企业外部环境分析研究

　　第4章 S 公司外部和内部环境分析

　　只有对 S 公司的外部环境和内部环境掌握、了解和分析清楚了，才能对企业核心竞争力有更好的研究，才能为企业调高竞争优势出谋划策。关于企业核心竞争力的观点有两种：基于资源观点的公司核心竞争力认为内部因素对于企业获取和维持竞争优势起更重要的作用；与此相反，基于产业组织理论的企业核心竞争力观点的认为产业结构及外部力量成就了企业核心竞争力，对于企业获取和维持竞争优势外部因素比内部因素更重要，波特的五种力量模型就是基于外部因素来分析和研究企业竞争力。所以，这就要求我们对企业内外部环境因素进行综合考虑和研究，规避外部环境形成的威胁和寻求外部因素提供的机会，发挥自身的优势和规避自身劣势。

　　4.1 企业外部环境分析研究

　　4.1.1 国家宏观经济环境影响

　　至改革开放以来，国家经济的高速发展和持续的增长为基础建设领域企业的发展提供了良好的外部环境和机遇。我国的国内生产总值（GDP）在"九五"期间（1996-2000 年）的年增长率达到了 8.3%,国家加大投资打动经济，国家固定资产投资规模年均增长率达到了 9.05%的速度，比 GDP 增长速度还高。"十五"期间（2001-2005），我国国民经济延续了高速发展的态势，国内生产总值年平均增长速度保持在 9.8%左右。"十一五"期间 2006-2010 年，我国国内生产总值年均实际增长 11.2%,顶住了来自世界范围内金融危机的压力,继续保持了国民经济稳定、高速的发展。初步核算，2012 年国内生产总值 519322亿元，比上年增长 7.8%,较高的增长势头，2008-2012 年国内生产总值增速见表 4-1,资料来源：国家统计局国家。良好的宏观经济环境为水电工程建设的发展提供了有力保障。

　　工程咨询行业是非常依赖于投资的行业，国家整体的投资计划严重影响着工程咨询行业的业务规模。过去十年我国经济高速发展，固定资产投资屡创新高，保证了工程咨询快速发展。但是从 2008 年以来，金融危机席卷了全球，对我国经济也造成了一定冲击，外部需求疲弱，内需不振，使得固定资产投资有所放缓，这直接对工程咨询行业的发展产生了巨大的负面影响。

　　数据显示，2012 年我国工程咨询行业营业收入增速为 15%左右，近五年来 25%的年均增长速度已经成为过去时。一方面来说，我国固定资产投资放缓导致了工厂建设项目数量大幅萎缩。另外一方面，我国近年来的高速发展，埋下的产能过剩的隐患，也在逐渐暴露出来。

　　宏观经济的形势已经无法助力工程咨询行业的高速发展，在这个充满不确定性的阶段，工程咨询行业正面临着大量的挑战。

　　4.1.2 相关法律法规对行业的影响

　　2003 年 02 月 13 日，建市[2003]30 号文件提出《关于培养发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》，明确了推行工程总承包和工程项目管理的重要性和必要性，推动了 PM 和 PMC 两种项目管理模式在我国的推广。

　　2008 年 11 月 12 日，为了推进有条件的大型工程监理单位创建工程项目管理企业，适应我国投资体制改革和建设项目组织实施方式改革的需要，提高工程建设管理水平，增强工程监理单位的综合实力及国际竞争力。建设部关印发了建市[2008]226 号文件《关于大型工程监理单位创建工程项目管理企业的指导意见》。

　　S 公司先后承接了 M 水电站和 N 水电站工程的立标、招标、评标及全过程施工监理。M 水电站是我国第一个使用世行贷款、局部工程采用国际招标的水电开发建设工程，装机容量 600 万 KW,形成了中国建设项目管理的一种过渡形式。N 电站装机容量 3300 万 KW,是我国第一座坝高超过 200m 的特大型水电站，而且是我国二十世纪最大的水电工程。

　　这些都使得 S 公司在承接项目管理业务是有了充足的经验，能够适应建设部发布的 2 个文件：《关于大型工程监理单位创建工程项目管理企业的指导意见》、《关于培养发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》。这也使得 S公司在日后的竞争中，占有了一定的先机。

　　4.1.3 "五力模型"与行业竞争环境

　　对于行业竞争环境的分析，我们通常采用波特的"五力模型".该模型中的五力是：潜在新竞争者进入、潜在替代品的开发、企业间的竞争、购买者的讨价还价力量、供应商的讨价还价力量。运用该模型可以对整体的行业内的竞争情况，有一个全面而深入的了解。下面，我们分别对五种力量进行分析：

　　（1）企业间的竞争

　　根据截至2012年已获得发改委颁布的工程咨询单位资质的企业情况统计，其具备从事水电工程咨询资格的单位共计 399 家，其中甲级单位 92 家，占到总体比例的 23.05%;乙级 86 家；丙级 221 家。

　　甲级单位中以勘察设计院等独居鳌头，共 41 家获得甲级工程咨询单位资质；工程咨询公司中共有 17 家获得甲级资质；政府等设立的水利水电咨询中心、投资评审和技术咨询单位等专业性咨询单位共有 14 家获得甲级资质；另外，其他各种类别的企事业单位包括科学研究院、工程设计公司、设备成套局、电力工程公司等共 20 余家获得甲级资质。

　　在水电咨询行业中，公司面对着两个强大的竞争对手，占据行业前两名的两家公司拥有近 80%的市场份额。如何从当前的双寡头格局市场中突围出来，是 S 公司当前主要面临的挑战。由此可见现有竞争者的竞争是非常厉害的，这种竞争的激烈性，能产生优胜劣汰的效果，逼迫企业加大科技研发力度，转型升级，降本增效。

　　（2）潜在新竞争者进入

　　由于水电行业是政府投资的基础建设行业，水电工程咨询企业主要为国家综合甲级设计企业，随着市场开放其潜在的新进入者主要有三种企业：国际知名工程咨询公司。据资料显示，当今全球最大的 200 家工程咨询公司中，已有 141 家进驻中国。国际工程咨询机构实力雄厚、技术水平和抗风险能力高、国际竞争力强，这些都是我国工程咨询机构难以企及的，国际型工程咨询企业的介入将对我国水电工程咨询业形成极大的压力。

　　国家随着经济的发展和繁荣，水电基础建设领域也向有能力和实力的民营股份企业和私人企业开放。近年来，随着政府教育制度改革高校扩招、就业制度完善、鼓励个人创业，为民营企业和私人企业提供了很多经营管理人才和高学历人才，这些人积极投身到水电工程咨询领域，而且，由于国家企业制度改革，部分国家综合性设计咨询企业的大量管理和技术人才独立出来，成立股份公司和私人企业。这些民营股份公司和私人企业如雨后春笋版发展起来，这些已经对水电咨询业形成了新的冲击。

　　近年来，随着国家基础建设投资增速的减缓，行业内和行业间的竞争日趋激烈，行业间相互渗透和竞争。很多以前互相独立的行业企业都在从事工程咨询业务，工程咨询业务不再是某个行业的专利，传统的基础建设领域面临着新型企业"入侵"威胁。高科技软件企业、高校的科研机构、审计机构的业务也涉及水电工程领域，这些企业具有高效的管理理念和经营素质，优厚的薪酬吸引高素质专业人才。逐渐侵占传统企业市场份额。

　　（3）潜在替代品开发

　　水电工程咨询服务属于技术服务产品也同样面临着替代产品的威胁。这里说的替代产品不是说的真正意义上的替代产品，而是其他企业也开展同样的咨询业务抢占相关企业的市场份额，或者是客户减少对咨询业务的服务量。例如南水北调项目国家成立南水北调建管局、五大发电公司都有自己的项目管理团队，对企业的发展进行战略规划，对重大投资项目进行规划设计、项目实施管理、投资效益分析和项目后评价。政府部门和水电开发建设企业开展的业务已经全部或部分替代了专业工程咨询企业的市场业务。

　　（4）供应商的讨价还价能力

　　由于水电工程咨询业是提供技术服务的行业，加之国家对大中型水电建设项目实施强制性工程监理的规定，水电项目按规范和要求划分为项目建议书阶段、科研阶段、施工图设计阶段等，大型水电项目严格的审批和核准制度。水电工程开发企业的议价能力往往体现的较弱。

　　（5）购买者的议价力量

　　由于工程咨询是以知识、技术为基础，以提供无形服务为主的行业，因此企业的人才素质、技术储备以及相关项目承包经验是企业核心竞争力的体现。但是工程咨询行业的专业人力资源市场决定着工程咨询企业的竞争优势。

　　水电工程设计咨询管理业务是技术密集型业务，所以要求从业人员的综合能力、专业技术水平较高，导致人才市场可提供的满足需要的人才相对较少。社会双高人才本身就比较紧缺，工程咨询企业还要与其他软件、金融、法律、管理等方面的咨询企业争夺人才，更加剧了人才引进的压力。现实情况造成了从事水电工程咨询业务的企业综合性管理人才和专业性技术人才短缺，劳动力成本居高不下，这些都提高了购买者的讨价还价能力。增具体情况见图 4-1.

　　上述对水电工程设计咨询企业的五力模型研究分析，现有竞争者对 S 公司未来的发展形成了很大的威胁，由于水电工程是基础建设行业，具有对外有限开放性和较高的垄断性，S 公司要想突破现有的格局，EHDC 的水电项目是最实际和可靠的业务来源，S 公司应着力于为 EHDC 水电开发提供咨询服务，通过经验的积累来提升企业实力和水平，再进一步向外围拓宽业务领域。

　　同时，能给 S 公司的发展带来很大威胁还包括包括国际大型咨询公司在内的潜在竞争者，要面对潜在竞争者的挑战，一方面要提高企业自身管理和业务水平，发展在项目管理和总承包等方面具有差异性的技术服务，提高业务的产业链，增加附加值；另一方面可通过战略联盟的方式，联合国内外同行等以建立市场地位。

　　由于水电咨询业是知识密集型行业，人才的作用举足轻重，卖方的作用也不可忽视。S 公司发展的基础在于人才的引进和培养，企业的管理核心之一是人力资源管理。而且，由于水电工程咨询业提供的是技术服务，购买者和技术替代品的竞争力不强，但是未来随着法律制度的完善和市场管理的规范化，来自购买者和技术替代品的威胁也呈现增大的趋势。