南航吉林分公司内外部环境分析

　　第二章 南航吉林分公司内外部环境分析

　　2.1 外部环境分析。

　　2.1.1 基于 PEST 的宏观环境分析。

　　1.政治环境。

　　从国家角度看，国家近年来制定了一系列的政策措施来促进我国航空业发展。2014年 3 月，民航局发布《民航局关于促进低成本航空发展的指导意见》，这是民航系统全面深化改革的重要举措之一。2014 年 8 月，国务院下发《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，我国旅游行业迎来新的发展时机，对于跨界融合的大型综合性旅游集团以及具备技术与服务创新优势的在线旅游企业十分有利。2015 年 1 月，国家发改委发布公告，放开部分相邻省份间短途航线旅客票价，全面放开了民航国内航线货物运价，规定由航空公司根据生产经营成本、市场供求和竞争状况等自主确定具体运价。

　　未来，民航深化改革将全面铺开，时刻、价格等政府管制将进一步放松，市场竞争即将进入新阶段。目前在新常态下，民航业需要坚持创新发展，着力提高民航发展的质量和效益；坚持协调发展，着力实现国际与国内、干线与支线、航空制造技术与民航市场需求等的平衡发展；坚持开放发展，服务于国家"一带一路"战略，着力构建合作共赢的发展环境，提升中国民航的国际话语权。在十三五阶段，民航业要实现服务于国家战略与满足社会发展需要的目标，要实现国际化与大众化的民航强国战略目标。

　　从区域角度看，2015 年国务院出台《关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》提出在哈尔滨、长春等东北有条件的地区发展城市群等相关系列重大举措，推动东北地区的振兴。吉林省政府推进长吉图战略，融入"一带一路"建设，支持东北省份扩大与东北亚区域及发达国家开放合作，加强与周边国家基础设施互联互通，努力将东北地区打造成我国向北开放的重要窗口和东北亚地区合作的中心枢纽。2015 年吉林省旅游局会同省财政厅出台了《吉林省旅游产业发展引导资金（航线开发与管理经费部分）实施细则》，在原来只对新开航线进行补贴的基础上，扩大了补贴的范围，将原有经停航线优化为直飞航线、在独飞航线上加密长春机场至国内外重点热点城市航班的航线列入补贴范围；将放置过夜运力、更换宽体客机列入补贴范围。同时为加大航线培育力度，增加了新开航线及重点航线目的地城市营销推广费用补助。调动了旅游企业参与航线开发的积极性、发挥其在组织客源和航线培育方面的优势，强化了吉林省加快地方民航运输发展的政策力度，增强了补贴资金的操作性和适用性，提高了资金的使用效率。

　　2.经济环境。

　　从国家宏观经济形势看，中国经济与社会发展在十二五阶段的中后期，呈现了经济增长速度放缓、驱动方式转变、产业亟待升级等新常态特征。2015 年，中国经济增速告别了 8%的快速增长态势，而且一度下降到 7%以下。传统的制造业，以及与地产业紧密相关的第二产业，受到了极大的冲击，但与居民收入累积效应以及与居民消费水平紧密相关的第三产业，却呈现了相反的走势，第三产业在国内生产总值中的比重上升到 50.5%,首次占据半壁江山。过去 30 年，中国民航业的发展与国民经济的发展几乎保持了一致的趋势，发展速度之间呈现着明显的线性关系。如果遵循历史规律，2015年的中国民航业似乎应该出现低速增长的特征。然而，从 1-9 月的结果看，中国民航总周转量达到 628.97 亿吨公里，比去年同期增长了 13.9%,较 2014 年全年 11.4%的增长速度高了 2.5%;旅客运输量达到 32686.6 万人次，较去年同期增长了 11.7%,比 2014年全年 10.7%的增长速度高了 1%.之所以出现这样的结果，主要原因有两个方面，一是快速增长的国际航线市场，其周转量与运输量在 1-9 月的增长速度分别达到了 29.1%与 34.4%;二是源于中小机场的增长速度远高于千万级、百万级机场的增长，达到了20%以上，是上述两类机场增长速度的 2 倍。从总体上看，我国经济呈增长趋势，经济的发展也将促进消费结构的升级，增加对航空运输的需求。随着人们收入水平的提高，人们的时间价值和消费结构也发生变化，更加趋于选择高速旅行方式。世界经济一体化，对外经济贸易大幅度增长，以及城市人口增加，导致了出行人数的增长，这些都将为我国民航业的发展，提供庞大的消费群体和广阔的市场空间。

　　从地域经济形势看，2014 年吉林省实现地区生产总值 13803.81 亿元，比上年增长6.5%.其中，第一产业增加 1524.56 亿元；第二产业增加 7287.26 亿元；第三产业增加 4991.99 亿元。全省地区生产总值实现 12981.5 亿元，增长 8.3%.2015 年全年，吉林机场集团完成运输起降8.6万架次，旅客吞吐量达1060万人次，同比分别增长12.99%和 16.26%.吉林省经济发展综合实力增强，旅游需求增长，为南航吉林分公司的发展搭建了良好的基础平台。

　　3.社会环境。

　　吉林省有着发达的旅游资源，自然景观丰富，人文景观别具特色。其中长白山自然保护区、吉林市雾凇景观、长春市伪满皇宫博物院以及吉林查干湖冰雪捕鱼活动在国内乃至国外有着较高的知名度和影响力，每年吸引了大量的中外游客到吉林省观光旅游。在打造旅游项目的同时，吉林省还将与韩国民俗共源的延吉作为拓展韩国市场的重要突破口，扩大与韩国的交流。这些都为吉林省旅游业的发展创造了良好的条件，从而带动了吉林省的航运发展。吉林省位于日本、俄罗斯、朝鲜、韩国、蒙古与中国东北部组成的东北亚几何中心地带，拥有短程国际航线的特殊优势，其航线网络可覆盖我国全境及东北亚、东亚和东南亚区域。

　　随着我国人均收入不断提高，我国航空市场持续保持高速增长，消费群体对航空服务品质的要求日益增强，个性化服务需求显着增长。这种新的市场需求要求航空公司更加关注市场细分，为消费者提供个性化、人性化的优质服务。

　　4.技术环境。

　　航行新技术的研究和应用关乎民航整体运行安全、效率以及未来发展。中国民航积极采用新技术，大力推动基于性能的导航（PBN）、 星导航系统（GNSS）、驾驶舱平视显示（HUD）、电子飞行包（EFB）、广播式自动相关监视（ADS-B）、卫星通信（SATCOM）、增强型气象情报系统（EWINS）、运行控制数字化风险评估等新技术的行业应用，取得了显着成效，在国际航空界处于领先地位。目前党中央提出建设创新型国家，这也为民航业的可持续发展，提供了有力的科技支持和保障。航空工业科技成果的不断问世，北斗二代卫星导航系统、国产大飞机项目为民航业提供具有竞争力的运输工具和配套系统，并将进一步促进民航业提高效率、降低成本。此外大数据和云计算的规模应用必会给航空公司带来技术管理上的变革；互联网+也将改变航空公司的传统商业模式，使得航空公司可能拥有更广阔的市场。而在民航发展中的人才结构性矛盾，已成为制约我国民航快速发展的一个重要因素。对此民航业内加紧优化全行业人才队伍结构，加强飞行、机务、空管、机场运营管理四类航空专业技术人才以及复合型高级管理人才的建设和引进为民航业发展提供智力支持。

　　2.1.2 基于波特五力模型的行业环境分析。

　　1.供应商的议价能力。

　　对于航空运输企业而言，供应商主要包括航空燃料供应商，航材供应商，飞机制造商、机场方等。作为客机的动力源，最近航油价格有望继续保持低位，这有利于发挥南航规模化经营的优势，为南航提供了一个发展契机。对于航材的供应，根据国家政策，国内的航材购买需由中国航空器材进出口集团公司统一调配，航空公司对航材的价格议价能力较弱。空客和波音作为中国两大客机供应商，并且彼此存在较为激烈和紧张的竞争关系，由于空客和波音的飞机互为可替代，为争夺中国市场，两者对于中国航空公司的议价能力大大削弱。从机场方面看，吉林省民航机场集团公司力争用 3至 5 年时间，将长春龙嘉机场建设成重要中型枢纽机场，将延吉机场建设成重要的干线机场，将长白山机场建设成全国知名的森林旅游机场，构建完善密集的航线网络布局，不断加强民航基础设施和保障能力，以缓解民航需求与空域资源有限性之间的矛盾。同时与吉林省毗邻的日本、韩国、朝鲜、俄罗斯等国家都拥有各自较为成熟的机场布局，这为吉林省支线航空运输发展创造了便利条件。中国南方航空吉林分公司是吉林省唯一的基地航空公司，对吉林机场集团的业务十分重要，两者关系良好，较其他非基地航空公司议价能力更强。但由于国家政策等原因，对飞机采购、航材引进、航油保障、航线准入、支线航空补贴和机场起降费等问题上仍需要与供应方和政府协调，以更好地优化成本。

　　2.购买者的议价能力。

　　随着民航业的发展，民航运输市场由卖方市场逐渐变为买方市场。国家政策上主导民航走向大众化，且航空公司日益增多，提供的产品基本相似，服务的市场几乎相同，其间的差异化较小，同质化竞争严峻，旅客的议价能力正逐渐增强。与此同时，旅客的消费结构也由生存型消费结构向发展享受型消费结构转变，航空公司必须为旅客提供更优质更人性的服务和体验，以获得市场。此外应加强航空公司在相关市场的合作和协调，以防止恶性竞争，减少产业利润的下降。

　　3.新进入者的威胁。

　　航空运输业属于资金密集型和技术密集型行业，虽然航空运输业具有较高的进入壁垒，但是近年民航总局放宽市场准入范围，鼓励外资、民营资本进入国内航空市场。

　　目前中国有 19 家航企正在筹备阶段，其中未来吉林航空公司的启动将必然对南航吉林分公司造成一定冲击。此外吉林省有意向引进第二家基地航空公司，目前已与春秋航空公司等洽谈，第二家航空基地公司未来的设立，势必影响南航吉林分公司作为吉林省唯一基地航空公司的优势，消弱南航对吉林市场的控制力。

　　4.替代品的威胁。

　　在国内运输市场上，铁路提速、高速公路的迅速发展形成对航空运输的强大竞争压力。铁路、公路的经济性决定其在短线里程的竞争优势地位。在快捷和舒适性方面，航空运输有着其他运输方式难以比拟的优势，但相比之下，价格略高，且易受天气和空中管制流控等因素，影响了其准时性。

　　自长珲城际铁路开通以来，客流量持续上升，长春站发送长珲城际铁路的旅客人数平均每天有 6000 余人，稳坐长春至延吉的旅客运输第一宝座，严重冲击着吉林省航空公司的省内短途市场。近几年我国在高速铁路应用技术上实现跨越式发展，取得了突破性的重大成就，新一代高速度低能耗的铁路正在迅速建立增长。随着全国范围内高速铁路的线路铺盖，最终将搭建起一张可以同国内航空网络相媲美的旅客运输网络，航空运输的中短程旅客市场将被蚕食。

　　此外随着网络的日益普及，各种视频电话网络会议使世界各地的人们仅通过视频连线就可以达到会晤的目的，这在某种程度上减少了一部分航旅需求。

　　5.同业竞争者的竞争程度。

　　我国航空企业面对的是一个经济全球化、市场开放化、技术进步加速化的生存环境，特别天空的逐步开放，航空公司面对的不仅是来自国内同行的竞争，更严峻的是来自已经经历了成熟市场经济竞争并有相当经营规模的跨国航空公司的冲击。南航吉林分公司在吉林省航空运输市场上的主要竞争对手有国航、东航、海航、上航、深航、厦航、山航、韩亚、大韩等航空公司。随着吉林省大众化航空的时代到来，南航吉林分公司将面临更加激烈的市场竞争。2015 年，吉林机场集团完成运输起降 7.9 万架次，旅客吞吐量达 978 万人次，同比分别增长 13.51%和 17.15%.南航吉林分公司的旅客总周转量为 532668（万人公里）同比增长 1.10%.目前在吉林省内的非基地航空公司运营数量已由 2011 年底 14 家增至 2015 年 24 家，市场份额增至六成，而南航吉林分公司 2015 年市场份额也由五成减至四成，南航在吉林地区的主导市场地位受到严重的威胁和挑战。此外东北地区本为一体，长春与沈阳、哈尔滨的距离很近，价格是影响市场导向的主要因素，如果长春地区运价较高，将导致旅游客源大量分流到沈阳、哈尔滨地区，对淡季的影响尤为明显。

　　通过以上波特五力模型的分析可以得出，航空公司相对于供应商的议价能力需要提高，而对于购买者的议价能力在逐渐减弱；随着民营航空、低成本航空和外国航空的陆续进入中国，抢占了一部分客源，拉低了传统航空公司的票价；随着高铁和高速公路的全国性网络覆盖，对民航业的冲击是持续的；虽然中国民航业市场竞争激烈，但可喜的是人们对乘飞机出行的需求不断增加，民航市场有望扩大。因此，航空公司要提高对成本的管控，优化管理制度和管理模式，以互联网等技术为手段，提升服务品质，保持在民航市场的竞争力，在激烈的市场争夺中得以生存和发展。

　　2.2 内部环境分析。

　　2.2.1 组织能力分析。

　　吉林分公司在南航集团公司和股份公司的领导下，不断提升管理水平。公司目前设立办公室、财务部、人力资源部、运行安全技术部、企管部、保卫部、党委工作部、纪委、工会办公室、飞行部、飞机维修厂、营运部、运行指挥部、客舱部、地面服务保障部、信息工程部，后勤保障部、航空服务部和航空食品厂 19 个部门。

　　各部门各司其职，又相互协调配合，共同完成公司作业运转。公司在党委的领导下，坚持从严治党，全面加强党风廉政建设，率先垂范把党的纪律和规矩作为不可逾越的底线。严格落实管党治党责任，严肃党内政治生活，坚决落实好两个主体责任，坚持依法治企，强化执纪监督，从制度上杜绝腐败风险。2015 年吉林分公司集中落实了巡视整改任务，成立 6 个专项小组，自查自纠并整改问题 68 个，建章立制 19 项；从严从实开展"三严三实"专题教育，党委组织集体学习研讨 9 次，观看教育警示片 4次，发放读本、音像材料 260 余件；采取集体学习、开展"纪律教育月"、组织《准则》《条例》学习等形式，加强干部廉洁从业教育，重点加强物资采购、财务制度执行等关键环节的监督检查，促进形成讲纪律、守规矩的廉洁氛围；通过党委中心组上大课讲指标、各总支查找安全风险隐患，促进党建工作与中心工作相融合。人力资源管理日益精细，员工总数达到 2427 人，同比净增 96 人；完成培训 506 项、参训近 1.37 万人次；各单位均优化了双总量管理；航卫、机务、航务职位共评聘 97 人。机务、客舱部组织了新员工拜师仪式。干部队伍建设日益严谨充实。宣贯落实股份《管理人员管理规定》，完善了分公司干部管理办法；严格开展干部个人事项申报；选拔任用管理人员 32 人，其中竞争上岗 8 人；调整、交流干部 31 人次；聘任、调整、交流等级职员43 人，基础管理从严。

　　2.2.2 安全管控和航班运行能力分析。

　　不同于其他企业，航空公司的第一要务就是为旅客提供安全保障，将旅客平安送达目的地。在安全管控上，南航吉林分公司将安全放在日常工作的首位，坚持"安全第一、预防为主"的方针，加强安全管理监督，落实安全责任考核，正确处理了安全与服务、安全与效益、安全与发展的关系，在安全体系和安全文化的建设取得了良好的成效，确保了公司的飞行安全和空防安全。2015 年全年共安全飞行 7.02 万小时/2.84万架次，同比分别增长 8%和 4%.误飞千次率 0.77,降幅 52%.完成 A 检 177 架次。连续保持了 259 个月的空防安全。保卫部、地服部分别获得股份空防、地面安全管理先进单位称号。预防督导更加严格主动。落实上级安全要求和各级安全责任，常态化、主动性的管控模式初具框架。强化了安全分析、研讨和空地协调，先后解决了基层 120余项安全建设实际问题。风险管控更加深究源头。完善两级"风险源库",共发布 24期、78 项安全预警提示，深挖 22 起不正常事件的违章环节，共组织飞行等分系统的安全整顿 5 次。培训训练更加科学有效。共实施 QAR 约见 14 次、大讲评 5 次，各级事件发生率大幅低于 2014 年，呈逐年下降态势。综合管理更加规范系统。扎实开展"5.7警钟长鸣日"、危险品运输整治及法律法规、差错标准的培训和抽考等专项行动，多次组织运行、空防、客舱应急演练，整合改进了消防综治业务。分公司货运安检站被民航东北管理局评为优秀安检机构，实现了 2015 安全年。

　　在航班运行上，2015 年南航吉林分公司执管航班 2.87 万班，同比增加 1338 班，执管正常率、出港正常率为 75.95%、68.10%.非天气原因 2 小时以上恶性延误率 0.93%,好于指标。较好完成了两会、运兵、公安部包机和三次维和部队等运输任务。运指部获得股份 SOC 系统航班正常性管理先进单位称号。管理能力有进步，突出 SOC 指挥管理"权威性",严把航班放行、航班动态、现场运行、干部值班等关口。共发布运行短信 4000 余条，处理不正常运行事件 217 起、大面积航班延误 17 次，启动应急预案 11次。调整航班 216 班，替其他分公司代飞 23 班。保障能力有进步，解决了大量运行中人力和物力资源紧张的难题。空勤内部挖潜、外部请援、干部带头多飞，飞行运行效率连续 4 个季度在股份排名第一。各运行保障单位在大忙时期加班加点。飞机不停场定检 92 架次，有力支持了生产。正常性保障有章法，严抓航班正常性考核，强化保障效率，合理规范实施航班临时调整。航班关门正常率 94.38%;起飞正常率 81.42%;启动快速保障航班 560 架次，成功 412 架次。运行环境有改善。启用了现场运行保障中心、延吉基地机组飞行准备室。推进了签派工作系统升级。全年节约航油成本 135 万元。主动向机场、空管协调争取航路优化、航班靠桥、飞机放行等稀缺运行资源。运行能力稳健有序。

　　2.2.3 服务质量和市场营销能力分析。

　　在服务质量上，2015 年南航吉林分公司共保障进出港旅客 318 万人次、行李 161万件，其中特殊旅客 1900 余名。共处理投诉 1784 件，同比下降 5.8%,服务质量年度排名第 15.客舱部被股份评为机上勤务保障先进单位。基础管理与培训有效结合。落实服务质量考核方案；下发了"旅客特殊情况处置指引";开展了乘务员职业技能竞赛、乘务长回炉训；选派地面服务骨干到总部挂职学习；加强了空警/安全员队伍的"资质训"和"日常训".日常检查与专项整治有效结合。共进行空地服务检查 12 次，跟踪整改了 19 项问题；采取了多项冬季客梯车防滑措施；开展了行李专项整治，行李不正常率由前五个月的万分之十左右下降到 6-9 月份的万分之八以下。标准化与差异化有效结合。开展"微笑在客舱"活动；航延服务重点加强了"信息传递、食宿安排、机票退改签和行李提取"等环节，较好处理了两起旅客霸机事件。服务与营销有效结合。

　　抓空地勤员工的穿衣戴帽，改善飞机内外和地面休息室环境卫生；打造"延吉-首尔"精品航线，品牌和经济效益明显，在竞争加剧的情况下，平均客座率在 88%以上。服务质量能力稳定。

　　在市场营销上，吉林南航分公司把握市场动态和走向，确定目标市场的形势和需求，进行创新式营销策略，更为有效地传送旅客所期望的服务。2015 年公司重点巩固吉林地区航空市场，全力开辟新航线，增加通航点。目前，南航吉林分公司经营航线国内航线 30 多条，国际和地区航线 10 余条，利用依托南航的丰富的航线网格资源优势，吉林省旅客可以抵达全球 40 多个国家和地区，195 个目的地，2015 年公司占据吉林省航空市场四成份额。公司通过市场细分化，制定了多级价格体系，对价格弹性相对较低的公商务旅客收取高价，而对价格弹性相对较高、时间要求不敏感的休闲和探亲访友的这类旅客收取低价。同时，南航与政府机关和大型企业合作，以优质的服务策略吸引一部分公商务旅客。建立和完善特殊任务保障、特殊旅客服务标准流程，为客户提供一对一的个性化服务，提高了公司与客户沟通的广度和深度。在分销渠道上，制定有针对性的奖励政策，提供服务和业务支出，提高代理人销售积极性。在直销方面，大力发展直销，增加直销比例，降低对代理人的依赖度，从源头上减少寻租空间。

　　2015 年直销占比 31.09%,同比提高近一倍。

　　2.2.4 企业财务分析。

　　2015 年南航吉林分公司以全面预算管理为抓手，不断加强财务基础建设，财务制度和流程等内部控制体系日渐完善，财务管理水平得到提升。在制度建设方面，编制并完善了《财务部规范化管理手册》，实现了财务基础管理的规范化和制度化，根据各项工作流程明确了各岗位工作职责和工作标准。在资金管理方面，坚持资金的集中管理，建立完善了资金审批制度，保证了资金安全。及时编制资金付款计划合理安排资金，有效提高了资金使用效率。在全面预算管理方面，基本建立起完善的全面预算管理机制及制度体系，积极落实"先算后干"的全面预算管理理念，并将全面预算管理理念转变为成本管控执行力。全面深化了全面预算、成本管控、资金使用、基础管理。

　　2015 年公司运输收入完成率 101.77%;成本费用同比减幅 4.88%,节支率 0.29%;每座公里成本费用同比减幅 13.56%,利润总额、每座利润均为历史最高水平，盈利水平股份公司排名第一。

　　2.2.5 企业文化分析。

　　公司以"顾客至上，尊重人才，追求领先，持续创新，感恩回报"为公司文化核心价值观。"顾客至上"指顾客无处不在，无时不在，各有所需。以顾客为导向，为顾客所想，致力于提供安全、便捷的满意服务，创造感动服务，赢得顾客信赖，使公司为顾客乐于选择。"尊重人才"指每个员工各有所长，皆能成才，均可优秀。以人才为根本，渴求并广聚有激情、有责任、有能力、有业绩的全球贤才，使人尽其才，人才辈出，实现员工与公司共同发展。"追求卓越"指得潮流之先，领行业之先，赢发展之先。以卓越为标准，广泛运用先进的理念、制度、技术、工具和方法，发挥国际化规模网络型航空公司的优势，使公司在业内最具可持续发展优势。"持续创新"指以创新为动力，鼓励创新思维，尊重创新行为，共享创新成果，持续创新改革，以最具创新能力和改革精神立足业内。爱心回报指服务源于爱心，回报出自责任。以回报为己任，诚实守信，坚持履行经济、法律、伦理、环保和公益责任，感恩社会服务社会、回馈社会、奉献社会，做有高度责任感、和谐稳健发展的公司。2015 年南航吉林分公司推进阳光南航的文化建设，全员要培育阳光心态，激发释放正能量，凝聚全员的力量，以实际行动践行热爱南航、忠诚南航、奉献南航。