湖北中航精机科技有限公司的发展环境分析

　　第 3 章 湖北中航精机科技有限公司的发展环境分析

　　企业的发展环境包括外部环境和内部环境，其中外部环境可以分成宏观环境（一般环境）和行业环境，外部环境分析是要识别和明确企业面临会面临的机会和威胁。

　　3.1 湖北中航精机科技有限公司的外部环境分析

　　3.1.1 湖北中航精机科技有限公司的宏观环境分析

　　企业的宏观环境分析经常使用 PEST 工具，其中 PEST 分别代表四个外部环境影响因素：P-政治、E-经济、S-社会文化、T-技术。由于公司所在的行业为汽车零部件制造行业，处于汽车工业的范畴之中，直接受汽车工业行业发展的影响，与其同方向变化，这里针对首先针对汽车和零部件工业，从四个方面对公司所处的宏观环境进行分析。

　　（1）政治环境分析

　　近年来，虽然局部地区如叙利亚、乌克兰等地存在动荡，但国际政治整体稳定。中国虽然与周边日本和南海菲律宾诸国关于领土问题存在纠纷，但各方均努力保持克制。美国虽在寻求它在亚洲太平洋地区新的优势，但中美政治博弈仍旧常态化，双方关系即遏制又合作的态势必会继续延续。稳定是发展的前提，政治环境的稳定利于经济的发展，包括全球和中国汽车工业的发展。

　　中国的汽车工业经历了 2004 到 2005 年井喷式的高速发展，到目前已经逐步成熟。2009 年修订的《汽车产业发展政策》中要求汽车零部件企业要实现自我转变，适应国际汽车产业发展的趋势，在一些关键零部件上要有先进的产品设计开发和制造控制能力，对汽车零部件产业实施专项规划，使有优势的企业具备规模化、专业化的供货能力，明确的将汽车零部件的发展纳为重点支持[7].

　　（2）经济环境分析

　　2008 年经济危机以来，世界经济复苏缓慢，主要经济体日本遭受地震海啸与核泄漏的沉重打击，欧盟债务危机蔓延，新兴经济体高通货涨膨，美国失业率仍然居高不下。即使在这种情形下，世界经济也不会出现二次衰退，我国经济运行也会保持相对稳定。经历了经济危机时的投资刺激政策，在出口增长放缓，贸易顺差收窄的情况下，中国经济更倾向于通过扩大内需来拉动。

　　劳动力成本上升。我国的汽车零部件企业即使有专业化的技术能力，也大多属于劳动密集型。随着近年来工资的上涨，劳动力成本不断上升，进一步挤压了零部件企业的利润，加上原本大多汽车零部件企业的附加值就较低，相当一部分汽车零部件企业面临被淘汰风险。劳动力成本上升影响到包括公司在内的汽车零部件产业的发展。

　　税收减免与项目补贴。一般而言，国家和地方税务都有一些利于企业的税收减免政策，比如公司享有的高新技术企业减税政策，对认定后的高新技术企业实施 15%的增值税收优惠等。很对地方政府对中小企业也出台有扶植和优惠政策，而相当一部分汽车零部件企业符合这条政策。项目补贴则是指对符合国家或地方鼓励的产业，进行项目申报，通过后可获得一定金额的开发费用补贴，包括专利补贴等。企业应该研究和利用这些政策，以提高企业收益。

　　人民币升值。从图 3-1 可以看出，人民币兑美元的汇率从 2005 年的 8.2 到2009 年的 6.8,再到 2014 年初的 6.04,累计升值 26%,汇率的变化对汽车零部件产业发展的影响体现在两个方面：一方面利于进口，降低了进口零件的成本，另一方面，不利于出口，削弱了出口汽车零部件的价格优势。人民币升值对进口型汽车零部件企业有利，对出口型汽车零部件企业不利。

　　

　　（3）社会文化环境分析

　　社会环境是指客户业务涉及地区的民族特征、文化传统、价值观、宗教信仰、教育水平、社会结构、风俗习惯及自然等情况。

　　消费能力提升。随着汽车工业的发展，居民可支配收入的提高，汽车早已经不是什么奢侈品。人们买车的目的多样化，如与家人外出旅游的需要等等，希望买到的车也开始差异化，有追求性能的、有追求外观个性的等等。80 后和90 后踏入工作岗位，他们的消费习惯完全有别与他们的父辈，而显得更加积极多样，汽车已越来越成了生活必需品，这对汽车零部件和公司提供潜在需求。

　　城镇化进程加快。截至到 2012 年，中国城镇化率达到了 52.6%,随着城市的扩张，城市道路及城市与城市之间、城市与农村之间的道路的畅通，“代步”汽车的消费需求会明显增加，会进一步促进汽车特别是乘用车的市场需求。

　　（4）技术环境分析

　　节能、环保的要求提高。汽车保有量的快速增长，也带来了能源安全和环境污染问题，给汽车工业的发展带来挑战，其方向转向大力发展节能或新能源汽车。这会影响到汽车零部件的市场需求。

　　产品开发周期缩短。随着消费者需求的多样化、竞争的加剧，各个汽车公司在不断推出新车型的同时，也在不断对旧产品进行更新换代，这就使得产品的开发周期不断缩短。以一汽大众举例，一代车型生命周期仅会存续 4 年左右，而且基本上每年都会进行车型改型。为保证产品上市的连续性，新车型的开发周期大大压缩。作为上游产业的汽车零部件企业，其产品研发能力必须跟上和超过这个速度，才可能不被淘汰。

　　安全和舒适性要求提高。在选购汽车时，消费者首先考虑的是车辆的性能是否可靠，紧急情况下能否保证驾驶员和乘客的安全。汽车制造企业和零部件企业都把质量看作生命，对缺陷零件的控制和统计是以 PPM（百万分之一）来进行的，近年来的汽车召回事件，正是严谨对待有安全隐患的零件。公司所生产的座椅零部件，其质量要求极高，国家制定了一系列产品标准，如 GB15083汽车座椅系统强度要求及试验方法。对于汽车座椅和机构件来说，要求座椅舒适、机构操作顺畅，在发生紧急碰撞时，又能最大限度地保证乘员的生命安全，因此是安全性和舒适性的统一。

　　新材料和新工艺的使用。节能的需要，使得整车车重在不断降低，这可以降低油耗、节约能源，各汽车制造企业在尽可能的采用铝镁合金等轻质材料。

　　对汽车零部件企业来说，零件重量开始越来越影响到产品的竞争力；另一方面，适销对路的新材料的使用会给企业带来后来居上的优势。同样，新工艺的使用也是如此，比如激光焊接工艺的使用，有效降低了焊接后零件的变形、提高了材料利用率、保证了产品的性能，对产品质量和企业赢利状况会产生重要影响。

　　模块化供货。模块化是指汽车零部件企业把零部件组成模块，集成化供货不但为客户提供整体的技术方案，缩短开发时间，而且零部件在集成过程中创造了新价值，可以获得更多利润。同时，集成化供货使得汽车零部件企业的产品开发和控制能力得到提升，产品生产更加专业化，与客户的议价能力增强。

　　知识产权保护加强。国务院在 2008 年刊发了《国家知识产权战略纲要》，对发明专利、使用新型专利、著作权等各种成果进行保护。这为汽车行业创造了一个公平的环境，有利于汽车零部件行业的快速发展。

　　3.1.2 湖北中航精机科技有限公司的行业环境分析

　　（1）产业现状

　　产业发展规模不断扩大。汽车工业产业是 GDP 的重要支柱，它涉及的范围广，并且与其他多个产业关联度高、对拉动消费的作用效果大。2008 年之前，中国汽车工业是高速发展的，到 2008 年时，由于经济危机的作用，当年增长率首次低于 10%.经济危机之后，在购置税优惠、汽车下乡等惠民工程政策的实施之下，汽车工业再度恢复了生机，进入了平稳快速发展通道，如图 3-2 和 3-3 所示。中国汽车工业早已经在 2010 年起就为了全世界的第一大汽车市场，随着汽车工业从发展期逐步进入成熟期，其市场需求量也必将稳中有升并持续相当长一段的时间。

　　

　　自主品牌和日系车市场份额萎缩。按照自主品牌和合资品牌的划分，乘用车市场上，自主品牌的占有比例虽超过 40%,但仍在不断下滑，如图 3-4 所示，说明自主品牌的车型竞争力较弱，在乘用车市场绝对总量不断增长的前提下，自主品牌车型的市场份额不增反降，表明汽车市场这个“蛋糕”新增的部分被合资品牌车型所获得。随着未来可以预期的汽车行业竞争与并购，如果不能绝地反击，其处境相当不妙。这会削弱公司的本土供应商市场优势。在各合资品牌之中，日系、德系、美系、韩系、法系的市场份额中，德系车已经超过日系排名第一，达到 18.8%,日系车型市场占有率多年持续不断下降，2013 年仅为16.4%,美系、韩系、法系品牌的市场份额也均有不同比例的提升，如图 3-5 所示。

　　由于日系车配套市场的封闭，其市场萎缩，对公司的发展有利。

　　

　　（2）产业集中度

　　产业集中度指标反映的是某个行业内的资源在不同经济单位之间分布的状况，它是用于衡量产业竞争程度和垄断程度的最常用指标。

　　从汽车制造企业看，前 20 家企业的销售数量占到 2013 年全年乘用车销售量的 81.5%,剩余的约 40 家企业车型销量仅占 2013 年乘用车销量的 19.5%.特别是排名前十的汽车企业的销量占到 2013 年销量的约 60%,可见在乘用车领域，其产业集中度也相对比较高，如表 3-1 所示。在销量排名前 20 位的北京现代、东风悦达起亚、广汽本田、东风本田、广汽丰田市场未能实现供货十分可惜。

　　

　　从具体车型看，根据汽车工业协会公布的 2013 年车型产销数据，销量排名前 38 的车型占去 2013 年轿车销量的 50%,其产业集中度较为分散，对应的调节机构配套也较为分散，不集中；SUV 市场上，哈弗 H6、途观等排名前 11 的车占据 SUV 细分市场 2013 年销量的 50%,其市场相对较为集中，竞争仍在加剧，调节机构层面产业集中度也较高，所幸的是公司在 SUV 市场的配套份额较高，；MPV 市场上，五菱宏光、东风菱智、长安欧诺、别克 GL8、东风景逸等前五位车型占有 MPV 市场 2013 年销量的 60%份额，市场比较集中，但公司在此细分市场只有五菱宏光部分份额和 GL8 的配套，其市场份额较低。

　　根据车型和座椅、调节机构的配套关系，作者整理调角器和滑道等汽车座椅调节机构件的各供应商的市场占有率，如图 3-6 和 3-7 所示。从图中可以看出，调角器市场占有率前 3 位的供应商分别是：本公司、江森（含其关联企业）、佛吉亚，他们共占乘用车市场份额的 61.62%,产业集中度较高；滑道产品市场排名前 3 位的供应商分别是：明芳、江森、佛吉亚，公司的市场份额仅有 5.69%,排第 5 位，同时可见其市场集中度没调角器市场高。

　　

　　（3）波特的“五力”模型分析

　　迈克尔。波特的“五力”模型提出于 19 世纪 80 年代，用于即对外部环境中的微观环境进行分析。波特认为，除了现有的竞争对手，一个行业中的竞争还包括另外四种力量：潜在的行业进入者、替代名的竞争、买房的议价能力、供应商的议价能力，如图 3-8.上述五种力量的状况与相互作用的综合强度，决定着行业的竞争程度，也左右着各自的赢利能力和资本的走向，最终影响行业的利润走向。

　　

　　（ⅰ）行业内现有的竞争者

　　五种竞争力量中，最直接、最激烈的是行业中已经存在的现有产品供应商为争夺市场和客户而展开的竞争。其竞争程度直接跟竞争者的多少、各自力量对比和退出难易程度等直接相关。

　　在全球经济危机的大背景下，国外汽车市场一片萧条，国内汽车市场则一枝独秀，这吸引了各大汽车制造商和国内外汽车零部件企业纷纷加快布局，座椅和调节机构件市场竞争白热化。汽车座椅的调节机构产品供应商，作为汽车座椅的上游供应商，它不能像座椅公司那样可以轻易与不同的汽车制造公司形成战略联盟，与整车厂建立战略伙伴关系，限制其他竞争对手，因此调节机构市场竞争程度可想而知。公司在国内的主要的竞争对手主要分为外来的竞争对手和本土竞争对手。

　　外来的竞争对手往往是合资汽车制造企业原配供应商，随着车型的引进而直接在国内设厂生产，之后开始在国内扩张，在自主品牌领域市场抢占市场，外来的座椅调节机构竞争对手包括：欧美车系的佛吉亚、江森（keiper）、博泽、李尔等，日系的 FKK、今仙电机等，韩系的大仕（DAS）、韩一等，这些竞争对手经过多年的行业发展技术能力较强。本土的竞争对手则是伴随这中国汽车工业的发展而逐步发展起来的，其技术能力、产品质量均存有不小的差异，跟随和模仿较多，具有后来居上的成本优势，在中低端调节机构市场有一定份额，主要包括：江苏省溧阳市汽车座椅调角器总厂、浙江龙生汽车部件股份有限公司、苏州忠明祥和精工有限公司等，详见 3.2.4 竞争对手分析。

　　我们也要看到，座椅是汽车安全件，作为座椅系统安全件的调节机构，其供应商门槛较高，在中国和全球市场的供应商数量不多，正是这类零件的安全特性决定了其质量要求高，产品开发时验证严格、前期投入较大，这些特性使得座椅和调节机构行业处于垄断竞争阶段，竞争的激励程度适中。

　　（ⅱ）供应商的议价能力

　　对于公司来说，供应商主要提供金属冲压件和钢材，另有很少一部分塑料件等，供货形式包括组件供货和散件供货两类。由于公司对需要采购的这类金属冲压件有定点决定权，而且目前中国市场上金属冲压件的供应商可选择的范围又很大，不存在技术壁垒，不同供应商之间的差异仅体现在尺寸精度的一致性保证方面，实质就是成本竞争，这类供应商的议价能力较弱。只有极个别的供应商，由于供货的产品专业性太强，不具有替代性，商务条件相对较为苛刻。

　　由于核心生产技术和产权掌握在公司手中，而金属冲压件工艺相当普及，公司的前向一体化能力较强，而公司的供应商由于没有核心技术，后向一体化的可能行基本没有。整体来看，供应商的议价能力较弱。

　　（ⅲ）买方的议价能力

　　公司的主要客户为国内各汽车座椅制造企业如江森、李尔等，就目前情况而言，这些座椅企业的议价能力较强，主要原因在与三个方面：

　　座椅企业对机构件的选择面较广。一方面，这些座椅公司常常通过纵向一体化或资本运作，拥有自己的调节机构，如江森即收购了 Keiper 和 CRH 而丰富了自己的调节机构资源；另一方面，一个车型的机构件往往会向三家以上的供应商询价，通过各家的竞争，在满足质量要求的前提下来降低其采购成本，甚至通过开发第二家供应商的方式来保证其议价能力；潜在项目的诱惑。汽车市场的蓬勃发展，使得业内的各供应商都对未来充满预期，为尽力争取新的配套项目或更新换代车型的配套权，需维持良好的客户关系，以求获取未来获取新的业务，比如行业内的每年降价惯例就是其表现；产品需求量大。不管是单一车型还是多种车型累加，座椅公司对机构件的每年需求数量动辄大几十万，甚至以百万件计算。对机构件供应商来说，这种需求的规模效应明显，议价能力偏弱。

　　（ⅳ）替代品

　　公司的主要业务是汽车座椅系统的调节机构件，对座椅来说，在满足乘员乘坐的基本功能外，其更待的作用是在发生事故时最大限度地保护乘员的安全，而调节机构正起到这样的作用。对公司产品来说，其安全属性是首位的，舒适属性是次位的，质量体系要求有一系列严格的流程对零件进行控制，一系列严格的标准对零件进行检测。其功能性在汽车座椅上无法替代。

　　（ⅴ）潜在的进入者

　　汽车零部件行业目前尚有不小的吸引力，许多企业向在这个行业分一杯羹，但相对于一般的冲压件产品，调节机构件涉及到精冲、热处理、深度拉伸、焊接等多项工艺，产品又涉及安全性、舒适性、疲劳耐久性、噪音控制等专业技术，这需要长期的摸索和技术积累。加上设备采购、开发验证需要较大的资金投入，新的供应商进入并不容易。

　　另一方面，汽车行业及各汽车制造企业、座椅厂的行业准入门槛较高，通常需要通过 ISO/TS 16949、ISO14001、ISO18001 等第三方检测标准，又要通过不同客户的第二方体系和质量审核，才能取得项目的发包权。

　　从这些方面看，潜在进入者的威胁较小。

　　（4）主要竞争对手分析

　　（ⅰ）江森自控。江森最早涉足汽车行业是在 20 世纪 90 年代早期，在零部件座椅领域的业务是座椅整体研究和开发、生产与销售，对调角器、滑轨等调节机构虽有研发，但由于涉及到工艺能力和专业性，其产品局限于部分配套车型自用，所使用的约大部分调角器和滑道仍是外部采购，如调角器从湖北中航精机科技有限公司采购，相当一部分滑道从明芳采购。直到江森在 2010 年 12月先后收购德国 CRH 和 KEIPER 公司。其中 CRH 是汽车座椅金属骨架供应商，亦开发有调节机构（主要为滑道技术），主要配套车型为豪华车，如宝马、奔驰等车企；而 KEIPER 则是全球第一个调角器的发明厂家，其产品品种有限，但在欧系车中占有很高的市场份额。江森在进入中国市场后，通过一系列的策略完成了其在中国汽车座椅领域的布局，先后建立了多家合资公司。整车企业只有北京现代、广汽丰田、广州本田由于体系封闭未必能形成供货，其他市场均已遍地开花。调节机构层面，江森自控在收购 KEIPER 和 CRH 之后，在中国上海和长春分别合资设立了上海江森汽车金属零部件有限公司和长春一汽富维江森金属零部件有限公司（FFJC），从事汽车座椅骨架开发、生产及调节机构业务的制造业务。目前江森包括原 KEIPER 和 CRH 业务在内的调角器和滑道市场份额约分别为 13.74%和 11.24%.可以预见的是，江森自控运用战略联盟和纵向一体化战略已完成的全国布局，未来在座椅调节机构领域，江森将不断投入和壮大，已设立的两个金属零部件工厂，掌控合资汽车企业从国外引进的车型原配地位的同时，进一步开发自主品牌车型项目，所幸目前江森自控在机构件领域的实力有限。另一方面，由于江森自控在国内各地以合资公司形式存在，纵向座椅业务和座椅骨架业务属于不同的企业，其中会存在矛盾和利益分配不均，从事座椅业务的企业会寻求其他座椅骨架供应商资源，这对公司的发展是有利的。

　　总体来说，江森自控的存在对公司的威胁大于机会。

　　（ⅱ）佛吉亚。佛吉亚成立于 1997 年，属于法国标致-雪铁龙集团。主营业务分为座椅、尾汽排放、内饰、外饰等四大模块。座椅领域佛吉亚仅次于江森自控、李尔，是全球第三大汽车座椅供应商，佛吉亚是实施纵向一体化较早的企业，其开发产品包括座椅整椅、座椅骨架、座椅调节机构等，佛吉亚也是全球第一大座椅调节机构件供应商。在国内座椅领域，佛吉亚发展初期以独资为主，与整车企业的战略联盟、合资企业几乎不存在，这也导致其发展速度不快，在汽车座椅市场很快被江森和李尔占了先机，转而变成座椅骨架生产企业来向江森等座椅公司提供座椅骨架。未来业务拓展方面，未来佛吉亚将会依托其在欧洲的业务能力和原配角色从大众、宝马等跨过企业的国内引进车型上获取配套项目，这一方面对外方掌握控制权的车企如华晨宝马比较容易奏效，但对中方拥有采购控制权的大众等汽车企业则无效，近来佛吉亚在一汽-大众的市场表现恰恰说明了这一点。运营方面，佛吉亚在上海设立总部管理国内的独资和合资企业，人员曾达 800 人，管理成本极高。调节机构方面，佛吉亚于 2003 年在江苏无锡设立了佛吉亚（无锡）座椅部件有限公司，专门生产调角器、滑道、高调等调节机构产品，生产国外佛吉亚研发的部分调角器和滑道，产品兼有出口和国内销售。

　　（ⅲ）博泽。博泽在全球的主要产品包括车门控制系统、行李厢门控制系统、汽车座椅骨架、电机系统等。在 2013 年，该企业的销售额为 47 亿欧元。博泽是欧洲第一大电动座椅调节器供应商，在电动座椅骨架及其调节机构领域具有领先优势。座椅领域，其在国内的设立有上海（1999 年）、长春（2004 年）、武汉（2007 年）、重庆（2011 年）设立有限公司，供货给上海大众、上海通用、一汽大众、华晨宝马、神龙汽车、长安福特等客户，其在高端调节机构及系统化方面是湖北中航精机科技有限公司学习和追赶的对象。

　　（ⅳ）明芳。的主要资本方是台湾信昌集团，包括有日本爱信精机等股份，在国内主要生产手动滑道产品，主要客户集中在江森。产品技术相对陈旧，更新换代速度比较慢，市场份额主要由多年的老车型支撑，处于下滑阶段，后续对公司的产品威胁有限。

　　（ⅴ）国内民企。这类企业主要包括浙江龙生、常州忠明祥和、溧阳调角器总厂等。忠明、江苏力乐集团等民营汽车座椅调节机构厂家，其产品较杂，除调角器和滑道等调节机构外，还加工外围冲压件，产品主要为卡车及低档面包车配套，仅在极个别车型上会存在竞争关系；而龙生股份的主要生产滑道，在经济型车领域的手动滑轨方面市场导入较早。建有国家级行业产品检测中心和实验室、省级高新技术企业研究开发中心和模具设计制造中心。在滑轨产品上的实力不容小觑。整体而言，国内民企由于市场定位在低端座椅调节机构，不存在太多竞争关系，而且竞争过程中，这类企业只在价格方面略有优势。

　　（ⅵ）竞争态势矩阵。竞争态势矩阵（Competitive Profile Matrix）主要用于分析一个企业的竞争对手和相对于竞争对手，该企业的战略地位，以及主要竞争对手的长处与弱点。按竞争态势矩阵分析步骤，根据行业特征列出关键影响因素，并依据其重要程度赋予不同的权重，再按 4 分制原则给各个企业打分，来评价企业的竞争力强弱，如表 3-2 所示。可以看出，公司在市场开发和客户服务方面有本土化优势，只要表现在公司的市场开发方式更贴近客户，项目洽接时同客户一起进行性能比对开发、技术方案确定和方案实施时严格按时间节点控制、产品试验验证能力有保证，批量产品交付及时可靠，产品售后现场使用指导、质量问题处理及时有效等，每季度调查的客户满意度比较高。但产品质量方面则与外资企业竞争对手存在差距，成本优势也不特别的明显。

　　

　　3.1.3 外部环境定量评价

　　通过上述分析可以发现，公司的外部大环境较为稳定，但行业环境对公司的发展则有一些威胁，这里运用外部因素评价矩阵（EFE）来对公司所面临的机会和威胁进行分析，如表 3-3.因素的权重按该因素对行业发展的影响程度来确定；评分则依 4 分制原则，按公司对各因素的适应程度和能力来进行，1 分最差，4 分适应性最强。

　　

　　公司的得分为 2.96 分，高于平均分 2.5 分，说明公司应对机会和威胁的反应能力较强，有能力通过不同的方式来把握有利的机会。

　　3.2 湖北中航精机科技有限公司的内部环境分析

　　3.2.1 资源状况分析

　　（1）技术资源

　　技术资源基础扎实。公司拥有省级企业技术中心、省级精冲技术研究中心和中国 CNAS 认可实验室。公司严格遵循科学的企业研发策略，采用 CATIA 工作站和 CAE 软件进行产品设计和模拟分析，实施 CAPP、PDM 等系统，大大提高了开发的速度、开发的效率和产品的可靠性，具有多台高精度实验检测设施；具备冲击试验，机械性能试验，化学分析和无损探伤试验等能力。根据公司新品研发管理程序，建立了基于 APQP 的项目管理体系，通过产品质量先期策划、整体监控、风险评估、管理者支持、成本监控等流程和产品数据管理系统以及任务管理系统来指导新品研发，确保研发项目的质量、进度和成本控制。公司制定有新品研发费用核算办法，按产品建立研发投入核算体系，进行单独核算，保证了研发项目费用的合理使用和归集。对研发工程师建立 36 阶绩效考核体系，实行新品开发奖励和点激励奖励制度、专家制度，在薪酬分配上向研发人员倾斜，鼓励和提倡其“超越自我”,有效地激发了研发人员的积极性。积极开展产学研合作，先后与华中科技大学等科研院所进行多个项目的共同开发。

　　技术人才团队比较优秀。公司拥有一支专业化、高素质的精冲技术研发团队，通过自主创新，已形成了一个具备活力、具备创新能力的国际化的技术团队。研发团队中大专以上学历的科技人员 347 人（研究生以上学历 27 人，本科学历 203 人，大专学历 117 人），直接从事研究与试验的技术人员 215 人。2009年该团队被省委组织部评为“优秀创新型团队”.多人次承担过国家火炬计划、国家重点新产品计划、国家科技兴贸计划、国家产业振兴项目、省重大科技创新计划、省科技进步奖、“隆中人才计划”等国家、省市各级重点科技计划项目，具有较强的技术开发和创新能力。同时每年还有计划地吸纳机械、模具、冲压、材料和力学分析等专业人才队伍，丰富公司的技术人才队伍。这些研发人员都是长期工作在精冲技术第一线，是具有丰富的精冲技术经验及知识的中高级人才队伍，每年研发精冲相关产品近 230 余项。

　　技术研究成果显著。从上世纪九十年代初起，公司技术人员便开始进行精密冲压工艺技术的研究与开发，在精冲技术领域的研究方面走在了相关产业领域的前列。在调角器的核心技术--精冲技术的应用上，通过 20 余年的探索和积累，公司现已逐步完全掌握了连续精冲模具的核心关键技术--大型连续精冲模具的设计与制造技术。公司长期秉承“研发一代、储备一代、创新一代”的新品研发策略，瞄准世界先进水平，保持与整车厂同步开发、同步配套，科技成果转化能力在同行业一直处于领先水平。2013 年获得各项专利 19 项，其中发明专利 7 项，居同行业领先地位，较好地支撑了企业发展。

　　研发投入比例高。为确保公司的创新能力和技术优势，公司每年的研发费用占当期销售收入的比例在 4%~10%,以保障研发的有效运行。早在 2006 年，公司就制定了《新品研发费用核算办法》，结合产品开发费用使用情况，加强对项目研究开发费用的监控。制定按产品建立研发投入核算体系，进行单独核算，保证了研发项目费用的合理使用和归集。另外，还建立《设计更改管理办法》、《产品档案管理办法》等保障产品研发过程的技术管理。

　　（2）生产资源

　　调节机构产品的制造要求加工精度较高，具体来说调角器的制造主要有精冲、热处理、装配技术、焊接、在线检测等，滑道的制造主要有高精度普冲、装配等。公司先后购买了 13 套吨位从 160T 到 1100T 的各型号精冲机，建成 16条规格精冲生产线和 2 条高强度 9+1 滑轨自动化高速冲压线，建成了由自动清洗机、真空回火炉组成的关键设备热处理线；建成由激光焊、机器人、旋铆机、气动压力机、自动打包机等所组成的总成装配生产线 16 条；从瑞士、美国引进数控慢走丝线切割机、电火花线切割机和多台数控加工中心、数控精密坐标镗组成的精冲模具生产线。公司已成为国内唯一同时具备精冲、热处理、精冲模设计、精冲模制造能力的企业。这些设备保证了公司的产能，如图 3-9 和 3-10.

　　

　　（3）人力资源

　　适度的薪酬水平。公司的工资总额实行预算管理，严格按照公司的“三项指标利好”及“两低于”的要求，合理预算工资总额，合理使用工资总额。

　　精细的考核机制。为了使公司在日益激烈的市场竞争环境中保持健康前进的动力，公司全面推行了平衡计分卡考核体系，现已将公司战略层层分解至各个职能部门，并进一步分解到基层员工，使员工个人日常工作与公司发展相统一，每个员工的绩效工资与考核结果直接挂钩。企业的各项管理从定性化管理向有明确指标的精细化管理转变。也促进了公司业务流程化和再造，促进了公司整体效率的提高。

　　全面的培训机制。结合各部门实际需要，组织与生产运营目标相一致的培训。在培训形式方面，主要采取内部培训为主，外部培训为辅的形式。以人均培训课时的达标情况来促进培训的实施，增强员工培训的积极性。经过近几年的改善，现已形成新员工培训、技术中心周末培训、质量培训、班组长培训等几项内部特色培训。

　　（4）营销资源

　　营销团队。公司依照“贴近客户、落地生根”的市场营销开发策略，设立了含国际业务在内的六个片区，每个片区均设置有片区经理和营销工程师岗位，共同负责片区内客户开发和培养维护、车型项目开发、客户需求信息收集、竞争对手状况分析，在车型配套项目的争取、开发验证环节进行工作，同时对批量交付的产品质量表现、订单完成及时性进行监控，提高客户满意度，对客户进行成长性培育。目前营销团队有人员 20 人，多数具有 10 年的从业经验，对片区的市场资源相当熟悉。

　　品牌声誉。公司在行业内已具有较高的知名度和美誉度，拥有一批比较稳定的客户群体，遍布在全国各地的整车制造企业周边，公司与这些客户的商务合作总体上比较融洽，行业知名度比较高。公司注册的“HAPM 中航精机”品牌不仅在中国注册，在欧洲、德国、美国、印度、日本等 6 个国家同时申请注册，目前已完成 5 个国家的申请注册。

　　3.2.2 财务状况分析

　　根据公司 2009 到 2013 年的经营表现，计算公司财务状况如表 3-4 所示。

　　根据不同的财务指标，分析如下：

　　

　　（1）赢利能力分析

　　销售利润率或净利润率。可以看出，从 2010 年到 2013 年，公司的销售利润率在 7.0%到 7.5%之间，如图 3-14,相对比较稳定，略低于汽车整车制造企业的8.7%（《汽车工业年鉴》2011 年数据），而与汽车零部件企业的 7.85%相当。

　　可以预期的是，未来销售利润率仍会相对稳定。

　　净资产收益率。公司的净资产收益率基本稳定在 8%左右波动，资产净利润率稳定在 5%左右波动，其经营比较平稳。

　　销售增长率。公司销售增长率从 2010 年趋缓，下降较为明显，到 2012 年汽车行业刺激性政策陆续退市之后，增长率不足 10%,到 2013 年上升为 14.77%,逐渐回升，这与行业回暖以及公司产品结构调整关系密切。

　　（2）偿债能力分析

　　资产负债率。一般企业的资产负债率在 50%左右，公司 2010-2012 年的资产负债率低于 35%,经营较为谨慎。2013 年公司通过增加长期负债调整了公司的资本构成，资产负债率达到 47.64%,公司在融得经营资本的同时，又使经营风险可控。

　　短期偿债能力。流动比率和速动比率是衡量一个企业偿债短期能力的两个主要指标，反映的是企业从流动和速动资产快速变现偿还债务的能力。公司2010-2013 年流动比率在 1.5 和 2.2 之间变动，接近 2:1 的惯例；速动比率均高于 1.1,高于 1:1 的财务管理惯例要求。

　　利息保障倍数。利息保障倍数是企业缴纳所得税之前的税前利润与实际利息的比值，反映企业用年度收益去支付负债利息的保障程度，公司的利息保障倍数近两年在 20%左右波动。

　　（3）资金周转情况

　　存货周转率。公司存货周转率逐步从 2010 年的 3.15 次提升到 2013 年的 5.3次左右。在产品品种越来越多的情况下，库存周转率得到提升，说明公司的运营效率有挺大的提高。随着未来公司订单管理和生产运营能力的提高，该指标将会进一步提升，资金周转速度更快。

　　应收账款周转率。目前汽车行业多数企业采取发票 90 天信用期付款，逐渐成为了行业惯例，越来越多的企业采用这种付款方式，这造成了公司的应收账款周转率较低，基本稳定在 4 左右，且未来有进一步降低的趋势，资金周转效率会有所下降。

　　总资产周转率。由于调节机构制造行业是技术和资金密集型行业，从业者需要投入很大的物力和财力，公司总资产周转率一直不高。即便在这种处境之下，虽然近 2 年公司投资工厂改造和购进不少新设备，但总资产周转率仍有所提升，反映了公司的运营能力的提升。

　　3.2.3 核心竞争力分析

　　企业核心竞争力，是相对于其竞争对手而言，是能为企业带来并长期保持优势的资源和能力，它具有难以模仿、有价值、特异等特点。按照迈克尔·波特的价值链理论，以“优势资源整合”来识别出公司的核心竞争力，公司的价值活动如图 3-11 所示。

　　

　　3.2.3.1 基本活动分析

　　（1）原材料活动是指与接收、保存和领取原材料相关的活动。原材料的检验入库：公司的原材料到货检验主要由质量部检验员负责，公司制定了《原材料检验规范》、《外协零件检查卡》、《不合格品控制程序》等相关第三层次文件，经过检验员按图纸检验，出具检验合格的验收报告才能接收和入库。对于抽检发现不合格的产品，按公司控制程序要求供应商进行全检。钢材等原材料还会组织第三方复验，确保材料和零件的合格。公司还按质量体系要求，不定期派质量内审员对供应商处进行供应生过程审核，以保证原材料和零件的产品质量。材料的保存按照 ABC 分类法进行，建立有《安全库存管理办法》等三层次文件，根据生产的周期需要，合理控制材料库存，以保证生产顺利进行。定期组织库存盘点，减少损失的发生。

　　（2）生产经营。公司生产经营指物料从原材料和零件状态通过精冲、热处理、装配、焊接、检测等各个环节，转化为合格产品的过程。

　　生产组织上，公司设有精冲、模具、总装三个工厂，分别负责零件的冲压和热处理、工装模具的加工制造、冲压零件的总成装配等。其中精冲工厂由于是精冲和热处理工艺为主，其自动化程度较高；模具工厂不适合大规模生产，其设备装配水平较高；总装工厂则明显属于劳动密集型工厂，一线装配人员数量庞大，设备自动化程度低。

　　质量控制上，精冲工厂冲压设备稳定性高，产品质量较为稳定；模具工厂产出的工装都是需要经过计量合格才能进行试模和投入使用的，其交付和保管都有专门的管理文件和履历袋；总装工厂由于一线操作工人数量庞大，质量波动比较明显，现在采取的做法是在线检测、巡检、装箱后抽检等方式相结合。

　　产品结构上，公司从调角器开始起家生产，多年来不断丰富调角器的产品系列和生产线，产品批量规模较大；滑道是近年来重点开发的产品，其生产导入时间短，市场销量还在上升期，产量爬升比较明显，产品品种也在逐渐丰富；高调器仅一个产品系列，年产量还不足百万。总体看，产品结构正趋于合理。

　　（3）外部物流。公司内主要是指成品库存管理、定单管理、第三方物流管理、仓库管理等。公司的产品品种较多，客户也分布在全国各地，对客户订单的接收与转化、库存管理与监控、发运计划实施与监控等管理工作要求较高。

　　同时有些客户要求 JIT 供货，则需要在靠近客户处设立库房进行管理，包括及时化送货、对账和结算、库存监控与盘点、周转器具管理等工作要点。

　　（4）服务。公司设置有售后服务经理，另有约 5 名售后服务工程师奔波于全国各客户现场进行售后服务；技术中心和市场部对客户在产品开发之初进行交流，进行售前服务；配合客户对产品进行首件、首批零件交付和试验验证进行售中服务。在服务方面，公司得到大多数客户的认可，具有较大优势。

　　3.2.3.2 辅助活动分析

　　（1）采购。公司对原材料和零件的采购工作由采购部负责，包括国内采购和进口采购。进口零件主要集中在性能要求比较高的钢材和设备上，其渠道也相对稳定；国内采购则包括钢材、冲压零件的采购。采购部进行供应商开发，负责采购件的定价和定点工作。供应商的开发按照行业标准 ISO/TS16949 管理体系进行，合格供应商也要通过 TS16949、ISO14001 和 ISO18001 的体系认证。

　　（2）研究开发。公司的研发活动主要指产品开发和过程开发，其中产品开发是进行产品设计和验证工作，过程开发也叫工艺开发，倾向于如何把设计的产品生产出来。公司自主开放和创新能力比较强，建设有湖北省级技术中心和国家认可的试验室，在调节机构这个专业化的领域，公司技术能力比较强大。

　　（3）市场开发。公司多年的从业经验，积累了一个开发能力较强的市场团队和一批稳定的客户群。市场开发工作体现在潜在客户识别、项目信息收集、制定开发计划、拟定技术方案并进行实施和修正，最终取得项目车型的配套权，再转入项目开发管理工作，产品批量交付之后则进行客户关系维护和根据客户的成长性进一步培育和开发。

　　（4）人力资源。主要包括与招聘、培训、员工职业生涯规划、薪酬体系、考核相关活动。公司越来越加强了人力资源方面的管理，技术人才主要通过自主培养为主，已连续多年大量引进应届毕业生，通过培养和成长，公司的人员结构比较年轻化、专业化，公司加大内部培训和外部培训的力度，特别是针对技术人员的每周讲座和针对班组长的班组建设管理培训，对设计和产品质量起到了促进和提高作用。但也存在一些问题，一线工人数量较大，文化程度不高，质量意识不强，且人力成本上升较快。

　　（5）企业基础。在质量体系方面，公司按 ISO/TS16949 体系，构建质量手册、程序文件和各种流程性第三层次文件，并切实有效地运行，通过 ISO14001、ISO18001 的环境与安全认证。管理信息系统方面，公司推行 ERP 系统，来促进生产和管理效率。社会关系方面，公司与地方政府关系融洽，多次被评为“优秀纳税企业”、“和谐劳动关系企业”等；与高校联系紧密，包括应届毕业生招聘，联合办学；与银行往来信用比较好，是多家银行的“AAA”级客户。

　　3.2.4 内部环境定量评价

　　通过上述分析可知，公司的内部环境优劣共存，这里运用内部因素评价矩阵（IFE）来对公司所面临的优势和劣势进行分析。如表 3-5,因素的权重按该因素对行业发展的影响程度来确定；评分则依 4 分制原则，按公司对各因素的适应程度和能力来进行评分，1 分最差，4 分适应性最强。

　　

　　公司的得分为 2.85 分，高于平均分 2.5 分，说明公司应对优势和劣势的反应能力较强，有能力通过不同的方式来发挥优势和改变劣势。

　　3.3 湖北中航精机科技有限公司 SWOT 分析

　　本节根据前文公司的外部和内部环境的分析，提炼和确定公司面临的机会和威胁、优势和劣势，对公司进行 SWOT 分析，进而发挥优势，尽可能地弥补不足，以把握机会，规避威胁。

　　3.3.1 SWOT 识别

　　（1）机会

　　经济发展稳定。公司的发展与汽车工业的发展息息相关，而汽车工业的发展又与经济的走势高度一致，国家经济的稳定发展，给公司带来基本面的利好。

　　市场需求旺盛。居民收入的增长、消费习惯的改变与养成，必然将促进汽车行业各个细分市场的繁荣，这给乘用车的发展提供了广阔的市场空间。而我国汽车行业已在逐步步入成熟期，乘用车市场保有量将进一步增加。乘用车市场的需求，即可转化为对座椅调节机构件的需求，未来的市场需求是可观的。

　　行业进入壁垒高。汽车座椅调节机构件需要的一项工艺就是精冲技术，它要求的设备和工装投入很大，且其技术难度较大，想取得稳定的零件尺寸精度，需要长期的经验积累。行业进入壁垒较高。

　　模块化供货。前文提到，模块化供货是支高于总成状态，而由几个功能部件组合而来，如将滑道和高调器集成为座盆供货形式即为模块化。这种供货方式可以增加产品附加值，带来新的利润增长点。

　　税收优惠与项目补贴。国家和地方政府对高新技术企业的税收优惠减轻了公司的负担；项目补贴则为公司产品研究和开发提供了部分启动资金。

　　知识产权保护加强。对知识产权保护的加强，使得公司自主创新和开发的研究成果得到更好的保护，减少了抄袭和仿制品对公司业务的竞争和冲击。

　　（2）威胁

　　劳动力成本上升。伴随“用工荒”等劳动力资源的紧缺，普通工人的劳动工资上升，对于劳动密集型的生产企业来说，直接的影响是导致公司生产成本的上升，影响公司的产品价格和利润空间。

　　市场竞争加剧。随着汽车工业的发展，竞争更加充分，最直接的反映是不断降低产品价格。为取得车型的配套权，各企业会竭尽全力争取，在这样的竞争环境中，公司的利润空间将进一步被挤压，这是对公司生存和发展的一大威胁；另一方面，随着座椅制造企业的前向纵向一体化，他们的业务范围很容易从座椅开发和制造延伸到骨架开发甚至调节机构件的开发。特别是江森、佛吉亚这类企业，通过整合资源和资本运作，实施前向一体化的能力不可小觑。

　　人民币升值。降低了公司出口产品的价格竞争力，使得经济危机后的出口业务雪上加霜，不利于出口业务的开展。

　　逐年降价要求。每年年度降价，已成为了汽车和零部件行业的惯例，每年都会进行价格谈判，或直接在项目确定时签订长期降价协议（LTA），特别是对已上市多年的车型，其利润往往很低，再降价很可能导致其边际利润为负。

　　付款周期变长。汽车和零部件行业的另一个行业惯例是付款存在较长的信用期。除上海通用配套市场外，其他汽车市场基本都是 90 天之后付款，且付款形式现汇比例越来越少，而更多的采用银行承兑汇票来支付，承兑期限则 3 个月到 6 个月不等，再考虑到下线结算等库存时间，产品从物流转化到实际现金流的时间长达 10 个月乃至 1 年，对公司的现金流和资金周转是个威胁。

　　产品开发周期缩短。车型更新换代越来越快，公司对应的产品开发周期也越来越短，大多不足 1 年时间：从产品设计到工装样件产出通常要压缩到 2 个月内，而试验验证、小批试装、批量前审核等工作内容则只有半年左右的时间。

　　（3）优势

　　较高的市场份额。公司调角器市场占有率达到约 27%,远高于江森、佛吉亚等企业，特别是在中高级乘用车型市场更具有绝对优势。滑道产品整体市场占有率只有约 5.7%,但在配置有电动滑道等的中高级车型中具有绝对领先优势。

　　良好的客户关系。公司除与江森、李尔等座椅企业供货外，几乎与国内的所有乘用车座椅公司有商务合作，包括长城汽车、比亚迪汽车等自主品牌的座椅公司等，这得益于公司片区制度、“落地生根”计划的开展与实施。多客户的格局使得公司经营风险降低，也为其他调节机构产品的市场开发奠定了基础。

　　自主的产品研发。公司对调角器、滑道、高调器等调节机构件的开发一直坚持自主开发与创新，长期秉承“研发一代、储备一代、创新一代”的新产品研发策略，瞄准调节机构件的发展方向，保持与整车厂同步开发，科技成果转化能力在同行业一直处于领先水平。公司通过自主创新，2013 年获得各项专利19 项，其中发明专利 7 项，建立了丰富技术储备资源，支撑了企业发展。

　　规模化的产品生产。公司 2014 年的产能计划是调角器产量约为 1800 万件，滑道产量约为 640 万件，高调器产量约为 100 万件。每个产品系列的年度产量均在 100 万件以上，具有很好的规模性。

　　良好的财务状况。公司财务状况良好：营利性持续而稳定，公司运行质量也在不断提升，总资产周转率、库存周转率均有所提升，资产负债率也显示其资产结构更加趋于合理。

　　（4）劣势

　　低端市场份额低。公司产品主要供货于乘用车中的中高端车型，对低端车型如东风风行 MPV、奇瑞 QQ 等车型没有供货，造成公司在这个区间的市场占有份额很低，缺乏低端产品的研究和控制经验。

　　出口业务不畅。出口业务受经济危机和人民币升值的影响，仍在持续萎缩，不利于公司利用国际和国内两个市场进行均衡发展。

　　质量能力欠佳。公司一线操作工人的素质不高，人员流动性较大，加上质量意识淡薄，管理控制不完善造成产品质量不稳定，质量控制能力有待提升。

　　产品结构待优化。公司收入更多的是依赖于调角器产品，滑道和高调器对收入的贡献尚弱。同时，调角器产品虽已有多个系列平台产品，但仍需不断丰富和完善，滑道和高调器产品更是如此。不利于进行产品组合供货。

　　装备水平较低。工厂具有劳动密集的特征，很多工序靠人工手工装配，不利于生产管理和质量控制。对生产流水线的自动化改造需要已迫在眉睫。

　　3.3.2 SWOT 分析

　　结合上文对公司优势、劣势、机会、威胁的识别，进而分析和构建公司的SWOT 矩阵分析表如表 3-6 所示。表格上部为公司的内部能力，包括公司存在的优势和劣势、左部为公司的外部环境，包括存在的机会和面临的威胁，表格下部为战略选择象限，共由 4 个部分组成，分别是 SO 战略选择象限、WO 战略选择象限、ST 战略选择象限和 WT 战略选择象限。

　　

　　具体来看，将公司面临的外部机会与公司的优势相结合，可以采取的 SO 战略包括市场渗透、前向一体化等战略；将公司面临的机会与公司的劣势相结合，可以采取的 WO 战略包括市场开发、产品开发和低成本战略；将公司面临的威胁与公司的具有的优势相结合，可以采取的 ST 战略包括相关多元化战略；将公司面临的威胁与公司的劣势相结合么可以选择的 WT 战略是收缩或退出战略。