银行小微企业客户融资需求的调查分析

　　第三章城市商业银行小微企业客户融资需求的调查分析。

　　一、调查问卷的设计。

　　随着金融市场化改革的进一步深入，国内的股份制银行、城市商业银行等金融机构为了适应市场的竞争，纷纷在客户定位、客户细分、客户行业特征等方面做了大量的深入调查，并在科技创新、产品创新、服务创新等方面做出了很多新的举措。为深入了解分析不同行业小微企业的行业特征和融资需求，某城市商业银行委托专业咨询公司完成了调查问卷的设计，并在2012年12月到2013年5月期间对该城市商业银行三千多家小微企业进行了问卷调查，完成了问卷的收集和整理，最后回收的有效问卷为2460份。调查问卷的内容设计参照了宜信公司2011年发布的《2011小微企业调研报告一经营与融资》报告，并在此基础上结合CS本土市场的需要以及城市商业银行小微企业融资需求进行了调整和优化，本部分研究的基本结论是基于问卷调查的结果来进行统计分析而得出的，由于本次调查的企业数目规模有限，相关的结论仅仅是调查者根据地区小微企业融资需求目前的发展情况得出的整体判断。

　　（一）问卷调查的方案设计。

　　根据被调查企业的基本情况，这次调查的对象是城市商业银行区域市场内现有客户群体，均为非上市公司，涵盖区域内中小企业，以小微企业为主。这次发放调查问卷的方法有：实地考察、邮寄信件以及电子邮件等。这次调查一共发放了 3200份调查问卷，收回的有效问卷约2460份，回收率是百分之76. 8.这个问卷主要是对行业进行分类，受访企业可分为：纺织和鞋帽（8%）、计算机网络（4%）、家用电器和电子（1%）、石化（12%）、食品饮料（12%）、现代装备制造（5%）、医药卫生（4%）、纸制品及造纸（1%）和其他（53%,其中，服务业在总数中占比20%）九大类。上述被调查企业按性质来区分，民营企业有2216家，在企业总数中占比百分之九十，集体企业有49家，是企业总数的百分之二，三资企业195家是企业总数的百分之八。具体分类见表3-1和表3-2.

　　（二）被调查人员的基本情况。

　　从统计的结果来看，被调査的人员里面，职务在中层和中层以上的人员占51%,其中高层人员在全部人员里占比10%;被调查者的年龄，小于40岁的占89%,从被调查人员的文化程度来看，高中或中专文化程度的占13%,大专文化程度占10%,本科以上占77%.

　　（三）调查内容的设计。

　　根据这次研究的需求，该论文在设计调查问卷的时候，分别从中小企业的基本情况调查、中小企业经营情况调查以及中小企业融资需求调查等几个方面展开，具体形式参考了宜信公司设计的调查问卷，具体内容见附件2.

　　二、调查结果的统计与分析。

　　（一）经营现状。

　　GDP增速自2011年一季度开始下滑以来，已经从初始的9.7%下降到2013年一季度的7.7%.具体表现有房地产价格与以前相比回落，房地产市场成交量下降，这些现象都是因为受到政府在前期颁布施行的经济调控政策的影响，然而，以美国欧洲在内和国内通货膨胀形势等外部经济环境并没有由此发生本质性的变化，以CS作为代表的中部和西部地区的小微企业依然承受着来自原材料、劳动力成本增加的压力。除此之外，产品订单量下滑，资金不充足等因素也增加了该地区小微企业的经营压力，大部分的小微企业利润幵始下滑，这无疑将影响企业的生存和发展。

　　在生存压力越来越大，资金供不应求的情况下，各企业特别是微型企业要想通过银行获取发展所需贷款是非常难的，除此之外，其他的一些融资渠道相对较窄，资金严重紧缺。

　　1、劳动力成本不断上升，原材料压力仍然存在。

　　CS地区工农业基础雄厚，其中CS县为中西部地区第一县，在全国百强县中排名不断提升。该地区小微企业的产业类型较多。但也同样面临原材料以及劳动力成本的双重压力，根据调查结果来看，2012年，有超过一半的小微企业利润下降了。调查结果显示，在2012年，小微企业利润受到抑制的两大因素是劳动力成本和原材料，特别是劳动力成本，对小微企业造成日益大的成本压力；小微企业资金不活，企业与企业之间常常有拖欠货款的现象，而想要实现小微企业的融资，依靠狭窄的外部融资渠道往往是不够的，小微企业面临着较大的生存压力。因此，如何有效改善小企业融资渠道，切实解决小微企业在当前经济形势下的资金困难，是支持小微企业的关键。

　　国内通货膨胀引起物价上涨，相应的员工日常开销上升，对工资的要求也越来越高；员工的福利意识增强，企业员工基本工资费用相关的成本也明显增加。CS管辖五区四县，工资差别较大，但在相应的基础上，小微企业员工工资在一般情况下相比2011年涨了 20%~30%,并且大多数被调研小微企业的想法是，劳动力成本将保持这个比例逐渐上升，自营企业很难抑制。

　　企业劳动力成本上涨，运营压力加大，另一方面也会对企业招聘新人，保持员工队伍稳定造成较大影响。区域里约三分之一的小微企业认为，企业员工的数量减少的重要原因之一是员工对薪资水平不满意或者现有工资水平招不到合适的人，这点相较企业经营状况等因素更高。

　　调研中，小微企业强调很难招聘到“合适”的工人。这里的合适除了代表员工的专业技能达到企业要求，也指他们期望的薪资、福利在企业可以承受范围之内。

　　而后者慢慢变成了目前小微企业雇佣员工时更重要的判断指标。

　　2、原材料成本压力持续。

　　认为在2011年原材料成本上浮到影响企业经营管理的有55%,而在2012年，该比例增加到了 57%,这两个时间段的企业占比都多于一半，都处于第一位。可以看出原材料成本的上升已经对小微企业造成了较大压力。

　　原材料成本上升影响小微企业利润的主要表现：

　　一是自营的小微企业议价能力较低，原材料成本不能很好的转移出去，这样又直接导致企业生产成本上涨。同时，以加工、代工为主的小微企业竞争力弱，议价能力低，额外增加的原材料成本只能依靠降低自身利润来解决。

　　二是部分行业竞争很激烈，要把增加的原材料成本转移到下游企业是相当困难的。从一些数据上可以看出，对原材料依赖性较高的行业：如原材料、家具商场、服装配件之类，这些行业对原材料价格的上涨反应极其敏感，这些行业里觉得不断h涨的原材料对经营有较大影响的公司数量高于百分之六十。

　　三是原材料价格波动相对严重的时期，小微企业因为对把握市场信息有局限，可能在原材料价格高的时候屯货、低原材料价格时交货，这常常导致企业不但没有利润，甚至以低于成本价出售。

　　除此之外，调查中显示了好信息：2012年原材料成本提高所受冲击较大的企业比例只比前一年高出3%,还得出由于受国家监管政策的控制，近期原材料价格波动较小，对企业正常生产经营的影响不大，对企业安排生产经营有积极的促进作用。