银行小微企业客户融资需求的调查分析(2)

　　3、订单减少影响扩散。

　　调查结果显示，在去年信贷紧缩的背景下，上下游资金相互拖欠成为区域内很多小微企业资金的重要来源，具体到CS市，由于缺少商会的组织和集群效应，小微企业订单数量大不如前。

　　从调查结果来看，接近一半的小微企业认为2012年国内订单和国外订单减少严重影响了企业经营，然而在2011年，该比例只有37%,绝对值比例上升12%.这充分表明区域内2012年受订单减少影响的企业范围扩大。

　　相较国外订单减少的影响，国内市场订单量波动幅度不大，下滑幅度有限，认为内贸订单减少对企业影响较大的企业比例都低于40%.

　　自09年到现在，该地区企业经营债务比例在逐年增加，其主要的融资途径是向亲戚和友人借款，优先为担保和抵押借款方式。没有很好的满足小微企业融资的需求，目前小微企业有融资愿望的占比62%,然而里面有49%的小微企业融资所需资金小于500000元。

　　1、负债经营的企业比例逐年升高。

　　从09年到现在，负债经营的小微企业占的比例在CS地区一年比一年高，伴随企业规模扩大，许多的小微企业选择负债经营，资金紧张的问题已成为阻碍企业扩张经营的一个重要因素。

　　由于信贷紧缩政策的影响，2012年相较2011年小微企业整体贷款时限缩短、利率上涨、资金额度略微下降。贷款期限小于六个月的企业比2011年多了百分之四，企业年利率高于12%的比例增加了 9%,资金额度下降的企业比例是38%.

　　2、向亲朋好友借款为主要融资渠道。

　　地区小微企业融资方式主要有以下几种：向亲朋好友借钱、银行贷款、对供应商余账。约有一半的企业选择把向亲朋好友借钱作为企业经营的主要融资渠道，选择向银行贷款为主要融资渠道的企业比例为43%.此外，对供应商赊账也是小微企业缓解资金紧张的一个重要办法，还有，小微企业资金不足的另外一个主要原因就是下游企业拖欠货款。民间私人借款和小额贷款公司的融资都不是小微企业融资的主要渠道。

　　据调研可看出，企业规模不同，融资渠道也不同。年销售额低于一千万的企业，其只要的资金来源是向亲戚朋友借钱。而销售额高于一千万的企业，银行贷款是其主要融资渠道。

　　3、融资担保方式--担保和抵押方式为主。

　　目前，在有借款的小微企业里面，最主要的融资担保方式是朋友担保，主要靠信用借款的企业占比只有23%.

　　小微企业的规模不同，他们的融资担保方式与融资渠道不相匹配，销售额小于一千万的企业，朋友担保方式为其首选方式；销售额高于一千万的企业，一般选择抵押方式。反映银行放贷主要还是担保和抵押贷款，小微企业能否在银行借到钱取决于他们是否有合适的抵押物和担保。45%左右的小微企业表示凭借抵押物从银行贷款不能完全覆盖他们的贷款需求，需要增加授信额度。

　　4、融资需求-融资需求旺盛。

　　据报告可看出，大约62%的小微企业有较大融资需要，其中有近一半的小微企业资金需求量小于50万。然而这看似不高的融资需求要实现起来并不十分容易。被调研的小微企业里，有约32%从来没有过借贷，还有近22%的小微企业要靠临时除账来缓解资金紧张的压力。

　　根据调研可了解，现阶段有近38%的小微企业无融资需要，而其中12%的小微企业存在向外部借款的现象。

　　三、调查问卷的结果分析。

　　有34%的小微企业预计自己在以后的六个月内，净利润可能会有所下滑，而且有很大一部分小微企业并不是很看好后来的市场。即便如此，依然还有52%的小微企业认为2011年相比于2010年净利润出现下滑，但是已经相对平缓。大概有一半多的小微企业认为未来的市场不会持续变坏，或者会好转起来。

　　49%的小微企业融资需求在50万元以内，45%左右的小微企业表示凭借抵押物从银行贷款不能完全覆盖他们的贷款需求，需要增加授信额度。60%的小微企业能够承受比银行一年期贷款利率上浮50%甚至更高的利息，78%的小微企业希望有更加灵活的授信方式，而不仅仅是传统的住房抵押。

　　40%的企业融资依靠的是朋友担保，31%的企业融资是以自有资产做抵押，只有20%的企业依赖信用融资，8%的企业通过引入第三方担保公司担保融资。60%以上的企业希望变通抵质押方式，放宽和放低质押的门滥。

　　80%以上的小微企业表示，要从国有银行融资很难，68%以上的企业从股份制银行获得融资，25%的企业表示从城市商业银行获得了融资。几乎所有的企业都认为银行需要改善服务方式，提高服务质量，涉及的主要问题包括放款速度、授信额度和抵质押门滥等。

　　值得一提的是，近两年以来银行融资占比有显着的提高，这说明我国金融业的市场化发展在不断进步，其中，股份制银行中的民生银行和浦发银行在小微企业融资需求中的比例在不断上升，联保和互保形式的融资有力的支持了小微企业的发展。

　　与其他地区存在显着差异的是，CS地区依托专业市场内的互保和联保融资受到小微企业的欢迎。比如马王堆陶瓷市场、东岸建材市场、高桥小商品市场等内部小微企业普遍形成了良好的互保联盟，依托行业协会、行业组织的小微企业集群也倾向于采取互保融资。因此城市商业银行可以在这一基础上幵发出适应市场需求的产品，支持小微企业发展。

　　目前中国的小微企业数量庞大，涉及到各个行业，也是中国经济里面最活跃的一个群体，他们的健康发展，关系着国家经济的健康发展，关系着社会的稳定，更关系着国家的长治久安。但是现今因为其自身的局限还有各地区经济发展程度、政府管理水平以及融资环境等因素的影响，目前小微企业发展有较大困难，这个时候，城市商业银行如果能够有合适的产品研发出来，对小微企业持续经营提供足够的支持，一方面能够加强客户的忠诚度，另一方面能够打造城市商业银行的影响力，形成新的利润增长点。