变频器市场宏观环境分析

　　第4章 西门子变频器市场营销环境分析

　　在各行各业激烈竞争的当今社会，知识与信息的更新与交换越来越快，各种理论、科学技术不断发展，国际、国内环境不断变化，企业面临的环境与过去相比，越来越复杂，企业要想顺利的发展和生存，必须全面了解自己所处的环境，准确把握环境的变化，主动采取相应的措施适应环境的变化。

　　4.1 宏观环境分析

　　宏观环境包括社会环境中影响到一个行业和业内企业的各种因素，如：人口、经济、政策、法律、社会文化、技术和全球化等。根据 PEST 模型理论，我们从政治法律环境 （P） 、经济环境 （E） 、社会文化环境（S） 、技术环境 （T） 这四大类影响企业的外部环境因素，对西门子变频器在冶金行业的宏观环境进行分析。

　　4.1.1 政治法律环境分析

　　第一，国内政治法律环境分析

　　改革开放以来，我国政治环境一直稳定，民主与法制建设不断完善，经济发展环境日趋变好，吸引着众多国外企业到国内投资办厂，把研发、生产基地搬到中国。我国经济发展迅速、基础设施不断完善、人民收入增加，生活水平持续提高，国力不断增强。国内经济的长期稳定发展，改革开放和经济发展政策、制度的连续性，促进了政治和社会的稳定。

　　长期、高速的经济发展，使我国的能源消耗不断攀升，环保压力逐年增加。自 2010年起，我国就成为世界能源消费第一大国，能源消费由 2001 年 15 亿吨标准煤到 2013年 37.6 亿吨标准煤，年均增加 1.9 亿吨标准煤，年均增速高达 8%,占全球能源消费的比重从本世纪初的不足 11%增加到 22%,2002 年到 2012 年，我国能源消费增量占世界总增量 58%.由于我国能源结构以煤为主，巨大的能源消费，造成国内环境，特别是大气污染相当严重。当前，治理雾霾和其他环境问题，需要能源结构快速调整，能源战略必须把生态环境约束，实现低碳发展作为重要目标。国家陆续出台了一系列法规、政策，加快产业结构转型，以实现经济与社会的可持续发展。

　　2004 年 11 月 26 日，国家发改委发布了我国第一个节能中长期专项规划《节能中长期专项规划》，指出与国际先进水平相比，我国能源利用效率低下，其中第二产业中高能耗工业比重高，消耗大、污染重，工艺技术与装备落后。由于能源约束、环境问题加剧，对电力、钢铁等工业、城市交通等重点领域，电机系统节能、能量系统优化等重点工程强调制定和实施结构调整政策、强化节能的激励政策，加快节能技术开发、推广，推行以市场机制为基础的节能新机制。

　　2007 年 10 月 28 日修订通过了《中华人民共和国节约能源法》。针对工业领域颁布了多条法律规定，推动全社会在能源节约、效率提高及环境保护方面的支持工作：

　　第 16 条规定对落后的高耗能产品、设备等实行淘汰制度；第 29 条要求进行行业结构调整，优化企业布局和能源消耗结构；第 30 条强调钢铁、有色金属、电力、石油加工、化工等主要耗能行业的节能技术政策制定，企业节能技术改造推动；第 56 条明确相关部门发布节能技术开发、推广应用政策大纲。

　　2012 年 6 月发布的国务院关于印发“十二五”节能环保产业发展规划的通知，对节能产业快速增长、技术装备水平大幅提升、节能环保产品市场份额逐步扩大、节能环保服务得到快速发展等提出总的目标；对节能产业重点领域及关键技术、资源循环利用产业重点领域及关键技术进行了说明；规划还从完善价格、收费和土地政策，加大财税政策支持力度，拓宽投融资渠道，强化技术支撑等方面强调支持节能环保产业发展。

　　2014 年，为加快淘汰高耗能落后机电设备（产品），根据《中华人民共和国节约能源法》、国务院《“十二五”节能减排综合性工作方案》（国发 [2011]26 号），结合工业、通信业节能减排工作实际情况，中华人民共和国工业和信息化部制定了《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》。为加快推广先进适用的电机系统节能改造技术，提升电机系统效率，经各地工业和信息化主管部门推荐、专家评审制定了《国家重点推广的电机节能先进技术目录（第一批）（征求意见稿）》。

　　电机在各行各业中被大量使用，国内发电量 50%以上被电机所占用，电机系统节能是发改委推动的十大重点节能工程之一，通过改善电动机驱动方式来节电，具有重要的现实意义。变频器可以改变电机电压频率和大小，调节电机运行速度以适应生产要求，达到节能效果，因此，变频器产业符合国家在节能环保方面的要求，顺应社会潮流，同时，变频器包括在国家重点高新技术产品目录，国家对变频器产业有相应的政策扶持，变频器产业具有良好的发展前景。

　　第二，冶金行业政策法律环境分析

　　近两年全国范围内的雾霾等环境污染加剧，同时，冶金行业是重工业中的高耗能、污染行业，冶金行业成为各级政府和地方重点关注对象。国家陆续出台相关政策、法规引导冶金行业的发展。2009 年 3 月 20 日，国家发布《冶金行业调整与振兴规划》，规划主要内容有：淘汰落后钢铁产能，严格控制钢铁总量；优化产业布局，提高集中度，推进钢铁企业联合重组；加大已有设备技术改造、新设备研发和引进力度，推动产业技术进步，提升钢材质量。

　　2011 年 11 月 24 日，国家发布《钢铁工业十二五发展规划》，进一步通过完善行业管理体系、营造公平竞争的市场环境、加强行业标准化工作、加强政策宏观引导，促进国际交流合作、推动两化深度融合，健全规划实施机制等政策，提出冶金行业主要任务：加快产品升级，深入推进节能减排，强化技术创新和技术改造，淘汰落后生产能力，优化产业布局，增强资源保障能力，加快兼并重组，加强钢铁产业链延伸和协同，进一步提高国际化水平。

　　众多产业政策的颁布与实施，为国内外向冶金行业提供节能减排、提高产品质量、优化工艺过程的高科技产品与服务的企业提供了良好的发展契机，对于企业的长期发展非常有利。

　　4.1.2 经济环境分析

　　第一，国内经济环境分析

　　改革开放以来，我国经济一直高速发展，经济增长速度长期居于世界前列；经济总量排名已经升至世界第二位。最近几年，国际金融市场动荡不断，全球经济持续低迷，我国经济发展也相对放缓，但国内生产总值和第二产业增长值增长幅度依然保持在 7.5%以上，见图 4-1,图 4-2.

　　近几年，国家通过鼓励产业结构转型和升级、大力推动城镇化、各种基础设施建设，扩大内需、促进就业、提高居民收入，鼓励消费等积极的财政货币政策，保持经济持续健康发展，因此，我国对工业、能源、各种设施的固定资产投资将会进一步加大，与之配套的机械装备和电气设备的巨大需求为相关行业的发展提供了巨大的机会。

　　根据中商情报网“中国电机行业的市场容量分析”,2013 年，我国电动机装机容量在 12 亿千瓦左右，90%是交流电动机，由于能耗较高、总体运行效率偏低，相比国际先进水平要低 20%以上，交流电机耗电量占工业用电量的 66%,占全国总用电量的50%左右。目前只有 10%左右的交流电机是通过变频器拖动运行，还有至少 40%的电机可以通过变频器驱动达到节能的目的。按年平均运转 5000 小时、节电率 20%计算，如果有一半的电机配备变频器，年节电超过 2000 亿千瓦时；由于通过变频器改造优化生产工艺流程，带来的潜在节电能力约 500 亿千瓦时，合计 2500 亿千瓦时。2013年，我国全年发电量为 52451 亿千瓦时，节电潜力占比约 4.7%.仅是现有电机系统的升级改造，就能释放巨大的节能潜力，蕴含着庞大的市场机会，因此，在中国市场，变频器产业具有广阔的商业潜力。

　　第二，冶金行业经济环境分析

    作为国民经济基础行业之一的冶金行业，经历了飞速的发展，十年间生铁产量从2.68 亿吨增加到 7.09 亿吨，粗钢产量从 2.83 吨增加到 7.79 亿吨，钢材产量从 3.2亿吨增加到 10.67 亿吨，2013 粗钢产量达到世界总产量 48.5%,见图 4-3.尽管经济发展速度变缓，2013 年粗钢产量相比较 2012 年还是增加了 7.5%.相关部门预计 2014年粗钢产量还会有 3%左右增幅。钢铁工业“十二五”发展规划，预测我国粗钢需求量可能在“十二五”期间进入峰值弧顶区，最高峰可能出现在 2015 年至 2020 年期间，峰值约 7.7~8.2 亿吨，此后峰值弧顶区仍将持续一个时期。随着工业化、城镇化不断深入发展，以及经济发展方式转变和产业升级，城乡基础设施投资规模增速放缓，我国钢铁需求增速将呈逐年下降趋势，进入平稳发展期。

　　冶金行业属于高耗能产业，2012 年，占我国能源消费总量约 7.3%左右，电动机消耗的能源占很大一部分，可以通过调速实现节能与工艺过程优化、产品质量提高的占80%以上。冶金行业的市场容量庞大，即使是百分之几的增量都相当可观，钢铁龙头企业异地搬迁钢铁基地的建设、钢铁产业淘汰落后产能，升级换代落后生产设备、生产高档次钢材品种等需求，有着极大的市场潜力，吸引着众多变频器厂商的关注。

　　4.1.3 社会文化环境分析

　　随着社会发展、人们知识水平的提高，人们对能源、环保有了一致的认识，石油、煤炭和天然气等能源在地球的储量是有限的，而且不可再生，社会发展对能源的需求持续增加，全球能源形势非常紧迫；我国目前单位 GDP 能耗是世界平均水平的 2.5 倍，美国的 3.3 倍，日本的 7 倍，同时高于巴西、墨西哥等发展中国家。低效能源利用的同时，也造成了更多的污染排放，国内环境状况日趋恶化，越来越多的人已经意识到，节约能源、保护环境以及人类的可持续性发展的重要性。人们对节能、温室气体排放小、对大气、环境污染少的新技术和新产品越来越青睐。

　　生活水平的不断提高，人们对汽车、家电等高档产品的需求不断增加，对产品的要求越来越高，间接地对冶金、加工等行业提出了更高要求；国内人力成本不断升高，以往低廉的人力成本竞争优势已不再明显；同时，企业还要面对政府、社会关于节约能源，减少污染排放的要求，生产厂家越来越重视采用新技术和科技产品来提高产品质量，降低产品成本，更好的满足市场需要，获得竞争优势。

　　使用变频器驱动电机，电机能在最节能的方式下运行。据测算，使用变频器的电机系统节电率普遍达到 30%左右，部分可达 40%-60%.同时，变频器可以无级调速，调速精度高、动态响应好，对于产品质量的提高和生产工艺过程的优化具有重要的作用。因此，国内大部分生产厂商已经转变观念，不仅在新建项目中接受变频器产品的应用，还主动要求改造原有项目，变频器已经在冶金、电力、纺织、造纸、供水、市政等各行各业中广泛得到应用。

　　4.1.4 技术环境分析

　　第一，变频传动技术发展概况

　　电机运行控制分为调速与不调速两大类。不调速电机通过电网直接供电；调速电机又分为直流与交流调速。直流调速因为结构复杂、维护困难、使用环境受限、直流电机价格高等因素，已逐渐被交流调速所替代。变频器用于交流电机无级调速，是近代交流调速技术中发展最快、应用最广的产品，是交流调速领域的主要产品。变频器产业与电力电子技术和电机控制理论的发展密切相关，随着它们的进步而进步，性能越来越好，可靠性越来越高。

　　电力电子技术中最重要的功率器件主要包括没有自关断能力的器件，如晶闸管；有关断能力的器件，如可关断晶闸管 GTO、静电感应晶体管 SIT 等；性能优异的复合型器件和功率集成电路，如 IGBT 等； 集性能优异的复合型、高压、集成电路及智能型的综合功能的功率器件 如 IGCT、IEGT 等。

　　电机控制理论主要有压频比控制方式、矢量控制方式、直接转矩控制方式。

　　第二，变频器发展趋势

　　变频器已有近 50 年的历史，经过多年的发展，已经比较成熟，未来发展的方向主要有以下：

　　低电磁噪音、静音化的环境友好型绿色变频器；

    满足特定环境应用、实现最大效率的专用变频器，如纺织、电梯、风机类变频器；

    扩展性能更加强大的变频器，如通过通讯接口与不同控制系统相连、实现联网功能、能融入系统级上位系统等；

    容量密度加大，即在缩小体积的同时，增加功率效能；

    新型拓扑结构，减少原材料的使用，提高整个系统的效率，如矩阵变换器；

    新型器件的开发、使用。

　　从拖动理论的进展、市场上功率器件、驱动产品的发展来看，变频器还是未来一段时间内电机调速、节能领域的主要选择。