我国A集团发展竞争力制约因素分析

　　4 我国 A 集团分析

　　4.1 A 集团发展概况及成就。

　　A 集团成立于 1958 年，公司自成立以来一直以动物生物制药为主导产业的产业化集团公司。生物制品作为 A 集团的核心产业，现主要致力于口蹄疫牛羊苗和猪苗以及蓝耳病灭活疫苗的生产，并成为农业部指定生产口蹄疫疫苗定点厂家之一。

　　自 1998 年上市到现在，根据公司战略目标即做全国生物制药的知名品牌，凭借资本重组、产业结构，以及充分利用上市集团优势的融资渠道等方法，从而增加了投资于生物制药的力度，在促使战略目标实现的同时，也充分做大做强了优势产业。

　　目前集团已具有 3 座 GMP 车间，其中 2 座灭活疫苗车间，1 座冻干活疫苗车间，单体疫苗产能为亚洲最大。同时形成了口蹄疫、牛羊疫苗、猪用疫苗和禽用疫苗 6 大类等共近 60 个品种的产品结构。集团已具备了总建筑面积 22 万平方米的厂区，1.3万平方米的检验研发实验室以及近 5 千平方米的负压室。现 A 集团口蹄疫疫苗产品年生产能力已达到 24 亿毫升，并且产品渗透到我国三十一个省（市、自治区）的全国疾病控制中心。基于公司优化产业布局、扩张式发展的战略规划需要，A 集团于2009 年成功收购的国内另一家生物制药有限公司成为集团下属 B 分公司，从而布局猪蓝耳病灭活疫苗的生产和销售。现合并后的 B 分公司，猪蓝耳病灭活疫苗年生产能力已达 3 亿毫升的规模，产品在国内超过 30%的市场份额。由此，A 集团在 2013年年度实现了销售 6.3 亿元人民币的生物制品业务收入，同比 2012 年同期销售收入上升了 45%,从而持续保持了国内生物制品企业前五名的位置13.

　　4.2 A 集团发展竞争力内部制约因素分析。

　　A 集团通过近二十余年的发展，现已经成为全国具有较强竞争力的动物保健品产业中疫苗生产大户，并取得了良好的市场效益。但同时，公司连续几年一直在全国行业总排名十位前后徘徊，而不能进一步提升行业排名。此外，公司整体也存在着资金成本高、费用上升、利润下降，资产总量下降，市场份额提高不快等发展瓶颈问题。如何能进一步提高核心竞争力，从而实现公司良好发展之路，这也是当前急切需要解决的难题。为此，首先要深入分析 A 集团在发展竞争力中存在的内部制约因素，从而为提出解决对策提供依据。

　　4.2.1 新产品研发能力弱。

　　由于我国畜牧业养殖的特点，使得动物保健品产业中疫苗行业竞争激烈。虽然A集团近年来在面对激烈市场竞争时不断加大研发工作，但在新产品自主研发能力还是较弱。A集团主要显示在产品开发方向上缺乏合理性，新产品在产品生产成本，生产技术和效果，动物产品安全及毒性等方面，综合性研究的优势较少。在兽药研发现有情况下不考虑市场细分和种类的细分，更没有根据集约化或养殖散户特有市场的具体情况进行分类产品的开发。只是进行了一刀切的针对猪、牛、羊的大型家禽养殖规模进行药物生产，而没有针对特种动物养殖市场需求和整体产业结构变化进行变化。这也导致了其产品市场份额一直上升困难，特别是部分疫苗企业扩产以及合成肽等新型疫苗进入市场，使口蹄疫疫苗市场竞争更加激烈。因此对于A集团来说，单独依靠传统产品进行重复性研发的竞争方式已经受到挑战，尤其是第二大产品蓝耳病灭活疫苗随着弱毒活疫苗的上市，其蓝耳病灭活疫苗的销售量在最近2年内急剧萎缩。

　　此外，作为国内大型动物保健品集团企业来说，A集团对于产品研发投入力度严重不足。与国外发达国家对于新产品研发和技术创新投入总销售额的平均水平12%相比，A集团仅投入占总销售额的3%~4%收入用于新兽药技术研发工作。

　　除了较少的资金投入，兽药研发人员的公司配备也较少。纵观国际大型跨国企业，其高达12%的研发人员的比例，而当前A集团其配备的专业从事兽药研究人员比例不到总企业人数的3%,只有15人。可见，专业人才的缺乏已经严重制约了企业对于新药的研发和创新能力。目前，A集团主要支撑多年的产品线即是口蹄疫疫苗和猪蓝耳疫苗二个单项。而由于猪蓝耳灭活疫苗的多家恶性竞争，A集团目前主要靠口蹄疫疫苗独步江湖，在口蹄疫疫苗市场具有较强竞争力。

　　4.2.2 产品质量优势不明显。

　　产业企业程度规范和竞争力水平最重要的衡量指标即是产品质量水平。近年来，虽然在国家对于全国动物保健品行业管理的日趋严格，强制推动了动物保健品生产企业对于产品质量的重视，而农业部全国兽药产品抽检合格率在逐年提高。但是相较于国际大型动物保健品公司平均 98%以上的合格率，A 集团近年来其抽检的产品合格率都在 95%上下徘徊。而究其产品不合格的原因，即是在兽药 GMP 的实施后，动物保健品企业在现实产品生产中，由于现场操作人员对生产规范的不清楚，对产品质量控制认识的不重视，从而使企业生产的动物保健品不能符合国家产业的标准[29].

　　同时，做为老牌兽药疫苗生产企业，A 集团自上市以来受制于股权结构限制，也导致其产品质量出现重大问题。如 06 年因擅自销售中试产品，被农业部以假药吊销禽流感疫苗生产许可证，至今仍未重新获批。这些问题均暴露出企业对于产品质量管理上的缺陷。

　　4.2.3 生产产能过剩，市场开拓能力有限。

　　从 A 集团的产品类型来看，其主要仍以大型牲畜的疫苗为主要的产品结构，这种现象是由于我国畜牧业养殖模式及口蹄疫产品为国家强制免疫、政府招标采购，受到国家严格管制，目前国内只有 6 家企业有资格生产，具有很高的进入壁垒所致。

　　然而，随着社会经济发展和人们生活需要，中国动物保健品随着畜牧养殖业发展在产品结构上发生巨大变化，由最初的猪和牛等传统畜牧业兽药扩展到宠物和水产动物保健品等领域，但 A 集团却没有跟随市场需求及时进行针对性的产品开拓，从而出现了难以扩大市场份额的情况。

　　A 集团从 2012 年首先向市场推出高浓缩纯化的口蹄疫高端市场苗产品，直接销售给国内大型养殖集团，以满足国内种猪、奶牛等高价值牲畜对高质量口蹄疫疫苗产品的需求。该产品 2012 年销售近 1 亿元，2013 年销售近 2 亿元，直接带动 A 集团近 3 年销售收入的快速增长，年复合增长达到 30%以上，如图 4.3 所示。

　　在过去口蹄疫产品取得不错业绩后，A 集团并没有进一步的增加其销售渠道，仍然是固守国内大型养殖集团，也没有开发新的产品，反而仍在建设更大规模的口蹄疫生产线，导致目前产能严重过剩。

　　与此同时，在国内，存栏量在千头及以上母猪饲养数量的大型养殖集团在市场总养殖量中只有 20%的占比，而 50~500 头存栏母猪量的中型养殖农户却占了 50%以上的市场总养殖量。A 集团靠较少的人员开拓大规模养殖集团市场在短期带来了较快的收入增长，但不能进一步开拓中型养殖户的市场。在 2015 年国内其他几家国有企业也先后推出类似产品，且相关公司的目标市场同样为大规模养殖集团，相信A 集团该产品将会面临严重的竞争压力。

　　在畜牧养殖业迅猛发展的环境下，尤其在我国加入 WTO 后，国外十大动物保健公司，如辉瑞（硕腾）、礼来、先灵葆雅和梅里亚等已经先后渗透到我国动物保健品市场中从而极大威胁了国内企业的发展。面对国际兽用生物制品行业的竞争挑战，A 集团仍然固守于传统而单一的产品，且重复建设生产线，导致产能过剩，且不能进一步开拓，这一现状会成为 A 集团业绩保持过去快速增长的巨大阻碍。可见新兴经济动物用生物制品的基本空白，已直接影响着 A 集团的生存和发展，并成为制约企业核心竞争力提高的制约因素所在。

　　4.2.4 企业管理水平不高缺乏参与国际竞争的实力。

　　企业内部管理水平也决定了其市场竞争力大小。目前，A 集团其内部管理也存在部分缺陷。从人力资源管理角度分析，首先 A 集团缺乏人才储备和激励机制，这也显示了企业不够重视企业人力资源的科学管理，同时也缺少员工培训和个人发展的机制保障，这将很难让企业获得劳动力资源稳定，从而导致较强的员工流动性，最终增加企业的人工管理成本[30].

　　近三年 A 集团年均人工费用增长率达到 30%以上，这一数值远超于同期销售收入增长。

　　其次，由于 A 集团属于高新科技企业，其产品的创新依赖于大批的高科技技术人员和管理人员参与规范的产品研发、生产、销售与服务。但现实中，企业在生产或质检环节还是未严格按 GMP 规则运行，致使在产品原料进仓时检验程序不合格，留样产品无法正确评估其药效及稳定性等问题的产生，这些最终影响到产品的效用性能稳定。而产品出厂质量控制缺失，则导致不合格产品进入市场。这一生产环节管理的问题使得生产成本升高，给企业整体盈利能力带来了负面影响。

　　近年来，A 集团的总资产利润率，主营业务利润率均呈下缓慢下降的趋势，而成本费用率则在持续上升，这也显示了企业盈利效率再下降。

　　与此同时，在全球一体化的大环境下，企业势必要通过品牌提升市场竞争力。

　　该品牌已成为企业和消费者之间的沟通桥梁，良好的品牌价值是企业的无形资产，从而确保企业在经济市场中的扩展和稳定性[31]

　　.尤其是在当前同质化产品竞争日益激烈的动物保健品市场大环境下，更需要企业对于品牌建设的重视。但目前来看，A集团未有对品牌硬件、软件进行合理的规划建设，也没有清晰的品牌战略方向性定位。其现有产品也各取其名而不进行统一，从而容易混淆消费者对于企业的选择。

　　上述企业管理的问题致使 A 集团在全球市场面前的竞争力不强，无法和国际动物保健品企业巨头进行合作，学习国外先进的理念和技术，不能进一步提升自己的品牌价值，并逐步打开国外市场。

　　4.2.5 技术服务支持有待加强。

　　由于动物保健品行业的高科技性，其所面对的终端消费者不仅需要对产品进行正确使用，更需要相应的技术说明给予辅导。特别是在当前日益重视畜牧业安全健康的发展前提下，对于动物保健品生产企业来说，不仅要有好的产品来获得市场份额，更需要有专业良好的技术服务给予后续支持。而现实情况是，A 集团由于其管理架构上的局限，导致现有的部门设置不能满足经销商和养殖户的技术服务需求。

　　其问题具体表现在：（1）现有技术人员队伍整体专业水平较低，人员流动性大。由于一线技术人员工作条件艰苦，且待遇低下，导致 A 集团针对动物保健品产业设立的技术售后服务队伍员工中，其在职一年以上的即为老技术员了，而在职三年以上还能坚持驻点做技术的人数已为数极少。现有的大部分人员则是刚毕业于农业院校的学生，出于经验学习的目的而来。这些人员由于缺乏实践经验，并不能有效解决养殖户遇到的问题，从而引起养殖户对企业的不满和产品的不信任。而这一情况也成为我国动物保健品企业的通病。据相关数据显示，我国动物保健品企业的技术员平均职业周期仅为 2-3 年[32]

　　.

　　（2）由于企业重业务轻售后服务的传统观念，导致 A 集团现有技术人员的服务理念和服务方法也滞后。当前，A 集团对于技术人员的奖金按总产品销售的业务提成来计。为此这直接导致技术人员在做服务时，以销售利润的立场去推广产品，为此具体服务方法常以召开讲座、开办展会、发放资料等卖产品为目的的方式，而真正站在养殖户的角度去解决问题的很少，也就更谈不上售前售后的全程服务了。为此大量的终端消费者一看到技术服务人员，就认为是来推销产品，这也成为制约企业市场销售和竞争力提升的障碍。

　　4.3 A 集团发展竞争力外部制约因素分析。

　　4.3.1 法律政治因素。

　　政治法律环境制约着该特定社会环境的每一个人和组织，因此，政治法律环境对每一个企业营销决策的制定产生决定的影响。自改革开放以来，我国针对动物保健品产业的政治、法律环境日趋完善，出台一系列的法律和法规：如新公司法、反垄断法、反不正当竞争法等规范市场整体竞争的法规。同时对动物药品的研发、生产、经营和使用加强了管理。在标准的兽药生产质量管理 GMP 后，还颁布了相关《兽药管理条例》、《兽药注册办法》和《饲料和饲料添加剂管理条例》等行业规范发展的系列法规条例，这些原则性的政策有力的促进了我国动物保健品产业产品结构调整、创新鼓励、加强行业监管，落后的小规模企业的淘汰，遏制重复建设和企业的恶性竞争，以提高行业的盈利能力，从而推动中国动物医药制造行业的健康发展。

　　它表明动物保健品企业在中国的发展在逐步得到完善国家的法律所提供了强有力的保障。

　　基于兽药行业在国民经济中占有十分重要的地位，不仅是因为兽药是防治动物疾病、确保畜牧业健康发展的重要作用，更是因为其对保障食品安全、促进"三农"建设、降低公共安全隐患发生、保证人们身体健康具有至关重要的意义，同时也是建设畜牧业强国的强力保证。作为当前我国政策大力支持的兽药产业，其行业中的现代中药兽用、新型低残留和绿色低毒兽药以及各类新动物疫苗等，均是政府大力支持发展的产业科研项目。特别是 2009 年国务院颁布的若干政策，明确提出了加强对现代动物保健品行业的大力培育，从而有力推动生物产业的快速发展，并成为未来我国国民经济中高科技和新兴战略领域的支柱产业型。并由此从多方面给予相应的产业配套支持政策，这更进一步从宏观政策基础方面推动了我国动物保健品企业实现持续而良好的发展。

　　但与此同时，中国的整体动物保健品市场监管不理想，受利益驱动下，部分没有通过兽药 GMP 认证的企业，仍然非法生产兽药而扰乱了行业市场秩序。由于按照GMP 规定，国家农业部对兽药生产和经营企业采用抽查方式，因检查的力度太小，导致即使企业通过 GMP 认证，仍因为许多主观和客观的成本、技术、管理等因素，在生产上不能严格按照国家颁布的《兽药生产质量管理规则》内容生产，因此所生产的产品在质量上也难以达到国家相应标准。有的企业甚至为了增加收益，故意生产假药劣药，从而影响了兽药市场，损害了消费者的权利。近几年来，农业部虽然加大了检查和打击力度，但相对企业产假药劣药而获得的利润差距还很大，还有较大利润空间，所以对产假药劣药的企业震慑作用没有达到预期效果。并且绝大多数省份没有"打假"专项经费，一直靠占用行政事业费用才使监督工作得以开展，加之配套设备和方法的落后，使得动物保健品执法工作处于被动的局面，甚至部分地区存在兽药监督管理与经营一手抓的体制，既当运动员又当裁判员，则严重阻碍了我国动物保健品行业监督管理工作的高效和公平。

　　4.3.2 经济社会环境。

　　经济环境的定义即为社会经济发展水平和发展方向。作为对企业成功具有制约作用的因子，经济环境相较其他因素，对企业的经营和发展具有更突出的决定作用。

　　二十一世纪以来，我国经济总量保持了持续增长的态势。截止到 2013 年底国民生产总值达到 57 万亿元，比上年增长 7.7%.同期农村居民人均纯收入 8,896 元，比上年增长 12.4%.城镇居民人均可支配收入 26,955 元，比上年增长 9.7%.整体经济的良好发展和人们收入的提高，对于肉类消费的需求也不断增长。根据中国统计年鉴数据显示，我国人均肉类消费量从 2000 年的 25.44 千克到 2012 年的 35.71 千克，实际增长了 40.36%.而国外发达国家其人均消费在 100 千克以上。由此看来，随着我国畜牧业将进一步向区域化、专业化、集成化、产业化、现代化方向发展，随着人民生活水平日益提高，畜牧业还会有不断的提高。据相关机构预测，我国肉类总生产量在未来五年内将超过 8 千万吨以上，2370 万吨的奶类总生产量和 2500 万吨蛋类总生产量。中国的畜牧产业的迅猛发展，将大大提高兽药市场需求。据预计，到 2020 年，动物保健品在中国市场的整体需求将超过 1000 亿人民币。因此，整体而言，庞大的市场需求带来了广阔的行业发展空间。畜牧兽药行业直接服务畜牧业，也是各类兽药的直接购买市场。畜牧业的高速发展，扩大规模和控制疾病水平直接决定了市场容量和兽药行业的技术需求。畜牧行业持续稳定发展，使得兽药行业取得了快速的发展，并推动了中国整体动保行业快速发展。

　　随着我国国民经济的增长和人民生活水平的提高，我国城乡居民对肉食类的需求逐步由吃得起向吃的健康转变，越来越多的城乡居民在购买时已从价格便宜型转向绿色营养与健康发展型，从而对动物的养殖提出了更高的要求，并促使了我国动物保健品企业必须将研发和生产发展方向确定在不仅要确保动物保健安全外，更需要兼顾绿色环保的绿色低毒和低残留方向发展。

　　4.3.3 技术环境。

　　企业本身所处环境中与科学技术相关的因素及与之相关的社会存在即为技术环境，其具体内涵也包含了科技体制及相应政策、科技发展水平和发展方向。技术环境因素将直接决定企业能否获得新竞争优势的关键所在。

　　当前，我国动物保健品行业技术环境主要表现为以下二方面特征：一方面从市场技术要求来说，人们对食品安全意识的提升以及对中国养殖业生产的畜禽（水产）品的品质要求快速提高，消费者会更加关注用药规范与药物残留，这将对兽药产品结构调整带来影响，也会成为影响兽药市场发展的重要因素，像"三聚氰胺"类似的食品安全事件时刻在影响行业的发展走向。此外，从动物保健品产业的技术科学含量发展趋势显示，随着我国动物保健品市场及产品的不断更新升级，各种疫苗的创新发明与投入使用，加上新的科技工艺在动物疫苗产品不断拓宽应用于生产和使用中，从而有效保障了防控动物疫病的成效。

　　同时，生物科学技术的进步，为我国传统动物保健品行业的发展带来了新的机遇，如对于诸多疑难疾病认识的深化、众多新型生物技术药物的问世、兽药产品剂型创新、调节生理机能的用药增加、中草药提取技术的突破等都将改变传统兽药市场竞争格局并带来新的市场机会。

　　而针对我国动保业技术市场环境要求，当前我国大部分动物保健品企业整体科研投入严重不足，产品技术含量较低，多以仿制为主。如 A 集团其现有的产品研发投入就严重不足，也没有足够技术力量支持新兽药的研发，进而不能满足行业发展的需要，而目前 A 集团的研发只限于和国家研究所的合作，由 A 集团提供资金，待研究所研究出产品后进行转让，并不能形成自己独有的专利产品。

　　市场经济发展的一个显着特点是新的科学和技术，为经济发展提供新的动力。

　　进入二十一世纪，企业要发展进一步竞争优势，往往有具有先进的技术和创新能力。

　　而我国当前动物保健品产业发展水平低下，在一定程度上影响了企业的竞争优势。

　　通过以上对国内本土动物保健品企业所依存的外部因素如政治法规，经济社会、文化技术等多方面分析，可以总结出，当前中国政治局势稳定，国家出台的对兽药行业的安全发展提供了必要的法律、法规，这些兽药行业的政治和法律环境推动了产业发展。而经济的快速增长为 A 集团等国内动保企业的上下游的共同发展起到了良好的促进作用。而文化社会环境的变化，带动了养殖和消费习惯的转变，也有利于动物医药产业的发展。但技术因素成为当前业界最大的外部影响因素从而制约 A集团的可持续发展。

　　4.3.4 行业竞争环境。

　　（1）我国现有兽药行业企业竞争状态。

　　从产业发展的周期分析，伴随着超过 20 年的快速发展，中国兽药行业目前正处于调整和升级发展阶段，其特点是已经形成较大的产业模式和具有一定规模的产业格局，但总体比较低下的水平，及普遍较小的企业规模，产业格局尚不稳定，产业升级与产业集中将会成为趋势，由于服务中国养殖业并关系食品安全和农民增收等战略地位，兽药行业有着巨大的发展空间，是名副其实的朝阳产业。

　　从产业市场结构来看，中国兽药生产企业普遍为中小型企业，市场集中度很低，大型兽药生产企业为数不多。兽药市场产品同质向服务同质转化；知名品牌企业少，中低档产品多。由于中国内地兽药市场需求潜力巨大，大型外国兽药企业生产的兽药产品由于具有技术优势和质量优势，从而在种禽、种畜等高端市场表现出强劲的竞争力，并占据了较大的市场份额。如美国辉瑞、先灵-葆雅、拜耳和梅里亚等跨国公司表现优异，其增长势头迅猛。

　　同时，国家对动物保健品企业进行 GMP 行业强制认证终究是指令性政策。而那些想通过 GMP 认证的规模较小的兽药企业，以贷款、改建厂房、购买仪器设备等短期措施，陆续通过了国家的兽药 GMP 认证，这也使得我国动物保健品生产线出现了"大而全"或"小而全"的重复性建设。加上当前我国动物保健品产业缺乏科学引导与管理的话，为此严重影响到如 A 集团这类具有明显发展潜力的企业对于技术研发的投入和规模优势发挥，近一千六百家的国内 GMP 认证动物保健品企业，也达到世界兽药企业的全球数量之和。而这么大规模数量的企业如果满负荷生产，其产品远远超出全球市场需要。并且在巨大数量的基础上的同质化生产更是导致产能过剩而加剧了行业市场竞争，也使我国本土化动保市场形成以低价格、多广告轰炸及回扣等不合理竞争方式为主的市场竞争局面。

　　（2）潜在进入者的威胁。

　　目前，对于 A 集团来说，由于其主要收入来自于口蹄疫疫苗产品的销售收入，而口蹄疫疫苗国内只有 6 家企业可以生产，根据目前的政策很难再有新的竞争者进入，故新的口蹄疫疫苗生产企业的进入者是不存在的。但是由于目前 A 集团一半的收入来自于其悬浮培养工艺生产的高浓缩纯化口蹄疫市场苗产品，而国内目前已经有其他口蹄疫生产厂家推出了类似的产品，其他厂家也将在 2015 年下半年陆续推出类似产品，将会成为 A 集团的巨大威胁。

　　另一方面由于资本的作用，大型的养殖集团进入动物药品的制造行业，以及动物药品的经营企业逆向整合动物药品生产企业，从而拥有产品资源，同样对 A 集团构成巨大威胁。

　　（3）供应商讨价还价的能力。

　　供应商的供应能力、行业结构、资源价格等是影响行业盈利的关键。A 集团其供应商分为原料和辅料供应商。辅料供应商是保持相对稳定，其价格的波动也与其他的企业基本一致。而公司的原材料主要培养基、佐剂等，其供应商基本被国外企业所垄断，所以，其谈判议价能力相对较弱。同时近几年来由于受能源、原材料、人力成本的影响，时有波动，加之终端兽药产品价格相对稳定，这也对 A 集团的净利率产生直接影响。为此，近年来，如中国动保公司等企业开始直接涉足重要原料药的自主研发生产，以此来规避竞争。而对于工业企业的生产需要电、气、水等动力原料，则由于该类产业控制在垄断企业并形成了成熟的价格体系，与竞争对手不会造成成本上的太大差别。

　　（4）购买者讨价还价的能力。

　　由于当前我国动物保健品市场在实行 GMP 后都是按照《中国兽药药典》统一标准生产，产品同质严重。但因为兽药的使用受技术的限制明显，养殖户在选择兽药时主要依靠厂商技术服务人员与经销门店专业人员、兽医站兽医，为此，对于 A 集团来说，其终端小型专业户议价能力低。

　　而对于那些规模养殖机构，客户会直接面对供应商，其议价能力大大提升。而目前 A 集团主要客户除各省级动物疾控中心外，全部是集团规模养殖机构，随着其他同质产品的进入，客户的溢价能力逐渐提高。为此 A 集团势必通过竞争提升产品及企业的核心竞争力，从而主动适应我国养殖规模化的变革趋势，以尽量获得议价能力。比如，像中国动保公司引入国际医药巨头礼来作为战略合作者，很大程度的提高自己的品牌知名度；学习国外的先进技术，引入国外的先进产品，丰富自己的产品结构，成为国内最完整产品线的动物保健品企业。