中国工业涂料行业介绍

　　第 3 章 中国工业涂料行业介绍

　　3.1 工业涂料的作用和分类

　　工业涂料的存在意义是涂布在各类金属表面，对金属进行防腐保护。在工业生产过程中，钢、铁、合金等金属被大量应用于各种结构件、设备、仪器中。金属腐蚀是普遍存在的自然现象，例如金属制品表面锈迹斑斑，钢锭表面的氧化皮、铝制品表面的白色粉末、铜制品表面生出铜绿等，都是金属腐蚀的结果，然而现代科学技术发展表明，金属腐蚀不仅是可以认识的，也是可以控制和减轻的。

　　金属腐蚀所造成的损失，不仅表现在使材料本身在外形、色泽、力学性能等方面受到破坏，更主要的是表现在使其成品（如仪器仪表、机械装备及工程结构等）和金属结构工程的质量等级下降，精度、灵敏度受损，影响其使用价值甚至报废，个别情况下造成更严重的机毁人亡的重大事故。

　　一般来说，工业涂料在海洋环境和化工大气中通常可以使用 10 年以上，而在酸、碱、盐及溶剂介质中，并有一定温度的条件下，一般可使用 5 年以上。目前工业涂料的应用范围极为广泛，涉及现代化产业的各个领域：如桥梁工程、地下工程、大型储罐、电力工程、石油化工、海洋工程、机车、冶金、长输管道、集装箱、船舶、港口设施以及户外建筑钢结构等。

　　工业涂料根据不同的功能，大致可分为以下 5 大类：

　　（1）防腐功能：防腐功能主要由底漆实现，通过对基材的直接保护，避免工业结构材料出现腐蚀、锈蚀。常用底漆中又可以分为车间底漆、磷化底漆、磷酸锌底漆、富锌底漆、环氧漆等。

　　（2）防污功能：防污功能主要由专用防污漆实现，通过防污漆在海水中对轮船、钢管桩、水闸等部位进行保护，隔离附着海生物对这些部位的侵蚀。

　　（3）连接功能：连接功能通常由中间漆实现。主要作用是增加漆膜厚度，作为底漆与面漆之间的过度层，在涂层配套正确的前提下，具有提高层间附着力的作用。

　　中间漆包括环氧漆、改性环氧漆、玻璃鳞片漆等。

　　（4）耐候功能：耐候功能主要由面漆实现。面漆又可以分为普通面漆和高性能面漆。普通面漆的主要功能是为需要保护的金属提供美观的外层漆膜，并保护底漆和中间漆不被人为或自然损坏。普通面漆包括氯化橡胶漆、环氧漆、醇酸漆、丙烯酸漆等。高性能面漆与普通面漆的主要区别在于高性能面漆拥有极佳的对严苛环境的耐受性和对自然环境的耐候性。高性能面漆包括聚氨酯漆、氟碳漆、聚硅氧烷漆等。

　　（5）特殊功能：特殊功能主要由一些特种涂料实现。这些特种涂料主要应用于一些特殊环境或条件下的金属保护。包括防静电涂料、耐极端温度涂料、耐酸碱涂料、耐磨涂料、减阻涂料等。

　　3.2 A 公司一般外部环境分析

　　近年来，随着中国工业生产水平的提升，工业涂料年需求量呈平稳上升的发展态势。国外的涂料供应商纷至沓来，国内的厂商也逐年扩容。根据不完全统计，我国有700 个左右工业涂料生产厂家，经过近 20 年发展，我国工业涂料生产集中度逐步提高，形成了渤海湾地区、珠江三角洲、长江三角洲三大板块。其中长江三角洲地区工业涂料占全国三分之一以上。

　　运用 PEST 模型（表 3.1），可以分析出 A 公司的一般外部环境状况。

　　从政策层面(Political)而言，中国工业涂料未来的发展重点，是在为国家的战略性重点发展项目做配套性研究的同时，推出新的尖端涂料及尖端涂装工艺，跟上国际发展先进水平。其次是按照“节能、减排、循环经济、可持续发展”的综合发展观，注重对高性能绿色涂料的开发和利用，这其中重点是废除“含铅涂料”和降低涂料中所含“挥发性有机化合物”VOC，这两项内容将为 A 公司带来新的发展机遇。

　　2012 年 9 月 17~21 日，“第三届国际化学品管理大会”在肯尼亚首都内罗毕举行，大会的重要议题之一“关于含铅涂料的第 II/4B 号决议的实施进展报告，收到了与会国的广泛支持。中国政府派遣工信部和环保部的相关人员参加了此次大会，并在大会上进行了发言，介绍了中国含铅涂料的发展状况和未来趋势。大会结束后，联合国环境规划署和世界卫生组织就着手组建全球伙伴关系，即“消除含铅涂料全球联盟”，中国是全球联盟的成员之一。

　　2012 年下半年，中国各地多次出现严重雾霾天气，外籍机构遂提出 PM2.5 的概念。环保部通过初步考证，确定造成 PM2.5 升高的主要污染源来自于汽车尾气、VOC、燃煤及扬尘四个渠道，其中 VOC 占了很大比例，特别是 VOC 发生光化学反应后的生成物会造成二次污染。涂料行业是 VOC 的主要来源之一，据估计，涂料行业 VOC排放量约占 VOC 总排放量的五分之一。

　　在经济层面（Economy），根据总部位于英国 Hampton 的市场研究机构 PRA 发布的最新研究，全球工业涂料价值已于 2009 年超过 400 亿欧元，亚太地区成为全球最主要的工业涂料市场，并且有望到 2020 年前都继续领跑这一领域，其中 2010-2015年间的年复合增长率可达 8%~9.5%，中国和印度将成为未来最大的涂料消费市场。

　　社会认知方面（Social），随着民众环保意识不断增强，社会对环境友好型绿色环保涂料的需求逐渐明朗化。无溶剂涂料、水性涂料、有机涂料等新一代工业涂料产品已被技术领先的外资涂料厂商逐渐推广到中国市场。本土企业也开始投入精力研发环保产品。

　　技术方面（Technology），由跨国涂料巨头组成的第一梯队继续占领技术高地，引领市场的方向。从上游的原材料供应商，到下游涂料商，跨国公司已经具备了进一步开发高性能产品的能力，这些新产品将在大部分工业领域取代传统的涂料。国内涂料厂商由于长期以来重视对成本的控制而忽略对研发的投入，对新产品的开发处于起步和摸索阶段，追上跨国巨头仍需时日。

　　3.3 A 公司的竞争环境分析

　　运用迈克尔·波特的五力模型（图 3.1），可以清晰的认识 A 公司所处的竞争环境(表 3.2)。

　　在“供应商的议价能力”方面，一些供应特殊原材料的供应商具有很强的议价能力，而普通原材料的供应商由于竞争激烈，对 A 公司的议价能力较弱。

　　在“购买者的议价能力”方面，国际大客户通常直接与 A 集团签订合同，所以不涉及对 A 公司的议价。国内大客户凭借巨大的项目体量，对 A 公司有较强的议价能力。国内的中小型客户，由于项目体量小，对 A 公司的议价能力也较弱。

　　此外，由于 A 公司生产的特殊产品在市场上拥有技术优势，所有客户对 A 公司的特殊产品议价能力都较弱。

　　在“新进入者的威胁”方面，由于各大涂料巨头长期兼并小型涂料企业，所以没有新进者威胁。

　　在“替代品的威胁”方面，目前在工业保护领域，由于其他解决方案成本远高于使用工业保护涂料，所以替代品对 A 公司的威胁较小。

　　在“同业竞争程度”方面，A 公司的主要竞争对手在中国迅速扩张，抢占市场份额，中、高端市场竞争非常激烈。

　　3.4 A 公司主要竞争对手分析

　　A 公司在中国的主要竞争对手包括国际油漆公司、庞贝捷油漆公司、关西涂料公司等，这些竞争对手都是外商在华设立的全资子公司。

　　（1）国际油漆公司：国际公司总部位于欧洲，是 A 公司最大的竞争对手，也是全球领先的工业涂料产品供应商之一。该公司为石油、天然气、化工、电力、造纸、铁路、钢结构、采矿和海运行业提供广泛的高性能工业涂料。

　　相对 A 公司，国际公司的优势是在中国拥有强大的研发团队，早在 2000 年初就开始在中国研发适合本地客户的产品，拥有一系列深受中国客户喜欢的产品。

　　国际油漆公司的劣势主要是产品定价较高，容易失去一些对价格非常敏感的本地中小型客户。

　　（2）庞贝捷油漆公司：庞贝捷公司总部位于美国，凭借其可持续发展的理念，庞贝捷成为风格鲜明的涂料巨头之一。庞贝捷的油漆业务主要集中在工业、消费品、建筑等领域。

　　庞贝捷对中国市场的布局时间早于 A 公司，自上世纪 80 年代初，即开始在中国市场生产和销售各类油漆产品。庞贝捷对环境友好型产品的研发和推广一直处于领先地位。

　　相对 A 公司，庞贝捷的劣势在于其业务的分散性。A 公司是一家专注于工业涂料领域的企业，而庞贝捷除了工业涂料以外，还涉及消费品涂料、建筑涂料等业务，所以庞贝捷的资源投入也就较为分散。

　　（3）关西涂料公司：关西公司创建于 1918 年，总部位于日本，是日本最大的工业涂料生产企业，也是世界著名涂料供应商之一。在中国，由于关西公司的业务主要集中在集装箱和桥梁行业，所以关西公司在这两个领域的优势非常明显。其中国产品线比较集中在富锌类产品和面漆类产品，产品特色是简约、针对性和专业性强。

　　相对于 A 公司来说，关西公司是一个在集装箱和桥梁行业中的竞争对手，在其他行业，关西没有竞争优势。其次，关西公司继承了日本传统企业相对保守的管理文化，在产品创新上，关西公司并没有突出的表现。

　　总的来说，A 公司的几个主要竞争对手各具特色，各有千秋。国际公司善于研发适合中国客户的产品，博得本地客户的青睐；庞贝捷公司秉承其可持续发展的理念，通过研发、推广环保产品，成为客户心目中可靠的合作伙伴。关西公司善于“集中兵力打歼灭战”，运用专业的产品线，在特定行业中占据一席之地。