中鼎资讯预付卡的SWOT分析

　　2.6中鼎的SWOT分析

　　2. 6.1机会分析

　　（1）经济环境稳定，居民消费水平不断提高
　　
　　随着监管法规与经济环境的不断发展变化，预付费卡的发展逐渐步入健康轨道，国家也鼓励银联标准预付卡的发行，希望利用银行卡已经成熟和规范的发行、受理和清算网络，帮助预付卡建立标准统一、资源共享、跨行业和区域的小额支付体系。

　　首先，从中鼎资讯面临的国民经济发展的大环境来看，我国的GDP在近几年内保持了稳定的增长，根据国家统计局公布的数据，我国2012年国内生产总值519322亿元，比上年增长7.8%,国家也将继续通过积极的财政与货币政策保持经济发展的稳定与增长，巨大国民财富的创造是消费需求产生的经济基础。中鼎资讯地处辽宁省，根据2012年辽宁省统计年鉴中的数据，辽宁省生产总值在过去的十几年间稳步增长，尤其是从2006-2011年，增幅更加显着，如下图所示，这为中鼎资讯预付卡的发行提供了良好的经济环境。

　　从居民消费水平来看，根据民生证券研究所发布的数据，CPI的增长在一定程度上推动了工资水平的上涨，为居民消费提供了更多的消费资金，如下图所示。另外，2008年美国次贷危机对中国宏观经济的稳定增长造成了一定的影响，与外贸出口联系较为密切的产业受到的冲击较大，国家经济的拉动开始注重由外贸出口转向内需驱动，为此，我国实施了一系列经济刺激计划，通过刺激国内消费需求来拉动经济，取得了明显的成效，自2010年起我国经济出现了稳步的回升，消费需求的增长为预付卡的发展提供了良好的契机。

　　从下图辽宁省居民消费水平来看，从2005年开始，辽宁省居民的消费水平出现了较快的增长，全体人均消费2009年突破万元大关，城镇居民人均消费2011年达到20560元，辽宁省城镇居民消费水平的提高为中鼎资讯预付卡业务的开展提供了广阔的市场前景。

　　（2）政策与法规不断完善，行业发展逐步规范

　　在经历了灰色的发展期后，2006年商务部和国务院先后认定预付卡“债权凭证”的市场地位，预付卡的身份开始合法化，2009年，中国人民银行发布公告，要求我国境内注册成立的特定非金融机构在从事支付清算业务之日起一个月内办理登记手续，2010年6月，《非金融机构支付管理办法》发布，提出非金融机构从事支付业务的需要取得《支付业务许可证》，并对申请机构资质以及业务范围给出了具体的阐述。2011年5月，针对预付卡的《关于规范商业预付卡管理的意见》出台，对商业预付卡发行中的资金管理、发票与财务管理等细节问题进行了严格的规定。

　　从下表可以看出，国家对预付卡市场的相关监督政策逐渐完善，虽然行业政策的变化如备付金使用的跟制、发票、卡内残值等方面的规定会对预付卡发行机构的利润产生影响，但从长远来看，这些政策规范了行业的发展和竞争秩序，为预付卡的健康发展提供了有效的法律保障，并且提高了预付卡行业在用户中的认可程度，增强了社会对预付卡发行机构的信心。

　　（3）消费更加多元，资金安全更有保障

　　从消费环境方面来看，随着居民收入的增长，居民消费规模和结构也在发生变化。

　　从辽宁省统计年鉴中居民消费支出的数据来看，从下表可以看出，2005-2011年，辽宁省居民平均消费支出有了较大幅度的增长。其中食品支出在居民支出中所占比重最大，并呈现出下降的趋势，其次是衣着支出、教育和娱乐支出、居住支出以及交通和通信支出，另外，家庭设备用品和服务虽然所占比重较小，但增幅较快。这说明，随着收入的增加，辽宁省居民的消费结构出现了变化，更加注重生活的品质。一方面，消费支出的增加为中鼎资讯预付卡的发行提供了广阔的消费市场，对加盟商户在生活需求的覆盖范围提出了更高要求，另一方面，消费者对消费品质的关注也需要中鼎资讯在选择加盟商户时更加注重加盟商户的质量以及产品和服务的质量。

　　从技术环境来看，资金安全性是预付卡发行机构面临的重要问题，也是困扰消费者选择预付卡支付的主要因素。随着IT技术的不断发展，银行和银联的业务处理系统更新换代频繁，并且，中鼎资讯也建立了自身的综合业务支付系统，能够提供较好的处理效率和安全保障，并且，预付卡发行机构与银行间的深入合作、相关法规对资金使用的严格规定以及国际知名安全标准体系的引入，使得预付卡发行机构在社会公众眼中的安全性有所提升，为其发展创造了良好的技术环境和支持。

　　2. 6. 2威胁分析

　　中鼎资讯面临的外部威胁主要来自两个方面，一方面传统的银行卡支付和风头正劲的网络支付，另一方面，是辽宁省内同样持有预付卡发行与受理业务许可证的辽宁新天数字科技有限公司（许可证编号Z2020221000010），并且，其业务有效期比中鼎资讯长。

　　根据央行数据，截止2010年底全国累计发行银行卡达24.15亿张，其中仍以借记卡为主，信用卡累计发卡量也有小幅增长，银行卡转账、消费业务量不断提高，银行卡支付功能不断增强，渗透率快速增加，用户使用银行卡的意愿和习惯都相比预付卡而言成熟。另外，随着电子商务和互联网支付的不断发展，中国网民规模的增长（如下图所示）和网络的普及，以及团购购物方式的兴起和快递网络的便捷，越来越多的消费者选择更为便捷的网络支付来完成日常购物，如衣着、电器等，再加上商家可以将货品放在网络上销售，以此降低实体店的销售成本，这些都在一定程度上侵烛了中鼎预付卡的消费群体。

　　另外，中鼎还面临着预付卡发行与受理业务范围同样为辽宁省的辽宁新天数字科技有限公司（以下简称“新天数字”）。新天数字的注册地在铁岭，作为以“建立数字城市”为指导思想而设立的国有控股公司，新天数字的业务范围主要在铁岭市，更多是服务居民。目前，新天数字的产品主要是新天畅通卡和新天福卡，其产品功能如下表所示：

　　新天数字力图打造铁岭市民生活的一卡化，因此，产品主要以满足居民日常生活需求为主，同时依附政府，将社会保险卡、医疗保险卡纳入畅通卡功能，相比普通商业预付卡来说更加具有竞争力。另外，从新天数字的主营业务来看，除了预付卡的发行与受理，还进行广告策划、制作与发行，承担城市数字化建设的项目与业务培训，计算机及网络技术软硬件产品的研发、生产和销售，等等。业务的多元化使得新天数字在未来会成为中鼎资讯在辽宁市场拓展强有力的对手。

　　除了新天数字，在辽宁市场上还存在着两大其他竞争对手：资和信和大连先锋支付公司。这两大公司的预付卡发行范围较大，同时业务也相对广泛，具有较强的综合运营能力和丰富的线上线下产品，虽然目前在辽宁的发展起步较晚，但其背后雄厚的实力依然不容小觑，未来会成长为中鼎资讯在辽宁市场上的重要对手。

　　2.6.3优势分析

　　中鼎资讯的优势主要体现在以下几个方面：

　　（1）更加优质的加盟商户

　　中鼎资讯一直致力于寻找优质的商户并与其合作，目前，壹卡加盟商户涉及28个行业，包括衣、食、住、行、娱乐等500多家商户，持卡人可在加盟商户中自由选择消费或服务。截止2013年3月，中鼎资讯累计发卡金额超过十亿元。

　　壹卡联盟以“客户至上”的服务宗旨，竭诚为持卡人提供全面、优质、周到的服务，满足持卡人在衣、食、住、行、娱乐等各方面需求。通过数年的努力，中鼎资讯现已拥有庞大的商户群体与优秀的服务团队。截止2012年5月，壹卡商户已遍布辽宁省各主要城市，仅沈阳、大连两地市场，壹卡的加盟商户已超过500多家，商户覆盖衣、食、住、行、娱乐等28个行业，如新玛特、大商、麦凯乐、锦辉商城、大连同仁堂、大都会影城、金伯利钻石等等，足以满足持卡人日常的消费需求；同时，在同行业中有高中低档商户供持卡人做消费选择，可满足持卡人不同层次的消费需求。与优质商户的促销活动是中鼎资讯客户服务的一大亮点，通过联合大型商家针对持卡人的不同需求，制定多种优惠方案，为持卡人带来更多折扣、优惠的服务。

　　（2）资金与消费安全更有保障

　　在资金安全方面，《关于规范商业预付卡管理的意见》中规定，发卡企业必须将备付金存于第三方银行进行托管，中鼎资讯与浦发银行和中国光大银行进行合作，浦发银行自上市以来就连续多年获得“中国上市公司100强”、“全球金融品牌500强”等荣誉，而中国光大银行是我国第一家国有控股并有国际金融组织参股的全国性股份制商业银行，在英国《银行家》杂志2011年按资产总额排名“世界1000家大银行”中，光大银行列第89位。这两大银行的加盟为中鼎资讯的资金安全提供了强大的保障。

　　在消费安全方面，中鼎资讯2011年10月开始使用自身研发的预付卡综合业务系统，该体系具有成熟、稳定和高效的优势，并且，已经通过中国人民银行制定检测机构--中国金融电子化公司测评中心的相关技术检测。另外，刷卡设备釆用银联商务的POS终端机，卡片按照银行卡标准制作，依托银联商务全国统一的信息交换网络和多元的支付服务体系，为持卡人和商户提供安全快捷的支付服务。

　　（3）采买更加便捷，折扣优惠更多

　　中鼎资讯发行的壹卡办理非常便捷，无需手续费，只需身份证复印件即可，另外，大型客户可享受预约送卡服务。壹卡持卡人可在中鼎资讯所有签约商户处进行刷卡消费，并享受不同程度的优惠及高品质的会员服务，同时，提供正规发票，简化财务流程。

　　壹卡方便快捷与时尚新潮的支付方式非常适合作为福利向员工发放，或者作为商务礼品进行社交馈赠，并且，壹卡系列针对不同的消费需求提供了不同的预付卡，提高了持卡人的资金利用价值。

　　福利卡、普通卡和礼金卡目前在消费场所、功能及消费折扣上没有区别。只是在客户服务及再充值方面有区别。普通卡及礼金卡不可以实行再充值，而员工福利卡可以；另外，礼金卡在产品包装、宣传方面会比普通卡及福利卡更别致、更具吸引力。

　　2.6.4劣势分析

　　与传统的银行卡支付和新型的网络支付来说，中鼎资讯发行的壹卡系列预付卡的劣势主要体现在以下几点：

　　（1）中鼎资讯壹卡系列针对的市场细分并不明确且目标市场较为狭窄。从壹卡的分类来看，普通卡、礼金卡和企业员工福利卡虽然看起来进行了市场细分，但其卡片折扣设计和加盟商户上并无明显区别。另外，从壹卡系列的宣传来看，缺乏商户定位与卡定位之间相互匹配的宣传方式，针对不同的目标消费者应当选择符合其品位的宣传方式和卡片设计。由于目前中鼎资讯礼金卡的功能幵发不够完善，主要针对企事业单位，在个人卡市场上缺乏具有针对性设计的产品，在用卡体验和实际消费功能上和其他卡没有差别。另外，壹卡目前的宣传方式是采用一体式宣传，没有针对礼金卡等进行特殊的宣传，积分、折扣、优惠等方式没有区别。

　　（2）中鼎资讯壹卡系列产品不具有网上支付功能，在一定程度上影响了对个体消费者的吸引力。目前中鼎资讯并未获得互联网支付的业务许可，这意味着壹卡持卡人的资金利用途径受到限制，基本上只能进行线下消费。在网络购物普遍的今天，无法进行网络支付意味着损失了很大一部分客户，因为与实体店中的折扣相比，网上店铺的经营成本较低，因此，其商品价格非常具有竞争力，再加上团购及其他促销活动，个体消费者选择壹卡预付卡进行支付的欲望会降低。

　　（3）中鼎资讯壹卡系列产品消费的期限与金额存在较多限制。预付卡虽然能享受到比传统银行卡支付更多的折扣和积分等增值服务，但其具有消费期限。从中鼎资讯壹卡章程中可以看出，不记名预付卡金额必须在1000元以下，并且消费有效期只有三年，虽然过期提供延期服务，但相对麻烦，没有银行卡支付便捷。并且，虽然记名预付卡没有消费期限，但其金额必须在1000-5000元之间，与银行卡支付相比，壹卡只适用于小额支付。另外，壹卡只对员工福利卡提供充值服务，其他卡卡内金额消费完后只能进行重新购买，购卡的路程和时间成本也是消费者考虑因素。

　　（4）中鼎壹卡系列产品服务章程存在一定的缺陷。在中鼎资讯的壹卡章程中，虽然写明发卡机构会为购买人提供各种免费增值服务，但发行机构有单方终止的权利，且无须事先征得购买人同意。并且，章程中还指出，因供电、通讯、系统故障等原因导致持卡人使用壹卡受阻的，发行机构可以为协助持卡人解决问题提供必要的帮助，但不承担因此可能给持卡人造成的损失。这些规定推卸了宣传与实际折扣不符时的责任，对消费者造成了一定的心理伤害，同时也影响了中鼎资讯自身“客户至上”的服务形象。

　　（5）中鼎资讯的预付卡业务尚未延伸至公共服务领域。随着网络支付业务的发展，部分地方政府为了便捷群众，鼓励使用预付卡通过网络渠道缴纳水、电、汽等公共事业费，居民可以利用网络全天候缴费，节省排队的时间成本和营业厅缴费的路途耗费，因此，这类预付卡的网上支付在规定许可范围内。中鼎资讯的壹卡系列中并未涵盖公共事业费的网上缴纳，对个体预付卡的销售和使用来说是比较大的限制。

　　2. 7 SWOT 总结

　　通过前文的分析，对中鼎资讯SWOT总结如下表所示：

　　上表对大连中鼎资讯预付卡发展所面临的环境与自身资源进行了总结，针对以上分析，得出的结论是：

　　大连中鼎资讯应当以产品为核心，以市场为导向，以品牌为目标，完善预付卡功能与细分市场的覆盖，建立具有针对性的产品体系，一方面，保持壹卡在团体采购中的销售地位，另一方面，以满足顾客支付需求为动力，加强与消费者之间的互动沟通，开发针对个体消费者的预付卡系列，完善预付卡的支付功能，便捷持卡人的消费与支付。另外，公司还需要加强市场的推广，一方面增加优质商户的加盟，另一方面对现有市场进行细分，明确不同市场消费者的需求，对消费者信息进行有效管理，掌握消费者需求的变化和加盟商户信息的更新，及时作出反应，并结合自身的资源作出具有针对性的营销推广方案。同时，还应当注重对销售人员的培养和销售渠道的扩充，为加盟商户提供网店销售，以此弥补预付卡不能进行网上支付的缺陷；最后，公司必须对现有竞争者重视起来，虽然二者之间尚未正面交锋，但作为同样以辽宁省为发行范围的辽宁新天数字，二者之间市场和商户的争夺不可避免，因此，完善壹卡体系和拓展壹卡使用范围、保持敏锐的市场喷觉是中鼎资讯防御和赢得竞争所必须的。