基于五力模型的连锁药房竞争环境分析

　　4.2 基于五力模型的连锁药房竞争环境分析

　　社会老年化趋势日趋明显，处方药的需求比例明显上升，中青年的亚健康问题日益突出，保健品市场份额迅速扩大，农村医药市场蓬勃发展，再加上新医改政策的实施，泉州国大连锁药房所面对的宏观营销环境复杂多变，而企业所在连锁药房行业同样存在着激烈的竞争环境，它们构成了企业的中观营销环境。根据迈克尔·波特的“五力模型”,一个行业内部的竞争状态取决于五种竞争力，即现有竞争者间的竞争、潜在新进入者的威胁、替代产品或服务的威胁、购买者的讨价还价能力和供应者的讨价还价能力[29].市场经济下，竞争是基本特征，连锁药店的市场竞争状态体现在连锁药房从自身的利益出发，为获取更好的产销条件、赢得更多的市场而互相竞争。研究连锁药店行业市场竞争情况，有助于我们认清泉州国大连锁药房所在行业的竞争激烈程度，掌握行业竞争地位以及竞争对手情况，为制定有效的市场竞争战略和策略提供依据。如图4.5所示，本论文试图对连锁药房竞争环境进行五力分析（见图4.5），设定连锁药房行业竞争环境中，现有竞争者是国内连锁药店，潜在新进入者是外资连锁药店，替代产品和服务是医院药房和医药电商，购买者指连锁药房的终端顾客，供应者指连锁药房的药品供应商，以此为研究主体进行五力分析。【1】

　　
　　4.2.1 国内连锁药店

　　国内医药零售市场风云变化，竞争日渐激烈，再加上受到新医改政策、“药品流通‘十二五’规划”、“药品安全‘十二五’规划”的影响，连锁药房行业内竞争呈现白热化状态，目前国内连锁药店企业数量已将近3000家。我国真正意义上的第一家连锁药店成立于1996年的深圳，2000年后国内医药零售市场快速发展，连锁企业门店数量快速增加，企业规模持续壮大。2007年-2011年的五年间，连锁企业数量和分店数量共同增长，虽然单体药店仍占多数，但是单体药店数量增长趋缓。2011年零售连锁门店同比增长7.03%,单体药店同比增长5.76%（见表4.3）。目前我国连锁药店行业已经从快速发展阶段过渡到了洗牌阶段，对比国外发达的医药零售市场，国内的连锁药店还有很大的整合再发展空间。

　　从销售情况看，药品流通行业总体保持平稳发展，销售规模增长较快，行业利润水平稳中有升；但是药店行业内部的竞争白热化，药品批发企业并购重组步伐加大，医药行业规模化和集中程度不断提升。药品连锁行业前十强的销售额增长快速，2008年超过200亿元，2012年已经达到343亿元人民币。【2】

　　
　　如表4.4所示，国大药房从2011年度起销售额稳居中国药店排行榜首位，2012年销售额逼近50亿元人民币，全国范围内的主要竞争对手有海王星辰连锁药房、重庆桐君阁大药房、大参林连锁药店、老百姓大药房等。

　　（1）海王星辰连锁药房，是国内直营门店数量最多的药店连锁，门店数量达到2071家，其中一千家门店为医保定点药店。海王星辰连锁分布在全国70多个大中城市，2000年开始跨区域经营，在广东、云南、四川、浙江、辽宁等省市都取得行业领导者地位，在深圳、杭州等城市已经获取很高的市场占有率。2007年海王星辰成为国内连锁药店第一家境外上市企业，在纽交所挂牌上市。

　　2012年海王星辰全年经营金额达到人民币37.9亿人民币（含2012年已出售健之佳门店的经营金额），同比增长9.1%.目前海王星辰连锁旗下有超过4500名药剂师，平均药店经营场所100平米左右，主要服务于城市社区的家庭。海王星辰健康药房已在福州开设40家分店，虽然尚未在泉州开设分店，但其经营实力与扩张能力不容小觎，是国大药房福建范围内最强劲的竞争对手之一。

　　（2）重庆桐君阁大药房，是国家第一批GSP认证的药品零售企业，是第一批跨区域零售经营的大型药品零售连锁企业。截止2010年，桐君阁大药房已具有门店7506家，是全国门店数量最多的医药连锁企业。 桐君阁大药房主要发展中药特色经营，在中医馆店设有用药咨询专区、中医诊疗、代客熬药等服务，率先在全国开辟村级药品专柜之路，在重庆市引进社区自动售药机。目前，桐君阁大药房总部在重庆，市场布局以中西部为主，虽然旗下加盟店数量众多，中医馆店优势明显，但尚未在福建开设分店。

　　（3）老百姓大药房，总部在湖南省长沙市，始建于2001年。创建初期是一家民营小药店，发展至今日已成为中外合资的全国大型医药零售连锁公司，企业旗下有老百姓大药房连锁股份有限公司和15家区域级分公司。当前，老百姓大药房已开拓了陕西、浙江、江西、广西、山东等十五个省级市场，门店600多家。目前，老百姓大药房尚未开辟福建市场。

　　（4）广东大参林连锁药店，成立于1993年，1998年开始跨区域发展，2004年总部移至广州，2006年向全国发展，截至2013年5月，公司已经覆盖了包括广东、河南、福建、江西、浙江、广西6个省份，旗下共有25个分点共1200多家连锁分店，公司集生产、物流、销售为一体，2012年销售额超过40亿元。2006年5月，大参林进入福建，第一家分店开在涵江。随着公司业务的不断扩大，现今，福建子公司已有门店15间，经营范围涵盖医药产品、个人护理产品、医疗器械、保健产品及消费品等，2010年泉州第一家连锁门店温陵店NO.871开业，门店数量不断增加，选址都在市中心繁华街区。

　　泉州地区医药连锁行业内竞争分散，地区私人药房居多，零售价灵活度高，药品市场竞争尤为激烈，药店对竞争对手药价的波动极为敏感，由于药房开业难度加大，不少小药店因为入不敷出、经营不当、经营违规等问题，无奈关闭或被大型药房收购。目前泉州地区医药连锁行业竞争情况分布如下：东南医药连锁药店和泉州国大连锁药房门店数量最多，占大泉州地区零售市场份额的20%;其次是在晋江地区布点较广的泉安医药连锁，其门店以加盟店为主，价格低，总部管理控制能力较弱；单体老牌店南星、寿星等药房拥有一批忠实客户，根基深厚；以顺和、顺济、汇通、祥安为代表的小型医药连锁，作为泉州本土企业，拥有固定的客户群；大参林、惠好四海医药、鹭燕大药房以及新紫金药店等外来大型连锁药店以连锁化经营管理模式抢占零售市场，这些连锁药店普遍门店面积较大，开展多样促销活动，特别是不定期举行的低价促销对消费者很有吸引力。