行业外部环境分析和行业竞争对手分析(2)

　　3.3.2 企业的兼并重组仍将持续

　　未来，结构调整仍是行业改革发展的主线。药品流通行业的主管部门可能以贯彻《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》为契机，继续鼓励企业兼并重组、以提高行业集中度。并努力提高行业组织化水平，实现规模化和集约化经营。

　　同时，2013 年 6 月 1 日起实施的新版 GSP 及之后推出的 GSP 附录，既提高了对企业经营质量管理的要求，又增强了流通环节药品质量风险控制能力，还推动了大型医药批发连锁企业对小企业的兼并重组。一些小企业将被兼并或被削减经营范围，或转型为生活性和生产性服务企业，或被淘汰出局，使药品流通领域中散、乱、小等现象得到一定的遏制。

　　3.3.3 现代医药物流网络将进一步健全

　　在商务部《全国药品流通行业发展规划纲要（2011-2015 年）》的引导下，随着行业集中度的进一步提高和新版 GSP 的全面实施，现代医药物流进入建立体系、形成网络的发展阶段。实力强的公司可以继续加大投入物流建设，大量使用先进物流设备与技术，提高流通效率和物流服务能力。一些全国性集团企业或区域性龙头企业，将慢慢形成现代医药物流体系及多仓协同配送网络，全力打造升级版的现代医药物流管理模式。同时，药品流通行业与信息、金融、交通、设备制造等行业的跨界融合将形成新的药品流通生态系统，开展医药产业链之间的服务延伸与合作，共同向安全、快捷的现代医药物流保障体系和创新经营服务模式转型。

　　3.3.4 零售企业面临新的市场机遇和挑战

　　公立医院改革打破“以药养医”的传统，以及取消药品加成和降低终端药价，将使零售企业价格方面的优势进一步减弱。而社区医疗与新农合这两大医改重点投入的医疗保障项目，也挤占了零售企业相当一部分市场份额。为在激烈的医药市场竞争中得以生存和发展，医药零售企业不断挖掘市场潜力，顺应消费者对品牌产品价值认同的理性回归潮流，各类零售企业加大品牌产品营销力度，不断创新服务内涵，着力加强个性化药学服务和高值药品直送服务，提高顾客满意度。

　　同时，围绕大健康产业开展多元化经营与服务也为今后零售企业的发展提供了空间。目前，互联网药品电子商务发展非常迅速，各大商业公司普遍构建或整合集分销、物流、电子商务集成服务模式以及数据处理的现代化智能化服务平台，使之成为推动药品流通增值服务的新载体。在零售药店领域，除了网上药店销售逐年增加之外，移动互联网技术的普及和应用也在促进电子商务与传统零售药店服务模式的互相融合。国家食药监局也正在研究出台《互联网食品药品经营监督管理办法》，这个法规将为互联网药品电子商务和传统药品零售业态的发展和格局调整带来较大的影响。

　　3.3.5 人才队伍配备结构将出现相应变化

　　由于行业内兼并重组和转型升级不断加快，所以行业内对人才的需求结构也将相应的发生变化。整体上看，行业人才队伍将向高技能、高素质的复合型人才配备模式转变。商业公司在传统的岗位构成基础上，将增加对现代物流管理人才，特别是冷链物流管理人才的需求，并更加青睐具有供应链管理意识的职业经理人、采购经理人和提供智能化解决方案的网络信息技术人才等。

　　3.4 行业内主要竞争对手状况

　　3.4.1 华润医药商业集团

　　华润医药商业集团（以下简称华润医药）的前身是北京医药股份有限公司，经过华润收购后更名为华润医药商业集团，并且在 2011 年完成了在北京、江苏、河南等省 11 家企业的并购，通过此次并购，新西北双鹤、昆山双鹤、湖北金马和衢州医药 4 家医药商业公司被并入北药流通平台，华润山东医药和北药鲁抗医药、昆山双鹤和华润苏州礼安完成业务和资源的整合。这一系列的组合拳使华润医药在医药商业领域的地位进一步得到了巩固和提升。在 2011 年，华润医药销售规模超过了 300 亿，在我国排名第三位。华润医药还把建设现代物流，完善医药供应链管理作为企业的核心竞争力，把医药物流服务管理体系专业化并延伸到了医院，取得了非常不错的效果，该物流延伸服务管理模式正在北京乃至全国的各级医院里展开。

　　华润医药还有各类药品和医疗器械的进出口资质以及三方物流资质。该公司与国内外超过七千家药品生产厂家保持着长期稳定的合作关系，建成了以北京为中心，向全国 29 个省市覆盖的销售网络，主要的服务对象有全国各级医疗机构、其他商业公司和药店15.

　　近年来，华润医药在冷链物流方面持续进行改进和优化。冷链是一个以保持低温环境为核心要求的特殊供应链系统，它作为医药流通中极其重要的一环，具有了专业性强、成本高的特点。面对着实现低温冷藏药品全生命周期的管理及双向可追溯管理，整合产业链相关资源等挑战，华润医药不断对冷链建设加大投入，通过自身不断地的摸索和实践，总结出了一套适合中国药品经营企业的冷链物流管理与运作模16.

　　在华北区市场，华润医药商业集团的前身北京医药股份一直是科园信海最有力的竞争对手之一，特别是在华润医药将其收购后，可谓强强联手，并依靠国有企业的背景实力，一直在各方面领先于科园信海。不过华润医药也是科园信海的上游客户之一，双方在一定范围内有着业务往来。

　　随着上海医药收购了科园信海，科园信海也开始有实力与华润医药在客户和产品上进行竞争。华润医药在冷链的水平也是科园信海的主要竞争对手。作为冷链在全国都处于领先地位的科园信海，华润医药是较为有实力的对手，这方方面的竞争也决定了产品的竞争。科园因此时刻都在关注着对手的动态，自己的冷链解决方案也在不断的改进当中，以确保自己在这方面的竞争优势。

　　3.4.2 国药药业股份有限公司

　　国药集团药业股份有限公司的前身是中国医药公司，于 1999 成立并在 2002年在成功上市。2006 年的 7 月，中国医药集团总公司将其持有公司全部 58.67%的股权以增资的方式投入国药控股股份有限公司。目前国药的经营范围囊括了中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗、麻醉药品、精神药品、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品、小包装麻黄素原料药的批发。

　　国药的经营特色之一是经营麻特药和高端处方药，其定位是立足北京辐射全国，理念是致力于为客户提供专业的第三方物流服务。目前国药经营的品规已经超过三千种，拥有供应商六千多家、商业客户 700 多家，业务遍布全国三十多个省份。国药还拥有其自主开发并独立运营的 B2B 医药电子商务网站--国药商城，主要针对的是中小城市端药店以及营利性质的医疗机构，通过建立零售分销和零售学术两支队伍，深入全国各地，并把线下推广与线上交易相互结合进行营销，为的就是实现覆盖全国零售终端。国药下属的国瑞药业、国药物流、国药空港（北京）贸易公司，国药健坤等五家控股子公司，使国药形成了集商业、物流、工业三位一体的集约化经营模式17.

　　在医药商业领域，国药集团一直是医药行业的龙头企业，不论是在医药工业行业还是在医药商业行业，也是像科园信海（包括上海医药）和华润医药这种企业在努力追赶的。其业务遍布全国，几乎涉及了医药领域的所有业务，其经营规模和销售收入、企业市值一直都是全国第一，短期内很难有人撼动。

　　不仅如此，国药还拥有工业、网络、物流等专业公司，这一点比科园有优势。虽说上药集团也形成了三位一体的集约化经营模式，但是就科园而言，单单只是一个商业公司，与国药相比还有很大差距。与华润医药不同，科园信海和国药集团的“较量”存在于各个区域市场，而且涉及到了各种业务。国药集团也是和科园信海有着业务往来，双方互相既为客户，又为供应商，在竞争的同时也存在着利益的共同点。

　　3.4.3 九州通医药集团

　　该公司成立于 1999 年，凭借在行业中率先开创的“低成本、高效率”的市场化模式，在竞争激烈的医药流通市场占有了一席之地，这种模式也被称为九州通模式。2010 年底，该公司在上海证券交易所正式挂牌上市。到 2013 年底，公司总资产已经接近两百亿，直营和加盟零售连锁药店将近九百家，2013 年实现了营业收入 334 亿余元。

　　作为国内领先的医药商业流通企业，九州通拥有丰富的经营品种资源和上下游客户资源，建立了全国性的营销网络；同时，公司具有领先于行业的现代物流技术和信息技术，并在行业内率先开创了电子商务及向上下游客户提供增值服务的业务。公司高度集中的集团化管控体系和决策快捷、高效灵活的民营体制进一步增强了九州通核心竞争力，形成了独具行业特色的“家”文化体系，促进了企业的可持续发展。

　　目前，九州通经营品种达到了一万四千多种，品规达一万六千多个，上游客户 5600 家，下游客户七万多家，取得了国内 240 多种药品的全国或区域总经销或总代理资格，既保障了客户的多样化需求，又满足了“一站式”的采购体验。

　　目前，九州通已先后在我国大部分区域中心城市和省会城市兴建了 22 家省级子公司，31 家地市级分子公司及近四百多个终端配送点，建立了覆盖全国大部分县级行政区域的物流配送网络。

　　该公司通过自行设计、规划、系统集成，完成了对其下属五十多个现代化医药物流中心的建设，并广泛使用了具有自主知识产权的仓储管理系统（LMIS）、设备控制系统（ WCS）、运输管理系统（TMS）、第三方物流平台、药品监管码采集等系统，它还是国内目前唯一具备了独立整合物流规划、物流实施、系统集成能力的医药商业公司。

　　九州通还十分看重在电子商务领域的发展，公司将医药电商及互联网大健康服务作为了未来发展的战略方向。九州通早在 2000 年就成立了电子商务公司，并率先取得了《互联网药品交易服务资格证书》（B2B 模式和 B2C 模式），是全国少数同时具备 B2B 与 B2C 业务资格的企业。公司旗下现在拥有九州通医药电子商务交易平台、好药师网上药店和去买药网三个平台18.

　　九州通作为一家有实力的公司，目前也对科园信海形成了一定威胁，特别是它的一些经营理念比较特别。九州通目前仅仅是科园信海的供货商，很多基本药物品种的供应均来自九州通，这方面恰恰是科园信海不足的。如果将来要想拓展基本药物领域，九州通必然是科园信海最主要的竞争对手之一。另外在电子商务领域，九州通可以说是领先科园很多，他们在这方面已经走在了前面。将来科园拥有了自己的商务平台后，九州通会是一个很有力的竞争对手。可预想，将来科园信海与九州通的竞争将是在线上与线下的全方位竞争。