我国商业银行发展移动支付业务的竞争态势分析

　　5我国商业银行发展移动支付业务的竞争态势分析

　　无论是哪一种运营模式下的移动支付，产业链之间的合作和竞争不会停止，只是有些合作大于竞争，有些竞争大于合作。例如在商业银行主导的模式下，对产业链内的用户资源及移动通信终端资源的争夺上，商业银行、运营商和第三方支付之间也存在着的竞争关系。本章将分析商业银行在移动支付产业链中与其他参与方之间的竞争与合作关系，并且针对商业银行发展移动支付业务的优劣势、机会和威胁进行SWOT分析。

　　5.1商业银行与各产业链成员间的竞合关系分析

　　5.1.1商业银行与银联之间的竞合关系

　　商业银行与银联之间的关系较为复杂，一方面，银行作为银联的股东，在银行卡发卡业务市场，两者具有密切的合作关系，但在银行卡收单业务方面，银联与各大商业银行之间又存在一定的竞争关系。在第三方出现之前，银联一直是银行跨行之间，银行与商户之间实现结算的唯一渠道，因此，银行与银联之间只能是合作关系。目前，大部分的第三方机构也是与银联合作。支付宝却选择了跨过银联，与银行一家一家的去谈，这样支付宝与银联产生了正面的冲突，抢占了银联的市场，这让商业银行重新开始审视与银联之间的关系。从商业银行的角度来看，银联与第三方支付之间存在渠道的竞争，银行才有谈判的按码。

　　5.1.2商业银行与商业银行之间的竞合关系

　　由于中国强大的模仿能力，银行与银行之间，由于为用户提供的产品是基本一样的，各个银行在产品的差异化上面很难下功课。因此，各个银行之间分别推出价格战，通过推出各种优惠活动，促销活动，比如减免年费，减免转账费用等等，争夺客户和市场。

　　另外，各大行如果想在移动支付的领域占有一地，一方面必须要加强客户服务和客户体验，发挥各自的优势，从服务质量上着手提升，打造一个金融服务品牌，从而提升客户的满意度，这样才能保证在移动支付市场上的优势地位。另一方面商业银行面对来自其他方的竞争，又要加强各自之间的合作关系。

　　5.1.3商业银行与运营商之间的竞合关系

　　从国际上移动支付的发展情况来看，运营商可以单独建立自身的TSM平台，并借助庞大的客户资源与完备的通信网络，来占据移动支付的主导地位。如日本的移动支付商业模式。中国的运营商起初也不满足于为银行提供支付通信通道，而是利用其自身的庞大用户群体和网络优势，推行以非接触式近场支付的小额支付，运营商可以在非接触式近场支付的中占据主导地位。

　　然而，由于中国政策上的局限性，中国的运营商若希望在大额支付的领域占据主导地位目前看来还是有一定难度的，中国的运营商只能选择与商业银行进行合作才能保障大额交易的合法性和安全性。而商业银行也必须利用运营商的通讯平台。由此分析，商业银行与运营商之间合作是必然的，而其在移动支付领域的竞争主要在于利润的分配。

　　5.1.4商业银行与第三方支付之间的竞合关系

　　商业银行与第三方支付之间的关系既是合作，又是竞争。

　　从双方的合作方面来看，商业银行方面，首先，由于第三方支付目前大多依赖于某一个或多个客户群体比较集中的电商平台，例如支付宝最初依赖于淘宝网，网上购物对于商业银行来讲，有利于提升商业银行的电子银行和网上银行的积极性。第三方支付多年来也确实给商业银行带来了较大的、稳定的客户群；第二，银联长期垄断跨行间的结算，并由此带来了庞大的利润空间，支付宝等第三方支付平台的出现，正好可以与银联形成竞争关系，从而商业银行在整个产业链中更具有谈判权。第三方支付方面，在我国，由于第三方支付的支付来源和支付手段只有依赖于商业银行，因此也不得不与商业银行合作。

　　从双方的竞争方面来看，第三方支付机构已经陆续获得了金融牌照，正式成为商业银行的竞争对手。支付宝凭借产品的创新和优质的服务，以较低的价格提供与银行相似的中间服务，从而分流了商业银行的客户群。例如，支付宝与天宏基金合作的余额宝的出现，替代了商业银行部分结算和代理的中间业务。用户通过余额宝不仅能够获得比存在商业银行较为可观的收入，还能随时用于支付和转账。据天弘基金和余额宝于4月1日公布的2013年的数据显示，截至去年12月31日，余额宝的客户数已经达到4303万人，累计给用户带来17.9亿元的收益，总规模达到1853亿元。天弘基金也从而成为了国内最大基金。这无疑给商业银行的基金代销业务带来了巨大的威胁。而这仅仅只是竞争的幵始。

　　5.1.5商业银行发展移动支付业务的竞合关系小结

　　由以上分析可以看到，在发展移动支付业务层面，银联对于商业银行来说既是"裁判员"又是"运动员",商业银行虽然一直对银联有所不满，但是商业银行也离不开银联而存在，因此，商业银行与银联的关系合作大于竞争；商业银行与商业银行之间虽然存在的一定的竞争，但在某种程度上属于内部竞争，而在互联网金融时代，商业银行之间更应该加强合作，共同利用传统商业银行的优势，加强布局和发展移动支付业务；运营商虽然希望能够在移动支付领域占据一席之地，但是由于政策的限制，运营商离不开商业银行，而商业银行也同时依赖于运营商的移动网络，因此，商业银行与运营商之间的关系也是合作大于竞争；商业银行与第三方支付平台之间的关系是目前中国移动支付产业链中最为复杂的关系，在一定程度上，商业银行与第三方支付相辅相成，互为依托，而另一个层面上讲，第三方支付的发展和不断创新必然抢占商业银行的客户和资金资源。由以上分析可知，第三方支付将会是商业银行未来在移动支付领域的最大竞争对手。

　　5.2我国商业银行发展移动支付业务的SWOT分析

　　通过对商业银行在移动支付产业链中的竞争与合作关系分析，可以看到商业银行在移动支付领域目前的竞争关系主要是移动运营商和第三方支付平台，由此，商业银行在移动支付产业链的SWOT分析如下表所示：

　　5.2.1优势分析

　　（1）政策的"偏爱"

　　一方面，中国的法律明确规定不允许非金融机构以任何形式吸收公众存款，必须通过商业银行系统进行支付清算，商业银行的支付清算职能不可替代。在移动支付业务的过程中很难避免出现一些资金的沉淀，而在移动支付产业链中的无论是移动通信方还是第三方支付，都属于非金融机构。

　　另一方面，2014年3月19日，央行下发的《中国人民商业银行关于手机支付业务发展的指导意见》中提出大力发展商业银行手机支付业务，对二维码等方式的支付业务给予一定观察期，并不对其合法性予以承认。行业在对商业银行和第三方的态度截然不同，也表明了央行在政策层面上明确支持商业银行移动支付业务的发展，无疑为商业银行发展移动支付业务带来政策利好。

　　（2）庞大的资金链和大客户资源

　　移动支付离不开资金链，商业银行历程了多年的积淀，尤其是商业银行在改制后的快速发展，总资产规模、资本充足率、盈利能力等均有很大提升。因此，在资金链的问题上，很明显是商业银行占据了主要的优势，雄厚的资金链是商业银行强大的后盾。

　　虽然移动运营商具有超大的用户群体，已超过8亿人群使用移动通信，第三方支付通过几年的发展也具有非常庞大的用户群体，但是，无论是移动运营商或是第三方支付，出于国家政策的原因和风险控制的目的，都只能小额度的转入转出，因此，所掌握的金融服务主要以中小客户为主，而大客户所需的金融服务还是主要由商业银行进行提供，因此，商业银行垄断了大客户资源及资金链。

　　（3）严谨的风险管控技术

　　一方面，从中国人传统的观念上来看，钱放在商业银行是最安全的，相比起运营商和第三方支付，人们对于商业银行的信赖度是最高的。通过商业银行主导移动支付业务能够克服中国用户心理上的不安全感。

　　另一方面，今天的移动支付确实存在一些安全问题，如简单的用户名和静态密码容易被窃取，传递动态密码的短信可能被栏截、破解等。除此之外，手机病毒、"木马"侵袭以及支付软件自身存在的漏洞也有可能造成安全隐患。相比运营商和第三方支付而言，由于多年以来监管的要求和行业的特点，商业银行一般都具有高度的风险意识，各个商业银行都具有非常庞大的电子银行开发人员和严谨的风险评估和数据管控技术，在开发电子银行的同时，在电子银行的网络安全和风险管理方面都已经比较成熟，因此，商业银行主导的移动支付业务也确实具有比较高的安全性。

　　5.2.2劣势分析

　　（1）商业银行之间的合作不顺畅

　　各商业银行只能为本行用户提供手机电子银行服务，移动支付业务在商业银行之间不能互联互通；正常情况下，每位用户只拥有一部手机，但他可能同时拥有几个商业银行的账户。如果一部手机只能与一个商业银行账户相对应，那么用户无法享受其他商业银行的移动支付服务，而由于各大商业银行电子银行是分开的，加大了商业银行的内部竞争，用户在接受起来也会觉得眼光缭乱，不知所措。

　　这在很大程度上会限制商业银行移动支付业务的推广，而如果用户通过支付宝进行支付，只需要登录支付宝的操作页面，就可以随意选择交易的银行，实现各个银行之间的资金划拨。

　　（2）金融创新慢，用户体验不佳

　　第三方支付之所以能够在移动支付市场占领一席之地，在于非常重视客户的体验和金融创新，而传统的商业银行一直重视的是大客户，对于新型移动支付市场的客户类型、消费习惯、消费模式并不了解，与大客户不同的是，中小商户及年轻消费者非常注重产品的差异化和多样化以及人性化的服务和体验，而目前的传统商业银行由于机构庞大，文化谨慎而保守，并没有足够的精力和能力去针对客户多样化的需求及时的进行产品和业务的创新。因此，商业银行需要在一段时期内及时作出调整，以适应新型互联网金融的发展。
　　
　　（3）必须依赖于运营商的网络

　　中国的移动运营商拥有全球最大的移动通信市场优势，除了拥有大量的移动用户群，还控制着移动支付业务的运输渠道，任何一种成熟的移动支付的商业模式中，商业银行都不可能脱离运营商的通讯网而存在，在国外，移动运营商在移动支付的产业链中都占据着非常重要的地位，而中国金融政策的不开放将导致银行与通信运营商双方争夺主导权问题，这项业务由谁来主导，将会让在利润分配和控制权上处于有利地位，虽然从短期看双方已经达到互利共赢的合作状态，但是长期来看，主导权的争取和利润的分配战将会继续，且在一定程度会影响移动支付业务在中国的发展。
　　
　　5.2.3机会分析

　　（1）电商市场快速增长，网上支付空间很大

　　2013年11月11日，双11购物狂欢节当天，光天猫一天就完成了 350亿的销售额，与此同时，支付宝在这一天完成的交易笔数超过1.88亿笔，网购网付的爆炸性增长已备受关注。巴曙松在其《中国网络支付安全白皮书》研究报告中也指出，网络支付与银行卡交易规模相比，还有很大的发展空间，市场预计3-5年内网络支付交易规模至少还有增长6倍，达到20万亿元以上。

　　在各类网络交易中，又属移动支付呈现最为爆发式的增长，巴曙松说，随着3G移动网络的发展普及，基于移动网络的电子商务活动不断发展，与之配套移动支付将进入快速发展阶段。根据易观智库于2014年2月发布的《2013年中国第三方支付市场季度监测》数据显示，2013年中国移动支付总体交易规模突破13010亿元，同比增长率髙达800.3%.

　　（2）互联网技术发展助推银行创新

　　很长一段时间，在政策和监管的保护下商业银行的日子过的非常舒坦且利润丰厚。即使是前些年如狼似虎的外资银行大举进入，也由于政策的保护，没能动摇传统商业银行。然而，近几年，互联网金融来了，原本只是干了以前银行干不了或不愿干的事情。随着互联网金融的创新，如今已经威胁到商业银行，但是商业银行想要与如今的互联网金融竞争又非常有难度，这不是技术的问题，其实技术壁垒并不核心，而是如果传统的商业银行要与互联网金融竞争，必须从根本上改变多年来的保守固执的文化和习惯。

　　从这个层面上讲，互联网金融对传统金融的冲击，对商业银行也未必是坏事，反而能带来商业银行新一轮的创新和变革，以利于商业银行在未来金融管制进一步放开的环境下能够抵制住国际金融业的竞争。

　　（3）备付金存管市场带来巨大机会

　　2010年6月，央行公布的《非金融机构支付服务管理办法》中规定了"支付机构接受客户备付金的，应当在商业银行开立备付金专用存款账户存放备付金。"同时，"支付机构只能选择一家商业银行作为备付金存管银行，且在该商业银行的一个分支机构只能开立一个备付金专用存款账户。"在资金资源极为紧张的时期，大型支付机构金额庞大的备付金成为银行争夺的优质资源，同时也为各大商业银行带来了机会。

　　5.2.4威胁分析

　　（1）用户需求数据缺乏

　　现代第三方支付的营销方式已经由传统的营销方式转变为大数据营销，在传统的金融模式下，对于大客户，商业银行凭借的是多年稳固的客户关系。然而，随着商业银行近年来的内部竞争越来越激烈，中小客户已经成为商业银行争取的重心，而面对这部分客户，商业银行只能通过传统抽样的方式，或者在传统客户经理的营销下去研究消费者的平均需求。

　　而第三方支付，由于后面都依赖着至少一个巨大的电商平台，就像支付宝依赖着淘宝，拥有庞大的客户数据库，可以通过日常用户的购买记录甚至于收集用户的浏览记录获得大量的数据从而进行用户需求的分析。例如当你在购物网站大量浏览过鞋子后，去到另一个网站看新闻时，新闻旁边的广告正在播放你感兴趣的鞋子。这就是通过大数据技术实现精准营销。

　　（2）客户资源面临流失

　　起初，第三方支付只是作为一个中转平台，并没有大部分资金的沉淀，服务着一些商业银行并不重视的电商客户和中小客户群体。但是，随着第三方支付的发展，现如今已经拥有庞大的客户资源，又能够通过跟踪客户的需求同步加大创新力度，推出新型的金融产品和服务，或者以较低的价格提供与商业银行类似的中间业务，例如银行结算、代缴水电煤气电话费等。必然会导致商业银行的客户资源流失。

　　而2013年6月推出的余额宝、随后出现的活期宝、现金宝等以及未来将会出现的更多创新的互联网金融产品也将会对商业银行的传统理财客户造成了很大的分流。另外，第三方支付机构又以其新型性、安全性、简易性和便捷性养成了客户支付习惯，提升了客户的粘性，据统计，支付宝快捷支付已接入160家银行，积累了超过1.2亿客户的实名、账户资料，其规模不亚于任何一家国内大型银行。

　　（3）业务被香食

　　原本第三方支付的出现与银行并不对立，银行做大客户，第三方支付做小客户，然而，第三方支付凭借其互联网、移动通信等技术，从最初仅仅提供简单的资金结算，发展到可以连接支付产业链各环节和行业的多元化整合机构，同时，第三方支付通过产品和业务创新，并以低廉的价格，人性化的服务迅速吸引了大量客户。并逐步吞唾着传统商业银行的业务。

　　在商业银行国际结算业务上，第三方支付公司的跨境结算已介入；国内结算业务和现金管理上，有阿里巴巴和快钱；在商业银行的国际汇兑业务上，境外买家向境内卖家付款已经可以实现；在商业银行的中间业务方面，第三方支付早就实现了水电煤气费的代缴，而阿里巴巴和快钱已经推出在线代销基金和保险；在传统银行的资产和负债业务上，阿里巴巴也通过支付宝、阿里小贷和阿里担保公司开始涉足。阿里巴巴更是在2014年展开了线上线下支付的全面布局，直接威胁和挑战商业银行。

　　（4）资金被占用

　　目前，大部分消费者在电商消费时都是釆用信用卡的支付方式，从买家刷卡，到资金到达卖家，第三方支付为买卖双方做了一个信用平台，同时，资金也会在第三方支付平台沉淀至少一周，而这笔资金实际上形成了对商业银行款项的占用，而这笔款项也会给第三方支付带来巨大的利息收益。

　　另外，余额宝、活期宝、现金宝等现金理财产品的问世，以余额宝为例，据报导，余额宝推出的不到10个月，开户数8100万，超过中国股民数量，5000亿元的资金规模，每天最高达百亿元，而与此同时，2014年1月份人民币的存款减少了 9402亿元。各大商业银行在2013年纷纷爆出资金吃紧的消息也表明了余额宝的出现直接导致商业银行的存款流失。

　　5.3商业银行发展移动支付业务SWOT战略矩阵分析

　　（1） so战略：结合商业银行的众多优势以及众多的外部机会，应该采取增长型战略。进行移动支付业务的市场细分，并针对细分市场开发新的产品，并利用已有的资金链和客户资源优势迅速的抢占市场，必要时候可以利用资金链优势入股运营商和第三方支付。光大银行自2013年9月推出瑶瑶缴费后，已然受到了广大客户的高度认可和喜欢。截止2013年底"瑶瑶缴费"的用户量已经突破百万。

　　W0战略：商业银行在移动支付领域面对着巨大的外部机会，却受到内部的劣质的限制，应当釆取扭转型战略。商业银行的主要劣势有商业银行之间的合作不顺畅，由于机制的保守而创新慢，必须依赖于运营商的网络。因此，商业银行应该充分利用现有的机会，在商业银行的劣势上有所改进。例如通过加强银行之间的合作关系，同时加强与运营商的合作。从2013年商业银行在移动支付上的行动可以看到，商业银行与运营商之间已经形成了紧密的战略合作关系。另一方面，加速商业银行的理念改革，加大商业银行的创新力度。在这点上，招商银行一直是走在创新的前列，2013年7月，招商银行首个推出微信银行，对微信平台进行升级，服务范围从单一信用卡服务拓展为集借记卡、信用卡业务为一体的全客群综合服务平台，可以实现转账汇款、手机充值、预约办理等一系列服务。下一步各大商业银行应该积极推出产品和服务创新。

　　ST战略：由于我国商业银行具有一定的内部优势，但是外部却面临着强大的威胁，应当选用多种的经营模式，利用自己的优势，在多样化的经营道路上寻找长期的发展机会，寻求合作伙伴，建立战略同盟。在前面我们分析了商业银行的竞合关系，移动支付是一个巨大的产业链，商业银行虽然也可以拥有自己的平台，但是离不开产业链中其他成员尤其是运营商与商业银行之间的合作，因此，商业银行应该快速寻找战略合作伙伴，加强和其他产业链之间的合作。自建平台和在第三方平台上充当账户提供者多种经营方式并进。以期获得最大的收益。

　　WT战略：我国商业银行在移动支付领域存在内部的劣势，外部还有强大的威胁，可以采用防御性战略。国外商业银行的进入、第三方支付的竞争和移动支付代替品的存在下，商业银行确实存在着非常大的劣势和来源于外部的威胁。由于第三方支付中的很多企业迅速进入移动支付市场，并且将进一步侵占商业银行的传统信贷业务，如阿里金融等互联网金融的兴起，如果我国商业银行在未来的发展难以在移动支付领域梳理自己的品牌。也应当考虑保守型策略，在移动支付领域只做账户的提供方，而集中力量在自己的传统业务和线下业务上，完善自己的传统的产品结构、提高自己的售后服务、改善自己的运营体系。避免传统业务被进一步侵占。