中国水泥装备企业的发展现状

　　第三章 中国水泥装备企业的发展现状

　　3.1 水泥装备企业发展现状

　　“十一五”期间对水泥装备行业而言是快速发展的新阶段，建材行业发展高歌猛进。我国水泥装备企业，无论是国企还是民企都较过去更加重视技术的研发，在引进关键技术的投入和新一轮集成创新后，已拥有新型干法全套核心技术，在几乎完全满足国内供货和服务需求的同时，将市场的触角逐步迈向国际市场。

　　3.1.1. 建立了自主创新的科技体系

　　我国水泥装备行业以技术研发、集成创新带动产业升级，特别是在近十年期间，通过组织实施日产8000吨和日产10000吨水泥装备国产化项目。目前我国水泥装备产业已建立了自主创新的科技体系，真正提高了行业的核心竞争力。日产2000~6000吨新型干法水泥生产技术装备完全国产化，日产6000吨新型干法水泥生产技术国产化率达到97%以上，日产8000吨水泥熟料生产线和日产10000吨水泥熟料生产线装备只有部分设备进口。建材装备行业的技术创新主要包括：引进新的设计理念、新的生产工艺、新的技术装备、新的控制技术、新的检测方法等方面，大幅度提高行业的生产能力，在近十年中产能提高近4倍；引入新的产品，如第四代冷却机、水泥立磨、生料辊压机、矿渣立磨、二档窑等新产品，得到用户的广泛好评；研发新材料，如新型耐热钢、新型超级辊套、新型耐磨锤头等新的材料，大幅度提高设备的可靠性；开辟新的服务模式，如系统集成设备服务方式、一揽子售后服务方式、融资租赁服务等合作方式等，为客户提供更多的新技术和新服务模式。市场水泥装备制造企业经过多年的发展，将新设计理念、新工艺、新技术、新生产方式、新的服务模式等方面形成了创新的体系，为我国的创新的科技体系做出一份贡献。

　　3.1.2. 水泥装备加工能力持续提升

　　目前我国水泥装备制造企业已经拥有大型水泥装备的加工设备和全面的检测手段，近几年水泥装备行业的龙头企业加大了新车间、新设备的投资力度，加工设备进一步向大型化方向发展，设备加工能力大幅度提高，推进了制造装备的升级换代。据中国建材机械工业协会对重点龙头水泥装备制造企业加工能力的统计，行业重点企业有 6~8 家已拥有Φ12.5m 立车、Φ12.5m 滚齿机、Φ6.5×18m 筒体车床、120mm 卷板机、260 落地镗铣床等关键加工设备、Φ5m 以上简体车床、Φ8m 立车、Φ8m 滚齿机等关键加工设备，主要骨干企业都拥有先进数控切割机、等离子切割机及自动埋弧焊机，以及大型钢板预处理设备、大型金属热处理设备，行业已经具备了日产 10000 吨级新型干法水泥生产线设备加工能力、现场装备安装设施等能力，基本满足了日产 10000 吨级以下新型干法水泥生产线设备供货和服务的需求。
　　
　　3.1.3. 积极参与国际竞争

　　从二十世纪五十年代开始，我国建材行业已经有 60 多年的发展，到 21 世纪我国已经拥有建材行业完整产业服务体系，其中拥有近十个重量级的装备企业，它们年度的制造能力突破百万吨级，是主要产品规格品种齐全的国内知名供货商，并为我国水泥工业发展做出了巨大的贡献。在近十年，行业的发展趋势就是国际化战略，我国的水泥装备企业由主要面对国内市场开始将转向面对国内、国际两个市场，全面参与国际竞争，我国的水泥装备行业发展进入关键时期。2005 至 2010年期间是我国的水泥装备产品较快进入世界水泥装备市场的崭新时期，我国水泥技术和装备正在推动世界水泥工业发展，为我国水泥装备行业稳步发展提供有力的保证和支撑。最近五年，作为世界一流水泥生产商的法国拉法基集团、德国海德堡集团、瑞士 Holcim（豪瑞集团）、爱尔兰 CRH 集团均已经开始使用我国生产的水泥设备，这些世界级的建材大集团在亚洲、非洲、美洲及欧洲等区域的建设项目不同比例的采购中国设备，我国水泥装备逐渐受到全球知名水泥企业的认可。

　　近几年，世界水泥工业呈现低速稳步发展，国际竞争形势非常严峻，我国主要工程和装备服务商如中材国际、中国建材、中信重工、北方重工等为代表的多家大型企业集团在与国际知名公司同台竞技，在日益激烈的国际竞争中取得非常优异的战绩，同时将我国水泥装备成功推向国际市场。

　　到 2012 年底，境外采用我国水泥装备的生产线有 150 多条，从 2008 年至 2012年期间平均国际市场份额 30%左右，到 2012 年年底已升至 37%左右。截止 2012年，我国水泥装备已经遍及亚洲、非洲、南美、欧洲、北美、独联体等地近 60个国家和地区，中国水泥装备正在逐步走向国际化的市场舞台。

　　3.1.4. 国际化道路面临的困难

　　尽管目前我国水泥工业技术、装备与工程业已经逐步进入国际市场，但由于我国的水泥装备工业起步于上个世纪中后期，与发达国家相比仍然存在较大的差距。我国国际总承包项目中很多关键的水泥主机设备，如破碎机、大型立磨、辊压机、第四代篦冷机、收尘设备、计量设备等产品，业主大多会采购欧洲知名品牌产品。

　　国内知名企业集团的研发创新能力较弱，很多产品质量和可靠性不稳定，技术经济指标未能达到国际一流水平，国内知名品牌还未能形成有影响力的国际品牌。

　　未来制造企业必须要加大产品工艺、制造质量、产品性能的研究和改造升级，将关注产能重点转移到产品的性能、质量、效益上来，逐步提高国内水泥装备产品的质量和可靠性，这是树立一流品牌、一流品质、一流企业、一流的管理的关键要素，也是企业的核心竞争力所在。在开发创新、节能环保、知识产权、售后服务等方面进行必要的投入，使国内企业的综合优势显现出来，在国际市场上有能力、有实力面对强大的国际巨头。

　　总之，随着经济全球化进程的不断加快，我国水泥装备行业应当在全球范围内筹划其生产经营活动，从而获得更大的市场空间，拥有更多竞争优势的资源，并最终转化为更强大的竞争优势。随着全球经济的复苏，世界水泥工业新一轮的建设来临，这为我国水泥装备走出国门，走向国际化大舞台提供了有利契机。全面实施国际化战略，提高技术优势，充分挖掘和研究经济、政治、行业发展等多方面因素对我们的影响，并要充分认识到世界水泥工业发展的规律，开拓创新，寻求有效合作机遇，以更加开放的姿态参与国际竞争与合作，面对来自全球的国际化竞争，我们所有企业必须面对的现实与挑战，不断开拓国际市场，为世界经济发展做出新的贡献，这也是我们企业生存与发展的必由之路。

　　3.2 水泥装备市场分析

　　3.2.1 国际市场

　　全球生产情况及趋势分析，2011~2012年由于成熟经济体的经济发展不确定性和脆弱性，全球经济增长低于先前预期。欧洲金融风暴部分蔓延到其他高收入国家和一些发展中国家。进一步推高了世界许多地区的借贷成本，并对股票市场造成压力。在欧盟缺乏财政或货币资源来帮助银行系统摆脱困境或刺激需求的同时，并且投资者在2010~2011年间从发展中国家市场撤出大量资金，导致流入发展中国家的资金流大幅减少。因此，尽管在美国和日本的经济转好，全球经济增长和世界贸易仍大幅放缓。2011年全球经济增长为4％，远低于2010年的5.1%，发展中国家为6％，发达经济体总体为1.6％，其中美国经济增速为1.7%，欧元区经济增长率为1.6%，日本为负0.5%。

　　2011年世界水泥产量为36亿吨，比2010年增长7.6％，中国增长,11.55％，达到21亿吨，中国占世界水泥总产量的58％，除中国外，全球水泥产量增长4.9％。

　　在全球主要二十个水泥大国中，新兴经济体的产量为净值增长。总体来看，这些国家产量较上一年增长6.7％，其中增长幅度最大的是印度尼西亚，俄罗斯联邦和阿根廷，分别增长约14.6％、11.3％和11.2％。在澳大利亚、印度和南非，水泥生产水平也显着提高。相反，在大多数发达经济体中，水泥产量仅部分恢复，仍可感受到经济衰退的影响。七国集团2011年的数据分析，美国仍略有增长为3.3％，而日本和加拿大略有下降分别为-0.3％和-1％。德国、法国和英国的增长率均上升，而意大利仍呈下降趋势。总体来说，在2011年七国集团的水泥产量增长6.2％。

　　在南美洲、非洲和亚洲，水泥产量增长5％或更多，这些地区分别占世界水泥产量3％，5％和78％。

　　面对全球经济危机的冲击，我们必须认真分析，深入研究世界各国的总体经济复苏和水泥工业的发展趋势，寻找目标市场中具有潜力的市场，做好不同区域的市场营销和区域布局，为国内水泥装备的开拓奠定基础。21世纪初至今世界水泥工业发展的总体趋势（见表3-1），从数据分析可以看出，全球水泥消费由2002年的18.3亿吨，迅速上升到2011年的36.1亿吨，产量几乎翻了一番，许多国家都新建了许多水泥生产线，扩大水泥产量，为了满足经济发展的需求，国外新增产能由2002年的1300万吨猛增到2006年的1.4亿吨，为海外成套水泥装备新签约合同稳步增长创造良好的市场空间。在此期间，我国成套水泥装备出口的份额也从2002年的5%上升到2011年的37%。

　　我们将全球五大洲最新的总体经济复苏趋势及其水泥的发展需求进行了统计与分析。未来有较大增长的区域如：印度、印度尼西亚、俄罗斯、埃及、伊朗、巴西、泰国、阿根廷、智利等国家，以及中东、东欧、西亚、非洲等区域，因为这些国家正处于经济发展的上升阶段和复苏较快区域，经济建设对水泥需求的增长有增无减。这些国家和区域作为2013年以后最有可能需要进口成套水泥装备的重点市场。从（表3-2）进行预测可知，2013-2015年间海外成套水泥装备市场总计商机为2.7~3.3亿吨水泥产能，平均每年新签约的水泥产能为9000至11000万吨，从产能增长分析，相对于2007年新签约的1.26亿吨水泥产能的大蛋糕而言缩小平均为20%多。所以我国有关企业集团所面临的国际竞争势必非常激烈。【1-2】

　　
　　3.2.2 国内市场

　　2012 年水泥产量 22.1 亿吨，2012 年新型干法水泥熟料产量比提高到 92.2%。

　　2012 年水泥行业前 22 家企业水泥熟料生产能力 10.17 亿吨（其中有 2 家企业水泥产能过亿吨），占全国水泥熟料能力的 56.66%，较 2011 年增长 10.5 个百分点，行业集中度进一步提高，产业结构比例进一步优化，水泥生产向大型化企业集团集中的日趋明显。我国新型干法水泥生产线已达 1500 条之多，水泥总产量达到22.1 亿吨，约占世界总产量 57%，水泥工业进入全面过剩阶段。（全国水泥产量见表 3-3）“十二五”成为中国经济转型的重要历史时期，中国已经进入工业化的中后期，我国的经济增长方式依然是依靠固定资产拉动的基本格局。由于经济发展不平衡，中西部地区的经济刚步入发展的快车道，固定资产投资规模还会继续高速增长。“十二五”将推进城镇化建设努力提高城市化率，特别是庞大的经济适用房建设规模，同时加大三农投入。因此从水泥市场的需求来预测，根据前二十年统计数据的规律看，“十二五”期间国民经济保持 7~8%的增长速度，固定资产投资的增长速度不低于 17~20%，由此来推算，“十二五”期间水泥还会有 3～5%的增长速度，综合以上分析，按平均水平进行计算，每年约新增 6000~8000 万吨产能，高需求量可能在 22~23 亿吨左右。从 2006 年至 2010 年每年淘汰落后产能（见图 3-3），2011 年和 2012 年淘汰落实产能分别是 1.5 亿吨和 2.2 亿吨，估计2013~2015 年每年约 5000~6000 万吨，由此可以推算出在 2013~2015 年，总体新建项目产能约 2.2~2.7 亿吨，市场呈现大幅度下滑，比较 2009 年至 2012 年下降近 50%多，国内水泥装备需求将大幅度萎缩，国内装备企业将在残酷的市场形势下激烈竞争，价格战将愈演愈烈。【3】

　　
　　3.3 水泥装备供给分析

　　3.3.1 国内水泥装备企业产能

　　在水泥设备制造方面，现在国内有上百家的生产厂家，在国内已经形成较大规模和品牌影响力的企业主要有：中材装备集团有限公司、中信重工机械股份有限公司、中建材（合肥）粉体技术装备有限公司、南京高精传动设备制造集团有限公司、江苏鹏飞集团股份有限公司、中材（天津）粉体技术装备有限公司、重庆齿轮箱有限责任公司、合肥水泥设计院环保工程公司、福建龙净环保股份有限公司、河南中材环保有限公司、溧阳中材重型机器有限公司、常熟中材装备重型机械有限公司、江苏科行环境工程技术有限公司、山特维克矿山工程机械（中国）公司、合肥丰德科技股份有限公司、成都利君实业股份有限公司、中材节能发展有限公司、大连易世达新能源发展股份有限公司、新乡市长城机械有限公司、四川矿山机器（集团）有限责任公司、上海新建重型机械有限公司、上饶中材机械有限公司等公司，它们的设备技术水平、制造能力在国内处于一流装备企业，综合实力的在国内处于领先地位。

　　中国水泥装备要在国际市场进一步去抢占市场，就必须从各方面加强自己的竞争力。从行业的产能分析，根据的调研，2011 年我国前 20 家最主要的水泥机械生产企业的生产能力已超过 80 万吨，全国百余家水泥机械厂总产能已达 150万吨以上。显然，如此规模的水泥机械装备产能已经足以满足国内外两个市场在供应数量上的需求。所以我国水泥装备制造业当前的重要任务不是低水平地重复扩大产能，而是要抓紧结构调整，加强自主研发，提高产品品质，淘汰落后产能，进行企业整合重组，提升竞争力与盈利能力，把我国成套水泥装备产能维持在每年 100 万吨优质产品的水平上，这应该作为我国水泥工业近 3~5 年内奋斗的目标之一。

　　3.3.2 水泥装备制造行业竞争态势分析

　　1. 行业内现有竟争情况

　　根据波特的五因素模型，从国内市场结构来看，国内水泥装备制造市场属于完全竞争市场环境，全国水泥装备企业数量众多，知名品牌企业较少，企业进入壁垒较低，造成市场竞争非常激烈。在水泥设备制造方面，不论是按系统还是按产品去划分，同系统、同类别的产品有很多同质化的企业，整个行业处于买方市场，众多企业处于充分和完全竞争的市场情景中。

　　2. 潜在竞争者的威胁

　　目前水泥的需求量每年的增长幅度有限，从而导致水泥生产线建设大幅度减少。装备市场的需求量将大幅度减少，同时上百家的水泥设备生产厂家产能过剩，而且在行业内采用非常惨烈的价格竞争，对外部的潜在竞争对手形成一定的阻碍和防范作用，所以在现有市场竞争格局，潜在的竞争者加入将必须付出高额的代价，在激烈的竞争中生存下来或取得较好的效益十分困难，所以未来几年竞争者的增加十分有限。
　　
　　3. 替代产品的威胁
　　
　　水泥产业的设备在很多的行业也同样有应用，同样都受到替代的威胁，但对于水泥设备行业来说，水泥设备厂家众多，专业化程度要求较高，而且设备供货能力十分充足，供货与服务有保证，设备需求的市场逐步降低，行业之间存在一定的壁垒限制，替代产品的威胁没有那么多。因此水泥设备行业特点，最终决定了目前市场上难有替代产品。

　　4. 设备买方的讨价还价能力

　　目前，国内市场处于快速萎缩的市场，水泥制造商在国内可以找到众多的设备厂家，因此买方对供货商的忠诚度很低，对卖方的要求日益苛刻，竞争也比较激烈，那么他们对供应商的依赖性就很低，就有更大的选择权力和讨价还价的能力。

　　买方因国家对贷款的适度从紧的政策，项目资金的压力更大，现在很多的水泥制造商开始提出融垫资的设备采购模式，部分水泥装备的大集团开始调整商业运作模式，卖方现在处于买方市场的情况下，在讨价还价的能力上十分不利。

　　此外，由于水泥设备多年的发展，技术走向成熟，技术图纸出现大量外流，新的情况是买方自己生产主机设备的趋势在逐年提高，例如：我国最大的水泥集团，海螺集团也开始从事设备的制造和销售，也就是说，进入供应商的经营领域，所以大多数国内设备制造企业对讨价还价的能力还是十分弱的。

　　5. 设备卖方的讨价还价能力

　　水泥设备都是水泥工业生产线的大型主机设备，设备成本中的绝大部分取决于钢材的成本，因为产业的集中度较低，大企业没有形成垄断竞争，所以水泥设备主要原材料供应商的讨价还价能力很强，原材料供应商收到付款后在一定时期内供货。因此，原材料供应商的讨价还价能力比较强。随着产业集中度的不断提高，产业结构的也进一步调整，大型装备企业集可以通过集中采购，建立战略联盟，扩大采购规模，以求提高与原材料供应商的讨价还价能力，降低成本压力。

　　3.3.3 与国外主要竞争者综合评价对比

　　我们对国内知名水泥装备企业的市场价值进行综合分析，并通过七个方面与国外知名水泥装备企业进行对比，主要包括：核心技术/产品、目标市场、市场定位、收入来源、市场认知度、经济实力、营销能力等方面，通过对比我们分析自身的差距，见表 3-4。【4】

　　
　　从上表（3-4）综合角度分析，国际着名水泥工程和设备服务商丹麦史密斯公司综合竞争能力较强，在世界水泥市场具有较高的知名度和市场占有率。在国内市场，史密斯等国外公司装备总体价格较高，因此在中国市场的竞争力不强，但在国外主要客户中有很强的竞争力和境外市场占有率，如冷却机、大型立磨、收尘设备、矿山设备等的国际市场占有率较高。随着该公司技术研发全球化、人员本土化的实施，特别是在印度、中国等国建立研发中心、营销网络、制造基地，今后在全球主要目标市场上，会对中国装备企业形成竞争压力。所以，就目前市场状况来看，国内装备企业与国际知名供货商将会激烈较量，共同争夺水泥建设项目的大蛋糕。

　　3.3.4 国内企业与国际企业管理要素对比

　　从具有国际竞争力世界一流装备企业的关键要素进行分析将企业关键成功领域和要素确定为：公司商业模式和管理、人才开发、企业文化、自主研发、自主品牌、集团管控、国际化、财务状况等14个关键要素进行评价，每个要素的分值满分为10分（见表3-5）。根据目前企业发展的现状对相关要素进行打分对比，运用雷达图等工具方法直观表现各要素水平状况。通过将多个要素指标数据分析，我们可以观察和分析与国际知名装备企业的差距，通过雷达图（见图3-2），我们可清楚明确的看出我们在十四个指标中普遍低于国际知名装备企业，我们对标后发现国内企业的短板和薄弱环节，如何能提高目前存在的短板和薄弱环节，是未来成为国际化一流企业集团的关键。

　　从对标情况分析，我国新型干法总体装备技术落后于世界先进水平，其综合煤耗和电耗、智能控制系统、生产线运转率及可靠性方面与国外先进水平相比仍有一定差距，在环境综合影响评价方面，在协同处理废弃物方面，我们与国外的差距也较大，还应做更多的工作，此外还有品种水泥、功能水泥、高品质混凝土、砂石骨料等方面的研发，也要加大力度。水泥行业从技术发展来分析，节能减排、环境友好和绿色经济是未来技术研究方向的突破口，应该以技术创新作为行业的长期发展战略的共同目标，在全行业加强自主创新意识和加大研发的投入，这些是提高国际竞争能力的核心动力之一。【5-6】

　　
　　3.3.5 对国际水泥装备知名品牌 F.L.Smidth 分析

　　1. F.L.Smidth 背景及发展过程

　　F.L.Smidth（以下称史密斯公司）史密斯公司于 1882 年成立于丹麦哥本哈根，于 1890 年在伦敦成立了第一个国际办事处。随后，该公司分别在纽约、巴黎、东京等成立了办事处，帮助海外业务的拓展。1890 年，该公司开始以收购外行业公司的形式致力于外行业业务的拓展，分子公司达到 125 个，涉及领域包括水泥、塑料、航空航天等多个行业和领域。随后在 20 世纪 90 年代，公司调整战略以水泥行业为主进行全球整合，该公司收购菲斯特、Ventomatic 和 MAAG 公司来促进自己在水泥行业的装备生产能力。发展至今是世界上历史最悠久水泥工程和装备服务企业，主导产业为水泥和矿业，从事整条水泥生产线工程设计、装备供货及售后服务，为全球客户提供全面技术服务以及配套售后服务的大型跨国公司。21世纪初，公司决定将市场专注于矿业和水泥两大板块并大量出售外行业分公司。

　　历经 130 年的市场发展和扩张，现今史密斯公司总部在哥本哈根，设有四个技术中心分别在丹麦、美国和印度，负责设计与研发。此外在丹麦、美国、德国、中国、英国、巴西、墨西哥、瑞士、意大利等国家均拥有独资或合作的水泥装备制造厂，该公司已经在全世界 50 多个国家建立起自己的办事处、分子公司，全球员工 14,700 余名。史密斯公司将市场定位在水泥和矿产两大板块，针对公司的战略和市场定位对全球进行高效的并购和重组，到目前为止，该公司旗下的 22 个分子公司（见表 3-6）主要分为两大类，一类主要为水泥板块服务，其中包括：Pfister,MAAG, Ventomatic, Dawson Metallurgical Lab, FFE, KREBS, Moller, Autec,Airlog, Kovako, Moller 和 VECOR 等公司。一类为矿业板块服务的包括：ABON,Buffalo, Dorr-Oliver EIMCO, Conveyor Engineering, CEntry, KOCH MVT, Pfaffaqs, RACHO, Raptor, Summit Valley 等公司。集团下各产品的子品牌划分清晰，细分定位准确，有利于系统成套和单机产品的品牌独立培育，该集团的品牌管理值得我们国内装备企业学习和研究。【7】

　　
　　2. 史密斯公司组织构架【8】

　　
　　上图(3-3)中所示的组织构架为史密斯公司根据新的市场战略在 2012 年 3 月之后推出的新的组织构架，在此之前，史密斯的组织构架只含有矿业和水泥两大板块。如图可见，新的组织构架由原来的矿业和水泥两大板块增加到四个，其中将原有的矿物板块根据矿物的性质将其分为块状矿物板块和非金属矿物板块。除此以外，该公司将客户服务板块从原来的矿业和水泥的下属板块中独立出来，并在欧洲和澳大利亚成立了两个超级客户服务中心。根据该公司年度报表，从 2009年开始，矿物板块的整体业务量已经逐渐超过水泥板块成为该公司的主导板块。

　　从其组织结构的调整，也可以分析出该公司在未来将更加重视矿业板块的市场，而逐渐减少对于水泥板块业务的依赖性。与此同时，该公司年度报表中也显示将加大公司倡导的系统解决方案的服务理念，并将客户服务提升到与其他两大板块平行的高度。

　　从组织构架的改变分析，史密斯公司的组织构架始终基于其市场的分割与市场发展导向，这种以市场分割和市场发展导向为基础的组织构架更利于企业在市场营销方面各个部门协同合作能力。史密斯基于市场分割对于旗下各分子公司的专业化整合的组织构架则很有优势，管理效率高，管理架构扁平化。

　　3. 史密斯公司市场分割和营销体系

　　根据史密斯公司 2011 年度报表，该公司市场主要划分为矿业和水泥两大方面。其中矿业和水泥又根据全球地理区域划分为四个下属市场分区。该公司矿业和水泥业务类型也主要分为两大类，一类为 EPC 项目，一类为非 EPC 项目，如设备系统成套、技术改造、单机销售、售后服务等服务模式。【9】

　　
　　从图 3-4 可以看出，史密斯公司的市场营销体系是一种自上而下的市场营销体系。首先将事业部根据类型分派至水泥和矿物板块，其次服务中心接受的业务统一交由业务总部根据地理划分进行业务调配。具体的装备以及服务再由各地产品服务中心分交到各专项分子公司。客户服务板块则在整个市场营销过程中为客户提供全方位的服务，其中包括设计，监理，售后服务和系统升级等。该公司的市场营销体系可以实现市场营销与服务一条龙并行的概念。

　　4. 主要业务板块情况

　　(1) 客户服务客户服务板块是一个独立的专门板块，为整个集团所有优先行业和地区提供各类服务和备件的全面服务，尽管外界的不确定性越来越高，特别是采矿业，但客户服务类业务的整体市场情况仍持续良好。虽然很多矿业公司在削减成本以弥补商品价格的下降，但产量维持现有水平，为客户服务板块维持需求。在 2012年，史密斯公司对 Ludowici，MIE/Mayer，Decanter Machine 以及 Teutrine 公司的收购已完成，并且也在继续进行对服务超级中心的投资。现在的重点是整合收购的公司并充分利用超级中心更加贴近客户以支持发展战略。位于澳大利亚的超级中心已于 2012 年 7 月开业，客户反馈非常积极，对公司在澳大利亚市场地位的提升以及服务的建立将进一步改善服务水平。2012 年比 2011 年增加 150％以上，新签合同额的强势增长反映出整个有色金属行业以及水泥业务的某些地区的市场情况持续良好且产能利用率高。预计在 2013~2015 年该事业部新签合同额和收入都将强势增长，呈现良性发展的态势。

　　(2) 散装物料F.L.Smidth 在散装物料输送市场拥有强劲优势，并提供用于把散装物料从矿山输送至其最终目的地的一套完整的产品系列。在全球市场上，主要涉足如煤炭、铁矿石和化肥这类的散装原料需要进行大批量的生产、输送和出口的项目建设。

　　该事业部在 2012 年散装材料板块的项目执行面临挑战，即前几年订单有关的风险估计不足以及对其缺乏及时处理和缓解。其后果已导致项目进度拖后及产生违约金，现场施工延迟带来成本超支，产生质量问题，且现场纠正工程错误，并且低估了相关的物力和人力成本。因此 2012 年史密斯集团在散装物料事业部目前处于亏损状态。基于矿业发展的增速下降，以及商品价格下跌和储备增加，如煤炭和铁矿石这类散装物料的市场前景在短期内将表现疲软，未来的市场发展趋势不十分明朗。

　　(3) 有色金属板块有色金属板块是 F.L.Smidth 领先矿产加工全套技术的核心所在。在全球范围提供单机、成套选矿、湿法冶金、高温测量设备，以及为基底矿物、贵重矿物和其他矿物的开矿机提供选矿解决方案。从目前的全球发展趋势分析，铜和黄金价格仍有利于资本支出投资，但对小型和中型矿业公司来说，资金越来越收紧。环保审批程序仍使得获批的项目启动延迟，但大量的中等规模的项目仍在招标队列中。勘探工作正转移到更有利的投资环境，如非洲、墨西哥、加拿大和独联体国家。史密斯公司 2013 至 2015 年该板块未来发展预期仍然看好，全球市场发展空间依然较大，中长期发展形势保持良好的发展预期。
　　
　　(4) 水泥板块史密斯公司是全球水泥行业整个水泥厂、生产线以及单台设备的领先供应商，史密斯公司已经向全世界水泥厂提供了近2400台水泥窑，4500多台粉磨机，以及其它各种水泥专用装备10,000余台/套。F.L.Smidth优势在于其世界市场领先的成套产品系列，以及在世界各地执行高品质的工程项目和产品所需的能力和经验。

　　总体来看，全球水泥市场受宏观经济的不确定性和经济增长缓慢的影响，但在全球许多地方，该事业部业务活动保持较高水平，特别是拉丁美洲、中东、非洲和东南亚的某些地区。未来几年的市场预期，保持谨慎乐观的发展态势。

　　(5) 史密斯公司国际化发展战略的成功之道20世纪80~90年代，史密斯公司将公司战略进行调整，将原来的多元化发展和多行业并举进行重新选择，将主导行业确立为水泥行业，通过全球一系列的并购重组，形成世界上历史最悠久的专营水泥工厂全套生产机械装备，从事整条水泥生产线工程设计与水泥新工艺、新技术、新装备研发，为全球客户提供全面技术服务以及配套售后服务的大型跨国公司。丹麦史密斯公司早在1912年就进入中国市场，目前在北京设有销售部门，在青岛有一座占地13000平方米的水泥和矿业设备制造厂。为扩大在中国市场的占有率，2010年史密斯公司将把青岛生产基地扩大由1.3万平方米扩展到3.6万平方米。在全球水泥项目工程总包保持了十几年的领先地位。21世纪初期，随着中国水泥装备产业的发展和快速扩张，以中国水泥行业多个大集团为代表的工程承包商从史密斯的市场份额中夺走部分市场，特别是近几年，水泥工程排名第一被中材国际摘得，因此在近5~6年，史密斯集团进行了一系列战略调整，建立印度技术中心、扩大在中国制造基地的投资，降低成本，重组和并购全球有影响力的矿业研究所和知名供应商，得到较好的效果。史密斯公司将进一步提升印度钦奈（Chennai）工程研发中心的地位。史密斯公司在全球的长期目标是：成为有竞争力的水泥设备、特定采矿机械的全球服务供应商。近些年来，史密斯公司通过兼并重组已经从一个单纯的矿业设备制造商发展成多个采矿业全套解决方案的提供商，已经成为全球最大的矿业工程和装备服务商。

　　采矿业成为公司战略的新重点，对于未来的几年，史密斯公司在水泥和采矿业的投资水平会较2009~2012年有所上升，但是，受经济危机的影响，投资仍将处在较低水平。预计2013~2015年全球（除中国外）新签水泥窑合同总产能将3亿吨左右市场容量，总市场份额没有较大增长。为了引领公司安全驶过“后危机时代”，增强公司在特定行业和市场的地位，2010~2012年，丹麦史密斯公司将把战略重点放在采矿业为重点，并加大投入。随着业务的不断扩展，对公司构架进行了调整。然而，在短期内，由于欧元区重新陷入混乱，银行业持续去杠杆化以及高收入国家的财政巩固，导致世界经济和地缘政治不确定性加剧，矿业公司可能继续着力优化现金流且减少资本支出CAPEX（Capital Expenditure）项目。此外，由于矿石品位下降，环境和土地复垦需求增加，以及能源、水和劳动力成本上升，采矿公司面临的成本压力逐渐增加。从长期来看，矿业的资本支出前景仍是比较乐观的。因此，由于在发展中国家不断发展，推动了金属和其他矿产相关的基础设施和消费品需求增长，从而形成对矿产品的需求将持续增长。同时，由于前几年矿产行业缺乏投资且现存矿体质量及未开发矿床的可用性下降，矿产供应有限，且由于中国经济增长放缓对美国煤炭的需求减少，在短期内煤炭和铁矿石似乎最疲弱，然而由于供需平衡变化，铜和黄金预计呈上升趋势。F.L.Smidth集团预计铜和黄金的需求持续强劲，矿业的发展呈现良好的发展预期。

　　史密斯公司在制造业日趋全球化的今天，非常重视史密斯的产品质量，在全球任何地方制造，都严格按照史密斯公司全球统一化、标准化的质量检验及质量标准的要求生产和供货，因此给全球客户提供产品品质、性能的保证、系统的服务是一致性的，形成了史密斯独有的优良的专业化、标准化服务模式。在保证产品质量的同时，该公司近几年在价格体系和交货期上持续的提升竞争力。为保障售后服务及时到位，他们已经逐步改善了客户服务及备配件供应系统。

　　强化客户服务业务，客户服务包括可行性研究、安装、员工培训、调试等新水泥厂安装前后及安装期间所有的服务。史密斯公司将特别注重长期运行与维护合同（O&M：operation and maintenance）。2007年，史密斯公司在北非接获第一个O&M订单。2009年，史密斯公司又从利比亚业主手中接获一个为期四年的O&M订单。尽管全球经济危机极大地打击了投资者的投资意愿，但从长远来看，发展中国家的城镇化和工业化进程将催生对水泥和矿产越来越多的需求。长远来看，预计全球（除中国外）每年新增水泥窑产能近亿吨。预计未来几年内，水泥和矿业板块的客户服务业务对史密斯集团总收益的贡献率将进一步增加。

　　史密斯公司国际化战略是非常成功的，最核心的优势是结合自身能力和行业发展的预期完美的结合，达到预期的战略目标。史密斯公司的国际化战略是选择专业化和基于水泥行业的庞大的市场能力的重新定位，在客观把握原有的水泥工业的基础，剔除其他行业不占优势的产品和服务模式，选择本身生产能力和经营管理水平非常有优势的行业，以及生产资料有效配置能力和科研开发能力的基础上，具体选择全球国际化市场战略。综上所述，国际化战略对于每一个企业而言，都将是一个艰辛而漫长的过程，就史密斯公司通过近百年的不断摸索，在近30年成效显着，成为行业的领军企业，它为中国企业的国际化进程提供了很多的借鉴和经验，为我们树立了榜样和模式。
　　
　　3.4 未来市场面临的机遇

　　在“十一五”期间，我国完成了水泥建材行业规划的主要目标和任务，这期间是中国水泥装备发展最快的五年，取得了辉煌的业绩，5000~10000t/d 新型干法水泥生产线大型化主机设备的全面投产，它凝聚了新中国几代水泥人的艰辛努力和奉献。“十二五”是我国水泥工业面临着新的发展机遇和挑战的重要时期，转观念促发展，加快转变发展方式，坚持科学发展观，是我们稳步发展的核心内容。

　　3.4.1 建设环境友好型、资源节约型是产业发展目标

　　我国是全球水泥大国但不是水泥强国，企业必须在提高能效水平、资源综合利用、改善环境、推广低碳技术等方面加大科研和资金的投入，才能实现水泥工业从大到强的转变，实现可持续发展。这些核心技术一直掌握在德国、日本、丹麦、美国等发达国家，我们必须加快步伐，开拓创新，从而在未来几年中保有新的增长点。在国家宏观政策的指引下，环境友好型、资源节约型社会的理念是我们追求的价值观，要把企业发展战略、管理规划、资源投入、产业链布局为基点，逐步调整来满足新型社会的建设上，促进水泥建材全产业向“两型”目标转型升级。

　　3.4.2 推动科技创新，创造产业价值

　　在国民经济社会发展中水泥建材工业是一个基础性行业的地位，如何能在资源和环境条件约束逐步提高的政策背景下，还能够实现绿色发展、有限相关多元发展就十分关键。树立低碳理念，促进资源综合利用，以节能减排为中心，加大推广余热发电技术成果基础上，积极推广水泥窑协同处置技术，为循环经济和生态城市建设发挥更大的作用。有限相关多元发展就是要延伸水泥产业链，做强水泥装备的主业，同时延伸到相关产业，延伸纵向水泥产业链。在水泥装备方面，探索工业废渣和工业废弃物的粉体利用、高效环保技术装备拓展、矿业开采的系统解决方案、生态友好城市建设等相关产业。这是转变发展方式，决定行业价值提升的关键因素。

　　3.4.3 促进企业结构调整，培育中国跨国公司

　　在国家对水泥工业严格控制水泥总量扩张的政策下，我们的发展要从投资性扩张转为内涵式的发展模式，加快行业内兼并重组的步伐是必然选择。推动龙头企业调整和优化产业结构，实施兼并重组，逐步提高水泥装备产业的集中度。提高水泥装备制造企业的综合实力，以水泥工业的新技术提升、制造企业精细化管理、全球产业链的优化配置为依据进入一个新的发展阶段，提高水泥行业装备制造整体综合实力。毋庸置疑中国是世界第一的水泥大国，但高端装备制造不是强国。我们首先要把自己的技术核心能力和综合管理能力做好，培养一批具备国际化竞争的跨国装备企业。“十二五”期间国家鼓励有条件的装备制造优势企业走出国门，参与国际竞争，培育出中国的水泥跨国公司。

　　3.4.4 世界水泥工业发展提供新的挑战

　　全球生产情况及趋势分析，2013~2015 年由于成熟经济体的经济发展不确定性和脆弱性，全球经济增长低于先前预期，在当前水泥工业继续呈现低速增长态势下，通过分析预测，每年水泥增长预测为 3%，约 1.1 亿吨。全球水泥装备制造业的蛋糕将不断萎缩，对于国内装备制造业，当前的重要任务是提高自主研发，提高产品品质，进行企业整合重组与联合，提升竞争力与盈利能力，把我国成套水泥装备产能维持在每年 100 万吨优质产品的水平上，其中 25~30 万吨高端产品满足出口的要求，这应该作为我国水泥工业装备制造业近 3~5 年奋斗的目标。