青岛软件外包企业外部市场环境分析

　　4 青岛软件外包企业外部市场环境分析

　　青岛市的软件外包企业较前几年有较大的发展，已经取得了很大的发展成就，青岛市软件外包市场的规模及市场状况都有了很大的改善，其外部的市场环境也越来越规范，更有利于企业的长远发展，青岛软件外包企业的主要外包市场环境如下:

　　4.1 青岛软件外包企业宏观环境分析

　　青岛市的软件外包市场经过几年的高速发展，目前已经形成了一定的规模，其宏观市场环境分析如下：

　　（1）政治环境。青岛市政府加大了政策扶持的力度。2008 年，青岛市政府下发《青岛市服务外包产业发展扶持办法》，对服务外包企业市场开拓、人才培养、高端人才引进、办公用房等企业经营的各方面实行财政资金扶持。2009 年，又出台了《青岛市促进服务外包产业发展的补充政策》，从企业营业税和所得税方面实行财政奖励。青岛市每年投入超过 4000 万元的财政资金来支持服务外包的发展，从政策上大力的支持了青岛市软件外包企业的发展。

　　（2）经济环境。初步形成了具有产业特色的产业集群，一共有五大特色产业集群：软件研发、动漫创意、数据录入、人才培训、工业设计；软件服务外包企业爆炸式增加，已经达到 167 家，其中省重点服务外包企业 16 家，朗讯、NEC、优创等 7 家企业实现的离岸外包收入过千万美元；2010 年，青岛市承接离岸服务外包合同额同比增长 107%，为 1.92 亿元，离岸服务外包合同数量同比增长102%，为 1036 份；金额 1.92 亿美元；其中有效执行离岸服务外包合同额同比增长 168.5%，为 1.56 亿美元。虽然增长速度很快，但市场结构不合理，2012 年青岛市软件企业中，软件业务收入超过 5000 万元只有 14 家，其中入选“中国十大创新软件企业”的企业只有软控股份有限公司一家。

　　（3）技术环境。青岛采用了新的人才培养机制，储备了一定的软件人才。政校合作，青岛市政府与中国海洋大学、山东科技大学等 7 所驻青高校签署共建协议，为了培育中高端的服务外包人才，青岛市政府每年对 7 所高校支持 100万元的课改经费；政企合作，青岛市政府引进了微软、IBM、印度 SEED、惠普等公司与青岛市的软件园合作，设立了培训机构和实训基地。校企合作，海尔软件、东合信息与省内五所高校合作，为适应软件外包的需求，特地开发了适应软件外包行业的教材和课程，有望在 3 年内在校软件与外包服务专业的学生规模达到五千人。

　　（4）社会文化环境。2012 年，城市居民人均可支配收入 32145 元，增长12.5%；城市居民人均消费性支出 20391 元，增长 5.7%。2012 年年末青岛市单位从业人员 283.2 万人，增长 2.7%。2012 年青岛市共取得重要科技成果 304 项。

　　获得国家级科技奖励 9 项，其中，技术发明奖 2 项，科技进步奖 7 项；获得省级科技奖励 105 项，其中，自然科学奖 7 项，技术发明奖 5 项，科技进步奖 93项。共成交技术合同项目 2721 项，成交额 25.37 亿元。全年专利申请量 27009件，授权专利 12689 件。2012 年年末青岛市共有各类大专院校(含民办高校)24所，其中普通高校 22 所，在校学生 29.7 万人，增长 1.9%。

　　4.2 青岛软件外包企业微观环境分析

　　4.2.1 青岛软件外包企业顾客分类及其需求分析

　　软件外包市场根据提供服务的领域不同，可以分为软件产品与技术服务和软件相关性服务量大类。

　　按照服务领域的不同，软件外包市场可分为软件产品（技术）开发服务、IT关联服务、软件相关性服务；按客户的地理位置不同，可分为国际软件外包和国内软件外包。

　　对青岛的软件外包市场按照服务领域划分，主要的需求类型有软件产品（技术）开发服务、软件相关性专业服务及 IT 关联服务，其详细的需求分析及顾客分类如下：

　　软件产品（技术）开发服务（Software Product&Technology Services，SPTS）主要指软件产品开发服务和软件技术开发服务的外包。在青岛由于国内外企业众多，尤其是阿尔凯特-朗讯、海尔、海信的大型集团公司很多，现在企业为了节约开发成本，会把自己一些非核心的软件技术开发或产品开发服务进行外包，例如海尔集团每年的软件外包金额就将近一亿元。另外，各类的研究院也会把非核心的部门开发业务进行外包，在青岛的软件产品（技术）开发服务的业务发包方主要以各类大型企业为主，形成此类业务需求的主体，也是青岛市大多数软件外包企业的主营业务类型，如青岛百灵、青岛海尔软件等软件外包为主的企业，此类业务能占到公司业务收入的 70%左右。

　　软件相关性专业服务

    主要分为低端的软件产品的支持与维护和高端的软件专业服务，其中高端的软件专业服务包含 IT 咨询服务、开发与集成服务、培训与教育服务和管理服务。就目前的青岛市软件外包市场来说，由于软件外包企业的水平比较低，基本上所有的中小型软件企业都只能提供低端的软件产品的支持与维持，部分企业能提供简单的集成服务，像高利润的 IT 咨询服务、管理服务及培训与教育服务等基本都被 IBM、Oracle、Infor 等国际巨头把握，现在连国内的东软集团都开始进军青岛的高端软件外包市场，但青岛的本地软件外包企业由于人员素质及项目管理水平有限，这块市场基本空白。

　　IT 关联服务

　　从严格意义上将，IT 关联服务不能算为软件服务的范畴，它主要是基于网络和软件技术的专业服务。其主要包括人力资源服务、客户沟通服务、财务服务、数据收集整理和分析加工、远程教育、数字内容开发。由于此类业务的需求量较大，一般都为小型的软件企业及服务企业提供，市场的需求主体也主要以中小企业为主。

　　4.2.2 青岛软件外包企业竞争分析

　　软件外包行业除了具有其他行业的价格、质量、服务等因素的竞争以外，还有其自己独特的特点，这主要是由于软件外包行业的特点决定，在软件外包的发包方和承包方之间还存在一定的竞争和不信任关系。

　　（1）软件发包商的业务对软件承包商过度依赖的风险。在软件人员外包业务中，软件承包商为防止竞争对手进入，会想办法使承包商的业务依赖于自己，以便产生持续的订单，而软件发包商为减少成本，会尽量的缩短周期，此时就容易产生矛盾，一般的做法是承包商与发包商会规划出统一的工作语言和发展理念，并与之建立长期战略合作伙伴关系。

　　由于青岛的大型集团企业较多，青岛大多数软件外包企业的业务都与这些集团企业有着千丝万缕的关系，企业获得的大多数订单、甚至企业的生存都来自这些大型的集团公司，由于提供的服务同质化严重，所以对客户资源的争夺也很激烈，订单获取困难，所以一旦在项目合作中产生风险，马上就有另外一家软件外包企业进行介入，继续与发包方开展合作的现象时有发生。

　　（2）成本核算的不确定性带来的风险。由于软件外包行业是人力资源比较密集的行业，人力成本很高，所以项目成本中除了能核算出来的人力成本、各种硬件及办公场所等显性成本外，还包括许多项目管理沟通、项目延期变更等隐性成本。

　　而这些隐性成本很容易给项目的发包方带来误会，提高软件外包企业的成本，降低软件外包企业的客户满意度，使重复订单减少。

　　青岛的软件外包产业的组成以中小型企业为主，企业规模小、市场单一，承受市场风险的能力差，对发包方的依赖性很强，加上企业自身的业务流程不合理，导致成本上升，很容易在最后核算利润时发现本来不多的利润变少了，甚至是亏损，所以此种风险在青岛的软件外包市场上比较常见。

　　（3）信息安全风险。由于软件承包商有时候会承担发包商一些比较重要的业务开发，涉及到很多的财务、业务等重要数据，而且很多时候软件承包商的工作人员在发包商的办公场所上班，会接触到一些重要的资料，此时发包商就担心自己的知识产权和商业机密泄密，所以发包商会时刻防范承包商及他们工程师的个人行为。此时一旦承包商有什么行为引起了发包商的误会，合同就有可能终止。

　　青岛市软件外包企业由于的营销理念落后，管理水平低，所以企业人员的服务意识差，在承包商处工作时经常把在本企业中不好的一些工作习惯带到客户那里，引起客户的不满，引起客户一些没必要的误会，导致订单丢失。

　　(4)软件外包项目在的实施周期一般较长，可变因素多，发包公司如果经验不足或准备不充分，很容易在项目进行过程中摇摆不定，使外包项目很难进行下去。这时第三方软件外包公司很容易从中参与而挤掉原来的签约公司。

　　青岛的软件外包企业由于项目管理水平不高，在项目的实施过程中对项目的掌控能力不够，所以很容易造成项目不能按期交付，或者造成项目偏离了客户的实际需求，导致不能正常的验收，使客户满意度下降，导致被其他的竞争对手抢走自己的客户。

　　（5）人才的竞争。由于软件外包行业的人员素质一般较高，而且在青岛的软件外包市场上高端人才严重不足，所以发包商的人员往往在承包商处工作一段时间后，被承包商给高薪挖走。所以软件外包企业千方百计的防止发包商对自己人才的竞争。

　　青岛的大多数软件外包企业内部的员工满意度不高，而软件外包业又属于人力资本密集型行业，发包商和同行都有从软件外包企业挖人的可能，在此情况下，青岛市软件外包企业的人才流失率很高，已经相当程度上制约了企业的发展。

　　4.2.3 青岛软件外包企业资源环境分析

　　青岛市已建成市南软件园、蓝色硅谷软件外包中心、动漫创意基地、中联 U谷等一批软件园区，投入使用的园区面积超过 100 万平米，有超过 500 家的企业入驻，除了已经建成的软件园区，另有 5 家软件园正在规划建设中，大大满足了软件外包企业的办公需求；2013 年，由青岛几家大的软件公司牵头，70 多家软件和系统集成企业成立了青岛市软件企业发展联盟，软件联盟将以研发人力资源互补、市场营销资源互动、产业信息资源共享为发展模式，联合抱团对外承接大型软件业务订单，在合作共享中促进企业共赢发展。青岛市软件联盟的成立进一步改善了青岛软件外包企业的资源环境，使各企业的人力资源能够快速合理的调配，降低了企业的运营成本，提高了企业的利润率。