第三方支付行业竞争环境分析

　　第3章第三方支付行业竞争环境分析

　　随着电子商务及互联网技术的发展，第三方支付公司在发展过程中形成独立的支付平台，第三方支付平台不断的与电子商务企业合作，其经营产品和解决方案逐步成为第三方支付公司的核心产品。第三方支付不仅促进了经济的发展，逐步改变了我们的生活方式，满足了电子商务发展中的支付环节，并且成功将第三方支付发展成为一个金融行业的衍生品，前景值得关注。在中国发展的这二十年，第三方支付企业取得的成就也被大家公认。截至2013年末，我国共有250家支付机构获得了人民银行颁发的《支付业务许可证》。其中，90家获准从事互联网支付业务，37家获准从事移动电话支付业务，13家获准从事固定电话支付业务，5家获准从事数字电视支付业务，166家获准开展预付卡业务，53家获准开展银行卡收弟业务，这250家第三方支付企业总体发展良莠不齐，但是每个第三方支付企业都在自己优势领域取得了进步。具体的业务分布具体见图3-1

　　2013年全年，中国第三方支付机构各类支付业务的总体交易规模达到17. 9万亿，特别是以支付虫、财付通、易支付为代表的第三方支付企业，随着这些企业的业务与金融业务之间的渗透，不断的侵蚀中国传统金融机构的业务，曾经一度让第三方支付公司与传统的金融单位（特指：银行）的关系达到冰点。截至2013年年底，中国人民银行公布的第三方支付清算市场份额，具体见图3-2:

　　本文选取市场份额具有代表性的支付易虫支付、财付通作为分析对象，从竞争平台、竞争环境和支付风险三个维度，分析了第三方支付行业外部竞争环境。

　　3.1竞争平台对比

　　3.1.1支付宝平台

　　支付虫公司自2004年建立开始，始终以“信任”作为产品和服务的核心，不仅从产品上确保用户在线支付的安全，同时也让用户和支付宝通过Internet建立了互信，支付：：^以技术为创新带动信用体系完善的理念，深入人心。短短三年时间，用户覆盖整个B2C、C2C等领域，截至2014年2月8円，支付定实名制用户已达3亿，过去一年支付i交易完成1251亿笔的支付，同时支付ik钱包用户突破1亿，2013年通过支付虫手机支付完成了超过27. 8亿笔、超过9000亿元的支付，以此计算，支付：i已成为全球最大的移动支付公司。

　　支付虫之所以取得的如此巨大的市场份额，主要在于支付依托淘天猫等电商平台及丰富的电子商务行业背景、领先的电子支付技术、风险控制能力、管理能力、良好的行业信誉及独特的发展理念。由于支付尘不断创新的技术能力及庞大的用户群体，更多的企业、个人选择支付i作为电子商务中重要的支付工具。特别是2013年以后，支付虫总裁马云提出的“如果银行不改变，我们就改变银行”的口号，支付ik在互联网金融的发力，成功的推出平民理财产品---余额尘，余额定产品的出现，在短短的几个月时间内，成功的从银行手中豪取4000多亿元的存款，成为互联网金融产品中的佼佼者，给当今的金融企业当头一棒，彻底颠覆传统金融理财。

　　3.1.2易宝支付平台

　　易宝支付（YeePay）， 2003年8月成立于北京，易宝支付作为互联网金融专家，2005年首创行业支付模式，陆续推出了网上在线支付、非银行卡支付、授信支付、信用卡无卡支付、POS支付、基金易等支付模式，先后应用于数字娱乐、航空旅游、电信移动、行政教育、保险、基金、快消连锁、电商物流等众多行业，为众多行业量身定制的行业解决方案，为产业转型及行业变革做出了积极贡献。

　　易宝支付已经成功的在航空旅游、数字娱乐、行政教育等多个领域保持领先地位。

　　2011年5月，易宝支付获得首批央行颁发的非金融支付牌照，2012年3月，易宝支付获得证监会颁发的基金销售支付结算许可证。成立10年来，易宝支付签约商家数十万，每季度覆盖用户过亿，其中包括中国联通、中国电信、中国移动、百度、新浪、搜狐、360、易趣、京东、完美时空、迅雷、国航、南航、东航、海航、中国人保寿险、太平洋保险等知名企业和机构，并长期与中国银联、Visa、MasterCard等近百家金融机构达成战略合作关系，年交易额达数千亿元，并保持每年100%以上的高速增长。因此易宝支付在业界树立了良好的口碑，先后获得了包括网民最信赖的支付品牌、最佳电子支付平台、中国互联网100强、互联网公益创新奖、最具投资价值企业等奖项，得到政府和社会各界的一致认可。

　　易宝支付的成功在于行业细分及独立的支付平台，成功的切入各个细分市场，特别是航空旅游、电信移动、教育、保险等传统行业，提供独立的第三方支付平台，先后获得了包括网民最信赖的支付品牌、最佳电子支付平台、中国互联网100强、互联网公益创新奖、最具投资价值企业等奖项，得到政府和社会各界的一致认可。

　　3.1.3财付通平台

　　财付通（Tenpay）是腾讯公司于2005年9月正式推出专业在线支付平台，其核心业务是帮助在互联网上进行交易的双方完成支付和收款。致力于为互联网用户和企业提供安全、便捷、专业的在线支付服务。个人用户注册后，即可在拍拍网及20多万家购物网站轻松进行购物。财付通支持全国各大银行的网银在线支付，用户也可以先充值到财付通，享受更加便捷的财付通余额支付体验。财付通与拍拍网、腾讯QQ有着很好的融合，按交易额来算，财付通排名第二，份额为20%,仅次于阿里巴巴公司的支付宝。该平台作为新兴的综合服务平台，其业务涵盖B2B、C2C及B2C,针对企业用户，其平台提供QQ资源对接财付通支付系统，实现清算服务，针对个人用户，该平台为其提供的服务包括交易、资金体现、在线充值等功能。2013年是财付通平台发展的一个契机，微信的出现给财付通支付平台带来了快速发展，特别是2013年春节，腾讯公司推出的抢红包活动，使大家更加了解和使用财付通支付平台。

　　财付通平台的优势在于基于QQ客户端即时聊天工具的庞大客户群、财付通平台（含微信支付平台）与电子商务的完美结合。

　　3. 2竞争环境分析

　　波特-五力模型，由迈克尔？波特（Michael Porter）于20世纪80年代初提出，它认为行业中存在着决定竞争规模和程度的五种力量，这五种力量综合起来影响着产业。五种力量是指进入壁鱼、替代品威胁、买方议价能力、卖方议价能力以及现存竞争者之间的竞争。由于第三方支付是一个卖家为主导的平台，本文在波特-五力模型的基础上，结合第三方支付在线支付发展的现状，采用了潜在新进入者的威胁、替代品的威胁、现有竞争者的威胁指标来分析第三方支付公司面临的竞争环境。

　　3. 2.1潜在新进入者的威胁

　　新进入者给第三方支付行业带来新生产能力、新资源的同时，而作为新进入者如果想在现有第三方支付市场中占有一席之地，这就存在一种情况，新进入的第三方支付企业将与原市场中第三方支付企业发生激烈的竞争，最终导致行业中现有第三方支付企业总体盈利水平降低，甚至将原第三方支付企业挤出现有的市场。竞争性进入威胁的严重程度取决于两方面的因素，这就是进入新领域的障碍大小与预期现有企业对于进入者的反应情况。

　　进入障碍主要包括规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策（如国家综合平衡统一建设的石化企业）、不受规模支配的成本劣势（如商业秘密、产供销关系、学习与经验曲线效应等）、自然资源（如冶金业对矿产的拥有）、地理环境（如造船厂只能建在海滨城市）等方面，这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。预计现有企业对进入者的反应情况，主要是采取报复行动的可能性大小，则取决于有关厂商的财力情况、报复记录、固定资产规模、行业增长速度等。总之，新企业进入一个行业的可能性大小，取决于进入者主观估计进入所能带来的潜在利益、所需花费的代价与所要承担的风险这三者的相对大小情况。

　　3. 2. 2替代品的威胁

　　两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。第一，现有企业产品售价以及获利潜力的提高，将由于存在着能被用户方便接受的替代品而受到限制；第二，由于替代品生产者的侵入，使得现有企业必须提高产品质量、或者通过降低成本来降低售价、或者使其产品具有特色，否则其销量与利润增长的目标就有可能受挫；第三，源自替代品生产者的竞争强度，受产品买主转换成本高低的影响。总之，替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低，其所能产生的竞争压力就越强；而这种来自替代品生产者的竞争压力的强度，可以通过考察替代品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利扩张情况来加以描述。

　　3. 2. 3现有竞争者的威胁

　　竞争对手之间的竞争往往构成行业竞争结构中最强的一种力量，在第三方支付行业中，支付公司为了获得战略竞争力和超额利润而积极地开展相互之间的竞争，第三方支付企业之间相互的竞争手段十分的多，一般的主要是围绕价格、产品的特性、顾客服务和优惠等活动展开，现有竞争者的威胁主要来自产品的同质化及服务的重叠化。

　　从2005年是中国第三方支付行业的发展开始，从最初的10多家第三方支付企业，逐步发展到2013年的具有非金融支付牌照的250家，第三方支付市场的激烈竞争程度在某种程度上可以说是进入了白热化的竞争状态。这就对每个从事第三方支付的企业具有明显的竞争压力。截至2013年，中国第三方支付企业市场份额如图3-2所示：

　　从图3-3可以很容易的将第三方支付企业分成三个梯队：第一种是具有市场领先水平类：比如：支付Ik、财付通，这样的市场份额和市场最稳定，第二种是具有一定的市场份额和发展能力的如：银联电子，汇通天下及易虫支付等，剩余的这发展比较吃力，一旦发展失误，面临被淘汰的命运。