富奥汽车零部件生产销售企业外部环境分析

　　第 3 章 外部环境分析

　　外部环境分为宏观外部环境和微观外部环境两部分，宏观外部环境包括政治、经济、社会文化、行业及技术等四部分；微观外部环境主要是指行业发展状态及竞争对手的情况。

　　外部环境存在于企业之外，具有一定的客观性，但是又对企业的战略决策和发展起着重要的影响。外部环境具有动态性、复杂性和不可控性等特点。

　　3.1 宏观外部环境分析

　　3.1.1 政治法律环境

　　“十一五”时期我国实施了正确而有力的宏观调控，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，社会生产力快速发展，综合国力大幅提升。

　　“十二五”发展要点[24]：坚持科学发展，更加注重以人为本，更加注重全面协调可持续发展，更加注重统筹兼顾，更加注重保障和改善民生，促进社会公平正义。

　　加快转变经济发展方式，把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落点，把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。

　　坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

　　党的“十二五”规划，确立了 2011-2015 年我国社会的基本发展方向，也为汽车行业的发展注入了新的活力。“全面协调可持续发展”，意味着经济的发展更加平衡，包括地区平衡，城乡平衡，产业结构平衡，人与自然的平衡等多方面。目前，在经济发达的东部沿海地区，汽车、交通等发展极为迅速，城市污染、交通拥挤等现象的频繁发生；与之形成鲜明的对比的是，在偏远的内地，如新疆，甘肃，西藏等地区，人民生活仍较为贫穷，整车保有量极低。地区经济发展的不平衡给各地的经济建设造成了相应的问题。“西部大开发”等战略的实施意味着西部地区将是未来汽车行业发展较为迅速的地区，具有较大的增长潜力。

　　人与自然的和谐也是未来经济发展的重中之重，由于过度开发，乱砍滥伐，工业污染等原因，自然界的破坏已经十分严重。这意味着今后的经济发展必将向着节能、环保、清洁型转变。就汽车行业来说，电动车、燃气车、混合动力车等新式能源车将会逐渐占领市场。以电动车为例，目前高档车型的转向机等产品已经基本切换完毕，未来在空调、散热器等零件上也将逐渐实现电动化。电动产品对于富奥公司来说既是机遇，也是挑战。从产品设备方面看，我公司的设备陈旧，很多产品都已经远远落后于竞争对手，正好可以趁着产品更新换代的机会推陈出新，摆脱陈旧设备的束缚。如果不能抓住这个机会，很多企业将面临被淘汰出局的命运。

　　近几年来国家出台的关于汽车及汽车零部件行业的相关政策及法规：

　　1．《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》

　　工业和信息化部发布的《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》针对汽车行业提出推动整车企业横向兼并重组、推动零部件企业兼并重组、支持大型汽车企业通过兼并重组向服务领域延伸、支持参与全球资源整合与经营四大思路，明确支持零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，与整车生产企业建立长期战略合作关系，发展战略联盟，实现专业化分工和协作化生产；鼓励汽车企业“走出去”，把握时机开展跨国购，在全球范围内优化资源配置，发展并完善全球生产和服务网络，提升国际化经营能力，增强国际竞争力。

　　2．《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》

　　国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》明确了节能与新能源汽车发展的技术路线和主要目标，提出了五大主要任务和六大保障措施。该规划提出的目标包括新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平，掌握混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术，形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企业，同时关键零部件技术水平和生产规模基本满足国内市场需求。

　　3．《关于促进战略性新兴产业国际化发展的指导意见》

　　商务部、国家发展和改革委员会、科技部等十部委发布的《关于促进战略性新兴产业国际化发展的指导意见》提出 36 项建议以促进新兴产业发展，并明确将新能源汽车产业列入国际化推进重点。该指导意见针对新能源汽车产业指出，推动传统汽车制造企业向新能源汽车领域发展，培育本土龙头企业和新能源汽车跨国公司；鼓励境外申请专利；鼓励参与国际标准制定，逐步与国际标准接轨；建立产业联盟和行业中介组织，规范市场秩序；鼓励新能源汽车零部件企业“走出去”，在海外投资建厂。

　　4．《汽车产业调整和振兴规划》

　　国家发展和改革委员会发布的《汽车产业调整和振兴规划》指出，为应对国际金融危机的影响，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，我国将以坚持扩大内需、坚持结构调整、坚持自主创新、坚持产业升级作为基本原则，推动我国汽车产业实现持续、健康、稳定发展。

　　该规划同时提出 11 项产业具体扶持政策：减征乘用车购置税；开展“汽车下乡”；加快老旧汽车报废更新；清理取消限购汽车的不合理规定；促进和规范汽车消费信贷；规范和促进二手车市场发展；加快城市道路交通体系建设；完善汽车企业重组政策；加大技术进步和技术改造投资力度；推广使用节能和新能源汽车；落实和完善《汽车产业发展政策》。

　　3.1.2 经济

　　

　　从上图可以看出，从 2009 年至今，轿车、微型车、轻型车等乘用车的增幅较大，而中重卡和客车需求较为平稳。2015 年产能预测为 3125 万辆(32 家企业集团)，利用率 80%，产能将会过剩。

　　目前富奥公司的主要收入仍依赖于轿车市场，但是微型、轻型车市场由于受到成本等因素的制约，份额普遍不高，如何进一步拓展轻微型车市场将是未来几年本公司面临的主要课题。

　　与此同时，卡车市场走势相对平稳，因此为卡车配套的公司依然面临着如何扩大企业规模的难题。由于富奥公司为卡车市场配套的单位主要是全资公司，因此卡车市场的走势也关系着富奥公司的生死存亡。

　　3.1.3 社会和文化

　　国内私家车保有量绝大部分集中在大中型城市中：不仅一线城市如北京、上海等交通拥堵程度非常严重，即使二、三线城市也出现不同程度的拥堵现象。原因是城市规划建设和交通、停车场等基础设施建设适应不了汽车市场的发展速度。

　　各地政府正在积极推进地铁、城市轻轨、公交专用线等公共交通的建设，这些举措可以在一定程度上缓解交通压力。而随着节能环保等理念在大众心目中进一步普及和强化，人们的消费观念和消费方式也在逐渐转变。城市发展和汽车消费会逐渐找到相对和谐的发展模式。

　　2000 年，我国城市化率为 36.22%，到 2013 年已经高达 53.73%。据专家预测，到2020 年，中国的城市化率将超过 60%。城市化进程必然导致城市面积不断扩大，城市人口增多。对汽车消费和公共交通设施的建设都会产生促进作用。

　　3.1.4 技术发展

　　汽车零部件行业在技术更新和换代方面体现出了前所未有的速度，并呈现出以下特点：

　　1．技术平台化

　　技术平台化能够大幅度降低产品开发成本，缩短开发周期，并方便维护，利于大规模生产，节约生产设备的投入并提高设备的利用率。技术平台化在整车行业已经开展，例如，一汽大众正在推广的平台车型就是典型代表，从早期的 PQ32、PQ35，到后来的 PQ46，再到今天的 MQB 等。零部件行业的技术平台化开展较晚，未来也将成为主要发展方向。

　　2．电子智能化

　　通过机电一体化设计，大幅度提高传统机械结构产品的性能，达到良好的反应速度和精确控制，是提高汽车节能水平、提高安全性、舒适性等最好的技术手段。未来汽车电子控制装备在整车价值构成中会超过 50%。

　　3．集成模块化

　　模块化就是将总成和零部件按其在汽车上的功能组合在一起，形成一个高度集中的、完整的功能单元，模块化思想贯穿在汽车的开发、工艺设计、采购和制造等环节的全过程之中，模块化如果将来成熟以后就会变成类似现在的电脑生产方式，由厂家专门生产主板，显卡，内存和 CPU，只要将各个总成购买回来统一装配就可以形成一个产品了。各个系统的集成优化设计是汽车轻量化的关键技术，总成模块化供货是提高生产效率的主要方式。

　　从制造上看，在传统的大规模生产方式下，汽车制造厂从一个一个零件开始组装出整车；而在大规模定制生产方式下，汽车被分解成 10 至 20 个模块，由模块、系统供应商将成百上千个零件组装后供货，整车厂只需要把这 10 至 20 个模块组装起来就成了。模块化设计使得整车厂不必把成千上万个零部件运到总装厂进行最终组装，而是由不同的零部件供应商来完成各个模块的分装。从某种意义上讲，模块化把整车制造商的分装车间转移到了零部件供应商那里。

　　3.2 微观外部环境分析

　　3.2.1 行业特征

　　中国的汽车及零部件行业正逐步形成围绕整车集团的产业集群。整车与零部件之间的关系主要可分为三类，其一是以欧美为代表的平行发展模式。该模式的特点是零部件与整车完全独立，零部件单位之间可以自由竞争，不存在与整车的依附关系；其二是以日本、韩国为典型的塔式模式，此种模式的特点是整车与零部件企业融为一体，一荣俱荣、一损俱损，整零之间存在资本合作；其三是中国原有的大型整车厂带来的，零部件附属于整车企业的模式，富奥公司在改制之前即是一汽集团的全资子公司，属于这种模式的典型代表。

　　不论属于何种关系，整车与零部件之间都是密不可分的，整车技术的升级需要以零部件技术升级为基础，而零部件的更新换代必须依赖于整车取得市场的认可。

　　近几年来，汽车零部件行业遭遇了发展的瓶颈，面临多个发展壁垒及阻碍：

　　1．技术壁垒。外资零部件企业技术实力强，但多数只负责生产，自身不具备研发能力，核心技术掌握在外方手中，内资零部件企业研发能力较弱，高技术含量、高附加值产品较少。缺少了核心技术，国内零部件企业往往便丧失了谈判的话语权，被国外大企业牵着鼻子走。在利润分红，控股权，企业战略的制定等方面被外方控制。技术壁垒还体现在与主机厂的配套关系上，新产品发包往往需要较长的认证周期，而主机厂的原配供应商则没有这类问题。认证周期的冗长既耗费了大量人力、物力和财力，同时也错过了最好的供货时机，白白损失了收入和利润。与此同时，国内自主的研发能力又受到各方面因素的制约。以富奥公司为例，研发中心成立至今，规模越来越大，成效却微乎其微。原因无外乎以下几个方面：首先是没有高端人才，以公司目前的实力，根本无法吸引行业里面的顶尖专家；其次的人才大量外流。成立之初大力培养的应届毕业生，如今十之八九已经跳槽到了其他单位，企业环境和薪资待遇是无法留住人才的主要原因；最后是研发方向不明确。很多项目往往半途而废，既不能为企业创造效益，也无法形成核心竞争力。

　　2．体系壁垒。整车企业不同的体系标准，形成各自封闭的配套体系。随着各整车体系成立的零部件企业，很大程度上局限于本体系中，取得突破较难体系外零部件企业实现配套较难，需要复杂的认证流程。目前，美系、德系、日系的零部件体系各不相同，体系壁垒越来越严重，其他体系的资源想进入另外的体系难上加难。富奥公司是一汽天津丰田的供应商之一，但是能够为其配套的合资公司全部属于日系企业，其他富奥合资公司虽然也想进入该市场，但是由于体系壁垒，始终无法迈出第一步。

　　3．环保升级。据中国汽车工业协会统计，2014 年一季度中国新能源汽车产销量达6853 辆，同比增长 1.2 倍，增速明显加快。2014 年中国新能源汽车销量将有望达到 3.5万辆，同比增幅达 100%。若将混合动力各类车型加上，将会达到 6 万辆的规模。2014年将成为中国新能源汽车消费元年。新能源汽车的大批量生产对零部件企业来说既是机会，也是挑战。传统的机械装置将逐渐被电动、电气化装置所取代，这就要求汽车零部件企业必须尽早进行技术的更新换代，以便抢占市场制高点。

　　4．安全工艺升级。通过对交通状况的检测、汽车行驶状态的控制等主动安全技术的使用，加上气囊、气帘、安全玻璃、吸能车身结构等被动安全技术的应用，提高汽车使用安全性。随着人民生活水平的提高，安全这一特性越来越受到重视。这一领域中包含的气囊，座椅，减震器等零部件也面临着更为苛刻的要求。

　　尽管面临众多困难和挑战，得益于国内汽车产销量、保有量的持续增加和零部件采购的全球化，我国汽车零部件行业取得了长足的发展，行业发展概况如下[25]：

　　1．行业规模迅速扩大，但占汽车工业比重仍较低。加入 WTO 以来，我国汽车零部件行业规模迅速扩大，2001 至 2013 年汽车零部件工业产值年均复合增长率约为25.07%，高于汽车工业总产值 21.17%的年均增速。

　　然而，我国零部件工业产值占汽车工业总产值比重仍在 30%左右，远低于发达国家的 60%～70%。其原因是我国本土汽车零部件企业的产品更多地集中在低附加值产品领域，在关键零部件产品的设计开发、制造工艺水平及供应链管理等方面还难以适应跨国汽车企业对整车匹配的较高要求，在参与整车同步研发、零部件系统集成等方面的技术力量也较为欠缺，难以在较短时间内形成对进口关键零部件的大规模替代。

　　2．出口增长较快，结构性转变开始出现。近年来，我国汽车零部件行业出口发生了以下转变：一是有较高附加值产品的出口比例提高；二是对发达国家的出口金额不断增加，例如 2009 年，对美、日、德的汽车零部件出口合计总额占当年汽车零部件产品出口额的 32.4%；三是对 OEM 市场的出口规模不断扩大。

　　3．行业集中度较低，系统集成供应商有望快速扩张。我国汽车零部件企业数量众多，2010 年全国汽车零部件规模以上的企业数量为 10,788 家，从业人员超过 200 万人，但行业普遍存在投资不足、资金分散、人才缺乏、产品水平不高等问题，导致行业内企业规模普遍较小，整体竞争力不强。随着整车企业对零部件企业同步研发能力、系统化配套供货能力要求的提升，系统集成供应商的市场份额有望快速扩张，零部件行业尤其是一级供应商的市场集中度将显着提升。

　　4．各品牌车系配套市场进入难度差异较大。目前，我国汽车产业主要包括欧、美、日、韩和自主等多种品牌体系，各品牌体系零部件配套供应的市场化程度有较大差异。

　　对于国内自主品牌零部件企业，自主品牌是主要的配套市场，而欧美系配套市场只有部分研发能力较强、规模较大的企业才能进入，日韩系配套市场则因市场化程度最低而难以进入。

　　3.2.2 竞争对手分析

　　1．集团类竞争对手

　　(1)华域汽车系统股份有限公司的发展方向华域汽车销售收入超过 500 亿，处于行业第一；强调与外方股东沟通，设立董事局；强调技术为我用，外方技术的引进再吸收；走中性化道路，做大做强。华域汽车目前合并总资产 275 亿元，职工总数超过 2 万人，是上汽集团的控股公司。

　　(2)万向钱潮的发展方向

　　走自主研发之路，耐住寂寞；将单一产品做强、做专；采用模块化供货；瞄准前言阵地，进入新能源领域；采用多元化发展模式；开展国际化战略；引进高端人才；将制造产业和金融产业完美融合。万向钱潮专业生产等速万向节、轿车减震器、汽车轴承、特种轴承、汽车、十字轴万向节总成、汽车制动系统、差速器十字轴、工程机械万向节总成、汽车橡胶密封件、滚动体等汽车零部件，以成为国内汽车零部件行业不可忽视的力量。

　　(3)海纳川的发展方向

　　作为北汽新成立的零部件集团企业，上升势头明显，2010 年收入预计将超过 100亿元；成立之初即对产品结构、市场、管理模式等多方面进行了明确的合理规划，目前产品结构与富奥比较接近，同时也在进行自身研发能力建设，未来可能成为富奥的主要竞争对手。海纳川所属企业产品覆盖“汽车内外饰系统、汽车座椅系统、汽车电子系统、汽车热交换系统、汽车底盘及其他系统”五大系列，形成了技术领先和成本领先的产品组合，具备了与不同层次整车同步开发产品的能力。“十二五”期间，海纳川公司致力于企业发展创新，在企业做大的基础上，着力培育强大主营业务模块，并立志通过产业实体化、团队专业化、市场国际化、资产证券化，发展成为一个国内领先、国际知名的汽车零部件企业[26]。

　　2．其他竞争对手

　　(1)浙江世宝

　　浙江世宝是一家专业致力于研发、设计、制造及销售汽车转向系统产品的现代化企业，在 2012 年 10 月 26 日上市，是一汽富奥光洋公司(富奥控股)的主要竞争对手。浙江世宝目前的主要市场为一汽轿车、东风、奇瑞等公司。与光洋公司相比，该公司的优势主要体现在成本上，在一汽轿车市场，光洋公司的价格劣势相当明显，其中马自达六转向机已经完全被世宝取代，而奔腾 X80、奔腾等车型也遇到了强大的竞争压力。此外，在吉林汽车公司的森雅车型上，世宝公司也在努力寻求低价进入市场。

　　(2)青岛东洋

　　青岛东洋散热器有限公司的前身是青岛水箱厂，目前主要产品包括铜质、铝制散热器、中冷器等、暖风等，是富奥散热器公司在青岛汽车厂的主要竞争对手。与散热器公司相比，青岛东洋散热器厂的运输半径小，与青汽关系密切，经营灵活，可以适应主机厂车型的迅速变化。

　　(3)山东雷帕得

　　山东雷帕得弹簧有限公司是一家从事汽车钢板弹簧、稳定杆、气门弹簧等汽车零部件的设计研发、生产制造的现代化民营企业。该公司是富奥辽宁汽车弹簧有限公司的主要竞争对手。与富奥辽弹相比，雷帕得公司在成本，技术，客户关系处理方面都有一定优势。目前，在一汽解放公司本部市场，雷帕得在自卸车上已经占到 70%的份额，同时正在积极抢占牵引车市场。富奥辽弹面临的竞争压力十分巨大。

　　(4)四环变速箱

　　长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司，以生产铸造、锻造、铸钢件为主，其中铸造年生产能力 5000~8000 吨，锻造年生产能力 4000~6000 吨，铸钢年生产能力2000 吨。蓬莱博泰分公司占地 35000 万平方米，以机械加工为主，拥有百余台机械加工设备，包括多台加工中心及数控机床，具有较强的加工装配能力。该公司主要生产：

　　铸铁桥壳总成、冲焊桥壳及桥总成、飞轮齿环总成、行星架总成、汽车制动器总成及减速器外壳、离合器外壳等底盘类系列产品，主要为一汽集团、大柴、青汽、柳特、黄海等主机厂配套，年生产配套能力可超过 10 万辆份。四环变速箱公司是富奥底盘结构件公司的主要竞争对手。由于我公司没有铸造资源，造成铸造毛坯只能从四环变速箱采购，导致成本居高不下，且被竞争对手牢牢控制。

　　(5)东风贝洱

　　东风贝洱热系统有限公司，是东风汽车有限公司和原德国贝洱集团于 2004 年在武汉经济技术开发区合作创立的中外合资企业。该公司的主要产品是商用车及乘用车的冷却及空调系统。目前的配套市场包括一汽解放、陕西重汽、东风商用车、福田戴姆勒、上汽依维柯红岩、东风股份、郑州日产、神龙汽车、长安标致雪铁龙、东风日产乘用车、东风乘用车等。东风贝洱是富奥散热器公司在一汽解放的主要竞争对手，目前的配套份额约 20%。由于对手技术实力较强，散热器公司一直处于战略防御地位。

　　总体来说，富奥各全资公司在人员、技术、成本等方面与竞争对手相比均处于劣势，由于富奥公司的前身是中国第一汽车集团的全资公司，因此在集团内部市场的配套商得到了较大程度的保护。随着富奥公司的改制，市场政策逐渐放开，整车单位也陆续开始了产品对标工作，富奥公司作为老国企的各方面劣势逐渐显露出来。首先是人员老化及其严重，人员的老化导致企业进取意识不足，观念落后，以销售部门为例，一些老的销售人员仍然采用着计划经济时代的销售战略，缺乏创新意识和主动求变的态度。与主机厂的采购部门之间，也不能处理好双方之间的关系。客户出现抱怨，销售人员不能从自身产品出发，妥善协调，而是认为客户故意“找茬”，最终造成与客户之间的关系越来越僵化，甚至不可调和。与全资公司相比，富奥合资公司在技术上有一定优势(依靠合资方带来的技术)，人员素质也相对较高，但是仍然存在一定的问题。

　　如中外双方对于企业发展战略的分歧，外方对于核心技术的保护，合资双方由于地域、文化等差异产生的沟通障碍等。综上所述，富奥公司在现阶段正处于一个十分关键且敏感的时期，机遇与挑战并存，既有较大的成长空间，又面临极为复杂且艰巨的市场形势。

　　

　　3.2.3 一汽集团市场分析

　　作为富奥公司最重要的市场，一汽集团的未来走势和战略规划对富奥公司的发展起着决定性的作用，下面从六个方面对一汽集团的产品及市场定位进行分析：

　　1．企业定位：尽管一汽承担首长用车、军车等国家安全的政治责任，但汽车行业是公认的竞争性行业，一汽不可能永远依靠国家政策的扶植。国家保护可能再给五年时间，未来的政策必然是按照竞争性行业特点进行调整。作为竞争性行业中的国企，一汽必须尽快找准自己的位置。

　　2．中重型卡车：集团对解放中重卡持续大力度的投入，使其优势基础已形成，但解放并未在行业中占据绝对优势，因此要准确识别与东风等标杆企业的差距，明确目标、措施，制定行业位置提升行动方案，并切实落实。

　　3．轻型车：集团轻型车在行业中处于相当被动的地位。经过“十二五”投入，解决了机、箱、桥的自控资源。法规的从严执行，带来了市场机遇，集团轻型车应具备翻身和向上发展的可能性。

　　4．微型车：一汽集团把一度微车作为战略车型定位，“十二五”期间在研发、产能准备和经营补贴等方面做了大量投入，但是并没有取得相应的回报。被寄予厚望的吉林汽车佳宝车型，受到了上汽通用五菱的全面压制。

　　5．节能与新能源：节能方面：加快推进应对四阶段油耗法规工作，形成集团应对四阶段油耗达标方案。

　　新能源方面：新能源汽车发展已确定战略目标，但体制机制未能完全适应其发展。

　　新能源汽车，如电动客车等正面临进入市场的良好机会，但目前集团准备仍不充分，措施多集中在项目层面，应系统研究解决制约新能源汽车面向市场的体制机制问题(如营销体制等)。

　　6．海外市场：“十二五”总体来讲海外事业有一些动作，但是效果不明显，与竞争要求、与国家转方式调结构的要求有很大偏差。现在虽然子公司有积极性，但在经营操作层面受到很多制约。