农村商业银行发展的环境分析

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　　【题目】菏泽农商行发展战略规划探析
　　【第一章】菏泽农商行发展问题研究绪论
　　【第二章】农村商业银行的经营现状及存在的问题
　　【第三章】农村商业银行发展的环境分析
　　【第四章】农村商业银行推进战略分析
　　【第五章】农村商业银行发展战略的实施措施
　　【结论/参考文献】菏泽农商行的建设战略研究结论与参考文献

　　第 3 章 菏泽农村商业银行发展的环境分析

　　3.1 外部环境分析

　　3.1.1 经济环境分析。

　　近年来，菏泽市经济发展迅速，经济增长趋势十分明显，2014 年菏泽市实现地区生产总值 2222.2 亿元，近五年年均增长 13%、12%、10.2%,经济总量持续增长，经济规模不断扩大。

　　首先，国民经济发展结构日趋合理。菏泽市不断调整三大产业结构，努力构建制造业与服务业共同发展的现代城市经济发展模式。经过不断努力，2014 年菏泽市三大产业比调整为 11.9:53.6:34.5,服务业繁荣发展，服务业增加值增长 11.7%,产业结构日趋合理。其次，现代农业持续发展。菏泽市作为农业大市，将农业现代化作为发展重任，2014年全市共有规模以上农业企业 1426 家，农民合作社及家庭农场新增8780 家、322 家。

　　现代农业的发展需求大量的资金支持，农民对小额信贷的需求比较旺盛。最后。最后，民营经济健康快速发展。2015 年菏泽市顺应经济发展潮流，激励全民创业，鼓励大学生、专业军人、农民工进行自主创业，通过为创业者搭建平台，拓展发展空间，为全民创业创造良好的外部环境。资金是创业不可获取的部分，这类经济主体对信贷产品的需求较大，民营经济和农村经济的蓬勃发展为开展信贷业务提供了良好的经济基础。

　　3.1.2 政策环境分析。

　　在菏泽市 2015 年的政府工作报告中，明确了金融体制改革的发展目标，为菏泽农商行的发展营造了良好的政策环境。首先，深化农信社银行化改革。菏泽农商行就是深化农信社银行化改革的产物，顺应菏泽市金融产业发展布局的要求。2014 年底，菏泽市政府与山东农信社达成战略合作协议，这预示着合作农商行在未来的发展过程中将得到更多的来自政府政策的支持，为推动菏泽农商行的发展创造了良好的外部环境。其次，广泛吸纳民间资本。菏泽市政府鼓励民间资本进入金融领域，通过规范对民间资本的政策措施、引导带动各类社会资本、小额贷款、融资性担保等普惠金融组织的快速发展。同时支持发展金融租赁、现代保险等新型金融业态，这将极大的促进菏泽金融产业的发展。最后，全面落实监管责任。在推动金融业发展的同时，菏泽市政府及金融主管部门将监管责任作为发展的重中之重，通过全面落实监管责任，对风险进行提前预防、控制，在加快发展的同时，有效的防控系统性金融风险，确保菏泽农商行的健康持续发展。

　　3.1.3 人口及社会文化环境分析。

　　3.1.3.1 菏泽市人口及就业情况。

　　截至 2014 年末，菏泽市共有常住人口 843.79 万人，其中城镇比例43.06%,农村比例占 56.92%.从目前看菏泽市的农村人口仍占较大的比例，2015 年将继续坚定不移的提高城镇化水平，人口、经济和产业等方面的增长点都会逐渐向城镇专业。菏泽农商行要在立足三农，服务三农的基础上，把握城镇化发展的趋势，做好金融服务。在就业方面，2014年城镇新增就业人数 9.27 万人，城镇登记失业率 3.14%,农村劳动力转移就业 24 万人，就业人口的增加是经济良性发展的重要信号，不仅有利于提高居民的收入水平，而且也有利于银行吸收存款。

　　3.1.3.2 菏泽市城乡居民收支情况。

　　随着经济的不断发展，菏泽市实现经济与居民收入同步发展，"十二五"期间菏泽市低收入群体的收入明显增加，中等收入群体持续扩大。

　　截至 2014 年末，菏泽市非私营单位从业人员年人均工资 39096 元，增长 10.7%;城镇居民人均可支配收入 23344 元，增长 9.9%;农民人均纯收入 10436 元，增长 12.1%.城镇居民人均消费性支出 14930 元，比上年增长 9.1%;农民人均生活消费支出 5783 元，比上年增长 12.0%,城乡居民物质文化生活水平进一步提高。

　　这对于提高居民消费、投资的信心有积极影响，同时也会对个人存储、银行的信贷规模、信贷结构产生一定的影响。另外，随着菏泽农村经济的不断发展，农民金融意识的发展，为金融业的发展提供了更广阔的发展空间，例如，随着农村经济和消费意识的提高，信用卡业务将有更多的发展前景。

　　3.1.4 行业竞争环境分析。

　　目前在菏泽市境内，菏泽商业银行需要面临的竞争对手有很多，其中包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行这四大国有商业银行；兴业银行、招商银行等大型的股份制银行；还有齐鲁银行、农信社等地方商业银行。每一家银行都有其各自的优势，这些商业银行扎根菏泽多年，已经拥有固定的客户群体，并且由于其经济实力、市场规模、服务质量等方面的优势获得了菏泽人民的支持和信赖。菏泽农商行作为一个新改制的商业银行，虽然有原来的客户群体作为基础，但是作为农商行来讲面临市场份额有限，僧多粥少的市场环境，市场压力比较大。另一方面，随着菏泽市放开民间资本，推动民间金额市场的发展，很多金融行业的新进者凭借着产品优势和营销网络，迅速打开市场，加剧了行业竞争[19].
　　
　　例如当前在菏泽金融市场中比较活跃的担保公司，借贷业务非常火爆，而且这些公司具有决策高效、机制灵活、激励到位的优势，能够很快的满足客户资金需求，发展迅速。同时随着互联网金融、第三方支付等新型金融业态的发展，也逐渐蚕食了部分传统银行业的市场，对菏泽农商行的经营发展产生了一定影响。总之，新形势、新变化、新要求使得菏泽金融市场朝着多元化的方向发展，新的市场秩序和市场准则都在逐渐形成，这使得菏泽农商行将在更加规范有序的市场环境中，面临更加激烈的市场竞争。

　　3.2 菏泽农村商业银行内部环境分析

　　3.2.1 组织结构分析。

　　首先，机构与职能设置。在总行方面，菏泽农商行设置办公室、人力资源部、财务部、业务部、电子银行部、信贷管理部、合规风险部、审计处、监察部、金库管理中心、小企业贷款中心等部门。在支行设置方面，目前菏泽农商行下属支行及营业部已经基本辐射牡丹区、高新区和开发区，共有 36 家支行、营业部，并在自身经营范围内开展存贷款业务、银行卡业务等。虽然从整体看，菏泽农商行的组织机构设置比较全面，功能比较齐备，然而由于菏泽农商行成立时间比较短，各部门的职能还没有完全细化，甚至存在职能界定不清的问题，管理和行政职能有待完善和优化。其次，联系与沟通。联系与沟通是银行组织内部上传下达的重要方面，是针对市场情况作出及时反应，提高管理效率，防范风险的重要内容，但是从目前看菏泽农商行的内部联系与沟通还不是非常畅通，对业务开展和管理有一定的影响。最后，层次和幅度。层次和幅度是菏泽农商行管理层次、幅度和分工的主要标准，目前菏泽农商行总部有员工 226 人，占总人数的 17%,相对来讲机构比较精简。但是某些岗位的人员分配还不完善，工作饱和度不高，特别是一些部门职能重叠，这些问题都弱化了总部的管理能力和效率。

　　3.2.2 人力资源状况。

　　菏泽农商行是由农村信用社改制而来，目前有 90%的员工都是之前的老员工，其中 40 岁以上的员工占了近一半。不可否认这些员工的知识水平、服务质量以及营销能力，与现代商业银行的发展要求还有很大的差距。为了能够更好的调动员工工作的积极性，提高员工的综合素质，菏泽农商行的管理者采取了一系列的措施，确保发挥老员工的积极作用。一方面，菏泽农商行让员工持股，改变过去单一的雇佣关系，使其不再关注短期利益，而是更好的投入到工作当中，为菏泽农商行的发展创造更多的长远价值，在菏泽农商行中创造团结一致，和谐发展的企业文化，共同为银行发展努力工作。另一方面，菏泽农商行加强了老员工的培训和教育，提升老员工的专业素质和工作能力，使其能够适应当前菏泽农商行的发展需求。除了原有的员工之外，菏泽农商行还从人民银行、银监会以及其他商业银行中补充了一批年轻有为的工作人员，同时面向社会招聘了一批学历高、能力强的高层次人才，通过完善和补充使得菏泽农商行的人员队伍更加全面，后备人才更加充实，同时有效提升了工作人员整体的业务能力和观念。

　　3.2.3 财务状况。

　　财务情况是菏泽农商行未来发展的基础，截至到 2015 年 6 月份，菏泽农商行总资产 180 亿元，各项存款 170 亿元，各项贷款 116 亿元。

　　菏泽农商行在原来信用社的基础上进行经营发展，成立以来总资产和总负债有了大幅度增长，说明菏泽农商行的经营规模不断扩大。随着经营观念的转变、经营规模的扩大，菏泽农商行的利润总额不断提升，截至2015 年 6 月份，菏泽农商行较原信用社同期利润增长 698 万元。在不良贷款方面，菏泽农商行的不良贷款率为 1.59%,不良贷款率过高，成为影响其发展的重要因素。

　　3.2.4 技术环境分析。

　　信息技术是银行拓展服务范围、提高服务水平，创新金融产品的重要因素，随着金融业的不断发展，现代银行对信息技术的依赖程度不断加大，信息技术已经渗透到银行经营管理的每一个环节。菏泽农商行成立以来，首先建立了属于菏泽农商行的网上银行、客户中心、ATM 系统等，通过个人网上银行、企业网上银行等系统的运行，有效的满足了客户网上支付、转账、结算的需求，提高了客户满意度。另一方面，菏泽农商行对所辖的 ATM 机进行系统升级、重装，提高了 ATM 机的效能。同时也加强了安全技术的应用，加强了科技安保措施，实现了自助银行全方位 24 小时不间断监控，极大的提高了全行的安全水平。随着信息化、电子化的不断发展，银行业的信息化水平不断提升是未来银行业发展的主流趋势，菏泽农商行及时的顺应市场和客户要求，不断提高信息化水平，这对于吸引客户，拓展市场规模将有重要的帮助。除了金融系统的信息化之外，菏泽农商行内部采用办公自动化系统实现了组织内部的信息收集、整理和共享，有效的提高了办公效率，降低和节约的办公成本，优化了办公流程，为全行统一工作步骤、工作思想创造了条件。2014年底，新的办公系统上线至今，公告通知、新闻、政策、讨论区、内部邮件等各部分功能使用情况良好。

　　3.3 菏泽农村商业银行 SWOT 分析

　　3.3.1 优势情况分析。

　　3.3.1.1 制度和地缘优势。

　　菏泽农商作为地方性的金融机构，根植于本土，服务当地企业和居民，与客户联系比较密切，了解较深，能够及时准确的获取相关信息。

　　虽然菏泽农商行刚刚改制完成，但是由于原有的农信社积累了庞大的客户资源，群众基础广泛，通过对当地居民的随机调查，有 81.25%的居民知道信用社改制为菏泽农商行，并且坚持在菏泽农商行办理相关业务，支持菏泽农商行的发展。在审核信贷业务时，菏泽农商行不仅要审核客户的相关财务报告，而且还会综合考虑客户的家庭成员构成、当地的口碑、日常开销等情况，由于对客户的财务状况及市场风险有着比较清晰的认识和了解，因此在对信息处理方面有着其他大银行所不具备的独特优势，这大大降低了银行在信贷业务中的信息不对称风险，增强了其防范风险的能力。同时，由于菏泽农商行采用的是股份制经营，其内部层级比较简单，相较于国有大型商业银行，其信息传递迅速，决策链短，更能够灵活的应对市场变化，对于菏泽农商行及时采取措施，抓住市场机遇有一定的优势。

　　3.3.1.2 业务营销优势。

　　首先，具备基层优势。菏泽农商行的基层网点遍布牡丹区、开发区和高新区各个乡镇，几乎每个人流密集的地方都有菏泽农商行的网点或者 ATM 机，极大的满足了本地居民的金融服务，因此对菏泽农商行的满意度比较高。再加之，菏泽农商行在成立之初加大了广告宣传，将"您身边最贴心的银行"这一理念广为传播，菏泽农商行的品牌形象已经初步形成。其次，业务营销优势。菏泽农商行为了能够更好的做好业务推广和市场销售，专门成立了本地化的客户经理团队，通过客户经理庞大丰富的本地人脉资源，发展本地客户，建立良好的客群关系，为菏泽农商行的发展奠定坚持的基础。这相较于国有大型商业银行依赖柜员拉动业务的模式，业务营销更精准，市场拓展更有力。

　　3.3.2 劣势情况分析。

　　3.3.2.1 发展空间受限。

　　为了确保我国农村商业银行的健康持续发展，中国人民银行及银监会对农村商业银行的业务内容及市场准入进行了严格的政策限制。首先，根据《农村商业银行管理暂行规定》农商行的主要任务就是服务三农，促进城乡经济协调发展。因此，考虑到服务三农的市场定位，农商行不能跨区域设置分支机构，只能在其所辖范围内进行经营项目。菏泽农商行的经营区域主要包括牡丹区、开发区和高新区，相较于一般的商业银行，菏泽农商行的经营市场比较小。其次，业务范围有限。根据相关规定，农商行不能自动获得《商业银行法》赋予商业银行的全部经营范围，例如增加业务品种等，如需扩大业务范围需要银监会审批。另外，银行监管机构会定期对农商行服务三农的情况进行检查和评价，并将其作为其网点增设、新业务开办的重要参考，农商行在业务范围上只能往三农方向发展。由于菏泽农商行受地域和政策的影响，其发展规模有限，这使得其抵抗风险和贷款能力较弱，一些优质的大客户只能望而却步。

　　3.3.2.2 股权结构比较分散。

　　菏泽农商行是一家股份制的商业银行，但是其股权结构并不合理，表现为股东数量多，持股比例低，菏泽农商行的股权结构呈现出"小、分、散"的特点。由于没有绝对强势的控股股东，这种分散的股权结构便于形成良好的权利制衡，避免出现一股独大的情况[20]

　　.但是也正式由于股权结构分散，自然人股东数量多，持股比例小，因此大部分的股东都不会对银行的经营投入太多的精力，就会放松了对银行的监督，这样容易出现内部人控制的问题。

　　3.3.2.3 产品服务功能不全。

　　菏泽农商行以传统的存贷业务为主营项目，产品和服务都比较单一，利润的增长主要依靠存贷款规模的增长，目前还处于粗放式的增长阶段。目前菏泽农商行的中间业务还仅仅局限在代理保险、代收代付、代签汇票等简单的业务范围内，没有其他的担保类业务，个人金融产品验证匮乏。另外在银行卡业务方面，由于受到品牌、结算速度等因素的影响，菏泽农商行的信用卡市场出现了瓶颈。总之目前菏泽农商行的规模偏小，经营区域狭窄新产品和服务较少，难以满足现代客户的全方位多层次需求。

　　3.3.3 外部机遇情况分析。

　　3.3.3.1 地方政府支持。

　　菏泽农商行就是在菏泽市政府的积极推动下顺利完成，这也是菏泽农商行实现健康发展的重要因素之一。随着菏泽经济的不断发展，金融机构的作用日益凸显，要进一步推动地方经济的发展，就要支持鼓励农村合作金融机构发展。随着农村商业银行的改制完成，菏泽农商行由原来的信用社变为地方性的金融机构，政府在金融机构的经营发展中拥有了更好地话语权，因此也更容易得到地方政府的支持。因此，与其他金融机构相比，菏泽农商行能够更容易获得地方政府的政策支持和便利的经营条件。另外，在业务层面上，牡丹区、高新区以及开发区的地方财政资金会放在菏泽农商行里面，同时一些基本的建设资金借贷业务也会由菏泽农商行完成，这为菏泽农商行的奠定了稳定的资金来源基础。同时，地方政府为例确保菏泽农商行的发展，会投入一定的财力消化地方金融机构的不良贷款并补充资本金，这对于菏泽农商行的发展具有积极的推动作用。

　　3.3.3.2 菏泽经济的快速发展。

　　近年来，菏泽地方经济保持了高速发展，2010 年至 2014 年的国民生产总值及增长速度如表 3-1.如表 1-1 所示，菏泽地方经济扎实推进，稳步发展，保持了良好的发展势头。特别是个体企业和中小微企业迅速发展，为菏泽地方经济的发展增加了新的动力。特别是近年来，作为农业大市的菏泽市，农业产业化不断发展，截至 2014 年，规模以上农业龙头企业达到 1426 家，农业标准化基地新增 50 万亩，农民合作社、家庭农场分别新增 8780 家、322 家，农作物耕种收综合机械化水平提高 2个百分点。新增千亩以上牡丹种植大户 22 家，深加工企业发展到 120家。农村和农业经济的快速发展，对金融资金的需求越来越多。

　　3.3.3.3 中小微企业的融资需求大。

　　随着经济的发展，中小微企业数量不断增多，规模不断扩大，对资金的需求更多。但是从菏泽当地的实际情况来看，国有商业银行由于为了降低不良贷款，控制风险，因此对于中小微企业的融资力度并不大，很少有中小微企业能够在国有大型银行中贷款。这导致菏泽市中小微企业融资渠道窄、融资难度大，融资需求多；在这样的现实情况下，为菏泽农商行的发展提供了良好的机遇，菏泽农商行可以利用自身的特点与地域优势，积极与中小微企业进行沟通，建立信贷关系，及时掌握中小微企业的经营情况和资金需求，有选择性的给予金融支持和服务，不断扩大市场，发展壮大。

　　3.3.4 威胁情况分析。

　　3.3.4.1 市场竞争日益激烈。

　　从整体上看，菏泽市金融市场的规模有限，但是金融机构已经比较饱和，从国有商业银行、股份制商业银行再到地域性金融机构，特别是随着金融改革的不断深化，民间资本开始进入金融市场，竞争对手日益增多，所有的金融机构都希望能够在市场竞争中赢得更多的客户，占据更大的市场份额，在这样的环境下，菏泽农商行的优势并不是十分明显，但是却要应对更加激烈的市场竞争。从对手角度看，菏泽农商行最大的竞争对手应该就是中国邮政储蓄银行，邮储银行目前也在不断的加快调整，利用其在乡镇和农村丰富的网点，吞食着原来农信社的市场份额，特别是其推出的适合农村、农民的小额信贷业务，让菏泽农商行的竞争优势微乎其微。

　　3.3.4.2 宏观经济发展速度放缓。

　　目前我国整体宏观经济发展速度逐渐放缓，从菏泽自身经济的增长速度也可以看出，每年的增长率在不断降低，随着宏观形势仍比较乐观，但是放缓发展速度，调整产业结构，不仅是对企业的调整也是对银行的挑战。随着一部分企业被关停、退出市场，其原有的贷款变为不良贷款的可能性增大，银行的经营成本增加。2014 年起，我国银行的不良贷款率持续上涨，这将预示着银行资产质量压力已经开始显现。对于菏泽农商行这样一个刚成立的小型银行来说，压力更不可忽视。