FH公司外部环境分析（波特五力竞争模型）

　　第四章 FH 公司外部环境分析（波特五力竞争模型）

　　4.1 新进入者的威胁

　　1．资金以及规模

　　FH 公司的主营业务是从国外进口有色金属以及再生有色金属回到国内，再销售给国内的下游商家客户。有色金属贸易相对其他一般贸易而言，特点是启动资金大，货量大，周转期长。以电解铜的进口贸易为例，电解铜的单价都在每吨 5 万人民币左右，一个货柜通常装运 25 吨，即每货柜电解铜的价值为 125 万人民币；在电解铜的国际贸易上，通常的单张订单数量为 500 吨，即单张订单价值为 2500 万人民币；在国际贸易上，因为通常采用远洋货轮海运货柜，因此一批货物由备货到启运，再到目的港清关，之后转运贸易，整个流程需要大概 40-70 天，再加上国内销售期预计 30 天，整个业务流程的资金回笼需要大约 100 天时间；由此可见，资金是进入有色金属进口贸易行业的最大的门槛和障碍。

　　2．再生有色金属进口贸易需要特许经营牌照

　　再生有色金属的进口贸易除了具备有色金属贸易的资金大，货量大，周转期长的特点外，因为再生资源还涉及国家环保政策方面因素，所以货物在进口报关时，还需要向国家环保部门申请批出进口许可证方可进口清关。而要申请再生资源的进口许可证，则需要申请公司在早期就按照各级环保部门的要求进行硬件以及软件方面的建设，在有关部门同意申请方具备处理再生资源能力的资格后，方可提出进口许可证的申请。这是进入再生有色金属进口贸易行业的另一高门槛。特别是，近几年居于环保方面的压力，环保部门严加整顿业内企业，采用“许出不许进”的淘汰机制，限制行业准入。因此，新进入者要获得准入许可的机会非常困难。

　　4.2 供应商讨价还价能力

　　中国是全球近年来有色金属需求增长最快的国家，根据我国工信部在 2012 年发布的《有色金属工业“十二五”发展规划》的数据显示，我国目前铜原料约 65%、铝原料约55%、铅锌原料约 30%以上依靠进口，并且还有进一步扩大的趋势。因此需方市场需求旺盛。另一方面，有色金属属于生产基础原料，也是国家战备储存物资之一，因此，近年来不少国家都相对限制有色金属的出口量。

　　有色金属的全球供应基本上被托克公司、必和必拓公司、嘉能可国际公司等几家大寡头作为最终货物供应商所操控；而有色金属的全球贸易定价基本按照 LME（伦敦金属交易所）的报价进行。伦敦金属交易所每天实时公布的各种金属成交价格并被广泛作为全球金属贸易的基准价格，被贸易双方都认可作为金属现货合同定价的依据。目前全球全部铜生产量的 70%都是依照伦敦金属交易所每天实时公布的正式牌价为基准进行贸易的。而再生有色金属也是一样，也是按照 LME 报价为基准，再根据货物成色来确定比值，从而得出交易价格。

　　因此，在与上游供应商的讨价还价能力上，行业内基本都没有太多的议价能力，只有在商业谈判中，以有大额订单需求以及长期订单需求，令供应商作出相应的价格折扣、缩短交货时间以及延长点价期等等的优惠条款优惠。

　　4.3 顾客讨价还价能力

　　有色金属是工业的基础生产材料，各行各业的生产都需要用到有色金属。因此在有色金属的国内贸易里，各类型的生产厂家、贸易公司都有机会成为 FH 公司的下游顾客。

　　因此，有色金属的需求量大，顾客群也非常大；另一方面，有色金属属于硬通货，有流通强，变现快的特点。这类型货物的国内贸易也很受贸易公司的欢迎，因而市场上有众多的贸易商、中间商加入，供求角色关系转换频繁。

　　再者，国内有色金属以及再生有色金属的贸易报价基本也是参考国内期货交易平台的电子报价，这类报价更能即时反映市场情况，这样买卖双方均有多渠道的市场信息交流，也让贸易价格更为公开透明。

　　因此，虽然有色金属贸易目前还是供方市场，但因为供货渠道众多，市场现货交易基本参考期货报价，因此与下游顾客也不具备太多的讨价还价能力。

　　4.4 替代产品的威胁

　　有色金属是国民经济生产中必不可少的基础性原材料，也是国防科技工业中的基础材料和战略物资。农业、民用工业、化工、基础产业等领域都离不开有色金属。例如航空、航天、电力、通讯、汽车、机械制造、建筑等等的绝大多数行业都需要用有色金属材料作为生产基础。随着现代科学技术的突飞猛进，有色金属在人类社会发展中的作用越来越重要。它不仅是世界上最重要的战略物资，重要的生产资料，而且也是人类生活中不可缺少的消费产品的重要材料。

　　有色金属在众多领域广泛应用又不可替代，地位稳固超卓。石油都可以有替代品，但有色金属则属于无法替代的生产资源。正因为有色金属在各个行业都有应用，用途广泛，具有不可替代性，因此现在世界上许多的国家，特别是工业发达的国家，都竞相大力发展有色金属产业，并相应增加有色金属的战略储备。

　　有色金属还具有可回收，可多次重复使用的特性，因此再生有色金属具备有色金属的特性功能，并且在减少环境污染和减少能源消耗方面再生有色金属显得更具发展空间。

　　有色金属材料生产工艺流程长，从采矿、选矿、冶炼以及加工都需要消耗能源。2010年，我国有色金属产业占全国国内生产总值的 1.99%，但能源消耗量占比方面却达到全年全国能源消耗总量的 2.34%，其中特别是电力消耗方面占比达到全国电力消耗的7.78%，占比比例明显偏高。而再生有色金属与之相比在节能效果最为明显优胜，再生有色金属里面铜、铝、铅、锌的综合能源消耗量分别只有原生有色金属的 18%、45%、27%和 38%。与原生有色金属的生产所需要的能源相比，每吨再生铜、铝、铅、锌还可以分别节约标准煤 1054、3443、659、950 千克。

　　根据我国再生有色金属和原生有色金属的现行产量进行比较计算，2002~2012 年，我国再生有色金属产业就累计相当节约能量 1.39 亿吨标煤，减少固体废物排放 103.7 亿立方米，节约用水 123.3 亿立方米，节约用电 648 亿千瓦时，减少二氧化碳排放 960 万吨，合共节约自然资源 91.5 亿吨。

　　再生有色金属产业不仅支撑了有色金属工业持续快速发展,缓解有色金属自然资源短缺矛盾,还是大幅降低有色金属工业能源消耗的有效途径，具有重要的意义。因此，从社会持续发展到经济需求层面，再生有色金属产业都是不可取代的。

　　4.5 现有行业内的竞争对手

　　在有色金属、再生有色金属进口贸易的行业里面，按照贸易供应链资源分配基本可以分为三类：

　　1．拥有上游供货商资源的竞争对手

　　拥有贸易供应链的上游资源的公司无疑是行业内最具备竞争优势的。通常这类以台湾客商为主，上世纪八十年代由台湾转战到内地，继续从事有色金属、再生有色金属的贸易。这类客户进入中国内地市场多年，经历内地有色金属产业从起步到蓬勃发展的黄金时期；他们在中国的改革之初就利用台商的自由签证便利以及多年的贸易经验，在国外开办货场，配置拥有上游货物供应资源。不单在国内充当贸易商，还担当国外货物供应商的角色为国内其他贸易公司、厂家供应货物。这类公司企业财力雄厚，资源广布，特别是控制了海外货源的供给，是行业内最具有竞争力的对手。但基于外商对国内投资环境的不熟悉和担忧，该类公司并不愿意在国内市场投放更多的资源。

　　2．具备下游销售资源的竞争对手

　　在国内的一些从事有色金属生产的国企以及大型的民营企业厂家，他们在国内从事有色金属生产多年，有庞大完善健全的销售网络。因为国内有色金属资源相对紧缺，他们的大部分生产原料需要依靠进口。经过多年的行业积累也具备大量的资本，为控制贸易制高点，为稳定原料供应价格以及供应数量，他们也加入有色金属、再生有色金属进口贸易的行业中。

　　这类公司通常也是资本雄厚，在中国境内资源丰富，销售网络庞大，有大量优质的下游客户，具备囤货能力以及快速沽货能力，但欠缺境外供应渠道资源。

　　3．拥有中间渠道资源的竞争对手

　　在国内有色金属国际贸易的发展起步之初，也是中国改革开放的初期。其时还有许多方面行业还未有对外放开的，包括具备进出口经营权的外贸公司。因此，纵使台湾客商境外有上游货物供应资源，国内有销售渠道，但他们并不具备货物进口报关的功能，还是需要委托具有进出口经营权的贸易公司负责将货物进口报关进入内地。因此，相关具备进出口经营权的公司因国家政策的关系，渐渐也成为有色金属贸易的一支力量。特别是在再生有色金属的进口贸易里面，因为货物需要进行环保监管的关系，货物的报关进入中国的时候，要经中国海关，中国检验检疫局，中国检验认证公司，环保局等有关部门的监管检验，有关的进口贸易公司也必须先在这些部门取得经营该项业务的备案。

　　这些门槛也令到其他的竞争对手望而却步，从而令这些具备这些中间物流资源的公司在有色金属、再生有色金属行业里占有一席之地。

　　这类公司通常掌握货物报关、物流的中间环节的主动权，但在上下游资源较为薄弱。

　　FH 公司在行业就属于这种类型的公司。

　　这三种类型的行业竞争对手里面，拥有上游供货资源渠道的是最有竞争力的。因为有色金属贸易很大部分是供方市场的时期，拥有货物资源就拥有话语权；在网络资讯越来越发达的时代，在国家政策越来越开放的时代，只具备控制贸易链上某一单一环节的公司都将渐渐失去原有的优势。只有整合资源，将整个贸易链上各个环节的资源都串联起来，抱团前行，才能提升自身竞争力。