国内外移动支付业务的发展对比分析

　　3国内外移动支付业务的发展对比分析

　　全球移动支付起源于20世纪90年代初的美国，但发展一直比较缓慢，进入21世纪，全球移动支付开始得到快速发展，但各个国家移动支付业务发展的速度差异化导致各国移动支付的发展程度也各不相同。目前以日本及韩国的移动支付发展最为成熟；欧美相对缓慢，但在2010年以后也进入了加速发展时期；发展中国家如印度、中国等也在积极推进移动支付的产业布局。

　　从技术方面来看，各国分别选取了符合各自国情的不同的技术实现方式，如日本釆用的技术是Fdicaic技术，由本土索尼公司开发；韩国之前一直采用红外技术，近年才转变为NFC技术；美国的Paypal最新研发了一种移动支付插件技术；而非洲一些国家则釆用SMS技术等。

　　从运营模式来看，全球目前比较成熟的运营模式主要分为运营商主导，商业银行与运营商主导，第三方主导，商家主导四种，其代表国家分别为日本、韩国、肯尼亚和美国。

　　3.1国外移动支付业务的发展历程和现状

　　3.1.1日本移动支付业务的发展历程和现状

　　日本的移动支付业务起步很早，早在1999年，移动运营商NTTDoCoMo就开展了手机网上购物的业务，2004年，NTTDoCoMo又与索尼合作推出Felica技术的手机钱包业务。2005年前后，移动运营商与金融机构统一了技术标准，并成立了"移动支付联盟",目前，日本移动支付业务己经比较成熟，50%以上的手机用户在使用移动支付业务，其移动支付业务的覆盖范围也相当的广泛，包括各种类型的便利店、交通运输、卡拉0K等娱乐消费。充值方式也非常便利，可以到地铁口充值或者绑定信用卡自动充值。

　　NTTDoCoMo提供的这种移动支付业务的最大优点是安全性和便利性，首先，在技术的选择方面，NTTDoCoMo选择FeiliCalC作为移动支付技术。因为第一，FeliCalC卡具有很高的安全性，适合存储安全要求很高的用户个人信息。第二，FeliCalC技术传输速率非常高，操作简单，用户只需在特殊的读卡器前晃动安装FeliCa芯片的手机就可完成支付，能够改善用户使用移动支付业务的体验。FeliCa芯片在日本众多领域都有应用，在电子支付领域具有一定的基础。因此，采用FeliCalC技术既可以省去许多安装特殊读卡器费用，又可以便于运营商宣传。

　　在产业链的掌握方面，由于商业银行是移动支付业务产业链上的关键一环，调动银行的积极性对移动支付业务的开展具有很大的推动作用。但在运营商主导的产业链中，银行处于被动地位，在移动支付业务开展的初期，多数银行开展移动支付业务的积极性不高。因此，NTTDoCoMo先后注资三井住友信用卡公司和瑞穗金融集团的关联企业UCcard公司。从而使得NTTDoCoMo的移动支付业务突破了小额支付的界限，并将移动支付业务渗透到消费信贷领域。

　　在确保安全性方面，NTTDoCoMo规定消费额超过预存款和DCMX移动信用卡业务每笔消费超过1万日元都需要输入4位验证密码，并且用户可以通过已注册电话或者公用电话告知NTTDoCoMo锁定移动支付业务，阻止其他人使用。同时，针对DCMX信用卡业务推出的定制手机中有指纹和面部识别功能，使安全性得到最大限度的保障。

　　在曰本移动支付业务发展的经验中，可以看到，移动运营商同时承担部分的金融功能，融合部分的商业银行业务，这是由于日本的金融监管较为宽松，因此移动运营商能够在日本移动支付环节中占据核心地位。但是，在我国，由于金融监管政策非常严格，非金融机构不能吸收公众存款，NTTDoCoMo通过注资控股方式掌控金融机构的方式显然不适合我国的国情，但NTTDoCoMo与金融机构之间建立的紧密的合作关系值得我们学习。

　　3.1.2韩国移动支付业务的发展历程和现状

　　从2001年开始，韩国SK就与VISA合作就推出了一款移动支付品牌命名为MONETAo MONETA可以完成地铁卡、公共汽车卡和信用卡等电子化支付。此后，SK又构建了一款多媒体的互联网共用平台使用户能够随时随地通过手机、PDA或者PC终端设备进行信息沟通和交流。发展至今，申请了该项业务的移动用户可以获得具有信用卡功能的手机智能卡。

　　在韩国，几乎所有的零售商业银行都可以为客户提供"移动商业银行业务".韩国所有金融系统，包括ATM机，都装有可以识别手机信用卡业务的系统，韩国移动支付业务之所以能够飞速发展，很大程度上源于政府和各大商业银行的重视。

　　韩国目前移动支付的运营模式主要是商业银行与运营商合作，这种合作关系的特点是，移动运营商和商业银行形成一种战略联盟关系，移动运营商和商业银行各自关心自己的核心产品，同时，移动运营商配合商业银行提供具有信用卡功能和基于Felica标准预付费功能的智能卡手机，从而共同控制移动支付业务的整条产业链。在技术方面，韩国最初是利用红外技术进行近场支付，2013年，韩国商业银行清算机构联合韩国的16家商业银行推出了 NFC支付服务，该服务是主要以商业银行账户为基础。系统会自动将持卡人的授信证书存储于具备NFC功能的手机SIM卡中，然后通过手机可以实现安全的支付。

　　韩国的宽带普及率为世界最高，手机用户占全国人口的82%,也是世界发达的电子商务基础设施，这些为韩国发展移动支付业务提供了良好的基础。目前，Moneta和K-merce两大移动支付品牌统领着韩国的移动支付市场，Moneta是友得商业银行、现代信用卡公司和移动运营商SKT合作，作为移动运营商，SKT在卡上加入了交通卡、商业银行卡等多种支付功能，同时，SKT还参与POS机布置和商户的拓展，SKT主要通过收取手续费、卡费、增值业务费等方式盈利。

　　3.1.3非洲移动支付业务的发展历程和现状

　　非洲的很多国家，如肯尼亚、赞比亚、南非、刚果等都推出了移动支付业务，国外移动支付业务发展的最好的不是欧美，而是非洲，究其主要原因，这是由于非洲的金融体系尚不完善，商业银行的网点也非常少，在非洲，传统银行开户的比例很低，只有25%,也就是说四个人里面，只有一个人拥有商业银行贱户，但是在非洲，移动电话的普及率却发生了戏剧性的变化，从2000年几乎为0,到2012年已经超过60%.因此，为了补充传统商业银行的不足，利用移动电话的支付方式在非洲已成为人们在日常生活中转账、支付必不可少的手段之一。非洲的移动支付业务一般是采用短信的方式提供，有些提供商，除了支付业务外，还可以提供一些额外的金融服务。例如：短信提醒服务，通过短信方式提醒用户的工资到账等。在非洲一些没有传统商业银行分支机构的地方，消费者可以通过移动支付的方式购买商品。

　　非洲移动支付发展最好的国家是肯尼亚，使用移动支付的成年人高达68%,位居世界第一。这一切都要归功于一款名叫M-PESA的产品。M-PESA是2007年由肯尼亚移动运营商Safaricom和沃达丰研发，在当地斯瓦希里语中，M-PESA就是"移动货币"的意思。只要你有一部手机（无需是智能手机），再注册到肯尼亚移动服务商Safaricom,仅仅只需要发一条短信和一个代码系统就可完成汇款，并且汇款人和收款人都不需要拥有商业银行账户，收款人持收到的转账短信即可到M-PESA代理点兑换现金。也就是说，偏远地区的农民也可以通过M-PESA就农产品价格讨价还价，并最终使用自己的诺基亚手机完成交易。

　　M-PESA的实现是依赖于一个由小型店铺零售商组成的网络，他们注册成为M-PESA代理商。顾客来到这些零售商的店铺后，可以支付现金为手机充值，作为电子货币。在肯尼亚，m-Pesa代理商的数量已经超过商业银行支行数量。在肯尼亚模式中，Safaricom不再是一个简单的移动运营商，它结合市场的实际需求为用户提供了多方位的金融服务，而这些金融服务，在中国由于政策的原因只有商业银行能够提供。

　　3.1.4美国移动支付业务的发展历程和现状

　　美国是全球第二大移动支付市场，而其真正的发展要从2006年开始，2006年4月，Nokia、G&D和Master card合作实现了空中发卡技术，标志着移动支付业务在美国市场的开端。2011年9月，Google携手Citybank、Mastercard、移动运营商Sprint、第三方机构及一些美国的大型零售商，推出谷歌钱包的业务，由此，移动支付业务在美国才得以发展，然而最后这个Google Wallet被爆出安全漏洞，也让这个推广很失败。

　　目前主导美国移动支付领域的是星巴克首先推出的APP模式，2013年美国和加拿大移动支付的规模是5亿元，其中绝不部分是在星巴克咖啡店完成的。而星巴克本身的销售额的10%也来源于APP销售。据Garyner提供的数据来看，2012年美国移动支付用户数同比增加71.6%,2013年同比增加41.9%.市场研究公司eMarketer也表示，美国市场移动支付总额到2017年将达到580亿美元。

　　美国金融IC卡很早就非常普及了，目前在美国几乎所有信用卡都是带芯片的，然而美国NFC移动支付在过去几年并没有发展。这主要是由于第一，美国移动支付市场的竞争激烈，美国运营商比终端商弱势，因此日本的模式在美国行不通。二是美国信用卡及个人支票成熟，美国人上下班都是开车，对手机的依赖程度低。

　　因此，目前美国发展的比较好的是APP模式，最成功的代表就是星巴克。星巴克设计了自己的APP.客户可以通过APP寻找到附近的连锁店，也就是强大的本地化入口模式。然后直接完成支付，到星巴克商店用手机扫一扫就完成了。不过这种支付是预付的形式，消费者需要通过信用卡和PayPal绑定来给星巴克卡进行充值。目前美国的大型超市，网购商店都幵始推出自己的APP,大力推广星巴克成功的移动支付模式。这也将成为2014年美国移动支付的主流，由商家主导的APP移动支付模式。