辽宁地区预付卡市场分析

　　2. 2潜在竞争者分析

　　从2010年起，随着监管法规的不断完善，我国预付卡行业进入了规范发展的轨道，对预付卡行业来说，支付业务许可证的申请成为行业最大的进入障碍。目前，根据规定，支付业务许可证的申请人应当具备以下条件：（1）在中华人民共和国境内依法设立的有限责任公司或股份有限公司，且为非金融机构法人；（2）有符合本办法规定的注册资本最低限额；（3）有符合本办法规定的出资人；（4）有5名以上熟悉支付业务的高级管理人员；（5）有符合要求的反洗钱措施；（6）有符合要求的支付业务设施；（7）有健全的组织机构、内部控制制度和风险管理措施；（8）有符合要求的营业场所和安全保障措施；（9）申请人及其高级管理人员最近3年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。另外，对于拟在全国范围内从事支付业务的，其注册资本最低限额为1亿元，拟在省（自治区、直辖市）范围内从事支付业务的，其注册资本最低限额为3千万元人民币。这里所说的全国范围内从事支付业务，包括申请人跨省（自治区、直辖市）设立分支机构从事支付业务，或客户可跨省（自治区、直辖市）办理支付业务的情形。

　　另外，对于申请人的主要出资人也有较为严格的规定，主要包括以下几个方面：（1）为依法设立的有限责任公司或股份有限公司；（2）截至申请日，连续为金融机构提供信息处理支持服务2年以上，或连续为电子商务活动提供信息处理支持服务2年以上；（3）截至申请日，连续盈利2年以上；（4）最近3年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。

　　这些规定的颁布和实施具有长远的战略意义，对注册资金、连续盈利、无违纪处罚、服务年限等方面的限制一方面提高了第三方支付行业的进入门滥，另一方面，也保障了与之相关的消费者和加盟商户的合法权益，促使第三方支付行业健康发展。

　　2. 3替代产品竞争分析

　　从支付业务规定中可以看出，目前允许的业务主要有网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单和中国人民银行确定的其他支付服务。其中，网络支付中还包括货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等细分业务类型。简单来说，预付卡的替代产品主要是网络支付、电话支付和移动支付。

　　网络支付，主要是指用户与商户、用户与用户之间货币在线支付、资金清算以及查询统计等过程都是通过互联网完成的，也叫网上支付。广义的网络支付包括直接使用网上银行和间接使用第三方支付平台进行的资金支付，狭义的网上支付仅包括通过第三方支付平台进行的网上支付。由于预付卡属于第三方支付，因此，本文中的网络支付，是指狭义的网上支付。

　　电话支付，是指消费者使用固定电话、手机、小灵通等类似电话的终端设备，通过银行系统从个人账户转移付款的支付方式。

　　移动支付，与电话支付类似，只是移动支付是利用手机、PDA、移动PC等移动终端利用无线完成支付的一种新型支付方式。

　　由于电话支付和移动支付在我国的发展尚不成熟，所占比重也只有5%,因此，对预付卡支付来说，其替代品是更为便捷的网络支付和较为安全的银行卡支付。

　　从上图可以看出，在我国第三方支付市场的交易中，目前仍以银行卡收单和互联网支付为主，从2008到2012年，互联网支付市场交易规模和银行卡收单市场交易规模都实现了大规模的增长，与这两者业务的稳定与成熟度相比，多用途预付卡才刚刚起步。

　　银行卡收单业务依赖的是持卡人群的消费，与预付卡不同，银行卡作为传统支付的载体，其优势不仅体现在发展的稳定以及消费网络的宽泛，更体现在其信用形象的深入人心。因此，对传统保守的消费者更具有吸引力。

　　与银行卡相比，网络支付的用户人群相对年轻，并且，从国家统计局发布的数据来看，虽然网购支付交易额占网络购物整体交易额的比重有所下降，但网络支付的大头仍然是网络购物。并且，网上支付交易额占社会消费品零售总额的比例逐年提升，网络支付在人民生活中的渗透率提高，越来越多的消费品通过网络渠道进行支付[3].具体如下图所示：

　　与以上两大替代品相比，虽然预付卡业务逐步步入了监管时代，但其信誉与形象以及安全程度在社会眼中依然不如传统的银行卡支付，并且，随着网上支付安全性和易用性的提高，以及快递和邮政网络的拓展，网上支付的应用领域逐步深入日常生活的各个方面，网上交易交易额节节攀升（如下图所示），也越来越受到网民的青睐。预付卡在这两大替代产品的夹缝中生存，必须对市场进行细分，突出自身的优势。

　　2.4商户与消费者的议价能力

　　对预付卡发行机构来说，加盟商户的数量和质量决定了预付卡发行和消费的规模。

　　因此，商户的议价能力在一定程度上取决于自身的规模和市场地位，同时还取决于其竞争商户的加盟决定。商户与预付卡发卡机构之间的利益关系体现在返佣比例的协商、预付卡所享有的商品折扣以及结算方式的选择。

　　优质的商户由于有自身的营销网络和一定的品牌效应，在与预付卡发卡机构的博弃中具有较强的议价能力。对中鼎资讯加盟的商户来说，优质商户出于及时回笼资金的需求，对结算周期要求比较严格，个别商户要求T+1方式结算（消费日期的下一天）或周结，而一般商户通常为月结；以餐饮商户为例，优质商户消费金额大，其返佣也相对一般商户要少一些，5-8%,一般商户为10%返佣；但是，优质商户自身经营状况良好，客人上座率高，基本不提供消费折扣，而一般商户则需要提供一定的折扣，一般为9.5折左右。

　　对预付卡发行机构来说，消费者的议价能力体现在其购买规模，相比个体消费者来说，群体消费者具有较强的议价能力，而个体消费者的转换成本较低，在其消费尚未形成规模前，只能作为现状的接受者，讨价还价能力相对较低。

　　对中鼎资讯目前的消费者来说，规模购买者与一般购买者在折扣上是一样的，并没有任何折扣。不同的是，公司为鼓励客户进行规模购买，会不定期的对规模购买者进行客户答谢，方式不一，例如赠送商户的体验卡、优惠券、纸抽等小礼物等，而普通购买者则并不享受此项优惠。

　　2.5辽宁地区预付卡行业内竞争者

　　通过对辽宁地区预付卡的发展历史和现状调查，目前辽宁省内中鼎面临的预付卡竞争企业及竞争产品主要有以下几种：

　　（1）资和信和商通卡

　　商通卡由资和信控股集团旗下资和信电子支付有限公司发行。作为首家运营通用积分卡的公司，经过近十年的锤炼，商通卡无论是在便利性、安全性还是服务方面都得到客户与商户的广泛认可，无论从交易额、客户数量与层次、商户规模与数量上与其他同行业企业相比，都保持着较大的优势。客户方面，持卡人众多，并与许多大型知名团体客户建立了长期的服务关系；商户方面，行业涉及百货、超市、旅游、餐饮、医疗、健身、娱乐等众多领域。

　　（2）先锋支付和乐卡

　　大连先锋支付公司先锋支付以交易服务改变生活为使命，致力于打造国内一流的互联网金融交易服务平台，为客户提供“安全、方便、快捷”的交易支付解决方案。2013年2月4日，先锋支付获得非金融机构支付业务设施技术认证。作为互联网支付专家，先锋支付的团队全部由业内精英组成，开发、技术、运营、商务拓展人员具备丰富的互联网支付、预付卡、银行领域的从业经验。目前，先锋支付及先锋金融集团已经跟国内几十多家银行建立了深度的战略合作关系。

　　先锋支付的预付卡产品己与多家商户形成合作，其中代表为先锋支付发行的乐卡，其商家行业涉及百货、超市、餐饮、健身、娱乐、教育等众多领域，并与众多大型知名集团客户建立了长期的服务关系。

　　（3）上海共享与共享一卡通

　　共享一卡通是由上海共享商业增值网络服务有限公司开发的新一代智能企业管理服务卡，集结打折积分记录、信息搜集管理、智能消费查询等多项功能优势，并跨越餐饮、百货、娱乐等多行业的忠诚卡。通过强大的网络管理系统，共享卡为加盟商户提供客户关系管理服务，为企事业单位提供完善的福利消费管理和多重积分服务，在商家与集团客户之间架起诚信的桥梁。

　　沈阳地区目前已经签约家乐福3家、麦德龙、大东副食、美美百货、铁西百货以及其他行业商户30家左右，年销售额在5000万左右。

　　（4）沈阳商联汇通与商联卡

　　沈阳商联汇通商业服务有限公司与中国银联…上海银商资讯有限公司于2009年4月签署了合作协议，受托成为“商联卡”在辽宁地区的唯一合作伙伴，全权负责“商联卡”在辽宁地区的商户拓展、市场宣传推广、市场营销等工作。

　　“商联卡”由沈阳商联汇通商业服务有限公发行和运营的，由中国银联旗下上海银商资讯有限公司提供技术支持的电子预付费储值消费卡。它融合了辽沈地区的各行业丰富的商业资源和中国银联旗下银联商务有限公司辽宁分公司的POS终端受理系统，采用严格规范的经营管理和资金管理模式，为广大企事业单位和消费群体的日常及节假曰商务应酬、礼品馈赠、员工福利、家用消费等市场需求提供了一种集中采购、分散提货的新型交易服务模式，充分满足了持卡用户跨商家、跨行业、跨区域的消费需求，促进了商业零售业的发展。

　　目前，已经签约乐购、新玛特、铁西百货、每家玛、美美以及其他行业商户100家左右，2010年春节正式发卡。

　　（5）新天数字与新天畅通卡和新天福卡

　　新天畅通卡和新天福卡是辽宁新天数字科技有限公司旗下的两款主要预付卡，新天数字的注册地点为铁岭，因此，这两款预付卡的业务范围也以铁岭市为主。新天数字的服务目标是实现居民生活的一卡化，因此，畅通卡和新天福卡主要以满足居民日常生活为主，同时与政府互助协作，将社会保险、医疗保险等功能纳入畅通卡，相比普通预付卡商业支付的功能，更加具有竞争力。