 16%.